| 22.06.2005 17:40 |
"ЧТПЗ" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.5% годовых, доходность к оферте - 9.73% годовых |
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ("ЧТПЗ") 22 июня полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., по результатам конкурса ставка 1-го купона определена в размере 9.5% годовых, доходность к трехлетней оферте - 9.73% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ЧТПЗ".
Общий спрос на облигации составил 4.9 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 95 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.5% до 10% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов равны и составляют 9.5% годовых. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты 6-го купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты 6-го купона - 18 июня 2008 г.
Организатором данного выпуска является "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска облигаций выступили "Банк Москвы", Банк "Петрокоммерц", "Газпромбанк", Банк "АК Барс", ИФГ "Капитал", "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург), "Росбанк", Банк "Союз", "Московский банк реконструкции и развития", "Металлинвестбанк", Инвестиционный банк "Траст", Ханты-Мансийский банк, "Центрокредитбанк".
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия.
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ("ЧТПЗ") - одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 г. доля "ЧТПЗ" в общероссийском производстве труб составила 12.5%. Основными потребителями продукции являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство. В декабре 2004 г. "ЧТПЗ" завершил сделку по покупке контрольного пакета четвертого крупнейшего производителя труб в России - ОАО "Первоуральский новотрубный завод" ("ПНТЗ"). Данное приобретение было профинансировано ЕБРР.
В 2004 г. выручка от продаж "ЧТПЗ" выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. и составила 16.2 млрд руб. Чистая прибыль "ЧТПЗ" за тот же период составила 52 млн руб. В I квартале 2005 г. выручка от продаж "ЧТПЗ" составила 4.3 млрд руб. (рост по сравнению с I кварталом 2004 г. на 16%). Чистая прибыль "ЧТПЗ" за тот же период составила 117 млн руб.
С 2002 г. на "ЧТПЗ" реализуется 5-летняя комплексная программа технического перевооружения производства, нацеленная на освоение новых видов продукции, повышение качественных характеристик и эксплуатационной надежности выпускаемых труб.
"ЧТПЗ" входит в "Группу ЧТПЗ", которая также объединяет ОАО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы" (входят предприятия ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", ОАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", ОАО "Завод специальных монтажных изделий"), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения "МеТриС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО "Первоуральский новотрубный завод" одобрена передача управляющей организации ЗАО "Группа ЧТПЗ" полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.