СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Мавр, он же по совместительству нынешний, а также с очень большой вероятностью будущий Председатель ФРС, Джером Пауэлл сделал свое дело, но уходить, естественно, никуда не собирается. В ходе слушаний в сенатском комитете господин Пауэлл сумел настолько красиво рассказать о ближайших планах ФРС, что участники рынка беспрекословно поверили ему и тут же побежали покупать подешевевшие за последние дни акции. В итоге к концу дня мы увидели самый сильный рост в этом году индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,41%, и очень даже неплохой рост по бумагам фактически всех экономических секторов за исключением акций компаний коммунального сектора. Таким образом, Пауэллу, по крайней мере временно, но удалось успокоить инвесторов, и он смог переломить негативное развитие событий, которые мы наблюдали в последние дни с момента выхода «минуток» — протоколов с последнего заседания Комитета по работе на открытых рынках, вышедшего в прошлую среду.

Одними из лучших по итогам вчерашнего дня оказались акции мирового лидера в области секвенирования ДНК – компании Illumina (SPB: ILMN,+16,98%). Столь стремительный рост этих акций был обеспечен двумя основными факторами. Во-первых, сама компания объявила о предварительных финансовых итогах своей деятельности в 4-м квартале 2021 года. Так, Illumina сообщила, что пережила «еще один очень сильный квартал», и пообещала сообщить о доходах в 4-м квартале почти в $1,2 миллиарда, что представляет собой 25% рост в годовом исчислении. Общий объем поставок, включая хиты компании — препараты NovaSeq 100 и NextSeq 1000 и 2000, достиг рекордного уровня за квартал. И теперь Illumina прогнозирует, что в этом году она может заработать до $4,20 на акцию, что намного выше $4,03 на акцию, которые прогнозировала до сих пор Уолл-стрит.

И тут же вслед за самой компанией подсуетились и аналитики. Так, ведущие аналитики Barclays Capital назвали прогнозы компании сильными и сняли с этих акций рекомендацию «продавать», повысив Target Price до уровня чуть выше $400 за акцию. Как видим, хватило буквально одной торговой сессии, чтобы котировки акций этой интереснейшей компании тут же оказались выше прогнозной цены. И вполне возможно, что это только начало более серьезного роста.

Очень интересная картина складывается сейчас в акциях компании Bed Bath & Beyond Inc. (SPB: BBBY,+0,85%) – одной из memo-shares, которые прославились ровно год назад тем, что летали вверх и вниз невиданными темпами, разгоняемые толпами Reddit-трейдеров.

На прошлой неделе вышла отчетность этой компании, которая оказалась, мягко говоря, не очень хорошей. Котировки акций вполне закономерно пошли вниз. К началу этой недели потери составили уже почти 20% по сравнению с временем до выхода отчетности. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, учитывая, что продажи компании упали и не оправдали ожиданий Уолл-стрит, убытки резко увеличились, а ретейлер заявил, что ожидает в лучшем случае безубыточности за весь год и может даже зафиксировать убыток в размере $0,10 на акцию.

И вот вчера по рынку вновь, как и год назад, пошли «слухи» о том, что акции компании слишком дешевы, а количество «шортов» слишком велико (в настоящее время количество шортов составляет почти 23%) и поэтому неплохо бы «вздернуть» эти акции повыше. Спецоперация по выносу акций на более высокие уровни началась вчера вечером уже после закрытия основной торговой сессии. На постмаркете после 00-00 часов и в Нью-Йорке, и на СПБ Бирже акции BBBY резко взлетели почти на 10% на очень даже приличных оборотах, и вполне возможно, это может оказаться началом новой глобальной «игры на повышение». Напомним, что год назад эти акции Reddit-трейдерам удалось разогнать буквально за несколько дней с $18 до $53, то есть чуть ли не на 200%. Правда рост этот закончился, в конечном счете, таким же эпическим провалом, и в итоге акции в настоящее время стоят на 30% меньше, чем год назад. Но разве спекулянтов волнует, сколько они стоили в тот или иной момент? Главное, устроить хорошую «движуху» и попытаться на этом хорошо заработать.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже во вторник 11 января 2022 года было заключено почти 1,0 млн. сделок с акциями 1581 эмитента на общую сумму 1,3 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 12 ЯНВАРЯ

Главное событие сегодняшнего дня — это, безусловно, выход данных по индексу потребительских цен CPI, которые появятся еще до начала торгов в 16-30 по московскому времени. И это будет именно тот час Х, когда будет проверяться на прочность вера инвесторов в способность ФРС контролировать ситуацию и надежды участников рынка на быстрое восстановление экономики в условиях высоких темпов инфляции. В принципе, инвесторы готовы увидеть 7-ми процентную инфляцию и по идее должны отреагировать на это достаточно спокойно. Но это может быть весьма обманчивой картиной. Особенно, если данные по CPI вдруг окажутся еще хуже, чем прогнозируют аналитики. А это не исключено. Поэтому сегодня вплоть до выхода макроданных рынок будет стоять на месте, и его участники будут занимать выжидательную позицию. Но вот после 16-30 можно предположить, что начнется время высокой волатильности, и куда в конечном итоге пойдет рынок целиком и полностью будет зависеть от тех данных по CPI, которые мы увидим.

Что же касается общей обстановки по итогам первой половины дня, то все вполне прогнозируемо. Мы наблюдали хороший рост на азиатских рынках, где отыгрывался вчерашний позитив после выступления Пауэлла, а также нулевую динамику на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где как уже сказано выше, ожидать каких-либо откровений вплоть до 16-30 мск точно не стоит.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика