| 11.01.2011 16:40 |
АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации серии 01 объемом 2 млрд руб |
Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации серии 01 объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Промсвязьбанка", выступающего в роли организатора выпуска.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По результатам закрытия книги заявок 28 декабря ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9.50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9.00 % до 9.50 % годовых.
Спрос на облигации составил 2.158 млрд руб. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 29 заявок. Сбор заявок инвесторов осуществлялся в период с 15 по 28 декабря. Заявки направлялись в адрес "Промсвязьбанка" и "Татфондбанка".
В состав синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 15 участников. Организатором размещения выступил "Промсвязьбанк". Андеррайтеры выпуска: "Банк Зенит", "ВБРР", "Нота-Банк", "М2М Прайвет Банк", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ИК "Центр Капитал". Со-андеррайтерами займа стали: АКБ "АВАНГАРД", "ИнтехБанк", "Национальный Космический Банк", КБ "ОПМ-Банк", "Первобанк", "CКБ Приморья "Примсоцбанк", "ПромТрансБанк" и "Чувашкредитпромбанк".
Срок обращния займа составит 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня.