| 14.11.2006 18:45 |
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "Московского залогового банка" серии 01 |
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "Московского залогового банка" серии 01. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".
Организаторами выпуска облигаций выступили АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) - АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ЗАО ИФК "РИГрупп Финанс" и ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".
Со-организатор выпуска - "Абсолют Банк".
Со-андеррайтерами выпуска стали: "Меткомбанк", БК "Регион", ИК "Русс-инвест", "Ханты-Мансийский Банк".
Размещение облигаций пройдет 15 ноября на ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Купонный доход по облигациям "Московского залогового банка" выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Оферта на выкуп облигаций - 1 год. Объем размещаемого выпуска равен 800 млн руб.
Выпуск облигаций АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) зарегистрирован Банком России 17 августа 2006 г., государственный регистрационный номер 40102475B.
Напомним, что акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"- входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Юридическим лицам: разнообразные кредитные продукты, специальные расчетно-информационные и депозитарные услуги, операции с ценными бумагами, операции с наличными и безналичными денежными средствами в рублях и иностранной валюте, открытие и ведение корпоративных счетов, операции с дорожными банковскими чеками, перечисление заработной платы сотрудников предприятий на банковские карты платежных систем VISA International и MasterCard International, включая карты с разрешенным овердрафтом.
Физическим лицам: различные виды вкладов в рублях и иностранной валюте, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечное и автокредитование, эмиссия и обслуживание банковских карт платежных систем VISA International и MasterCard International, включая выпуск кредитных карт.