| 26.04.2011 20:06 |
Спрос на два выпуска облигаций ХКФ Банка на 7 млрд руб превысил предложение в 2 раза |
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спрос на трехлетние биржевые облигации первой и третьей серии ООО "ХКФ банк" составил 14,4 миллиарда рублей при объеме предложения 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
ХКФ Банк - один из крупнейших розничных банков РФ, специализируется на потребительском кредитовании.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ 26 апреля 2011 года.
Таким образом, спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 2,1 раза. В процессе подписки приняли участие более 50 инвесторов.
Организаторами выпуска выступают Сбербанк, Райффайзенбанк, ХКФ Банк, со-организаторы - банк "Петрокоммерц" и Промсвязьбанк.
"Мы довольны результатами размещения, которые в очередной раз подтверждают повышенный интерес к высокому кредитному качеству банка. Наша бизнес-модель доказала свою успешность, и мы продолжаем активно развивать розничное направление и увеличивать свое присутствие на рынке", - приводится в сообщении комментарий председателя правления ХКФ Банка Ивана Свитека.
Ставка первого купона по биржевым облигациям первой серии ранее была определена на уровне 6,65% годовых, по биржевым облигациям третьей серии - 7,9%.
Эмитент 12 апреля открыл книгу заявок на трехлетние облигации серии БО-01 в количестве 3 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, и на облигации серии БО-03 в количестве 4 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей.
По первому выпуску ценных бумаг предусмотрена оферта через один год после размещения. Идентификационный номер выпуска 4B020100316B от 20 декабря 2010 года.
По биржевым облигациям третьей серии предусмотрена оферта через 2,5 года после размещения. Идентификационный номер выпуска 4B020300316B от 20 декабря 2010 года.
В сентябре прошлого года ХКФ Банк сообщил о намерении разместить трехлетние биржевые облигации общим объемом 28 миллиардов рублей. Банк планирует выпустить семь серий облигаций объемом по 3, 4 и 5 миллиардов рублей по номиналу.
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит группа Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.