Полная версия   Лайт версия
18+

ФосАгро (PHOR)

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 455 456 457 » »»
любитель жирных котлеток
08.08.2022 15:23
Сообщение удалено администратором admin 08.08.2022 в 17:26.
bsv_sml
08.08.2022 16:47
Чистая прибыль 1П2022 (РСБУ) – 115,517 млрд руб.
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...
Sedoi
08.08.2022 16:54
Чистая прибыль 1П2022 (РСБУ) – 115,517 млрд руб.
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...
у ФосАгро ЧП больше чем выручка

ЧП =115.5 Ярдов
Выручка= 114.7Ярдов

эт за счет прочих доходов/расходов )

Даешь прибыль в две выручки !
любитель жирных котлеток
08.08.2022 16:57
Сообщение удалено администратором admin 08.08.2022 в 17:26.
любитель жирных котлеток
08.08.2022 17:04
Сообщение удалено администратором admin 08.08.2022 в 17:26.
Гардарика
08.08.2022 18:07
Шортилки - будете по 9.000 откупать.
Bombaher
08.08.2022 18:09
Чистая прибыль 1П2022 (РСБУ) – 115,517 млрд руб.
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...
у ФосАгро ЧП больше чем выручка

ЧП =115.5 Ярдов
Выручка= 114.7Ярдов

эт за счет прочих доходов/расходов )

Даешь прибыль в две выручки !
За счёт доходов от продаж (98,8 млрд.) такой рост ЧП, а не прочих доходов, а год назад доходы от продаж были 11,45 млрд.
В этом году Прочие доходы составили 82,5 млрд, но и прочие расходы 66 млрд. В прошлом годы прочие доходы-расходы условно ничего не принесли.
Sedoi
08.08.2022 18:12
у ФосАгро ЧП больше чем выручка

ЧП =115.5 Ярдов
Выручка= 114.7Ярдов

эт за счет прочих доходов/расходов )

Даешь прибыль в две выручки !
За счёт доходов от продаж такой рост (98,8 млрд.), год назад этот показатель был 11,45 млрд.
Прочие доходы составили 82,5 млрд, но и прочие расходы 66 млрд.
Разумеется главный драйвер продажи.
Но если бы прочие доходы не превысили прочие расходы, то прибыль была бы всеж меньше выручки
Гардарика
08.08.2022 18:15
Мне нравится график ВСМПО-АВИСМА.

Назовите (подумав) пару причин - что Фосочка не может повторить?

Один из моих брокеров (известных) - каждый день шлет чек ( в "плюс" мне - что от брокера... хм.. непривычно?) = за сделки репо = одалживает мои бумаги Фосагро))
Ясен пень - шортить.
Не сдается с прошлого года))) И март 2022 ему не помог.)
Lector2016
08.08.2022 18:49
закрылись красиво )) цель 8тр
Льярд
08.08.2022 19:44
Мне нравится график ВСМПО-АВИСМА.

Назовите (подумав) пару причин - что Фосочка не может повторить?

Один из моих брокеров (известных) - каждый день шлет чек ( в "плюс" мне - что от брокера... хм.. непривычно?) = за сделки репо = одалживает мои бумаги Фосагро))
Ясен пень - шортить.
Не сдается с прошлого года))) И март 2022 ему не помог.)
А разве ФосАгро в шорт дают?
Рантье
08.08.2022 20:00
Люди, дайте помечтать!
Ведь мечты дороже денег, а если нам все же дадут за 4 кв, 21 года и 1-2 кв 22 года, эдак 1000 рублей на папирку?
kuklolyub
08.08.2022 20:41
А разве ФосАгро в шорт дают?
дают
космос...
08.08.2022 20:56
Сообщение удалено автором 30.12.2022 в 09:43.
Причина: .
Доктор Лектор
08.08.2022 21:05
Сообщение удалено администратором admin 09.08.2022 в 20:04.
Причина: клон
RAZBORKA
08.08.2022 21:21
RAZBORKA отчета Фосагро по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

Компания одна из немногих продолжает публиковать РСБУ отчетность, однако отчетность МСФО более показательную публиковать перестали

Хочу напомнить, что сфера деятельности ПАО "ФосАгро" которую мы покупаем на ММВБ, это "Деятельность холдинговых компаний"

Если кратко то что такое "работа" холдинга:

1. владеть, покупать и продавать пакеты дочек
2. "поднимать" с дочек (в основном непубличных) деньги через займы и дивиденды на холдинг
3. выдавать займы дочкам и получать % по этим займам
4. выплачивать дивиденды акционерам

А выручка холдинга это деньги "поднятные" с дочек как раз благодаря этой "работе"

Вот к примеру, как выглядела структура выручки ФосАгро за 2021 и 2022 год

Показать в полный размер

ПАО ФосАгро владеет следующими дочерними предприятиями и фин.вложениями

Показать в полный размер

Основной актив и настоящая жемчужина в портфеле ФосАгро, это непубличный АО "Апатит", занимающийся производственной и коммерческой деятельностью

Он же является основным поставщиком дивидендов материнской компании

К сожалению, стандарты РСБУ не требуют от компаний раскрытия структуры выручки на квартальной основе

Но понимая особенности работы холдингов/РСБУ, становится понятно как в 2кв 2022 года при выручке 114.7 млрд руб, чистая прибыль составила 115.5 млрд руб

Выручку составили поступившие дивиденды дочерних предприятий за 1-2 квартал и погашение дочками выданных займов на 47.7 млрд за 2 квартал

Как мне кажется, данное вступление должно быть полезным как для понимания РСБУ ФосАгро, так и для АФК Система, Россети, Лукойл и других холдингов в российской юрисдикции

И так, что же можно полезного можно подчерпнуть из РСБУ за 2кв кроме того, что компания подняла с дочек много денег

Первое что бросается в глаза то, что в свежем отчете были полностью изменены данные за 1 полугодие 2021 года

Причем, как видно на скриншоте ниже, это не косметические изменения, а кратные изменения

Зачем это сделано? Может у вас есть ответ...

Показать в полный размер

Динамика и показатели чистой прибыли в РСБУ для российских компаний очень важны

По законодательству РФ, именно прибыль РСБУ является источником выплаты дивидендов

За последние 4кв была создана финансовая база для возможной выплаты 1 600 руб дивидендов

Прибыль за 1 полугодие в 115 млрд руб позволяет выплатить 900 руб дивидендов

Показать в полный размер

Исторически ФосАгро почти всегда выплачивал 100% ЧП РСБУ на дивиденды

Показать в полный размер

Однако, после введения санкций и блокировки возможности выплат мажоритариям в оффшоры, компания отменила выплату уже обьявленных дивидендов за 4кв 2021

Выплата должна была составить рекордные 390 руб или 50.5 млрд руб

Показать в полный размер

Как же компания распорядились всем этим денежным потоком от дочек и невыплаченными дивидендами?

+ от куда пришли деньги, - куда ушли деньги:

+48.8 млрд погашения займов выданных дочкам
-49,7 млрд погашение долга материнской компаниий
-50.1 млрд дебиторской задолженности по дивидендам и % платежей
-36.4 млрд выданных краткосрочных займов (фин.вложения)
-10.5 млрд денежные средства

В итоге, долг на материнской компании сильно снизился и вырос капитал

Показать в полный размер

В переводе на акцию баланс выглядит так

Показать в полный размер

Из краткого РСБУ без комментариев компании сложно сделать еще какие-то выводы

Но что точно можно сказать, что при желании мажоритариев компания способна выплатить 1 400 руб дивидендов

Для этого дочки должны погасить займы и выплатить проценты

Однако, пока пакеты Гурьевых ,на сколько я понимаю, находятся там же где и в декабре 2021 года - в Швецарии

По этому, скорее всего дивиденды и дальше на паузе

Показать в полный размер

Показать в полный размер

https://www.publiceye.ch/en/topics/ukraine/russ...

Тут интересный материал про 32 русских олигарха и в частности про Гурьевых и их пакеты в Швейцарии

Links with Switzerland

* According to Bloomberg, the Guryev family owns 56.5% of PhosAgro through two holding companies in Switzerland: Chlodwig Enterprises SA and Adorabella SA, domiciled at Dammstrasse 19 in Zug (an address they share with 418 other entities).
* Zug is also home to two other companies of the PhosAgro group: PhosAgro Trading SA and PhosAgro Logistics SA, which deal respectively with trading and transport.
* The gigantic Guryev family palace in London is owned through the shell company Safran Holdings Limited in the British Virgin Islands (BVI). Safran Holding SA is registered in Geneva and is a partner, according to the commercial register, of a real estate company in Gstaad, Hanseli Immobilien GmbH.

Надеюсь обзор был полезен для вас

Всегда рад вашим комментариям и поддержке

Подписывайся на мой канал https://t.me/razb0rka
Lector2016
08.08.2022 21:50
Доктор Лектор @ 08.08.2022 21:05  (сообщение удалено)
вы находитесь в какой то лишь только вам понятной логике, все говорит за рост до 8тр уже завтра.
Lector2016
08.08.2022 21:54
ФосАгро и ее возможные крупные дивы, предположу что это главная идея на ближайшие 2-3 дня на всем рынке ммвб, так же предположу, что завтра будут громадные объемы на покупку.
Lector2016
08.08.2022 21:59
и что важно, даже если рынок пойдет вниз, то ФосАгро попрет против рынка, вообщем беспроигрышный вариант.
ИнвесторИкс
08.08.2022 22:13
и что важно, даже если рынок пойдет вниз, то ФосАгро попрет против рынка, вообщем беспроигрышный вариант.
Плюс выведена из-под санкций.
«« « 455 456 457 » »»
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы