Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ГК "Сегежа" серии 002P-04R объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "Сегежа групп" ("ruA+", прогноз - "позитивный") и облигациями серии 002P-04R.
Компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК.
Размещение пройдет по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.
Ориентир доходности - премия 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.
Техническое размещение запланировано на 30 мая.
Организаторами выступят BCS Global Markets, "Велес капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", ITI Capital, МТС-банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.
Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк "Синара.
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.
Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - ГК "Сегежа" повысила ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом не менее 5 млрд рублей до 97,65-97,75% от номинала с 97,41-97,65% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 13,37-13,26% годовых.