Хайтэк- Интеграция

«Иволга Капитал» приглашает к участию в размещении дебютный выпуск облигаций ООО «ХайТэк-Интеграция»

ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.

Основные параметры выпуска:
- эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
- кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
- размер выпуска: 150 000 000 рублей
- срок обращения: 1 080 дней (3 года)
- периодичность купона: 90 дней
- ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
- организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
- поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС»
- бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

Подробности – в презентации для инвесторов по ссылке https://www.probonds.ru/redirect?url=https%3A%252....

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01:
- полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01
- ISIN: RU000A104TM1
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 19 мая:
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)

Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте dcm@ivolgacap.com или позвонить по телефонам клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
+7 495 150 08 90, dcm@ivolgacap.com
Елена Шмелева, shmeleva@ivolgacap.com, +7 999 645 91 23
Антон Дроздов, drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше информации о новых выпусках облигаций https://t.me/probonds

Облигации дебютного выпуска ООО "Хайтэк-Интеграция" добавляются сегодня в портфель PRObonds ВДО https://t.me/probonds/7575 на 2% от активов. Покупка на первичном рынке https://t.me/probonds/7583 по цене 100% от номинала.

В ближайшие дни, до завершения размещения, скорее всего, доля выпуска будет доведена до 3-4% от активов.

Портфели PRObonds отражают точку зрения их автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Оживают ли первичные размещения ВДО?

Оживает или нет рынок первичных размещений ВДО? В суммарных показателях это пока весьма странная форма жизни. Но если смотреть на динамику, пусть и короткую, оживление уже есть.

ООО «ХайТэк» включено в перечень системообразующих предприятий экономики РФ

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о выделении 40 млрд рублей на компенсацию процентов по кредитам для системообразующих компаний, а также о расширении программ субсидирования НИОКР в 2,5 раза.

ГК «ХайТэк» обладает статусом дизайн-центра электроники и является разработчиком отечественных процессоров, таким образом меры поддержки напрямую применимы к Группе.
На первичном рынке продолжается размещение облигаций ХайТэк-01 для квалифицированных инвесторов. Ставка купона на первый год — 24% годовых, в последующие 2 года купон будет зависеть от ключевой ставки и кредитного рейтинга, и будет в диапазоне от ключ + 4% до ключ + 6%. Подробнее о размещении можно узнать по ссылке https://t.me/probonds/7583

Источник https://hi-tech.org/press/news/xajtek-vklyuchen...

/ Облигации ООО «ХайТэк-Интеграция» входят в портфели PRObonds на 2,5% от активов/

Размещение выпуска облигаций ООО "Хайтэк-Интеграция" завершено.