Полная версия  
18+
210 2
341 комментарий
38 452 посетителя

Блог пользователя Каракурт

KARA stock indexes

зачем качать нефть, если можно качать деньги
1 – 4 из 41
Каракурт 12.04.2021, 23:00

Куда я пропал

Братцы, всем привет.

Куда я пропал? Всё очень просто. Я закрыл все позиции и довёл долю Полиметалла в портфеле до 1/3. 2/3 составляет Северсталь. Ещё в рамках статистической погрешности у меня есть доля Ленты в 3%. В течение 2021 года собираюсь увеличивать долю Полиметалла и Ленты (без фанатизма).

Портфель:

СС 6000 х 1000;

Полиметалл 1978 х 1600;

Лента 1024 х 269.

Поэтому развитие проекта KARA откладывается на неопределённый срок - мне просто не хочется тратить время на подготовку материалов по акциям, которые я не собираюсь покупать. Но я хочу сказать, что если бы я собирал портфель с широкой диверсификацией и на долгий срок, то я покупал бы именно компании из индексов KARA.

Если бы я добавил ещё одну компанию в портфель, то это была бы Газпром нефть.

Всем пока и удачи в торговле!

Я категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 21.03.2021, 20:05

KARA stock indexes: 21 марта 2021 г.

Братцы, всем привет!

Ребалансировка индексов проводится 1 раз в месяц - в первое воскресенье месяца.

Об изменениях в стоимости индексов Russia и Global на 21 марта читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Газпром (GAZP)

Правление «Газпрома» рассмотрело вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры. Вопрос будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Северсталь (CHMF)

«Северсталь» и Tenaris приняли решение о приостановке строительных работ по созданию совместного предприятия на период, требуемый для оценки влияния на проект изменений на соответствующих рынках и в конкурентной среде, а также определения необходимости внесения в него соответствующих корректировок или изменений.

Полиметалл (POLY)

Полиметалл опубликовал Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Лента (LNTADR)

Лента провела День инвестора. Компания заявила о планах по увеличению выручки к 2025 году до 1 трлн руб. (по итогам 2020 г. - 445,5 млрд руб.). При этом рентабельность по EBITDA будет выше 8% - максимальная для отрасли. Таким образом, мы ожидаем минимальный средний рост капитализации на уровне 18% в год.

Компания не будет распределять прибыль за 2020 год в виде дивидендов. Возможно, к вопросу вернутся уже в 2022 году (за 2021 г.). Параметры дивидендной политики будут объявлены позже в этом году.

ФосАгро (PHOR)

Завершен первый этап инвестиционного проекта по развитию Волховского производственного комплекса компании «ФосАгро» - пуск производства аммофоса мощностью 231 тыс. тонн в год.

Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 18,866 млрд рублей (или по 0,180711206896552 рубля на одну акцию), что составляет 25% размера чистой прибыли, рассчитанной по международным стандартам финансовой отчётности. В рамках нашего прогноза.

TechnipFMC (FTI)

Компания TechnipFMC подписала соглашение с норвежской компанией по возобновляемым источникам энергии Magnora о совместной разработке и продвижении плавучих морских ветроэнергетических проектов.

Total (TOT)

23 марта последний день покупки акций компании Total для получения дивидендов. Размер выплаты составляет €0,66 (или $0,785) на одну акцию.

Royal Dutch Shell (RDSa)

Компания Royal Dutch Shell объявила о выплате дивидендов за 4 квартал 2020 года в размере $0,1665 доллара на акцию. Ознакомьтесь с полным календарем выплат за 2020 и 2021 год.

Royal Dutch Shell и "Совкомфлот" наращивают усилия в сфере морской СПГ-бункеровки.

Royal Dutch Shell и "Газпром" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. «Газпром» и Shell совместно участвуют в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%).

Linde (LIN)

Компания Linde объявила, что уже четвертый год подряд агенnство Bloomberg признает ее лидером в области гендерного равенства.

Nokia (NOK)

Компания Nokia провела Capital Market Day, в рамках которого предоставила прогноз по своим финансовым показателям. Решение о выплате дивидендов за 2021 год будет рассмотрено после предоставления отчетности за 4 квартал 2021 года на основе обновленной политики.

Nokia объявила о партнерстве с Google, Amazon, Microsoft.

Intel (INTC)

23 марта 2021 года генеральный директор Intel выступит на веб-конференции Intel Unleashed.

Lumentum (LITE)

Борьба двух компаний Lumentum Holdings и II-VI нарастает. На прошедшей неделе обе компании в очередной раз повысили свои предложения по поглощению Coherent. Борьба уже выходит за рамки разумного риска, что заставляет аналитиков постоянно пересматривать свои прогнозы относительно этих двух компаний. Исход может стать совершенно непредсказуемым. С финансовой точки зрения Lumentum Holdings гораздо более крепкая компания, однако это не отменяет факта возможной переплаты за компанию Coherent. II-VI же в свою очередь является более крупной компанией.

Возможно дальнейшее падение акций компании в связи с агрессивным поглощением Coherent. Самым разумным шагом в данном случае может стать выжидательная стратегия. Но в то же время открывается неплохая возможность для среднесрочной спекуляции. Компания, которая проиграет борьбу за Coherent может резко вырасти.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 01.03.2021, 09:30

KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.

Братцы, всем привет!

На прошедшей неделе было принято решение о времени ежемесячной ребалансировки - первое воскресенье месяца. Соответственно, ближайшая ребалансировка состоится 7 марта.

Об изменениях в индексах Russia и Global на 28 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Банк ВТБ (VTBR)

Группа ВТБ 25 февраля объявила финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев и четвертый квартал 2020 года. Но главной мы считаем новость о том, что Минфин и ВТБ не договорились об условиях выкупа привилегированных акций. Пока ни у ВТБ, ни у Минфина не существует альтернативного сценария, который они могли бы представить. Капитализация Группы продолжает стагнировать в связи с отсутствием позитивной конъюнктуры.

Газпром (GAZP)

Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет.

Алексей Миллер занимает пост Председателя Правления ПАО «Газпром» с 2001 года. Слухи об отставке Миллера не подтвердились.

Полиметалл (POLY)

В среду 3 марта компания представит результаты работы за 2020 год и, скорее всего, объявит дивиденды. Ожидаем сильных результатов и рост дивидендов минимум в 2 раза выше, чем годом ранее (с учётом промежуточных выплат).

Лента (LNTADR)

Лента 23 февраля объявила, как и ожидалось, сильные результаты работы за 2020 год. EBITDA достигла рекордного уровня в 39,3 млрд рублей, показав рост на 15,8% год к году, в результате чего рентабельность по EBITDA выросла на 69 б. п. до 8,8%. Чистая прибыль выросла до 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей в предыдущем году.

Лента представит подробный прогноз на 2021 год на Дне стратегии 18 марта 2021 года. Ожидаем объявления дивидендной политики.

FLUOR (FLR)

Компания Fluor предоставила отчет своей деятельности за 2020 год (ссылка на конференц-звонок).

Стоит отметить, что компания продолжает держать хорошую денежную позицию в размере 2.2 млрд. долларов. Количество денег приходящихся на одну акцию равно 15.7 долларов. Также компания продолжает сокращать текущую задолженность по выполнению работ (backlog).

TechnipFMC (FTI)

Компания успешно завершила разделение на TechnipFMC и Technip Energies. На этой неделе компании предоставили отчеты о своей деятельности за 2020 год:

- Technip Energies;

- TechnipFMC.

Возможна сильная волатильность в акциях компании TechnipFMC в связи с продолжающейся переоценкой бизнеса компании. Аналитики и инвестдома пересматривают свои прогнозы.

Royal Dutch Shell (RDSa)

Royal Dutch Shell представила свой ежегодный прогноз.

На фоне растущих цен на нефть Royal Dutch Shell выглядит недооцененной компанией.

BWX Technologies (BWXT)

Компания BWX Technologies предоставила отчет своей деятельности за 2020 год.

BWX Technologies великолепно провела 2020 год: чистая прибыль компании выросла на 14% до $279 млн, а выручка увеличилась на 12% до $2,1 млрд. Бизнес показал свою устойчивость, доходы компании выросли. Также BWX Technologies увеличивает ежеквартальный дивиденд до $0,21 за акцию.

Акции компании BWX Technologies выглядят недооцененными относительно предоставленной сильной корпоративной отчетности.

Intel (INTC)

Компания Intel представит новую линейку процессоров Rocket Lake-S 16 марта. В продажу новые процессоры начнут поступать 30 марта.

Infineon Technologies (IFNNY)

Компания Infineon объявила, что расширяет свои производственные мощности. Генеральный директор компании Рейнхард Плосс заявил, что новый завод Infineon в австрийском Филлахе должен открыться в конце лета этого года.

Tiawan Semiconductor MC (TSMC)

TSMC во второй половине года увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на треть.

По данным TrendForce мировой спрос на микросхемы на 30% выше предложения. По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 года полупроводниковые предприятия увеличат выручку на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку их мощности будут полностью загружены.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 31.01.2021, 23:30

KARA stock indexes: ребалансировка 31 января 2021 г.

Братцы, всем привет!

31 января мы произвели ребалансировку индексов KARA Russia и KARA Global.

О результатах изменения веса эмитентов в индексе читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA Russia stock index и KARA Global stock index. Ниже пара слов о наших фаворитах на будущую торговую неделю 1-5 февраля.

Полиметалл (MOEX - POLY)

При удачной внешней конъюнктуре предполагается начало разворота тренда IMOEX в середине следующей недели. Однако, опережающую динамику будет, по нашему мнению, показывать POLY. Способствовать тому будет рост мартовского фьючерса на серебро с тестом отметки 30.000. Ожидается дальнейший рост USD/RUB ближе к отметке 76.5. Предполагается формирование восходящего тренда в отношении апрельского фьючерса на золото.

Таким образом, вес Полиметалла в KARA Russia был повышен ещё на 3 базовых пункта - до 60%.

Linde (NYSE - LIN)

На фоне продолжающейся коррекции S&P 500 лучше всего на грядущей неделе будет смотреться немецкий химический концерн Linde. В начале прошедшей недели компания объявила о начале новой программы обратного выкупа акций на сумму $5 млрд, а так же об увеличении квартальных дивидендов на 10%. Считаем что данная информация не была в полной мере учтена рынком.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

2 0
Оставить комментарий
1 – 4 из 41

Последние записи в блоге

Куда я пропал
KARA stock indexes: 21 марта 2021 г.
KARA stock indexes: 14 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 21 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 14 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 31 января 2021 г.
KARA: Добро пожаловать

Последние комментарии в блоге

KARA: Добро пожаловать (2)
Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru (2)
Ах, Мечел, ты - Мечта (10)

Теги

ArcelorMittal (11)
EBITDA (14)
US Steel (9)
Vale (16)
акции Северстали (43)
арматура (7)
дивиденды (28)
дивиденды Северстали (7)
Евраз (8)
железная руда (30)
ЖРК (8)
индия (10)
Китай (25)
коксующийся уголь (7)
Мечел (10)
ММК (13)
НЛМК (30)
Северсталь (43)
сталь (30)
США (7)