| 20.04.2011 20:37 |
Fitch присвоило евробондам НРБ предварительный рейтинг "B" |
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило готовящимся к выпуску евробондам Национального резервного банка (НРБ), принадлежащего Национальной резервной корпорации бизнесмена Александра Лебедева, предварительный долгосрочный рейтинг "B", говорится в сообщении агентства.
НРБ планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 160 миллионов долларов, которые затем могут быть конвертированы в принадлежащие НРБ акции ОАО "Аэрофлот" с премией 25-30%, говорится в материалах к размещению.
Агентство Fitch присвоило готовящемуся выпуску предварительный рейтинг возвратности активов "RR4".
НРБ в настоящее время обладает следующими рейтингами по классификации Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "B" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5", предельный уровень рейтинга поддержки "No Floor" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB(rus)" со "стабильным" прогнозом.
Эмитентом облигаций будет люксембургская "дочка" банка - NRB Finance S.A. НРБ владеет 9,7% акций "Аэрофлота", или 107,73 миллиона бумаг. Исходя из текущей цены акций "Аэрофлота" на ММВБ в 71,3 рубля (16.10 мск), или примерно 2,5 доллара за бумагу, в случае конвертации всего выпуска евробондов доля НРБ в компании может сократиться более чем наполовину.
НРБ планирует разместить евробонды с доходностью в диапазоне 4,25-5% годовых. Условия выпуска предусматривают увеличение его объема на 50 миллионов долларов в дату определения цены размещения еврооблигаций. Номинал евробондов - 200 тысяч долларов. Средства от выпуска будут направлены на общие корпоративные нужды НРБ.
Диапазон премии в ходе конвертации еврооблигаций может составить 25-30% к цене акций "Аэрофлота". При этом период конвертации начинается в 41 день с даты размещения евробондов и заканчивается за десять дней до даты их погашения. Цена акций "Аэрофлота" для конвертации будет определена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций компании на ФБ ММВБ за период с даты начала сделки до даты прайсинга.
Также по выпуску предусмотрен трехлетний пут-опцион.
Книга заявок на ценные бумаги была открыта 19 апреля, закрыть книгу планируется 12 мая 2011 года.
Организаторами выпуска являются BofA Merrill Lynch и Сбербанк России.
Основным акционером НРБ является ЗАО "Национальная резервная корпорация", подконтрольная Александру Лебедеву (60% акций). Самому Лебедеву принадлежат 5% акций банка, 14% акций принадлежит его сыну Евгению, 18,37% - Юрию Кудимову, и 2,74% - Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.