Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек, достигнув 13,2 млн.

По данным Московской биржи, частными инвесторами было открыто 21,6 млн брокерских счетов. В июле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек.

Частные инвесторы вложили в июле:

• в российские акции — 34 млрд рублей,
• в облигации — 43 млрд рублей,
• в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 8,3 млрд рублей.

Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 83,3% — приходилась на корпоративные облигации, 11,2% — на государственные облигации, 5,5% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 36,3%, облигациями — 15,2%, на срочном рынке — 42,6%, на спот-рынке валюты — 12,1%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 226,4 млрд рублей (3,1 млрд долларов США). Инвесторам доступны 100 биржевых фондов: 79 БПИФов и 21 ETF.

По итогам июля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,2 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 949,2 млрд рублей, в структуре оборота 84,5% — сделки с акциями, 8% — с облигациями, 7,5% — с биржевыми фондами.

Самое большое количество ИИС открыты в: Москве (449,1 тыс.), Московской области (252,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (196,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли: Свердловская область (139,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (136,2 тыс. счетов) и Краснодарский край (124,3 тыс. счетов).

По итогам июля в «Портфель частного инвестора» вошли:

• акции «Газпрома» (23,2%),
• акции «Норникеля» (15,3%),
• обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13,2% и 7,9% соответственно),
• акции «Аэрофлота» (7,5%),
• акции «Сургутнефтегаза» (6,9%),
• акции МТС (6,8%),
• акции ММК (6,6%)
• акции «ЛУКОЙЛа» (6,4%),
• акции «Северстали» (6,2%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги:

• Alibaba (20,1%),
• Tesla (17,5%),
• Apple (11,7%),
• Virgin Galactic (11,5%),
• Baidu (10,4%),
• Boeing (7,6%),
• Amazon (6,2%),
• Intel (5,9%),
• Micron Technology (4,9%),
• Qualcomm (4,2%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам июля:

• фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (17,3%),
• в акции США — FXUS (16,9%),
• в акции Китая — FXCN (15,8%), в золото — FXGD (12,2%),
• в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (10,9%),
• фонд на Индекс РТС — FXRL (5,8%),
• фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (5,8%),
• в денежные средства и золото — TUSD (5,6%),
• в акции немецких компаний — FXDE (5,5%),
• фонд на Индекс S&P 500 — SBSP (4,2%).

«Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития» предназначено для компаний, которые стремятся следовать принципам устойчивого развития и быть прозрачными для своих клиентов, контрагентов и инвесторов.

Компаниям даются рекомендации по разработке ESG-стратегии, развитию корпоративного управления, представлены практические аспекты рынка и лучшие ESG-практики.

В подготовке руководства принимали участие специалисты Московской биржи, Deloitte, Environmental Resources Management, Ernst & Young, KPMG, PwC, Ассоциация PRI.

«Тема ответственного инвестирования становится все более значимой для финансового рынка. Инвесторы и регуляторы требуют от эмитентов в дополнение к финансовой отчетности раскрытия информации об их ESG-стратегии и управлении рисками устойчивого развития», — прокомментировал Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

В свою очередь, компании стремятся развивать свою отчетность за пределы финансовых показателей. Это обусловлено не только спросом со стороны рынков капитала и регулированием, но и поведением потребителей и признанием влияния соблюдения принципов устойчивого развития на создание стоимости компании в долгосрочной перспективе.

Создатели рассчитывают, что данное руководство станет ориентиром для компаний по выработке и раскрытию своих ESG-стратегий с готовым набором рекомендаций и примеров построения бизнес-процессов.

Профессиональные участники фондового рынка отмечают рекордный приток на биржу частных инвесторов. С каждым месяцем растет число новых счетов, на биржу приходят новые люди и новые деньги. Массовый инвестор начинает играть значимую роль в торговом процессе, и эта тенденция будет набирать обороты в ближайшие годы.

Приезд Ломоносова с рыбным обозом в Москву (А. И. Васильев, 1957)

В 2020 г. пандемия COVID-19 не только не испугала начинающих инвесторов, но и, наоборот, усилила их интерес к фондовому рынку. По данным Московской биржи, совокупное число брокерских счетов, открытых физическими лицами, в 2020 г. выросло на 130% до 8,8 млн. За первые 4 месяца 2021 г. было открыто еще 2,9 млн счетов или +43% к уровню начала года.

По итогам апреля 2021 г. счета на Московской бирже открыли 11,7 млн человек, из которых сделки совершали 1,9 млн или около 16%. С начала года физические лица вложили в акции, облигации и биржевые паевые фонды (БПИФы) около 478 млрд руб. Доля физических лиц в торгах акциями составляет около 40% против 34% в 2019 г., в торгах облигациями — 15% против 10%.

На рынке облигаций в I квартале 2021 г. наблюдался ощутимый рост доли частных инвесторов как на первичном, так и на вторичном рынке. Доля физических лиц в первичных размещениях корпоративных и биржевых облигаций составила рекордные 37% против 19% и 13% в аналогичных периодах 2020 и 2019 гг. Частные инвесторы купили новые облигации на 165 млрд руб. против 111 млрд руб. в I квартале 2020 г. и 56 млрд в I квартале 2019 г.

Доля ритейл-инвесторов в торгах корпоративными облигациями на вторичном рынке составила 18% против 10% в I квартале 2020 г. За 4 месяца 2021 г. частные инвесторы вложили в облигации 280 млрд руб. (нетто-покупки) или около 45% от всего объема вложений в 2020 г.

Ключевым драйвером притока частных инвестиций в инструменты фондового рынка стало несколько факторов, которые в 2020 г. удачным образом наложились друг на друга и подстегнули ускорение тренда.

1. Снижение интереса к депозитам и недвижимости

Стимулом к поиску повышенной доходности стали низкие проценты по банковским вкладам. С июня 2019 г. по июль 2020 г. Банк России снизил ключевую ставку на 3,5%: с 7,75% до 4,25%. Аналогичным образом сокращались проценты по вкладам. Максимальная процентная ставка в ТОП-10 российских банков, по оценке ЦБ, в октябре 2020 г. достигла исторического минимума в 4,3%. В мае 2021 г. ставки по-прежнему остаются ниже 5%.

Таким образом, один из наиболее массовых способов сбережения средств стал уже не так интересен вкладчикам, которые привыкли к более высоким ставкам. Не последнюю роль в этом сыграло также то, что с 1 января 2021 года для россиян вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. И если раньше налог по депозитам нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу была больше ставки рефинансирования не менее чем на пять процентов, то теперь вкладчики должны заплатить 13% НДФЛ с процентного дохода, если он превышает установленную необлагаемую сумму. Она рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ умножить на 1 млн рублей. В основном новый налог коснулся крупных вкладов размером более 1 млн рублей, однако он затрагивает и более мелкие депозиты с высокой процентной ставкой, если она обеспечивает доходность больше необлагаемого минимума.

Параллельно наблюдалось снижение инвестиционного интереса к другому популярному инструменту сбережения средств — недвижимости, которая в период с 2016 г по 2019 г. росла темпами не выше инфляции и лишь в период со II половины 2020 г. подскочила в цене за счет субсидируемой ипотеки, девальвации рубля и дефицита на первичном рынке.

Все это привело к тому, что население начало искать новые способы сбережения средств и обратило внимание на фондовый рынок, вокруг которого усилиями брокеров и биржи все больше развеивался ореол таинственности и неприступности.

2. Фондовый рынок на экране смартфона

Развитие технологий и повышение общего уровня финансовой грамотности снизили планку для входа на рынок начинающим инвесторам. Если еще в 2017 г. удаленное открытие счета через интернет было чем-то экзотическим, а программное обеспечение для торговли было ориентировано на людей с опытом, то сегодня пройти путь от желания инвестировать до покупки первой ценной бумаги можно за пару часов, совершая все операции через смартфон. Приложения брокеров обладают интуитивным интерфейсом и позволяют быстро освоить все базовые функции для совершения сделок.

Но порог входа — не единственный барьер, падение которого стимулировало приток частных инвестиций. Важным фактором стал рост доверия к финансовому рынку, который после ваучерной приватизации 90-х годов и активной экспансии forex-индустрии в 2000-х растерял солидный кредит доверия среди широкой массы населения.

Экспансия крупнейших госбанков, Сбербанка и ВТБ, на рынке брокерских услуг и активная PR-кампания способствовали популяризации идеи инвестиций среди широкой массы населения в возрастной группе от 20 до 40 лет. Огромное количество информационных ресурсов, посвященных инвестиционной тематике, сделало сами термины «акции» и «облигации» более привычными для поколения миллениалов, которые постепенно прониклись идеей доверить этим инструментам свои сбережения.

3. Пандемия COVID-19 и рост рынка акций

Исторически прослеживается довольно очевидная корреляция: интерес физлиц к фондовому рынку просыпается тогда, когда активы быстро и сильно растут. Не надо далеко ходить за примером, достаточно вспомнить ажиотаж вокруг криптовалют в 2017 г. Другой похожий случай происходил в Китае в 2014–2015 гг., когда наблюдался аналогичный приток ритейл-инвесторов на фоне роста рынка акций.

Продолжение на Boomin.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за май 2021 года увеличилось на 565,1 тыс. человек, до 12,2 млн.

По данным Московской биржи, в мае 2021 года сделки на бирже совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 580,3 тыс. человек в мае прошлого года.

Частные инвесторы вложили в мае:

• в российские акции — 32 млрд рублей,
• в облигации — 59,8 млрд рублей,
• в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 8,4 млрд рублей.

Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 72% — приходилась на корпоративные облигации. 23% — на государственные облигации, 2% − на региональные, 3% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 37,7%, облигациями — 17,6%, на срочном рынке — 43,5%, на спот-рынке валюты — 12,2%.

По итогам мая количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 714 млрд рублей, в структуре оборота 87% — сделки с акциями, 7% — с облигациями, 6% — с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС открыто у банков:

1. Сбербанк (1,9 млн счетов),
2. Тинькофф Банк (812 тыс. счетов)
3. Банк ВТБ (612 тыс. счетов).

У брокерских компаний:

1. БКС (197 тыс. счетов),
2. «Открытие Брокер» (107,4 тыс. счетов),
3. ФИНАМ (74,4 тыс. счетов).

У управляющих компаний:

1. УК «Сбер Управление Активами» (268 тыс. счетов),
2. УК «Альфа-Капитал» (74 тыс. счетов),
3. УК «РЕГИОН» (30,4 тыс. счетов).

Самое большое количество ИИС открыты в: Москве (424,8 тыс.), , Московской области (241,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (188 тыс.), а также Свердловской области (134,2 тыс. счетов, Республике Башкортостан (131,6 тыс. счетов) и Краснодарском крае (119 тыс. счетов).

По итогам мая в «Портфель частного инвестора» Московской бирже вошли: акции Газпрома (19,4%), Норникеля (16,2%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (12,9% и 8,4% соответственно), акции Аэрофлота (8,1%), ЛУКОЙЛа (7,7%), МТС (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,2%), акции Северстали (6,6%) и ценные бумаги Yandex (6,1%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (22,5%), Alibaba Group Holding Ltd (19,4%), Apple (14%), Baidu Inc. (9,2%), Boeing (7,6%), Amazon (5,9%), Intel (5,7%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Qualcomm Inc. (5,3%), Pfizer Inc. (5%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам мая:

• фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (17,4%),
• в акции США — FXUS (16,2%),
• в акции Китая — FXCN (16,1%), в золото — FXGD (13,3%),
• в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,9%),
• фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (5,9%),
• фонд на Индекс РТС — FXRL (5,7%),
• фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,5%),
• фонд на Индекс МосБиржи — SBMX (5%),
• фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5%).

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн.

По данным Московской биржи, в марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года.

Частные инвесторы вложили на Московской бирже в марте:

• в российские акции — 14,6 млрд рублей,
• в облигации — 58 млрд рублей,
• в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 11,3 млрд рублей.

Наибольшая доля — 77% — приходилась на корпоративные облигации. 18% пришлось на государственные облигации, 5% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями — 15%, на срочном рынке — 44%, на спот-рынке валюты — 13%.

По итогам марта количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,8 млн. Оборот по счетам ИИС с начала 2021 года составил 449,7 млрд рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями, 8% — с облигациями, 7% — с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС открыто у банков:

1. Сбербанк (1,9 млн счетов),
2. Тинькофф Банк (737,7 тыс. счетов)
3. Банка ВТБ (579,6 тыс. счетов).

У брокерских компаний:

1. БКС (184,9 тыс. счетов),
2. «Открытие Брокер» (более 103,4 тыс. счетов),
3. ФИНАМ (73,8 тыс. счетов).

У управляющих компаний:

1. УК «Сбер Управление Активами» (259,2 тыс. счетов),
2. УК «Альфа-Капитал» (72,9 тыс. счетов),
3. УК РЕГИОН (32,1 тыс. счетов).

Самое большое количество ИИС открыты в: Москве (416,7 тыс.), Московской области (230,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (177,6 тыс.), а также Свердловской области (127,8 тыс. счетов), Республике Башкортостан (125 тыс. счетов) и Краснодарском крае (112 тыс. счетов).

По итогам марта в «Портфель частного инвестора» Московской бирже вошли: акции Норникеля (19,1%), Газпрома (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,1% и 7,8% соответственно), акции Аэрофлота (9,1%), ценные бумаги Yandex (7,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7,9%), акции МТС (7,4%), Polymetal International plc (7,3%), акции ЛУКОЙЛа (6,9%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (19,3%), Alibaba Group Holding Ltd (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer Inc. (8,4%), Baidu Inc. (8,2%), Boeing (7,2%), Amazon (6,4%), Qualcomm Inc. (5,9%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,8%) и AT&T Inc. (3,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам марта:

• фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (17,9%),
• в акции США — FXUS (15,5%),
• в акции Китая — FXCN (15,4%),
• в золото — FXGD (14,2%),
• в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,7%),
• фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6,2%),
• фонд на Индекс РТС — FXRL (5,6%),
• фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,3%),
• фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,2%),
• фонд на Индекс МосБиржи — SBMX (5,1%).

Московская биржа совместно с участниками рынка разработала Кодекс добросовестного поведения, цель которого — установление стандартов поведения для создания благоприятной инвестиционной среды на российском финансовом рынке.

Кодекс разработан на основе принципов добросовестного поведения Банка России и содержит правила, которыми рекомендовано руководствоваться участникам при взаимодействии друг с другом и с клиентами.

В рабочей группе по подготовке документа участвовали представители ЦБ, крупнейших российских банков, брокерских и управляющих компаний, саморегулируемых организаций и Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО (Russian Business Ethics Network). В кодексе определены недобросовестные действия на рынке, что поможет брокерам выстроить собственную систему контроля и предотвращать такие практики. При подготовке кодекса учитывался опыт международных бирж, у некоторых из них правила добросовестного поведения обязательны для использования вплоть до исключения из числа участников биржевых торгов.

Кодекс носит рекомендательный характер. Список компаний, присоединившихся к нему, будет размещен на сайте Московской биржи. В случае обнаружения недобросовестных практик участникам рекомендуется обращаться на горячую линию Московской биржи.

Кодекс добросовестного поведения в конце марта был одобрен на Совете биржи, в апреле будет вынесен на утверждение Наблюдательным советом.

В Новосибирске уже четвертый раз будет проходить Сибирский форум биржевого и финансового рынка, традиционно форум проходит в течение двух дней - 18 и 19 октября. Boomin собрал всю информацию о предстоящем событии.

Участники и спикеры первого дня — кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и крупные компании: потенциальные и действующие эмитенты.

Первый день обещает быть насыщенным и потому разделен на три секции. В рамках первой — запланировано обсуждение вопросов привлечения финансирования, и в центре внимания — финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Член Совета директоров Банка России Михаил Мамута расскажет о роли регулятора в развитии инструментов фондового рынка для субъектов МСП. Представители «Корпорации «МСП» и «МСП Банка» — об инструментах поддержки субъектов: гарантиях, поручительстве и якорных инвестициях. Генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин расскажет об организации размещения облигаций для растущих компаний, а «Обувь России», «Кузина» и «НЗРМ» поделятся собственным опытом привлечения финансирования на биржевом рынке.

Завершится первая секция подведением итогов и награждением победителей Конкурса предприятий Сибирского федерального округа «Растущие компании Сибири». Если вы ничего не слышали об этом конкурсе, исправляйтесь — информация о нем есть в нашей статье.

В рамках второй секции представители Московской биржи и «БКС Брокера» обсудят управление денежными средствами и возможности хеджирования рисков компаниями с использованием биржевых инструментов. Третья секция посвящена индивидуальному инвестиционному счету — Банк России и Московская биржа обсудят возможности привлечения средств частных инвесторов с его помощью, а в дискуссии примут участие представители Сбербанка, «Компании БКС», ВТБ и «Фридом Финанс».

Редакция портала обещает пристально следить за результатами форума. Мероприятие пройдет 18 и 19 октября в конференц-залах гостиницы DOMINA (г. Новосибирск, ул. Ленина, 26). Форма предварительной регистрации для участия в первом дне форума доступна на сайте Московской биржи.

Подробнее о программе и спикерах второго дня биржевого форума (второй день ориентирован на частных инвесторов) - на Boomin.ru