| 05.08.2010 19:38 |
ВТБ доразместил евробонды на 100 млн швейцарских франков под ставку основного размещения [Версия 1] |
Добавлен бэкграунд по российским банкам, разместившим евробонды этим летом или планирующим размещение еврооблигаций (с девятого абзаца).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй по размеру активов российский банк ВТБ доразместил еврооблигации на сумму 100 миллионов швейцарских франков под 315,2 базисного пункта к среднерыночным свопам (около 4% годовых), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Организаторами встреч с инвесторами выступили "ВТБ Капитал" и BNP Paribas.
В середине июля банк продал трехлетние евробонды объемом 300 миллионов швейцарских франков под 4% годовых (315,5 базисного пункта над среднерыночными свопами).
Срок обращения выпуска - 3 года.
ВТБ в конце июля разместил еврооблигации в сингапурских долларах в объеме 400 миллионов (293,5 миллиона долларов США), сообщил в четверг РИА Новости источник в банковских кругах.
Еврооблигации с погашением 11 августа 2012 года размещены со ставкой купона в размере 4,2% годовых. ВТБ стал первым российским заемщиком, разместившим еврооблигации в сингапурских долларах.
ВТБ ранее размещал евробонды в долларах США, евро, а также в фунтах стерлингов (выпуск на 300 миллионов фунтов был погашен в 2010 году) и швейцарских франках (в обращении находится, помимо размещенных недавно, выпуск на 750 миллионов франков с погашением в 2011 году).
В текущем году топ-менеджеры ВТБ неоднократно сообщали, что группа больше заинтересована в расширении базы инвесторов и привлечении средств в Азии и на Ближнем Востоке, нежели у традиционных европейских и американских инвесторов, и рассмотрит вопрос размещения облигаций по законам шариата (sukuk) не раньше осени.
За два с небольшим летних месяца сразу несколько российских банков продали свои бумаги. Так, в начале июля Сбербанк и ВЭБ разместили еврооблигации по 1 миллиарду долларов, а Промсвязьбанк - на 200 миллионов долларов. После этого стало известно о том, что Транскредитбанк и Газпромбанк, проводившие road show, не стали размещать бумаги из-за не устроившей их доходности.
Позднее ВЭБ решил увеличить объем дебютного выпуска и 15 июля доразместил бонды на 600 миллионов долларов, ставка совпала с ориентиром - 6,6% годовых, а Сбербанк доразместил бонды на 500 миллионов долларов с погашением в июле 2015 года. Их доходность - 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Ориентир по доходности изначально составлял 330 базисных пунктов среднерыночным свопам, что соответствовало 5,27% годовых.
Притормозивший в середине месяца Газпромбанк разместил бумаги объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2014 году, купон - 6,25%, что, по информации аналитиков, составляет 470 базисных пунктов над среднерыночными свопами. При первоначальном ориентире по доходности на уровне 6,25-6,375% годовых выпуск был размещен по нижней границе указанного диапазона.
Источники также сообщали, что Банк Москвы провел road show в Швейцарии, но перспективы размещения пока не ясны.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.