По итогам октября индекс Московской биржи показал вертикальный рост +5,34%, тем самым обновив новые исторические максимумы. Наиболее сильную динамику продемонстрировали «голубые фишки», которые и вытянули индекс на вверх. Это показывает, что на фоне общемирового оптимизма вырос аппетит к риску, и иностранные инвесторы пошли на развивающиеся рынки.

Наши инвестиционные портфели продемонстрировали аналогично, положительную динамику. Основной портфель со смешанной стратегией прибавил +2,1% за счёт нескольких точечных инвестиционных идей и роста тела облигаций на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Консервативная стратегия показа +1,6%, основной рост пришёлся на тело облигаций и акции МТС и Московской биржи. Динамику и структуру портфелей можете отслеживать здесь.

Итого основной:

Сентябрь : +2,10%

С начала года: +17,34%

С запуска проекта октября 2016 г.: +208,54%

Итого ИИС:

Сентябрь: +1,58%

С начала года и запуска (с мая) ИИС: +9,90%

В октябре отыграли несколько инвестиционных идей: +8,72% Яндекс, +11,21% Газпром, открыта короткая позиция по акциям АЛРОСЫ, а также сегодня купили акции НОВАТЭКА на 15% от портфеля.

Продолжаем следовать смешанной стратегии. Проведём эксперимент, сможет ли данный портфель обойти ИИС с консервативной стратегией на длительном горизонте! Динамику портфелей отслеживать можете здесь. Кстати, если бы всё не ликвидировали в прошлом месяце перед перезапуском портфеля, получили бы доходность намного выше — это была наша ошибка, надо было постепенно перестраиваться!

На индивидуальном инвестиционном счете никаких изменений не было, на то она и консервативная стратегия, но пришли дивиденды по акциям ФосАгро и МТС, а также купоны по ОФЗ.

Всем спасибо за внимание! Присоединяйтесь к Finrange и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.

Telegram — @finrangecom

VKontakte — @finrangecom

Instagram — @finrangecom

Общий объём торгов составил 67,7 трлн руб., что на 4,8% меньше, чем в сентябре 2018 г. Рынок акций (+16,9%) и срочный рынок ( +10,5%) показали лучшую динамику за сентябрь 2019 г., аналогично показали себя рынок фьючерсов и опционов, продемонстрировав рост на 129,4%.

В сентябре объем торгов на фондовом рынке составил 2,5 трлн руб., что меньше на на 5,8% по сравнению с показателями за сентябрь 2018 г., валютный рынок показал снижение по объему торгов на 7,4% в сентябре 2019 г. - до 25,1 трлн руб. На денежном рынке объём торгов составил 29,6 трлн руб. против 31,4 трлн руб. в прошлом году. Больше всех, отрицательную динамику показал товарный рынок. Так, объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) упал на 80,8% и составил 1,9 млрд руб., общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) показал падение на 94,6.

В сентябре компания зарегистрировала трехмиллионный счёт на бирже, тренд открытия счетов сохраняется, а благодаря снижению доходности банковских депозитов и грамотному маркетингу брокерских домов темы открытия счетов остаются на высоком уровне.

Резюме:

Несмотря на активный рост открытия счетов, объём торгов не увеличивается, результаты торгов по итогам сентября не оправдали ожидания участников рынка. В связи с пессимистическими настроениями на российском фондовом рынке, акции отреагировали на следующий день после публикации данных падением котировок более чем на 3,5%. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и оставляем акции в долгосрочном портфеле, но для тех, кто ещё не обзавёлся ценными бумагами Московской биржи, считаем, что стоит дождаться снижения котировок в район 84 руб. за акцию, где и стоит начать набирать длинную позицию.

Всем спасибо за внимание! Присоединяйтесь к Finrange и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.

Telegram — @finrangecom

VKontakte — @finrangecom

Instagram — @finrangecom

По итогам сентября индекс Московской биржи снизился на 1,44% — до 2740 пунктов, основной портфель устоял вовремя снижения рынка за счёт большой доли облигаций и прибавил +0,21%. Консервативный портфель на индивидуальном инвестиционном счёте вновь обогнал основной и прибавил +0,92%, против индекса МосБиржи -1,44%. О намечавшейся коррекция я писал в конце июня.

Итого основной:

Сентябрь : +0,21%

С начала года: +15,95%

С запуска проекта октября 2016 г.: +201,78%

Итого ИИС:

Сентябрь: +0,92%

С начала года и запуска ИИС: +7,1%

В сентябре никаких изменений в портфелях не было, состав остался прежний:

Но уже сегодня, мы приняли решение ликвидировать все акции в основном портфеле, оставить только облигации и кэш. Чтобы не быть голословным, прикладываем графики:

ФосАгро: закрытие позиции по 2484 руб., доходность с учётом дивидендов +20,1%.

ВТБ: закрытие позиции по 0,0414 руб., доходность с учётом дивидендов +3,65%.

РусГидро: закрытие позиции по 0,05101 руб., убыток -1,9%.

МосБиржа: закрытие позиции по 92,15 руб., доходность с учётом дивидендов +16,5%.

МТС: закрытие позиции по 262,9 руб., убыток -2,09%.

Магнит: закрытие позиции по 3490 руб., доходность с учётом дивидендов +8,78%.

Таким образом состав портфеля изменился. В течение нескольких месяцев будем формировать новый портфель с учётом новой стратегии: будем использовать облигации, акции, фьючерсы, длинные и короткие позиции.

Проведём эксперимент, сможет ли данный портфель обойти ИИС с консервативной стратегией на длительном горизонте! Динамику портфелей отслеживать можете здесь.

Всем спасибо за внимание! Присоединяйтесь к Finrange и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.

Telegram — @finrangecom

VKontakte — @finrangecom

Instagram — @finrangecom