| 17.08.2004 10:56 |
"Райффайзенбанк Австрия" получил двухлетний синдицированный кредит в размере 180 млн долл |
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" объявило о подписании сделки о предоставлении ему синдицированного кредита в размере 180 млн долл. сроком на 2 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Объем заявок на участие в кредите значительно превысил первоначальную сумму в 100 млн дол., что позволило увеличить сумму кредита до 180 млн долл.
Данная сделка является знаковой, учитывая размер и срок кредита. Райффайзенбанк получил средства под рекордно низкий процент LIBOR+1.35% для первого года и LIBOR+2.35% для второго года кредита. Кредит погашается единовременно в конце срока.
Председатель правления Райффайзенбанка Мишель Перирен сообщил, что привлеченные средства будут использованы для финансирования растущего кредитного портфеля, который превысил 1.53 млрд долл. по состоянию на 16 августа 2004 г. По его словам, число корпоративных клиентов банка на конец года составит 3000 человек. "Мы ожидаем активный рост клиентской базы с региональным развитием банка, а также с внедрением новой программы финансирования предприятий среднего бизнеса (февраль 2004 г.)."
Организаторами кредита выступили Deutsche Bank AG London ("Deutsche Bank"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE") и WestLB AG, London Branch ("WestLB"). Кроме Ведущих Организаторов Кредита к синдикату присоединились шестнадцать международных банков: Commerzbank (Eurasija) SAO, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, HSH Nordbank AG и WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank EG в качестве Старших Ведущих Организаторов; Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V., Mashreqbank PSC и Garantibank International N.V. выступили в качестве Организаторов; American Express Bank Ltd, и Landesbank Baden-Wurttemberg, London Branch стали Со-организаторами; Ahli United Bank (UK) Plc Alpha Bank A.E., London Branch, Wachovia Bank и National Association - Старшими Ведущими Менеджерами; Sparisjodabanki lslands HF. - Icebank, Arab Bank AG и State Bank of India, Frankfurt Branch - Менеджерами.
Deutsche Bank и WestLB совместно выступили в качестве букраннеров кредита, SMBCE в качестве агента по кредиту.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", член банковской группы РЦБ, является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк ведет деятельность в России начиная с 1996 года, предлагая широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам в 9 отделениях в Москве и филиале в Санкт-Петербурге. Райффайзенбанк также является акционером ООО "Райффайзен - Лизинг", ООО "УК "Райффайзен Капитал" и учредителем НПФ "Райффайзен".