Компания сообщила о размещении привлеченного капитала в оборотные активы, в частности, был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, средства которого также использовались в оборотном капитале.

Напомним, в июле «Ламбумиз» привлек 120 млн рублей, разместив 12 тыс. биржевых облигаций (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный, выплачивается по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года. Предусмотрена амортизация: «Ламбумиз» начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения.

Коммерческие же облигации компания выпустила более двух лет назад. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, из которых 15 млн рублей пошло на закуп картона у нового поставщика «Ламбумиза», а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

Столичный завод продолжает наращивать производственные мощности. Как мы сообщали ранее, в первом полугодии 2019 г. «Ламбумиз» приобрел станки для изготовления гибкой упаковки, WOK-стаканов и тарелок из ламинированного картона.

В планах компании увеличение объема продаж, в том числе за счет нового оборудования, а также оптимизация долгового портфеля путем участия в субсидируемых государством проектах финансирования.

По итогам 6 месяцев 2019 г. рост валовой прибыли ЗАО «Ламбумиз» относительно первого полугодия 2018 г. составил 10,3% при сохранении выручки на уровне 550 млн рублей. Финансовый долг с начала года снизился с 463,7 до 424,8 млн рублей.

Доходы по биржевым облигациям серии БО-П03 (RU000A100FY3) составляют чуть более 600 тыс. рублей. Выплата купона ожидается сегодня.

Платеж в расчете на одну облигацию — 123,29 рубля. Выплаты по ставке 15% годовых будут осуществляться до 24-го купона включительно. На последний, третий год обращения облигаций эмитент вправе пересмотреть доходность.

Напомним, 5 тыс. бондов третьего выпуска «ГрузовичкоФ» (RU000A100FY3) были размещены на Московской бирже в июне. Таким образом, компания привлекла 50 млн рублей на погашение лизинга, обслуживание автопарка и продвижение бренда. Период обращения выпуска с ежемесячной выплатой купона — 3 года, погашение — 03.06.2022.

Среди трех облигационных займов «ГрузовичкоФ» наибольшей популярностью на вторичных торгах в августе пользовался последний. Оборот облигаций 3-й серии составил 10,5 млн рублей. Однако по средневзвешенной цене их обогнали бумаги первого (104,80%) и второго (106,64%) выпусков против 103,55%.

Часть средств облигационного займа пошло на досрочное погашение лизинга автомобилей столичных партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании. Благодаря этому число оформленных заказов удвоилось в июле по сравнению с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим меньше выросла валовая прибыль — с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей.

Треть средств из 150 млн рублей первого выпуска облигаций пока не освоено. Они пойдут на лизинговые программы до конца года.

Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в столице с конца 2018 года, равно как и в Ленинградской области. А в этом году служба заказа такси стала доступна для Казахстана: запуск состоялся в г. Нур-Султане.

Инвестиции компания привлекла для активного освоения именно московского рынка. В июне было размещено 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая (RU000A100E70). В сентябре компания выплатила третий купон по ставке 15% годовых, установленной на все 3 года обращения выпуска. Частичное погашение начнется через год с периодичностью раз в квартал по 12,5% от номинальной стоимости облигации.

В августе бонды «ТаксовичкоФ» торговались по средневзвешенной цене 100,19%. Оборот составил свыше 53 млн рублей.

Студия маникюра и педикюра площадью 132 кв. м находится по адресу пр. Мельникова, 35 в 24-этажном жилом доме микрорайона «Новые Химки», рядом с ТЦ «МЕГА».

Часть привлеченных с помощью эмиссии облигаций инвестиций компания направила на запуск студии в одном из крупнейших городов-спутников Москвы. Студия стала 23-й во всей сети и второй — в Московской области. В сентябре компания готовит к открытию салон в Санкт-Петербурге на ул. Бухарестская, 72/1, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Международная». Также идет поиск подходящей локации под запуск студии в Москве на средства облигационного займа. О ходе освоения инвестиций мы сообщим дополнительно.

Напомним, в июне компания привлекла 40 млн рублей, разместив на Московской бирже облигации по номиналу 10 тыс. рублей. Инвесторы ежемесячно получают купонный доход по ставке 15% годовых. В середине 2020 г. состоится оферта. Срок обращения выпуска — 3 года. В торговых системах облигации можно найти по наименованию: КИСТОЧКИ Финанс ООО БО-П01 или КИСТФ БОП1. ISIN код: RU000A100FZ0.

Мувинговая компания отчиталась об освоении привлеченных средств: в 20,9 млн рублей обошлась организация маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение внимания к сервису «ГрузовичкоФ», 4,6 млн рублей пошло на брендирование транспорта, 1,4 млн рублей — на оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО. Затраты на обслуживание автопарка составили 3,1 млн рублей. Также за счет инвестиций на 20 млн рублей уменьшились обязательства за лизинг автомобилей.

Автопарк всех компаний, работающих под брендом «ГрузовичкоФ», на 30 июня превысил 1,5 тыс. машин. Из них 40% оформлены по лизинговым программам, которые руководство старается закрывать досрочно. Так, средства от второго облигационного займа пошли на выкуп из лизинга 100 автомобилей. Это позволяет компании экономить на ежемесячном лизинговом платеже около 1 млн рублей, с учетом купонной выплаты по облигациям.

Напомним, третий выпуск ценных бумаг «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3) был размещен на Мосбирже 2 месяца назад. Объем выпуска — 50 млн рублей. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона — 15% годовых, установлена на 2 года обращения выпуска из трех. Выплаты осуществляются ежемесячно. Безотзывная оферта состоится в июне 2021 г., погашение выпуска — в июне 2022 г.

В обращении находятся еще 2 выпуска биржевых облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» на 90 млн рублей с погашением в марте и ноябре следующего года соответственно. На момент публикации по первому выпуску выплачено 16 из 24 купонов, по второму — 9 из 24.

На конец июля эффективная доходность к погашению облигаций первого выпуска составила 9,51% при средневзвешенной цене 104,87%, второго выпуска — 9,95% при цене 106,57%, третьего — 14,59% при цене 103% с тенденцией к росту. Объем торгов по выпускам варьируется от 100 до 600 тыс. руб. в день (10-60 бумаг).

На привлеченные с помощью выпуска биржевых облигаций 120 млн рублей компания закупила сырую нефть (66,3 млн), дизельное топливо (48,7 млн) и мазут (5 млн).

Нефтепродукты реализованы крупным металлургическим компаниям «Русал», «Евраз» и «Мечел». Благодаря увеличению объема поставок, выручка «Нафтатранс плюс» в первом квартале выросла на 11,8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (+155 млн руб., что сопоставимо с одним оборотом ГСМ, которые были закуплены на средства облигационного займа). Активы компании увеличились на 111 млн рублей за счет роста дебиторской задолженности (+107 млн).

В рамках действующих контрактов инвестиции позволили увеличить оборотный капитал «Нафтатранс плюс». Его рентабельность составляет 2,5-3%, т.е. не менее 20% за год, что позволяет обслуживать долг и получать достаточную прибыль (более 15% от привлеченного капитала до оферты). За период обращения облигаций «Нафтатранс плюс» сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.

Напомним, биржевые облигации 1-й серии компания разместила в феврале (RU000A100303). Номинал ценной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 5 лет, купон выплачивается ежемесячно, на январь 2021 г. запланирована оферта. В июле «Нафтатранс плюс» выплатил 5-й купон по ставке 13,5% годовых. При этом доходность к оферте составляет 14%. Объем вторичных торгов облигациями составил в июне без малого 20 млн руб., средневзвешенная цена — 100,63%.

В начале 2019 г. компания погасила выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей. Инвестиции были направлены на покупку спецтехники и пополнение оборотного капитала.

В запуск очередной студии маникюра и педикюра в Москве вложены инвестиции от облигационного займа.

Салон будет работать по франчайзинговому договору, который предполагает передачу управляющему партнеру уже открытой студии и выплату роялти и выкупных платежей. Ожидается, что общая величина выплат будет превышать инвестиции в среднем на 60%. Вложения в запуск салона в Москве составляют от 10 млн рублей, срок окупаемости оценивается в 20 месяцев. Роялти от франчайзи компания начнет получать через 2 месяца после открытия студии.

Первая в столице студия KISTOCHKI начала работу в ноябре 2018 г. Остальные расположены в Санкт-Петербурге, где за июль открылось сразу 3 студии — возле станций метро «Девяткино», «Обводный канал» и «Ленинский проспект». Сеть охватывает уже большинство районов города на Неве.

Компания планирует продолжить активную экспансию в двух крупнейших городах России, а также увеличить географию присутствия пригородами Санкт-Петербурга и другими регионами. На средства от облигационного займа откроется следующая студия в Москве.

Напомним, трехлетние облигации ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) были размещены на Мосбирже месяц назад. Объем эмиссии составил 40 млн рублей. Ставка до годовой оферты — 15%. Предусмотрен ежемесячный купон, выплата первого состоялась 18 июля. Погашение выпуска назначено на июнь 2022 г.

Предприятие вошло в число первых трех компаний, выбранных Минэкономразвития среди эмитентов, разместивших облигации в 2019 году. Субсидии предоставляются в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Субсидиантами стали «НЗРМ», «Талан-Финанс» и «Брайт Финанс». В августе компаниям выделят средства на возмещение фактически понесенных затрат:

1. на листинг до 1,5 млн рублей;
2. на купонные выплаты в размере до 70% от выплат по ставке купона по облигациям.

Субсидии выплачиваются раз в полгода. Поскольку «НЗРМ» подал заявку перед выплатой 4-го купона, в августе ему компенсируют часть выплат по трем купонам. А в октябре завод, собрав для Минэкономразвития необходимые документы, сможет повторно подавать заявку на получение компенсации по следующим выплаченным купонам.

Напомним, 1 марта «НЗРМ» разместил выпуск биржевых облигаций на 80 млн рублей (RU000A1004Z9). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 3,5 года, погашение назначено на август 2022 г. Предусмотрено 42 ежемесячных купона, ставка 1-12 составляет 15% годовых. Выпуск включен в Сектор Роста Московской биржи.

Привлеченные инвестиции позволили компании приобрести сырье для новой линии резки, запущенной в марте. Закупленный и переработанный объем металла компания реализовала клиентам в течение 2 месяцев со средней рентабельностью около 5%. Таким образом, завод заработал более 4 млн рублей, а процентные расходы не превысили 2 млн, чистая прибыль за 2 месяца составила 2 млн рублей. В планах «НЗРМ» показать увеличение средней выручки со 140 до 180 млн рублей в месяц по итогам третьего квартала 2019 г.

Сегодня транспортная компания выплатила владельцам биржевых облигаций серии БО-П02 свыше 493 тыс. руб.

Расчет проводился по ставке 15% годовых, установленной на все 24 купонных периода. С ноября 2018 г. в обращении находится 4 тыс. облигаций второго выпуска номиналом 10 тыс. руб. каждая. Оферта не предусмотрена. Выплата купона — ежемесячно. Период обращения выпуска — 720 дней. ISIN-код: RU000A0ZZV03. Инвестиции «ГрузовичкоФ» уже освоил, погасив лизинг за 100 автомобилей.

Объем торгов облигациями второго выпуска превысил в мае 11 млн руб. Средневзвешенная цена достигла 106,27% от номинала.

В обращении находится еще 2 выпуска «ГрузовичкоФ», последний компания разместила 19 июня, ставка по нему составляет тоже 15% годовых. Купон по первому выпуску рассчитывается по ставке 17%, его погашение запланировано на март 2020 г.

Размер выплат рассчитывается исходя из ставки купона 15% годовых и составляет 493 160 рублей. Каждая ценная бумага приносит своим держателям по 123,29 рубля ежемесячно.

Привлеченные инвестиции «ГрузовичкоФ» направил на досрочное погашение дорогих в обслуживании лизинговых программ за 100 автомобилей. Это позволяет экономить около 1 млн рублей ежемесячно. За счет освободившегося денежного потока руководство финансирует развитие IT-платформы, автоматизирующей бизнес-процессы.

Увеличив автопарк, компания существенно нарастила обеспеченность облигационных программ основными средствами. Рыночная стоимость выкупленных автомобилей составляет около 50 млн рублей.

Напомним, «ГрузовичкоФ» разместил второй выпуск объемом 40 млн рублей в конце 2018 г. (RU000A0ZZV03). Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка ежемесячного купона — 15% годовых. Срок обращения займа — 2 года.

В понедельник ожидается выплата 14-го купона по первому выпуску облигаций (RU000A0ZZ0R3).