Полная версия  
18+
210 2
341 комментарий
38 396 посетителей

Блог пользователя Каракурт

KARA stock indexes

зачем качать нефть, если можно качать деньги
1 – 5 из 51
Каракурт 12.04.2021, 23:00

Куда я пропал

Братцы, всем привет.

Куда я пропал? Всё очень просто. Я закрыл все позиции и довёл долю Полиметалла в портфеле до 1/3. 2/3 составляет Северсталь. Ещё в рамках статистической погрешности у меня есть доля Ленты в 3%. В течение 2021 года собираюсь увеличивать долю Полиметалла и Ленты (без фанатизма).

Портфель:

СС 6000 х 1000;

Полиметалл 1978 х 1600;

Лента 1024 х 269.

Поэтому развитие проекта KARA откладывается на неопределённый срок - мне просто не хочется тратить время на подготовку материалов по акциям, которые я не собираюсь покупать. Но я хочу сказать, что если бы я собирал портфель с широкой диверсификацией и на долгий срок, то я покупал бы именно компании из индексов KARA.

Если бы я добавил ещё одну компанию в портфель, то это была бы Газпром нефть.

Всем пока и удачи в торговле!

Я категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 21.03.2021, 20:05

KARA stock indexes: 21 марта 2021 г.

Братцы, всем привет!

Ребалансировка индексов проводится 1 раз в месяц - в первое воскресенье месяца.

Об изменениях в стоимости индексов Russia и Global на 21 марта читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Газпром (GAZP)

Правление «Газпрома» рассмотрело вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры. Вопрос будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Северсталь (CHMF)

«Северсталь» и Tenaris приняли решение о приостановке строительных работ по созданию совместного предприятия на период, требуемый для оценки влияния на проект изменений на соответствующих рынках и в конкурентной среде, а также определения необходимости внесения в него соответствующих корректировок или изменений.

Полиметалл (POLY)

Полиметалл опубликовал Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Лента (LNTADR)

Лента провела День инвестора. Компания заявила о планах по увеличению выручки к 2025 году до 1 трлн руб. (по итогам 2020 г. - 445,5 млрд руб.). При этом рентабельность по EBITDA будет выше 8% - максимальная для отрасли. Таким образом, мы ожидаем минимальный средний рост капитализации на уровне 18% в год.

Компания не будет распределять прибыль за 2020 год в виде дивидендов. Возможно, к вопросу вернутся уже в 2022 году (за 2021 г.). Параметры дивидендной политики будут объявлены позже в этом году.

ФосАгро (PHOR)

Завершен первый этап инвестиционного проекта по развитию Волховского производственного комплекса компании «ФосАгро» - пуск производства аммофоса мощностью 231 тыс. тонн в год.

Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды в размере 18,866 млрд рублей (или по 0,180711206896552 рубля на одну акцию), что составляет 25% размера чистой прибыли, рассчитанной по международным стандартам финансовой отчётности. В рамках нашего прогноза.

TechnipFMC (FTI)

Компания TechnipFMC подписала соглашение с норвежской компанией по возобновляемым источникам энергии Magnora о совместной разработке и продвижении плавучих морских ветроэнергетических проектов.

Total (TOT)

23 марта последний день покупки акций компании Total для получения дивидендов. Размер выплаты составляет €0,66 (или $0,785) на одну акцию.

Royal Dutch Shell (RDSa)

Компания Royal Dutch Shell объявила о выплате дивидендов за 4 квартал 2020 года в размере $0,1665 доллара на акцию. Ознакомьтесь с полным календарем выплат за 2020 и 2021 год.

Royal Dutch Shell и "Совкомфлот" наращивают усилия в сфере морской СПГ-бункеровки.

Royal Dutch Shell и "Газпром" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. «Газпром» и Shell совместно участвуют в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%).

Linde (LIN)

Компания Linde объявила, что уже четвертый год подряд агенnство Bloomberg признает ее лидером в области гендерного равенства.

Nokia (NOK)

Компания Nokia провела Capital Market Day, в рамках которого предоставила прогноз по своим финансовым показателям. Решение о выплате дивидендов за 2021 год будет рассмотрено после предоставления отчетности за 4 квартал 2021 года на основе обновленной политики.

Nokia объявила о партнерстве с Google, Amazon, Microsoft.

Intel (INTC)

23 марта 2021 года генеральный директор Intel выступит на веб-конференции Intel Unleashed.

Lumentum (LITE)

Борьба двух компаний Lumentum Holdings и II-VI нарастает. На прошедшей неделе обе компании в очередной раз повысили свои предложения по поглощению Coherent. Борьба уже выходит за рамки разумного риска, что заставляет аналитиков постоянно пересматривать свои прогнозы относительно этих двух компаний. Исход может стать совершенно непредсказуемым. С финансовой точки зрения Lumentum Holdings гораздо более крепкая компания, однако это не отменяет факта возможной переплаты за компанию Coherent. II-VI же в свою очередь является более крупной компанией.

Возможно дальнейшее падение акций компании в связи с агрессивным поглощением Coherent. Самым разумным шагом в данном случае может стать выжидательная стратегия. Но в то же время открывается неплохая возможность для среднесрочной спекуляции. Компания, которая проиграет борьбу за Coherent может резко вырасти.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 14.03.2021, 20:20

KARA stock indexes: 14 марта 2021 г.

Братцы, всем привет!

Ребалансировка индексов проводится 1 раз в месяц - в первое воскресенье месяца.

Об изменениях в стоимости индексов Russia и Global на 14 марта читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Газпром нефть (SIBN)

15 марта в Москве вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание с нефтяными компаниями по вопросу о корректировке демпфера.

11 марта в Правительстве РФ состоялось совещание о ситуации на рынке бензина и дизельного топлива. По его итогам было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать эти данные для расчёта демпфера в будущие периоды - это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора.

Позитивное для Газпром нефти развитие событий.

Северсталь (CHMF)

11 марта состоялся День инвестора – 2021. Если вы по какой-то причине не смогли принять участие, можете ознакомиться с Презентацией и Видеозаписью.

Основные моменты Презентации:

Компания планирует увеличить производство сырой стали до 13 млн т/год в 2023-2025 г.

Компания пообещала выплачивать более 100% FCF в виде дивидендов (отношение ND/EBITDA не превысит 1.0х).

Повышены цели по добыче сырья в 2023 г.: на Карельском окатыше до 11,8 млн т/год (+300 тыс. тонн по сравнению с планом от 2018 г.), в Воркутаугле до 5,9 млн т/год (+300 тыс. тонн по сравнению с планом от 2018 г.).

Северсталь не планирует выходить из капитала Воркутауголь (были слухи в прошлом году).

Уровень CAPEX начнёт снижение только после 2022 года. На 2021 и 2022 годы инвестиции составят $1,35 и $1,30 млрд соответственно.

Продолжаем позитивно оценивать среднесрочную перспективу для компании. Таргет: 3000 руб.

Лента (LNTADR)

18 марта состоится долгожданный День инвестора 2021. Начнёт это мероприятие не абы кто, а сам Алексей Мордашов. Собираемся в 16:00 по Мск! Регистрация открыта.

ФосАгро (PHOR)

Как сообщает Коммерсант, правительство рассматривает возможность фиксации внутренних цен на удобрения на несколько месяцев посевного сезона. Такой сценарий поддержал Минсельхоз РФ, но окончательное решение пока не принято. По данным газеты, также ведутся переговоры о снижении цен на удобрения, как уже было в 2015, когда цены на внутреннем рынке выросли на фоне ослабления рубля.

Fluor (FLR)

Компания Fluor будет реализовывать крупный проект — международный мост Горди Хоу. Мост будет построен между городами Детройт (США) и Уинсор (провинция Онтарио, Канада). Мост Горди Хоу станет самым длинным вантовым мостом в Северной Америке. Общая стоимость проекта оценивается в $4,4 миллиарда долларов. Хорошие новости соответствующим образом отразились на капитализации компании.

TechnipFMC (FTI)

Компания TechnipFMC реализует пилотный проект по созданию морской водородной энергетической системы “Deep Purple Green”.

Royal Dutch Shell (RDSa)

В компании произошла смена главы совета директоров. Новым главой совета директоров Royal Dutch Shel станет Эндрю Маккензи.

Royal Dutch Shell договорилась с консорциумом Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC о продаже доли активов в Египте.

Royal Dutch Shell подписала соглашение о фрахтовании десяти новых танкеров для перевозки нефти, двигатели которых работают на СПГ.

15 марта компания объявит размер и дату отсечки по дивидендам за 4 квартал 2020 г.

BWX Technologies (BWXT)

Дочерняя компания BWX Technologies заключила ряд контрактов на переработку урана и поставку топлива для исследовательских реакторов на сумму $35 миллионов долларов.

Nokia (NOK)

Компания «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ.

18 марта компания проведет свой “Capital Markets Day” для инвесторов, аналитиков и СМИ. На этом мероприятии Nokia представит свою новую стратегию, обсудит планы действий и поделится долгосрочными финансовыми целями.

Intel (INTC)

Американские регуляторы одобрили покупку SK Hynix китайского предприятия Intel.

Lumentum (LITE)

Продолжается борьба двух компаний Lumentum Holdings и II-VI за право поглощения компании Coherent. На этой неделе обе фирмы повысили свои предложения. На данный момент предложение II-VI является последним. За одну акцию Coherent акционерам предлагают $195 долларов деньгами + одну акцию компании II-VI. У компании Lumentum есть время до 17 марта 2021 года, чтобы внести изменения в свое соглашение о сделке или отказаться от соответствующих прав. Согласно условиям окончательного соглашения о слиянии Coherent должна будет выплатить Lumentum штраф за расторжение соглашения в размере $217,6 миллиона долларов, если Coherent расторгнет окончательное соглашение, чтобы заключить соглашение с II-VI.

Продолжаем следить за ситуацией.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 01.03.2021, 09:30

KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.

Братцы, всем привет!

На прошедшей неделе было принято решение о времени ежемесячной ребалансировки - первое воскресенье месяца. Соответственно, ближайшая ребалансировка состоится 7 марта.

Об изменениях в индексах Russia и Global на 28 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Банк ВТБ (VTBR)

Группа ВТБ 25 февраля объявила финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев и четвертый квартал 2020 года. Но главной мы считаем новость о том, что Минфин и ВТБ не договорились об условиях выкупа привилегированных акций. Пока ни у ВТБ, ни у Минфина не существует альтернативного сценария, который они могли бы представить. Капитализация Группы продолжает стагнировать в связи с отсутствием позитивной конъюнктуры.

Газпром (GAZP)

Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет.

Алексей Миллер занимает пост Председателя Правления ПАО «Газпром» с 2001 года. Слухи об отставке Миллера не подтвердились.

Полиметалл (POLY)

В среду 3 марта компания представит результаты работы за 2020 год и, скорее всего, объявит дивиденды. Ожидаем сильных результатов и рост дивидендов минимум в 2 раза выше, чем годом ранее (с учётом промежуточных выплат).

Лента (LNTADR)

Лента 23 февраля объявила, как и ожидалось, сильные результаты работы за 2020 год. EBITDA достигла рекордного уровня в 39,3 млрд рублей, показав рост на 15,8% год к году, в результате чего рентабельность по EBITDA выросла на 69 б. п. до 8,8%. Чистая прибыль выросла до 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей в предыдущем году.

Лента представит подробный прогноз на 2021 год на Дне стратегии 18 марта 2021 года. Ожидаем объявления дивидендной политики.

FLUOR (FLR)

Компания Fluor предоставила отчет своей деятельности за 2020 год (ссылка на конференц-звонок).

Стоит отметить, что компания продолжает держать хорошую денежную позицию в размере 2.2 млрд. долларов. Количество денег приходящихся на одну акцию равно 15.7 долларов. Также компания продолжает сокращать текущую задолженность по выполнению работ (backlog).

TechnipFMC (FTI)

Компания успешно завершила разделение на TechnipFMC и Technip Energies. На этой неделе компании предоставили отчеты о своей деятельности за 2020 год:

- Technip Energies;

- TechnipFMC.

Возможна сильная волатильность в акциях компании TechnipFMC в связи с продолжающейся переоценкой бизнеса компании. Аналитики и инвестдома пересматривают свои прогнозы.

Royal Dutch Shell (RDSa)

Royal Dutch Shell представила свой ежегодный прогноз.

На фоне растущих цен на нефть Royal Dutch Shell выглядит недооцененной компанией.

BWX Technologies (BWXT)

Компания BWX Technologies предоставила отчет своей деятельности за 2020 год.

BWX Technologies великолепно провела 2020 год: чистая прибыль компании выросла на 14% до $279 млн, а выручка увеличилась на 12% до $2,1 млрд. Бизнес показал свою устойчивость, доходы компании выросли. Также BWX Technologies увеличивает ежеквартальный дивиденд до $0,21 за акцию.

Акции компании BWX Technologies выглядят недооцененными относительно предоставленной сильной корпоративной отчетности.

Intel (INTC)

Компания Intel представит новую линейку процессоров Rocket Lake-S 16 марта. В продажу новые процессоры начнут поступать 30 марта.

Infineon Technologies (IFNNY)

Компания Infineon объявила, что расширяет свои производственные мощности. Генеральный директор компании Рейнхард Плосс заявил, что новый завод Infineon в австрийском Филлахе должен открыться в конце лета этого года.

Tiawan Semiconductor MC (TSMC)

TSMC во второй половине года увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на треть.

По данным TrendForce мировой спрос на микросхемы на 30% выше предложения. По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 года полупроводниковые предприятия увеличат выручку на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку их мощности будут полностью загружены.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
Каракурт 22.02.2021, 10:00

KARA stock indexes: ребалансировка 21 февраля 2021 г.

Братцы, всем привет!

21 февраля мы завершили сверку алгоритмов определения веса эмитента в индексе, пришли к консенсусу и окончательно сформировали базовые значения индексов KARA Russia и KARA Global.

О результатах изменения веса эмитентов в индексах на 21 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: KARA stock indexes.

Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.

Банк ВТБ (VTBR)

В четверг 25 февраля Группа ВТБ объявит результаты по МСФО за 2020 г.

Газпром нефть (SIBN)

В четверг 18 февраля ПАО "Газпром нефть" представила отчёт о финансовых результатах за 2020 год, а также провела конференц-колл.

В отличие от многочисленных скептиков нам понравился как сам отчёт, так и комментарии топ-менеджмента в ходе конференции. Мы ожидаем корректировку по неденежным статьям и курсовым разницам, а также выплату окончательного дивиденда в диапазоне от 7,4 до 11,13 руб./акц.

В 2021 году программа капитальных затрат ожидается на уровне 2020 года. Мы ожидаем завершения программы модернизации самого производительного НПЗ Группы - Омского.

Продолжаем придерживаться нашей инвестиционной идеи: окончание модернизации нефтеперерабатывающих активов в 2021-2022 году (сокращение capex), увеличение объёмов добычи нефти, а также значительный рост добычи газа послужат завершением формирования базы для увеличения Газпромом доли акций в свободном обращении, что приведёт к кратному росту капитализации от уровней наших покупок.

Лента (LNTADR)

В среду 17 февраля компания Лента объявила о завершении процедуры редомициляции в Россию. Вступил в силу новый устав Ленты, в котором подготовлена база для разработки дивидендной политики.

ФосАгро (PHOR)

В пятницу 19 февраля ФосАгро объявила о своих финансовых результатов за 2020 год.

Как и ожидалось, ФосАгро показала выдающиеся результаты, благодаря росту производства, снижению tcc, в том числе благодаря снижению внутренней валюты, росту цен кв/кв и г/г, что в конечном итоге отразилось на увеличении г/г fcf на 50,4%. И хотя чистая прибыль обвалилась на 65,8%, без учёта влияния курсовых разниц и прочих неденежных факторов, ЧП выросла на 26,3%.

Поздравляем всех инвесторов, однако считаем текущий уровень капитализации неустойчивым.

Всем пока и удачи в торговле!

Подписывайтесь на канал KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.

Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!

Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.

1 0
Оставить комментарий
1 – 5 из 51

Последние записи в блоге

Куда я пропал
KARA stock indexes: 21 марта 2021 г.
KARA stock indexes: 14 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 марта 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 21 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 14 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 7 февраля 2021 г.
KARA stock indexes: ребалансировка 31 января 2021 г.
KARA: Добро пожаловать

Последние комментарии в блоге

KARA: Добро пожаловать (2)
Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru (2)
Ах, Мечел, ты - Мечта (10)

Теги

ArcelorMittal (11)
EBITDA (14)
US Steel (9)
Vale (16)
акции Северстали (43)
арматура (7)
дивиденды (28)
дивиденды Северстали (7)
Евраз (8)
железная руда (30)
ЖРК (8)
индия (10)
Китай (25)
коксующийся уголь (7)
Мечел (10)
ММК (13)
НЛМК (30)
Северсталь (43)
сталь (30)
США (7)