Лизингодателям выплачено 22,7 млн руб. за счет привлеченных на фондовом рынке инвестиций.

Стартовавшая в 2018 г. облигационная программа «ГрузовичкоФ» позволила увеличить автопарк. Благодаря дебютному займу компания приобрела 280 транспортных средств в лизинг, 65 из которых выкупила уже в январе на средства от второго выпуска облигаций. Всего оператор внутригородских перевозок располагает более чем 1600 автомобилями не старше 2013 года выпуска. Рыночная стоимость транспорта превышает 1 млрд руб. и покрывает все финансовые обязательства компании.

Из 280 новых грузовиков на линию вышло 180. Технику зарегистрировали, застраховали и оснастили необходимым оборудованием. С завершением процесса брендирования в феврале на улицах Москвы и Санкт-Петербурга появятся остальные автомобили. Ожидается, что эксплуатация дополнительной техники обеспечит ежеквартальный прирост выручки на 126 млн руб., чистой прибыли — на 14 млн руб.

Достижению хороших показателей «ГрузовичкоФ» способствует грамотная политика руководства по минимизации затрат и динамика среднего чека. При этом он растет за счет оказания сопутствующих услуг — погрузки, упаковки, сборки мебели, вывоза мусора и т. д. 90% эксплуатируемых автомобилей компании работает на газе. Исключение составляют большегрузы и спецтехника. Цены на энергоресурсы растут, но данный вид топлива все равно остается самым экономичным. Поэтому компания сохраняет тарифы для физических лиц и партнеров на уровне 2018 г.

В долгосрочной перспективе «ГрузовичкоФ» планирует дальнейшее увеличение автопарка, а в течение ближайших месяцев компании предстоит реализовать второй этап инвестиционной стратегии и выкупить еще несколько десятков автомобилей, освоив таким образом средства от второго облигационного займа (RU000A0ZZV03). Досрочное погашение лизинговых программ на инвестиции (с учетом затрат на обслуживание долга) позволит компании экономить около 1 млн руб. ежемесячно.

«ГрузовичкоФ-Центр» сообщает о полном освоении средств от первого выпуска облигаций. Компания приобрела в лизинг 280 автомобилей — на 30 единиц больше запланированного объема.

Закуп дополнительной техники стал возможен, благодаря отсутствию необходимости в авансовых платежах по нескольким лизинговым программам. Заявленные в презентации 250 авто уже находятся в распоряжении компании, еще 30 будут поставлены в течение нескольких месяцев.

Таким образом, компания освоила все 50 млн руб., привлеченные в рамках первого выпуска облигаций (RU000A0ZZ0R3). На авансы по лизингу компания направила половину данной суммы, около 13 млн руб. потрачено на материалы для брендирования транспорта частных водителей, 6 млн руб. — на регистрацию и страхование приобретенных автомобилей. Оснащение столичного АТП ремонтной зоной потребовало чуть более 1 млн руб. Рекламную кампанию в Москве, финансирование которой составило 5 млн руб., «ГрузовичкоФ» реализовал в течение 3-х месяцев после размещения мини-бондов.

Для долгосрочного погашения по лизинговым программам «ГрузовичкоФ» разместил в ноябре второй выпуск облигаций (RU000A0ZZV03) на 40 млн руб. Цель компании — выкупить 100 автомобилей рыночной стоимостью 50 млн руб. Увеличение автопарка позволит существенно нарастить обеспеченность облигационных программ основными средствами.

Организатор инвестиционной программы транспортного агрегатора — «Юнисервис Капитал». По подсчетам аналитиков данной компании, доля «ГрузовичкоФ» на рынке грузовых такси и мувинговых услуг превышает 10%. Это позволяет считать компанию одним из лидеров грузовой автомобильной отрасли. Очередное подтверждение этому — недавняя победа в Национальной премии «Грузовики и дороги» в номинации «Перевозчик на внутрироссийских маршрутах с автопарком ТС максимальной массой до 3,5 тонн».

Весной стартовала масштабная инвестиционная кампания сибирской стритфуд-сети. На средства, привлеченные от размещения облигаций, «Дядя Дёнер» приобрел производство и заведения на фуд-кортах, выкупил долю крупного партнера, а также провел ребрендинг.

Производственное предприятие, на покупку которого направлена существенная доля инвестиций, генерирует ежемесячно 1,5-2 млн рублей прибыли. Рентабельность вложений составляет 9,0% в месяц. Окупаемость при текущих показателях оценивается в 11-12 месяцев. Производство полуфабрикатов мощностью 60 тонн в месяц осуществляется в цехах общей площадью более 1,2 тыс. кв. м. Самостоятельная организация производства позволяет компании контролировать качество продукции на всех этапах – от закупки до доставки в заведения.

Еще одним выгодным приобретением, которое ежемесячно будет приносить от 500 до 750 тыс. рублей в качестве дивидендов, стала доля в новокузнецкой компании-партнере – ООО «Теон». Рентабельность инвестиций – на уровне 10%, окупаемость не превышает года.

Благодаря финансированию сделки по покупке сети «Стейкбери», заведения «Дядя Дёнер» представлены на фуд-кортах в крупных торговых центрах Новосибирска – «Галерее» и «Ауре». На их базе компания организовала доставку блюд.

Оставшиеся инвестиции «Дядя Дёнер» направил на рестайлинг стритфуд-павильонов в Новосибирске и оснащение их необходимым оборудованием для торговли. Также одна торговая точка была переоборудована в формат кафе без существенных затрат.

По наблюдениям аналитиков «Юнисервис Капитал», сегмент стритфуд демонстрирует спад, который компенсируют фуд-корты и кафе. Совокупная выручка эмитента, благодаря новым растущим направлениям, остается на уровне 1-го полугодия 2017 г. Маржинальная рентабельность выросла с 33 до 45%.

Напомним, в июне «Дядя Дёнер» разместил на бирже выпуск облигаций объемом 60 млн рублей (RU000A0ZZ7R8). Номинал ценной бумаги – 50 тыс. рублей, срок обращения – 3 года и 2 месяца. Предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-12 купонов равна 14% годовых. В октябре компания выплатила инвесторам доход за 5-й купон. Погашение выпуска осуществится поэтапно, в течение трех последних купонных периодов.

Оба эмитента выплатили сегодня доход по эмиссионным ценным бумагам.

Ежемесячно инвесторам «Грузовичкоф» начисляется порядка 700 рублей за одну облигацию по ставке 17% годовых, «Первого ювелирного» — почти 740 рублей по ставке 18%.

«Грузовичкоф» (RU000A0ZZ0R3) к концу сентября освоил треть выпуска объемом 50 млн рублей. Средства направляются на авансы по лизингу, регистрацию и брендирование транспорта, оснащение АТП ремонтным комплексом. Перевозчик получил в распоряжение 122 автомобиля из 250 запланированных в рамках инвестиционной стратегии. Оставшуюся технику компания приобретет до конца года.

* * *

На текущий момент в обращении находится 1728 из 3800 облигаций «Первого ювелирного» (RU000A0ZZ8A2). Последнее размещение на 15 млн рублей состоялось 31 августа. Как мы сообщали ранее, на дополнительные инвестиции компания закупила 5,6 кг золота и увеличила оборот до 270 кг металлов по итогам сентября. Маржинальная прибыль на грамм металла составила 70 руб. Прирост к маржинальной прибыли от средств размещенных в августе бумаг — 392 тыс. рублей.

Отметим, что общий объем торгов облигациями «Первого ювелирного» за 5 месяцев достиг порядка 163,5 млн рублей, ценными бумагами «Грузовичкоф» за неполные 6 месяцев — 74 млн рублей.

Компания направила 6,2 млн руб. на авансовые лизинговые платежи, 3,7 млн руб. — на брендирование, страхование и регистрацию полученных 122 автомобилей, 5 млн руб. — на рекламную кампанию.

Основные поставщики транспорта для «Грузовичкоф» - «Мейджор Лизинг» (52 авто) и «Ресо Лизинг» (30 авто). Всего поставки осуществляют 12 компаний.

Благодаря контекстной и таргетированной рекламе удалось увеличить посещаемость сайта «Грузовичкоф» и количество звонков в колл-центр.

Стоимость привлечения одного заказа в Москве сократилась в 3 раза — с 750 руб. в 2017 г. до 243 руб. Таким образом, инвестиции в маркетинг помогли привлечь более 20 тыс. заказов, а каждый вложенный в рекламу рубль принес 13 руб. выручки.

До конца года «Грузовичкоф» планирует приобрести в лизинг еще 128 автомобилей «Газель» и «Лада Ларгус», а также оснастить АТП собственной ремонтной зоной.

Напомним, 1 октября эмитент выплатил инвесторам доход за шестой купон.