Ставка 1-го купона в ходе сегодняшнего размещения облигационного займа "Северстали" составила 9.75%, доходность к оферте - 9.99%

ОАО "Северсталь" полностью разместило облигационный заем объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ИК "Тройка Диалог", которая совместно с ОАО "Промышленно-строительный банк" является андеррайтером выпуска.

Ставка 1-го купона в ходе сегодняшнего размещения облигационного займа составила 9.75%, доходность к оферте - 9.99%. Спрос на размещаемый заем составил 5.5 млрд руб.

Напомним, что сегодня на ММВБ прошло размещение облигационного займа "Северстали" объемом 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года, облигации имеют полугодовой купон. Ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-8 купонам определяется Советом директоров эмитента. Согласно оферте, эмитент гарантирует приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения по номиналу. Соорганизаторы выпуска - ДойчеБанк (ООО, Россия), МДМ-банк, Райффайзенбанк (ЗАО, Москва). Финансовый консультант - ЗАО "Балтийское финансовое агентство".

ФКЦБ 10 июня 2003 г. приняла решение зарегистрировать выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "Северсталь", размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 3 млрд руб. Государственный регистрационный номер: 4-01-00143-А.

Другие новости