Топливная компания привлечет 250 млн рублей на 5 лет по плавающей ставке от 13% до 15% годовых.

Дату начала торгов «Нафтатранс плюс» объявит позже, а сбор предварительных заявок на покупку 25 тыс. облигаций второго выпуска стартует уже 16 октября. Форма откроется традиционно в 11 часов по московскому времени на primary.uscapital.ru. Номинальная стоимость пятилетних облигаций — 10 тысяч рублей за единицу. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Размер купонного дохода зависит от ключевой ставки Центробанка (+6%), но не может быть менее 13% и более 15% годовых.

Нефтетрейдер направит инвестиции в оборотный капитал и на реконструкцию АЗС. В частности, средства пойдут на увеличение поставок на нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области в рамках действующего контракта. При средней стоимости тонны сырой нефти на уровне 30 тыс. рублей компания сможет увеличить оборот на 8 тыс. тонн в месяц. Часть средств «Нафтатранс плюс» также направит на реконструкцию заправки в Новосибирске, которую на данный момент сдает в аренду и самостоятельно снабжает топливом. Сейчас данная АЗС работает по франшизе «Лукойл», запланировано ее переоборудование под бренд Shell с сохранением действующего оператора. По расчетам аналитиков «Юнисервис Капитал», операционная прибыль от реализации перечисленных проектов более чем в 2 раза превысит размер купонных выплат по займу.

Напомним, с февраля в обращении находятся биржевые облигации «Нафтатранс плюс» 1-й серии на 120 млн рублей (RU000A100303). По ним компания выплатила инвесторам доход уже за 8 купонных периодов по ставке 13,5% годовых. Инвестиции были направлены в оборотный капитал: «Нафтатранс плюс» оплатил поставки сырой нефти, дизельного топлива и мазута.

В августе и сентябре первый выпуск облигаций «Нафтатранс плюс» был самым востребованным среди десятка эмиссий, организованных «Юнисервис Капитал». Объем вторичных торгов за прошлый месяц составил почти 40 млн рублей, или треть суммы займа. Облигации торгуются выше номинальной стоимости, средневзвешенная цена в сентябре — 100,52%.

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.

«Изготовлением металлических стеллажей в промышленных масштабах мы начали заниматься в 2017 году. Новая продукция сразу вышла в лидеры продаж и до сих пор формирует основную часть выручки — 42% по итогам первого полугодия 2019 года. Основываясь на своем опыте, мы можем прогнозировать, что модульные стеллажи из металла станут очередным драйвером роста для нашего бизнеса», — комментирует представитель компании.

Компания сообщила о размещении привлеченного капитала в оборотные активы, в частности, был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, средства которого также использовались в оборотном капитале.

Напомним, в июле «Ламбумиз» привлек 120 млн рублей, разместив 12 тыс. биржевых облигаций (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный, выплачивается по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года. Предусмотрена амортизация: «Ламбумиз» начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения.

Коммерческие же облигации компания выпустила более двух лет назад. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, из которых 15 млн рублей пошло на закуп картона у нового поставщика «Ламбумиза», а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

Столичный завод продолжает наращивать производственные мощности. Как мы сообщали ранее, в первом полугодии 2019 г. «Ламбумиз» приобрел станки для изготовления гибкой упаковки, WOK-стаканов и тарелок из ламинированного картона.

В планах компании увеличение объема продаж, в том числе за счет нового оборудования, а также оптимизация долгового портфеля путем участия в субсидируемых государством проектах финансирования.

По итогам 6 месяцев 2019 г. рост валовой прибыли ЗАО «Ламбумиз» относительно первого полугодия 2018 г. составил 10,3% при сохранении выручки на уровне 550 млн рублей. Финансовый долг с начала года снизился с 463,7 до 424,8 млн рублей.

Держателям облигаций сибирского нефтетрейдера (RU000A100T81) сегодня выплачено свыше 4,1 млн рублей.

Доход выплачивается раз в месяц по ставке 12,5% годовых, установленной на все 3 года обращения выпуска. Выплаты на одну ценную бумагу составляют чуть более 10 рублей.

Напомним, выпуск облигаций «Юниметрикса» был зарегистрирован Центробанком и размещался на площадке Московской биржи. Первичные торги проходили 4 дня. За это время компания реализовала 400 тыс. облигаций по номинальной стоимости каждой 1 тыс. рублей. Объем торгов на вторичном рынке за 16 дней сентября составил почти 10 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,2% от номинала.

«Юниметрикс» привлек облигационный заем с целью пополнения оборотных средств. Сумма облигационного займа составила 400 млн рублей. Погашение назначено на август 2022 г., однако компания имеет возможность выкупить облигации по 100% стоимости в дату окончания 9-35-го купонных периодов, начиная с июня будущего года. В этом случае эмитент заранее уведомит инвесторов о решении погасить выпуск.

Наш обзор становится объемнее с каждым месяцем, благодаря новым размещениям. В сентябре облигации выпустили сразу 3 дебютанта рынка ВДО: нефтетрейдер «Юниметрикс» (объем выпуска — 400 млн руб.), сеть кондитерских «Кузина» (55 млн руб.) и поставщик бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» (50 млн). Всего на Московской бирже торгуется 13 выпусков наших эмитентов, общий оборот по которым составил 162,6 млн руб. по итогам прошлого месяца.

Самыми востребованными второй месяц подряд остаются облигации «Нафтатранс плюс» (RU000A100303). Объем сделок составляет треть 120-миллионного выпуска. Средневзвешенная цена на стабильном уровне 100,5%.

Если не рассматривать новые, сентябрьские эмиссии, то все облигации наших эмитентов, кроме «Дядя Дёнер», «ПЮДМ» и первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр», непрерывно торговались на протяжении 21 торгового дня.

Мувинговый сервис «ГрузовичкоФ», вышедший на рынок Казахстана в июне, заработал за лето 1 124 589 рублей выручки.

Пока сервис доступен только для жителей Нур-Султана, на линии работают 10 автомобилей. Средний чек составляет 1,3 тысячи рублей. На один автомобиль приходится 2,2 заказа в сутки, что соответствует показателю работы сервиса «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге и Москве.

По словам представителя сервиса, рынок Казахстана — очень перспективный, он оценивается на уровне четверти рынка Санкт-Петербурга, на котором «ГрузовичкоФ» работает больше 14 лет. В новом казахстанском филиале грузоперевозчик активно подключает новых водителей, оттачивает бизнес-процессы, улучшает сервис. До конца года запланирован запуск в Шымкенте и Алма-Ате. В компании уверены, что быстро наберут популярность и займут лидирующую позицию на рынке.

Сегодня «ГрузовичкоФ» взял курс на рынки СНГ. Уже в октябре сервис запускается в столице Узбекистана. Также продолжается развитие франшизы: в сентябре начал работу партнер в Ульяновске. Это 25-й город присутствия мувингового сервиса на территории России.

Выплата более 1,3 млн рублей состоится сегодня по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года.

Напомним, в марте топливная компания разместила 12 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая (RU000A100303). Выпуск будет погашен через 5 лет, в 1800-й день с даты начала размещения. Организатором размещения выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — «Банк Акцепт», поручителем — «АЗС-Люкс», управляющая заправками «Лукойл» в Новосибирске.

Отметим, что в августе компания приобрела оборудование для нижнего налива фирменного топлива Shell. Данный способ имеет ряд преимуществ перед верхним наливом. Во-первых, он сохраняет качество горючих материалов, в которые не могут попасть осадки, пыль и грязь. Во-вторых, он снижает риск воспламенения, не давая ГСМ разбрызгиваться и накапливаться заряду статического электричества у горловины цистерны. В-третьих, нижний способ предотвращает переливание. В-четвертых, он позволяет ускорить процесс наполнения цистерны. Наконец, он является более экологичным, сокращая на 95% количество вредных выбросов в атмосферу, возникающих в случае с открытой крышкой верхнего люка.

Компания выпустит в обращение 7 тыс. ценных бумаг по номиналу 10 тыс. рублей. Размер купонного дохода составит 15% годовых, с ежемесячной выплатой. Срок обращения облигаций — 3 года. Первичное размещение запланировано в течение ближайшей недели.

Уведомить организатора о своем желании приобрести ценные бумаги «Ультры» вы сможете через специальную форму в понедельник, 7 октября. Сбор предварительных заявок на покупку начнется в 11 часов по московскому времени. Форма станет недоступна, когда весь выпуск будет расписан.

Магнитогорская компания «Ультра» работает по модели вертикально-интегрированной структуры, управляя производством «Белорецкого завода сеток и настилов». Эмитент выполняет функции главного поставщика металлопроката для изготовления металлоизделий строительного профиля, а также основного агента по сбыту готовой продукции.

Ключевые показатели компании:

• За 2018 г. группа продала более 300 тыс. комплектов металлических стеллажей. Компания способна увеличить объем производства до 550 тыс. комплектов.

• По итогам первого полугодия выручка ООО «Ультра» составила 608 млн рублей. Порядка 60% приходится на торговую сеть «Леруа Мерлен», с которой заключены долгосрочные контракты и через которую продукция реализуется по всей России и экспортируется в Казахстан и Белоруссию.

• Текущая долговая нагрузка компании не создает рисков, так как покрывается активами. Чистые активы на конец второго квартала 2019 г. составили 42 млн руб.

• Финансовый долг ООО «Ультра» находится на стабильном уровне 180 млн руб., при этом показатели долговой нагрузки снизились. Соотношение долг / EBIT составило 3,3x, долг / капитал — 4,2x, долг в выручке не превышает 12%.

• По мере реализации инвестиционной программы группа ставит своей целью увеличение консолидированной EBIT к концу 2019 г. до 45 млн руб. за счет ввода новой продукции и роста объема производства комплектов стеллажей. По данным прогнозной модели денежных потоков, группа способна обслуживать эмиссию облигаций. Обязательства будут исполняться за счет накопленной прибыли.

• Ключевые направления стратегии — рост продаж, организация лаборатории входного контроля и сертификация по международным стандартам ISO.

Подробнее смотрите в аналитическом покрытии и презентации для инвесторов.

«Первый ювелирный» презентует результаты своей работы: по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 13,7 млн руб., рентабельность по чистой прибыли - 23%. Финансовый долг, сформированный преимущественно облигационным займом, остался на уровне первого квартала 2019 г. Долговая нагрузка покрывается основными активами компании оценочной стоимостью 147,4 млн руб. Развернутый анализ читайте в нашем аналитическом покрытии.

Ключевые тезисы:

• Оборот трейдера в первом квартале превысил 2 млрд руб., во втором — 1,7 млрд руб. В сравнении с первым полугодием 2018 г. выручка выросла в 3,2 раза.

• За счет роста оборота аффинируемого золота агентский доход ООО «ПЮДМ» вырос на 26% по отношению к 6 мес. 2018 г.
• Показатели рентабельности с 2016 года выросли при существенном увеличении выручки: валовая рентабельность — 83,3%, рентабельность по чистой прибыли — 22,62%, по EBIT — 40,8%.

• Долговая нагрузка находится на высоком уровне, однако покрывается ликвидными активами трейдера. Финансовый долг на 30.06.19 составил 117 млн руб.
• Доля долга в выручке составила 92%, отношение долга к EBIT на конец полугодия — 3,2x, долга к капиталу — 2,8х.

• Сумма дебиторской задолженности в 2 раза больше суммы кредиторского долга.
• Активы компании в основном сформированы остатком денежных средств и дебиторской задолженностью — 67,2 и 65 млн рублей соответственно.

Смотрите аналитическое покрытие «ПЮДМ» за первое полугодие 2019 г. в формате pdf.

Инвесторам сегодня выплачен купонный доход по биржевым облигациям сервиса «ТаксовичкоФ» (RU000A100E70).

Общий размер начисленных процентов превышает 1,8 млн рублей, на одну ценную бумагу — 123,29 рубля. Выплаты производятся по ставке 15% годовых, установленной на весь срок обращения выпуска.

Облигации находятся в обороте с июня, объем вторичных торгов в августе составил 53,2 млн рублей, треть суммы выпуска. Средневзвешенная цена выросла до 100,19% от номинальной стоимости ценной бумаги.

Напомним, объем первого выпуска ООО «Транс-Миссия» — 150 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Предусмотрена амортизация по 12,5% в квартал, начиная с 15-го купонного периода. То есть с августа 2020 г. компания раз в 3 месяца будет досрочно возвращать инвесторам часть номинала облигации равными долями.

В сентябре компания сообщила об освоении 100 млн рублей: инвестиции направлены на погашение лизинга и рекламную кампанию.