Полная версия  
18+
2 0
5 комментариев
21 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
31 – 40 из 4151 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Юнисервис Капитал 24.01.2024, 07:15

«Грузовичкоф»: цель на 2024 год — экспансия в регионах и за рубежом

В 2024 году «Грузовичкоф» планирует превысить порог выручки в 8 млрд рублей, открыть две новые страны и укрепить позиции на освоенных территориях.

Если в 2023 году в сервисе делали упор на улучшение корпоративной политики, повышение качества услуг и расширение их спектра, то в 2024-м компания снова вернется к активному расширению географического охвата, в том числе, в странах СНГ. Реализация поставленных планов позволит сервису выйти на рекордный оборот — свыше 8 млрд руб.

К концу 2025 года сервис планирует укрепить позиции в ключевых городах присутствия в рамках глобальной цели по увеличению доли на российском рынке до 30%.

«Грузовичкоф» работает над тем, чтобы занять высвободившуюся после ухода иностранных компаний нишу по доставке товаров с маркетплейсов, а также активно развивает B2B-направление. Для этого делается акцент на развитии IT-инфраструктуры и росте количества автомобилей под управлением партнеров сервиса.

«Уже сегодня в Республике Беларусь, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане бренд „Грузовичкоф“ узнаваем и набрал популярность среди пользователей. Открываясь в новой стране, компания в первую очередь запускает сервис в столице. Работа ведется в рамках сотрудничества с „корневым партнером“ — представителем местного бизнеса, хорошо знающим специфику деятельности „на месте“. Затем проект масштабируется на другие города страны», — поясняет Вячеслав Алексейцев, управляющий директор инвестиционно-управляющей компании «People&People.

В течение следующего года планируется запуск в Азербайджане (Баку) и в Армении (Ереван), а также перезапуск работы в Киргизии, но уже с новым партнером.

В 2023 году эмитенту удалось увеличить долю от зарубежного направления с 5 до 6% (без учета столичных городов и областей). Однако в рамках общей деятельности сервиса доля выручки от работы в странах СНГ пока что менее 1%.

В компании отмечают, что при работе за рубежом есть определенные трудности с выходом в страны Евросоюза. Также наблюдается удорожание запчастей, а китайские аналоги ещё недостаточно проверены временем, и поэтому к ним у российских специалистов сохраняется настороженное отношение. Хотя непосредственно эмитента проблемы с запчастями не коснулись — транспорт в автопарках «Грузовичкоф» представлен отечественными производителями, которые не зависят от поставок импортной продукции.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 23.01.2024, 06:25

На «Сибстекле» увеличили объемы утилизации стекольных отходов в 1,7 раза

В 2023 году в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) утилизировали 48 тыс. тонн стекольных отходов, что на 58,3% больше, чем в 2022 году. Таким образом, завод сэкономил 57,6 тыс. тонн минеральных ресурсов.

— Пиковым месяцем стал декабрь, когда мы отправили в стекловаренные печи более 7 тыс. тонн стеклоотходов, заместив около 8,5 тонн первичного сырья, — сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Благодаря применению стеклобоя, потребление песка, соды, доломита, известняка и полевого шпата в 2023 году в сравнении с 2022 уменьшилось на 14% — до 228 тыс. тонн. При этом, согласно предварительной оценке, объем производства продукции вырос на 5%.

Напомним, отраслевая специфика обусловила ESG-фокус компании — экологию.

Стекло подлежит переплавке неограниченное количество раз без потери свойств. Одна тонна стеклоотходов эквивалентна 1,2 тонны полезных ископаемых: предприятие замедляет темпы их истощения и накопление ТКО на полигонах. Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стеклоизделий; каждые 10% отходов стекла позволяют сократить энергопотребление на 3%, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду.

В марте 2023 года на «Сибстекле» ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке стекольных отходов, производительность которой — 60 тыс. тонн вторсырья в год. На заводе подтверждают намерения развивать обрабатывающие мощности. К настоящему времени доля стеклобоя в составе сырья для изготовления коричневой тары (примерно половина в общем объеме стеклоизделий) достигла 50%, для бесцветной — 25-30%. Задача — довести общий показатель до 80% к концу четвертого квартала 2024 года.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 17.01.2024, 13:21

Итоги работы ООО «Сибстекло» за 9 мес. 2023 г. — уверенный рост ключевых показателей

Эмитент удовлетворяет растущий спрос на стеклянную тару, увеличивая объемы производства и финансовые результаты. Позитивную динамику по итогам 9 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировали выручка, валовая и чистая прибыль, а также EBITDA LTM adj.

Заказчики компании — производители напитков — наращивают выпуск своей продукции, расширяя ассортимент. Стабильную клиентскую группу на заводе сформировали несколько лет назад. В настоящее время доля стеклянной упаковки от «Сибстекла» в структуре поставок тары у ряда потребителей достигает 85%. Предприятие улучшает качество тарного стекла, предлагая оптимальные решения, связанные с его облегчением, развитием возможностей для окрашивания стеклоизделий.

С января по сентябрь 2023 г. на заводе выпустили 638 млн единиц стеклотары, на 5,3% больше, чем в АППГ. Наибольшую долю в номенклатурной линейке традиционно занимает пивная бутылка — в отчетном периоде это 88,6%.

На фоне увеличения объемов выпуска показатели операционной деятельности ООО «Сибстекло» стремятся вверх. EBITDA Adj LTM находится на историческом максимуме —1 332,0 млн рублей. Валовая прибыль увеличилась — на 17,2%, до 1 395,7 млн руб., чистая прибыль — на 26,1%, до 75,8 млн руб. Рост выручки компании за 9 месяцев 2023 года составил 8,1% к АППГ.

Финансовый долг на 30.09.2023 г. сложился на уровне 3 744,0 млн рублей, изменившись, в сравнении с тем же периодом прошлого года, несущественно — на 19,6% из-за привлечения дополнительного финансирования. Таким образом, долговая нагрузка демонстрирует сдержанную отрицательную динамику.

Для повышения эффективности бизнеса эмитент продолжит совершенствовать производственные процессы, в том числе, связанные с дальнейшим снижением веса стеклянной упаковки и увеличением доли отходов стекла в составе сырья для изготовления тары.

Подробнее об итогах работы пишем в презентации.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 12.01.2024, 11:29

«СЕЛЛ-Сервис» диверсифицирует портфели товаров и поставщиков

В 2024 году ассортимент ООО «СЕЛЛ-Сервис» пополнят товары как отечественного производства, так и импортные. По словам эмитента, новые позиции расширят продуктовый портфель и повысят привлекательность компании в глазах её основной целевой аудитории — производителей кондитерских изделий, напитков, мороженого и молочной продукции.

В ассортименте появятся такие продукту отечественного производства, как:

  • Мальтодекстрин — быстрый углевод на основе крахмала. Используется в производстве пищевых продуктов как вещество, улучшающее текстуру и потребительские свойства продукта: вкус, густоту, степень растворимости.
  • Глюкозный сироп.
  • Ароматизаторы World Market.

О том, какие товары импортного производства пополнят ассортимент, ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщит позже. Представители эмитента посетили несколько международных выставок в Кельне, Франкфурте-на-Майне с целью поиска новых поставщиков, продуктов и отслеживания отраслевых тенденций. Сегодня, получив всю необходимую информацию, специалисты компании формируют итоговое решение.

Помимо введения новых позиций, «СЕЛЛ-Сервис» диверсифицирует портфель поставщиков по действующим. Так, в ноябре 2023 года генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак посетил 5 фабрик по производству кунжута в провинции Гуджарат в Индии:

«Большинство предприятий, из числа тех, что мы посетили — крупнейшие переработчики кунжута в Индии. Ранее эту позицию мы всегда закупали на „споте“, то есть по установленной здесь и сейчас цене. С производителями из Индии планируем заключать долгосрочные контракты, фиксируя цену на год. Благодаря поездке мы получили много дополнительной информации о плюсах и минусах каждой из стратегий».

Также Петр отметил, что, сотрудничая с индийскими поставщиками, компания будет оперативно получать рекомендации, которые позволят занять более конкурентные позиции по уровню цены. Предложение кунжута представлено достаточно обширно в России, именно поэтому наличие товара на складе — недостаточный для успешного продвижения фактор. Решающее значение за ценой и качеством. Совокупность выгодного контракта и информационной осведомленности позволит «СЕЛЛ-Сервис» занять существенную долю на рынке в перспективе 2 — 3 лет.

В конце 2023 года «СЕЛЛ-Сервис» не только налаживал отношения с новыми поставщиками, но и укреплял с действующими. Так, представители эмитента посетили и вьетнамского производителя агар-агара Viet Xo. Партнер сообщил, что удовлетворен работой компании в 2023 году и согласовал пролонгацию эксклюзивного договора по дистрибьюции агар-агара в России.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 12.01.2024, 11:04

Ставка по выпуску ООО «Сибстекло» не изменится

Накануне плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03 эмитент принял решение о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный период. Информация раскрыта на странице «Сибстекла» на сайте «Интерфакс».

По завершению вышеуказанного периода — в дату окончания 25 к.п. — по данному выпуску № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022 (ISIN: RU000A105C93) эмитент дополнительно предусмотрел проведение следующей безотзывной оферты с возможным пересмотром купонного дохода.

Сохранение ставки в компании объясняют тем, что для ООО «Сибстекло» важно не повышать текущий уровень долговой нагрузки для дальнейшего наращивания темпов развития бизнеса.

Согласно условиям безотзывной оферты, предусмотренной еще в момент размещения эмиссии, право владельцев бумаг на участие остается за ними. Инвесторы смогут предъявить облигации к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки исполнят 26 января 2024 года.

Поскольку данная оферта является безотзывной, то ООО «Сибстекло» будет обязано выкупить все биржевые облигации выпуска БО-П03, заявленные их владельцами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию держателей облигаций.

Напомним, выпуск Сибстекло-БО-П03 на 300 млн руб. размещен в конце октября 2022 года. Номинал одной облигации — 1 000 руб. Срок обращения — 3 года, выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых на первые 15 месяцев обращения.

На этапе размещения эмиссии «Сибстекло» предусмотрело проведение четырёх добровольных оферт и одной безотзывной. Все выкупы облигаций по соглашению с их владельцами состоялись в полном объеме. По первым двум эмитент не получил ни одной заявки, по третьей и четвертой суммарно приобрел 5 634 бумаги.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.01.2024, 13:59

«Грузовичкоф»: 2023 год можно охарактеризовать как успешный

Исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Михаил Назаров поделился предварительными итогами 2023 года: отметил рост ключевых финансовых показателей бизнеса и рассказал о главных вызовах, с которыми столкнулись российские перевозчики в прошедшем 2023.

Глобально 2022 и 2023 годы стали трансформационными для всей транспортно-логистической отрасли — многие компании покинули Россию, также наблюдался отток персонала, который привёл к дефициту квалифицированных кадров. В итоге кадровый голод стал основной сложностью в деятельности перевозчиков в 2023 году. Так, согласно исследованию Superjob, транспортно-логистическая сфера вошла в ТОП-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал.

При этом, по данным Logirus, транспорт наряду с машиностроением и рекламой вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих отраслей российской экономики в третьем квартале этого года: по сравнению с 2022 г. на 11,9% (в тоннаже) вырос грузооборот коммерческого автотранспорта в РФ. На 64% (в заказах) увеличился сегмент e-commerce доставок. Однако следует учесть, что в 2022 году индекс здоровья бизнеса в сфере транспорта падал из-за нарушения логистических цепочек, снижения товарооборота с западными странами, сложностей с обновлением и ремонтом автопарка.

Драйверами восстановления рынка грузоперевозок в 2023 г. стали ориентация на Восток, увеличение товарооборота с Китаем, Казахстаном и Турцией, а также развитие сегмента e-commerce и маркетплейсов.

Подводя предварительные итоги года, можно с уверенностью сказать, что «Грузовичкоф» справился со всеми сложностями и проблемами, оперативно перестроив процессы под потребности рынка и актуальные реалии.

На рынок выведено несколько новых продуктов, основным из которых стал «Грузовичкоф Бизнес», наращиваются темпы работы с проектными клиентами, оптимизируются операционные процессы, совершенствуется клиентский сервис и повышается качество услуг, которое в рамках долгосрочной стратегии развития сервиса поставлено во главу угла.

В 2023 году, в рамках регионального развития сервиса, открыто 12 новых городов. На сегодняшний день бренд «Грузовичкоф» представлен в 137 городах. Регионы, в которых он присутствует, уже сейчас приносят доход.

По предварительным финансовым итогам компания прогнозирует рост общей выручки на 52% (по малотоннажному транспорту — на 57%, по большегрузному транспорту — на 7%). Количество заказов увеличилось на 1,5%. В сегменте B2B выручка выросла на 83% (по малотоннажному транспорту прирост составил 102%, по большегрузному — 3,93%), а заказов стало больше на 19%.

По количеству клиентов в сегменте B2B в сравнении с прошлым годом прирост составил 12%.

«Этот год был одновременно успешным, сложным и непрогнозируемым, горизонты планирования сократились с нескольких лет до нескольких месяцев. Нужно было снова учиться „ходить“, чтобы предоставлять качественный сервис и отвечать запросам клиентов и рынка.

Но любые кризисы и вызовы — это точки роста, развития и внедрения новшеств, что способствует увеличению прибыли. Кроме того, логистика — это одна из важнейших отраслей экономики, поэтому находить новые пути роста стало для нас первоочередной задачей», — поделился исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Михаил Назаров.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.01.2024, 07:43

«СМАК» увеличит объем реализации икры благодаря второму облигационному выпуску

Эмитент поделился итогами освоения инвестиций, привлеченных с помощью облигационного займа, который был размещен в сентября 2023 года.

ООО ПК «СМАК» освоило второй облигационный выпуск серии СМАК-БО-П02 (№ 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023 г., ISIN: RU000A106UA9) в полном объеме. Напомним, что эмиссию в размере 60 млн руб. эмитент размещал с целью пополнения оборотного капитала для закупа сырья. Инвестиции компания направила на покупку лососевой икры.

Представители ПК «СМАК» отмечают, что в 2023 г. цена на красную икру была несколько ниже значений 2022 г. Причины — наличие объемов сырья у поставщиков. В 2022 году на фоне неудачной путины лососевых рыб формировался ажиотажный спрос, и, как следствие, стоимость росла.

«Мы закупили повышенный объем лососевой икры для реализации в декабре и январе. В преддверии новогодних праздников эта позиция была крайне востребована. Нам было важно обеспечить себя объемами сырья на конец 2023 года и начало 2024», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

По прогнозам эмитента, в 2023 году объем реализации лососевой икры удастся увеличить примерно в два раза относительно результата 2022 года.

Параллельно работе ПК «СМАК» в конце 2023 года проводила реконструкцию производства. Эмитент установил новый дефростер — камеру, в которую помещается сырье для разморозки без потери в весе продукции, как это зачастую происходит с рыбой и морепродуктами в домашних условиях. Секрет дефростера в постепенном изменении температуры. Также компания реализовывала установку оборудования, которое позволит увеличить производительность и механизировать рабочие процессы.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 29.12.2023, 10:57

ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет плановую безотзывную оферту

29 декабря 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию по проведению полной безотзывной оферты по выпуску серии БО-04, № 4B02-04-00318-R. Период сбора заявок: с 18 по 24 января.

Оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8), данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 18 по 24 января 2024 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру. Дата приобретения бумаг эмитентом — 2 февраля 2024 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 17 января, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску эмитент уже реализовал четыре добровольных оферты, ни по одной из оферт заявок на выкуп от инвесторов не поступило.

Напомним параметры выпуска:

Объем выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев в январе 2024 года по условиям эмитента предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона).

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 28.12.2023, 11:44

СДЭК предварительно подводит итоги работы 2023 года

Благодаря действиям, предпринятым в 2022 году, по расширению географии присутствия и развитию уже имеющихся пунктов выдачи заказов, 2023 год демонстрирует рост финансовых показателей. За 10 месяцев компания нарастила выручку на 43%, впереди подведение итогов за период высоких продаж перед Новым годом.

Подведены предварительные итоги за 10 месяцев текущего года: по данным эмитента, выручка составляет 54,8 млрд руб. (темп роста – 43%), за это время количество отправлений (накладных) достигло 85,6 млн, а число активных клиентов — 8,1 млн, операционная маржинальность - 49%.

Перед новым годом компания активно готовилась к высокому сезону продаж. «Сани готовить начинают еще летом», а именно, были подключены дополнительные ресурсы: проводилась подготовка транспорта и человеческих ресурсов - набор курьеров и кладовщиков. Кроме того, СДЭК использует работу машинного обучения в сортировочных пунктах. Особое внимание уделяется системным решениям - важно, чтобы внутреннее ПО работало без сбоев.

По словам представителей эмитента, прогнозная выручка по итогам года составит 70 млрд рублей при темпе роста в 45%. Такой внушаемый рост бизнеса в 2023 году объясняется тем, что после начала СВО из России ушли крупные игроки рынка доставки (FedEx, UPS, DHL, TNT), что привело к высвобождению огромной доли рынка — порядка 30 млрд рублей.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент (доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам), доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%.

СДЭК остается лидером в В2С сегменте (без учёта маркетплейсов), занимая порядка 33% рынка специализированных логистических компаний, каждая третья посылка доставляется СДЭКом (без учёта маркетплейсов). По данным эмитента, темп роста по В2С сегменту за 10 мес. – 42%, что соизмеримо с ростом общей выручки. По прогнозным значениям, по итогам 2023 года рост останется в диапазоне 44-45%, что в абсолютном значении составит 44 млрд рублей по сегменту В2С. Есть перспективные ниши в В2С - КГТ В2С (крупногабаритные товары) - доставка до маркетплейсов и для маркетплейсов.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 27.12.2023, 14:19

СДЭК: чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 г. выросла на 94%

Компания открывает новые точки в странах присутствия, а также на новых рынках. наметила для себя перспективные направления для развития - страны Азии, Африки, а также Персидского залива. За 9 месяцев 2023 года компания увеличила свою представленность с 25 до 40 стран.

Развитие эмитента продолжает позитивно отражаться на операционных показателях сервиса СДЭК - ежесуточное количество отправлений в 2023 году продолжает расти.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%, а в отчетном периоде составила 77% или 57,9 млн шт.

Ключевые финансовые показатели эмитента также продолжают демонстрировать высокую положительную динамику.

Выручка эмитента за 9 мес. 2023 года увеличилась на 33% к АППГ, операционная и чистая прибыли - на 62% и 94%, соответственно.

Основные статьи баланса продолжают показывать отчётливую позитивную тенденцию: при умеренном росте величины финансового долга (на 22%) существенно увеличился собственный капитал компании (на 38%) и составил 3 608,7 млн руб.

В результате вышеприведенной информации на предыдущем слайде, показатели долговой нагрузки продолжают находиться на своих исторических минимумах.

Помимо основного направления деятельности, СДЭК развивает сопутствующие сервисы: Авиакарго, Фулфилмент, CDEK Pay, CDEK.Shopping, LTL-перевозки, CDEK Shipim, CDEK ID, CDEK recommerce, Сdek forward, Корпоративный университет. Также сервис по indoor-рекламе CDEK Media.

В 2023 году эмитент выбрал несколько ключевых направлений для развития. Один из них — CDEK.Pay — собственный платежный агрегатор компании. Оборот CDEK PAY в 2023 году вырос в 2,5 раза, а число суточных операций превысило 10 тысяч. Число пользователей сервиса всего за год выросло на 127%, а доля клиентов среди интернет-магазинов превысила тысячу компаний.

Подробнее в Презентации.

* Доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам.

0 1
Оставить комментарий
31 – 40 из 4151 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Последние записи в блоге

«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует работу сети складских помещений
Директор департамента DCM «Юнисервис Капитал» представил доклад на форуме «Эксперт РА»
Участие «Фабрика ФАВОРИТ» в проекте «Производительность труда»: новые инструменты и оптимизация
Насколько выгодными оказались IPO для инвесторов
ПК «СМАК» успешно протестировала введение маркировки на икорную продукцию
28 марта стартуют торги по дебютному выпуску ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
В новых рыночных условиях НЗРМ ощущает себя уверенно
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» зарегистрировало дебютный выпуск биржевых облигаций
Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций
График купонных выплат на период с 25 по 29 марта

Последние комментарии в блоге

Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций (1)
«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (160)
биржевые облигации (927)
ВДО (682)
выплата купона (521)
грузовичкоф (224)
деловая активность (336)
дядя дёнер (163)
инвесторам (682)
клиенты и рынки (415)
нафтатранс плюс (217)
НЗРМ (160)
облигации (388)
объем торгов (234)
производство (241)
пюдм (151)
Сибстекло (148)
средневзвешенная цена (390)
таксовичкоф (171)
Феррони (134)
Финансовые новости (182)