| 12.11.2003 15:39 |
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Эфирное" объемом 800 млн руб |
ФКЦБ России 11 ноября 2003 года зарегистрировала отчет об итогах выпуска рублевых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Эфирное" (ОАО "ЭФКО"), государственный регистрационный номер 4-01-41166-А от 18 июля 2003 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФКЦБ.
Размещение выпуска облигаций ОАО "ЭФКО" состоялось 9 сентября 2003 г. на ММВБ.
Объем выпуска составляет 800 млн руб. по номинальной стоимости, срок обращения 1092 дня, облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 17% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется Эмитентом. Поручителями по займу выступили компании Группы "ЭФКО" - ЗАО "АПИК ЭФКО" и ООО "ЭФКО-Слобода". Эмиссионными документами выпуска предусмотрен пут-опцион Эмитента на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты второго и четвертого купонов. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата ценных бумаг в НП "Национальный депозитарный центр".
Организатор и андеррайтер выпуска - Внешторгбанк, Соорганизатор и андеррайтер - АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), Соандеррайтер - АКБ "МБРР" (ОАО). Платежным агентом выпуска является НП "Национальный депозитарный центр". После начала обращения облигаций на ММВБ синдикат организаторов и андеррайтеров планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "ЭФКО" путем выставления двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций с разумным спрэдом и проведения операций биржевого и внебиржевого РЕПО с участниками рынка.
Группа компаний "ЭФКО" - один из лидеров российской масложировой отрасли - включает в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске продуктов питания и на реализации готовой продукции. Приоритетной целью Группы является производство экологически чистых продуктов из отечественного сырья с использованием самых передовых зарубежных технологий (основные торговые марки - подсолнечное масло и майонезы "Слобода", "Altero", "Нежка").