| 13.10.2010 17:30 |
Банк "Русский Стандарт" вторично разместил 7-й выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб |
Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО «Банк Русский Стандарт» провел вторичное размещение 7-го выпуска рублевых облигаций на сумму 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона до погашения составляет 7.5% годовых. Организатором размещения выступил ЗАО КБ «Ситибанк», совместным организатором – ОАО «Промсвязьбанк».
Первоначальный диапазон цены размещения составил 99.9% - 100.3%. По результатам активного маркетинга цена размещения 7-го выпуска была установлена на уровне 100% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к дате погашения на уровне 7.64% годовых.
«Успешная сделка по вторичному размещению облигаций 7 серии позволила нам установить ориентир цены для дальнейших размещений, а также будет способствовать повышению ликвидности долговых инструментов банка в будущем», - сказал вице-президент, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" М.Тимошенко.
Облигации размещены широкому кругу инвесторов, в состав которых вошли российские и международные банки, а также ряд управляющих и инвестиционных компаний.
«Данная сделка свидетельствует, что на рынок вернулся уверенный спрос на долговые обязательства розничных банков, так как данная модель показала свою устойчивость во время кризиса», - прокомментировал результаты размещения Н.Гусаков, директор по долговым рынкам капитала ЗАО КБ «Ситибанк».
Средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на развитие розничного бизнеса Банка "Русский Стандарт".