Открытие Research : Рынок восстанавливается после очередного коронавирусного шока

После эмоциональных распродаж пятницы российский рынок начал восстанавливать свои потери. Азиатские индексы преимущественно закрылись в минусе, но в большей степени на локальных историях. В Европе индексы растут, нефть прибавляет более 4%. Полной картины по новому штамму COVID-19-Omicron пока нет, но и первоначальные опасения его устойчивости к существующим вакцинам пока не подтверждаются. Поэтому инвесторы снизили свою тревожность и пользуются возможностью для открытия длинных позиций.

• По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3893,42 п. (+2,16%), а индекс РТС - 1636,69 п. (+2,98%).
• Секторы, которые подверглись наиболее активным распродажам в пятницу, также активно восстанавливают свои позиции. Отраслевой индекс нефти и газа прибавляет 1,8%, финансов повышается на 2,1%, а потребительский поднимается на 1,9%.
• «Газпром» отчитался по МСФО за III квартал и девять месяцев. Прибыль за 9 месяцев составила 1,59 трлн рублей по сравнению с убытком 202 млрд рублей годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам составила 1,55 трлн рублей. Выручка увеличилась на 56% до 6,73 трлн рублей. Прибыль за III квартал составила 584 млрд рублей по сравнению с убытком 218 млрд рублей годом ранее. Компания ожидает снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до уровня 1.X к концу года. Кроме того, прогнозируется, что IV квартал внесёт наиболее весомый вклад в формирование дивидендной базы.
• «Акрон» увеличил выручку за 9 месяцев на 59% до 137,215 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,9 раза до 69,185 млрд рублей. Чистая прибыль за этот период составила 50,934 млрд рублей по сравнению с убытком 4,161 млрд рублей годом ранее.
• «Аэрофлот» в III квартале получил прибыль по МСФО в размере 11,6 млрд рублей. Выручка увеличилась в два раза до 167,072 млрд рублей. Чистый убыток за девять месяцев сократился на 79,9% до 16,102 млрд рублей. Пассажиропоток «Аэрофлота» вырос за девять месяцев на 48%.
• В техническом плане индекс МосБиржи оттолкнулся на дневном графике от зоны поддержки 3800-3820 пунктов, где также располагается 200-дневная скользящая. Если на рынках не будет новых потрясений, то есть шанс вернуться выше 3900 пунктов на текущей неделе.

Нефть и металлы поддерживают восстановление позиций рубля

• Рубль также укреплял свои позиции, пользуясь поддержкой дорожающей нефти и металлов. Столь же активно укрепляли свои позиции такие сырьевые валюты, как AUD и CAD, отыгрывающие у доллара США чуть менее 0,5%.
• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5710 рублей.
• Ставки MosPrime снизились до 7,64% на день, остались на уровнях 7,80% на неделю и 8,08% на месяц.
• Наполнение ФНБ в рамках бюджетного правила продлевается до уровня 10% от ВВП. Соответствующий указ подписал президент ФР Владимир Путин. Согласно оценкам ведомства, новый порог будет достигнут лишь в 2024 году. Исключение предусмотрено лишь на 2,5 трлн рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты.

По состоянию на 15:15 мск:

• DXY – 96,17 (+0,08%),
• EUR-USD - $1,129 (-0,21%),
• GBP-USD - $1,334 (+0,1%),
• USD-JPY – 113,44 (+0,08%),
• USD-RUB – 74,96 (-0,85%),
• EUR-RUB – 84,64 (-1,01%).

Члены ЕЦБ уверены в прохождении пика инфляции

• Европейские индексы восстановили часть своих потерь после худшего падения за год в минувшую пятницу. Stoxx 600 упал на 3,7% 26 ноября, а в утренние часы повышался на 1,0%. Даже сектор путешествий и гостеприимства немного поправил своё положение. Бумаги Lufthansa и IAG повышались более чем на 3%.
• Обнадёживающей информацией о COVID-19-Omicron являются заявления врача, который первый обнаружил новый штамм. Частный врач Анжелика Котци сообщает, что симптомы заболевания достаточно лёгкие и лечение можно проводить в домашних условиях.
• Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель вновь подтвердила позицию регулятора, заявив, что инфляция прошла свой пик в ноябре и далее ожидается её замедление.
• В корпоративном секторе также несколько интересных сообщений. Бумаги BT Group дорожали более чем на 9% на новостях об интересе индийского конгломерата Reliance.
• Оценка потребительского и делового доверия в еврозоне снизилась в ноябре до 117,5 п. с 118,6 п. в октябре. Индекс делового климата, напротив, вырос до 1,80 п. с 1,75 п. месяцем ранее.

По состоянию на 15:15 мск:

• FTSE 100 - 7126,71 п. (+1,17%),
• DAX - 15361,51 п. (+0,68%),
• CAC 40 - 6812,89 п. (+1,09%).

Саудовская Аравия и РФ пока не видят повода для немедленного реагирования на появление нового штамма коронавируса

• Согласно информации Asharq Business, министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман не испытывает особого беспокойства по поводу влияния нового штамма COVID-19-Omicron. Он также отказался обсуждать возможные планы ОПЕК+ до совещания 2 декабря. В России также пока не считают необходимым немедленно реагировать на появление штамма Omicron.
• Меж тем аналитики Morgan Stanley снизили свой прогноз по ценам Brent на I квартал 2022 года. Прогноз был снижен до $82,5 за баррель с $95 за баррель. Изменение прогноза связано с появлением нового штамма, а также реализацией нефти из стратегических хранилищ основных импортёров.

По состоянию на 15:15 мск:

• февральский Brent - $74,99 (+4,75%),
• WTI - $71,56 (+5,00%),
• Алюминий - $2654 (+1,49%),
• Золото - $1792,7 (+0,40%),
• Медь - $9607,78 (+1,74%),
• Никель - $20195 (+1,50%).

Снижение рисков COVID-19-Omicron возвращает на первый план действия ФРС

• Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале торгов от 0,5% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ.
• Основной темой дня для американского рынка является оценка возможных рисков, связанных с новым штаммом COVID-19. Однако появляющаяся информация говорит о том, что первоначальные страхи были сильно преувеличены. Впрочем, есть в этом и негативный момент. Если ситуация не несёт в себе угроз, то ничто не мешает ФРС в осуществлении планов по сокращению стимулов.
• На предстоящей неделе запланированы многочисленные выступления представителей ФРС, а также выйдет статистика по рынку труда. Естественно, если статистика окажется сильной, то ожидания более жёсткой реакции ФРС могут усилиться. Поэтому бодрого отскока рынка после пятничных распродаж может и не быть.

Другая аналитика