| 13.02.2015 13:45 |
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигационному выпуску "Инвестторгбанк-1-ИП-об" на уровне "А+" |
Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило рейтинг надежности (кредитного качества) ценных бумаг, обеспеченных активами, выпуску "Инвестторгбанк-1-ИП-об" на уровне "А+" "Очень высокий уровень надежности (кредитного качества) ценных бумаг", прогноз по рейтингу – "Стабильный", что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в сообщении банка.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокое качество активов, находящихся в обеспечении выпуска (ипотечные кредиты без просроченной задолженности) и наличие избыточного ипотечного покрытия облигаций остатком ссудной задолженности (документацией установлен минимальный размер покрытия 119.75%). Поддержку рейтингу оказывают приемлемое соотношение остатка ссудной задолженности к обеспечению (LTV по портфелю не менее 80%; среднее по пулу – около 60%) и высокий уровень первоначального взноса (в среднем около 37%) по секьюритизированным ипотечным кредитам.
В качестве позитивных факторов агентство выделяет сбалансированную валютную структуру сделки (все кредиты пула выданы в рублях, облигации номинированы в рублях), высокий уровень надежности и диверсификация страховой защиты портфеля ипотечных кредитов и наличие положительного аудиторского заключения по пулу активов. Из позитивных факторов также отмечены высокий уровень диверсификации пассивов эмитента по кредиторам и его значимые конкурентные позиции в сегменте ипотечного кредитования.
«Это первый в российской практике случай, когда обеспеченные ипотечным активом облигации, эмитированные с баланса банка, получили рейтинг российского рейтингового агентства. Реагируя на политическую ситуацию, мы осознанно получали опыт работы с российскими рейтингами в части оценки наших бондов с покрытием. Банк развил достаточно сильную компетенцию в сделках секьюритизации и не планирует останавливаться. Отрадно, что первый опыт был позитивным. "А+" – это не только показатель очень высокого уровня надежности наших бумаг, но и свидетельство высоких финансовых показателей самого эмитента», – отметила заместитель председателя правления «Инвестторгбанка» Светлана Крошкина.
Данные гос. регистрации выпуска: №40502763B от 15.01.2015, объем выпуска 2.5 млрд руб., дата погашения 06.02.2020, облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя. Эмитент выпуска: "Инвестторгбанк АКБ" (г. Москва, регистрационный номер 2763), специализируется на кредитовании крупных и средних корпоративных клиентов. На 01.01.15 размер активов банка по РСБУ составил 131.4 млрд руб. (57-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств - 16.4 млрд руб, прибыль до налогообложения за 2014 год (без учета СПОД) - 937.9 млн руб.
Напомним, что АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – один из старейших частных банков в России, в этом году перешагнул 20-летний рубеж. Сегодня это универсальный коммерческий банк, сеть которого насчитывает 100 офисов по всей России - от Санкт-Петербурга до Хабаровска, а количество клиентов превышает 200 000.