17.05.2013 12:55 |
ДВМП планирует 29 мая открыть книгу заявок на облигации БО-01 на 3 млрд руб |
МОСКВА, 17 мая - Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO) планирует 29 мая открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно закроется 30 мая, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 4 июня.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению в 10,76-11,3% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и колл-опцион через полтора года по цене 102% от номинала. Организаторами размещения выступают банк "Открытие" , Номос-банк , Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Дополнительным обеспечением по выпуску является безотзывная оферта от ООО "Фирма "Трансгарант", дочернего предприятия "Трансгарант – Украина", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ФЕСКО Рейл" и FESCO Ocean Management Limited по выкупу облигаций.
Основной акционер FESCO – группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций группы), соакционерами "Суммы" в FESCO являются GHP Group (23,8% акций ДВМП), TPG (17,4% акций). Фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, ранее принадлежало 3,7% акций компании), согласно материалам компании, вышел из состава акционеров, East Capital (ранее принадлежало 4,9%), согласно заявлениям президента "Суммы" Александра Винокурова, продал часть акций. Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций ДВМП у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
30.05.2013
14:40
|
ДВМП снизило ориентир ставки 1-го купона по облигациям БО-02 на 5 млрд руб до 10,25-10,5% |
29.05.2013
10:29
|
ДВМП открыла книгу заявок на облигации БО-02 на 5 млрд руб |
24.05.2013
19:15
|
ОБОБЩЕНИЕ - Транспорт РФ: много планов, хороших и разных |
23.05.2013
20:19
|
FESCO в 2018 году выплатит большую часть долга - $550 млн |
17.05.2013
12:55
|
ДВМП планирует 29 мая открыть книгу заявок на облигации БО-01 на 3 млрд руб |
15.05.2013
18:41
|
Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале сократилась на 33% |
15.05.2013
17:56
|
Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале сократилась на 33% |
14.05.2013
08:03
|
Акционеры "Трансконтейнера" выберут новый состав совета директоров |
06.05.2013
11:26
|
ДВМП может направить чистую прибыль-2012 на развитие |