ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в понедельник, 17 января 2022 года.

Параметры выпуска: объем — 160 млн руб., облигациями номинальной стоимостью 1 тыс. руб., купонная ставка установлена на уровне 14,75% в первые 1,5 года обращения, далее будет применен расчет: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. Выплата купона — ежемесячно. Оферты по бумагам не предусмотрено, call-опцион — ежеквартально, начиная со 2-го года обращения.

Облигации будут размещены по открытой подписке, предварительного сбора заявок по данному выпуску не запланировано.

В эмиссионных документах по выпуску облигаций ООО «НЗРМ» нет указаний на ограничение круга инвесторов. Однако на практике плавающий купон может стать причиной ограничения на покупку облигаций при их первичном размещении у некоторых брокеров для всех неквалифицированных инвесторов. Ограничение коснется и тех, кто прошел тестирование или имеет доступ к облигациям третьего эшелона на основании прежнего опыта работы с данным инструментом. Рекомендуем инвесторам уточнить эту информацию у своего брокера.

Напомним, что 11 января 2022 года представитель эмитента, директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев, провел онлайн-семинар с инвесторами на площадке RusBonds, где подробно рассказал о компании, итогах освоения средств первого выпуска облигаций и планах по использованию инвестиций, привлеченных 2-м выпуском бумаг. Посмотреть семинар в записи можно здесь.

Также сегодня на площадке Boomin.ru опубликовано интервью Дмитрия Иноычева, которое он дал главному редактору портала Екатерине Днепровой в рамках подготовки к размещению выпуска. Ссылка на материал — здесь.

Финансовые результаты работы ООО «НЗРМ» за 9 месяцев 2021 года детально отражены в презентации для инвесторов.

Вчера, 28 декабря, Московская Биржа зарегистрировала 2-й выпуск облигаций «Новосибирского Завода Резки Металлов». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00418-R от 28.12.2021.

Размещение облигационного выпуска состоится в начале следующего года. Дополнительные параметры эмиссии мы сообщим позднее.

«Новосибирский Завод Резки Металла» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в трех направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг.

Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки.

Стратегические цели компании направлены на дальнейшее наращивание доли готовой продукции в общем объеме выручки, освоение новых рынков, характеризующихся меньшим уровнем конкуренции, а также на диверсификацию сырьевой базы.

Напомним, что в марте 2019 года компания привлекла частные инвестиции в размере 80 млн руб. Свои обязательства перед инвесторами по данной эмиссии ООО «НЗРМ» исполняет точно в срок, в полном соответствии с условиями выпуска.

В прошлом году наблюдался дефицит сырья как на внутреннем, так и на международном рынках. Цены на металл внутри страны начали расти спекулятивно, поскольку металлурги активно отгружали продукт в Европу.

Впрочем, «НЗРМ» этот период пережил довольно спокойно — компания успела заблаговременно пополнить товарные запасы — это позволило нивелировать воздействие нестабильного рынка. В период роста цен завод заключал с контрагентами длинные контракты, предлагал подписывать квартальные планы поставок без изменения цены, хеджируя риски заказчика.

У завода действует четко отлаженная система взаимодействия с клиентами, начиная с претензионной работы и заканчивая расчетом цен, которые каждый клиент получает индивидуально. Ведь для разных бизнесов разные требования. Где-то необходима трехмесячная контрактовка, где-то нужны разовые поставки в моменте.

В работе с заказчиками ООО «НЗРМ» использует банковские продукты (факторинг, аккредитивы с банками-партнерами), и, помимо услуг и сырья, при необходимости предоставляет клиентам возможность использования финансовых инструментов.

Сейчас в России уже около 2-х месяцев назад начался откат, и сырье уже подешевело на 25%. Но и к этому в «НЗРМ» оказались готовы, вовремя распродали склады и сейчас уже 2-й месяц металл закупается исключительно под контракты.

Снижение стоимости сырья на внутреннем рынке обусловлено ограничительными мерами на экспорт металла и вводом госпошлины в размере 15% на экспорт с целью урегулировать, прежде всего, внутренний рынок.

Что касается международных торговых площадок, то там ситуация неоднозначна и сейчас. В Китае цена тоже стабилизировалась и по сравнению с мировым рынком остается довольно низкой. В Европе же стоимость металла стабильно высокая на фоне его заметного дефицита. А в США цена металла продолжает активно расти, но при этом там действуют пошлины на ввоз металла из-за рубежа, невзирая на дефицит на внутреннем рынке, что лишь усугубляет ситуацию.

С 1 сентября компания запустила в эксплуатацию еще один складской комплекс, ранее законсервированный. Общая площадь производственных и складских комплексов завода увеличилась с 15 до 23 тыс. кв. м.

Здание площадью 8 тыс. кв. м. оснащено 7-ю кранами, к нему ведет отдельная железнодорожная ветка, которая также была отремонтирована. ООО «НЗРМ» оформило все соответствующие разрешения и регламенты с «РЖД» и с 1 сентября сюда уже поступают ж/д вагоны на отгрузку.

Пока данное помещение будет отведено под склад непосредственно под направление трейдинга. Однако впоследствии в нем можно будет разместить и производственное оборудование и использовать также как цех. В 2021-2022 году компания планирует произвести дополнительные вложения в проект для того, чтобы утеплить помещение, произвести фасадное остекление и проч.

«НЗРМ» продолжает расширять и список оборудования, в т.ч. уникального. Приобретен 10-тонный кран в производственный цех. А совсем недавно компания закончила пуско-наладку нового прессового станка с ЧПУ. На нем будет производиться продукция совершенно нового, строительного направления (декоративные и прочие фасадные элементы).

Данный станок универсален, он пригоден для обработки принципиально новых марок стали, с которыми ранее завод еще не работал. По возможностям машина такого типа и с такими параметрами — первая в России. Это последняя, самая современная модель такого рода, способная обрабатывать полноразмерные листы стали.

В конце сентября производственная база завода пополнится также роботизированным цехом сварки, который будет пока единственным оборудованием такого класса в Сибири, а позднее, в 4 квартале — двумя универсальными прокатными линиями, которые также будут использоваться для новых рыночных направлений. Эти станки завод приобрел несколько лет назад для производства оконного профиля, однако рынок в тот момент был перенасыщен и оборудование отправилось на консервацию. Теперь, после переоснащения, «НЗРМ» снова их запустит.

Ключевым проектом для предприятия в текущем году стал проект внедрения нанесения цифрового кода Data Matrix в связи с введением требования обязательной маркировки молочной продукции с 01.12.2021 года.

Помимо необходимости приобретения требуемого оборудования, проект предусматривает решение достаточно сложных технологических задач. На сегодняшний день на заводе отлажены все производственные процессы, связанные с маркировкой, проверена надежность и правильность нанесения кода.

В июне завод первым, и пока единственным среди конкурентов выпустил и поставил клиенту промышленную партию упаковки с нанесенным действующим кодом Data Matrix.

Следует отметить, что Технический центр ЗАО «Ламбумиз» также предлагает комплексную услугу подготовки оборудования молочных заводов к внедрению обязательной маркировки. Возможность предоставления такой услуги вызывает большую заинтересованность у клиентов, и, в преддверии введения обязательного требования по маркировке, является существенным конкурентным преимуществом компании.

К слову, завод планомерно работает над клиентскими сервисами не первый год. Так в 2020-м компания запустила автоматизированную систему управления перевозками, которая позволяет формировать онлайн-заявку на перевозку груза с указанием всех требуемых параметров доставки и выбирать перевозчика, способного оказать услугу качественно, в срок и по оптимальной цене. Условия договора с основной транспортной компанией в данном случае служат эталонным критерием для сравнительного анализа эффективности при выборе исполнителя заявки.

Данная система показала свою эффективность. Её использование позволило предприятию получить экономию транспортных расходов, а также повысило оперативность и удобство работы с заказчиками по вопросам транспортного обслуживания.

Для удобства клиентов также запущен онлайн-сервис «Безопасность пищевой продукции», где можно получить профессиональную консультацию по вопросам проверок Роспотребнадзора, производственного контроля, разработки стандартов и инструкций предприятия и прочего.

В рамках проекта было заключено несколько договоров. При этом необходимо отметить, что предоставление данной услуги не является отдельным видом деятельности, а служит, скорее, вспомогательным сервисом, направленным на укрепление сотрудничества с действующими заказчиками и на привлечение новых клиентов.

Прошлый год для многих был непростым, но, как известно, любые трудности — это еще и возможности. Какие перспективы открыл и реализовал завод, читайте далее.

Во время режима самоизоляции в стране значительно выросло потребление молока и молочных продуктов, что положительно сказалось на объеме заказов, поступавших на завод. По мере снижения напряженности, спрос на молочку, как и на упаковку для нее, вернулся к «доковидным» показателям, однако за время пандемии компания успела внедрить новую, не менее востребованную продукцию.

В связи с введением локдауна многие предприятия общепита перешли на обслуживание гостей «на вынос» и с помощью доставки, из-за чего резко возрос спрос на тару. И «Ламбумиз» оперативно запустил новое направление деятельности по производству одноразовой картонной упаковки для предприятий сферы быстрого питания.

Также в условиях кризиса на рынке сформировался запрос на малотиражные заказы упаковочной продукции от небольших перерабатывающих предприятий молочной отрасли и предприятий сферы общепита.

Для выполнения таких заказов на заводе была сформирована отдельная производственная линия, включающая станок для плоской высечки из рулона в лист, пятикрасочную печатную машину с возможностью печати по невпитываемым материалам и автоматическую высекальную машину с секцией удаления острых кромок с отформованного изделия.

В течение 1-го квартала 2021 г. был произведен подбор необходимых расходных материалов, изготовлено несколько тестовых партий для различных клиентов. В июне завод получил заказ на первые промышленные партии, и новая линия приступила к работе.

Не остаются без в внимания и давно работающие направления — в апреле текущего года ЗАО «Ламбумиз» запустил производство нового формата упаковки Gable Top типа Мини объемом 0,5 литра. Формат Мини — это такая же картонная упаковка с гребешком, но с меньшим сечением дна (в стандартном варианте сечение дна 70*70 мм, в мини-формате 57*57 мм.). Упаковка типа Мини повторяет формат пластиковой бутылки, её легко держать в руке, она также удобно помещается в разъем для бутылки в автомобиле.

В данный момент проводится работа над формированием оптимального ассортимента по направлению одноразовой картонной упаковки. Сейчас цехом одноразовой посуды изготавливается 12 наименований изделий. Планируются к вводу такой вид продукции, как металлизированные подложки, к которому клиенты проявляют интерес.

Накануне предстоящей плановой оферты эмитент принял решение снизить ставку купонного дохода по своему облигационному выпуску с 13,5 до 9,5% годовых. Согласно условиям эмиссии, держатели бумаг имеют право предъявить бумаги эмитента к досрочному выкупу.

Заявки будут приниматься в период с 30 июня по 6 июля 2021 г. Срок приобретения эмитентом предъявленных облигаций — 9 июля 2021 г., агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». Информация о порядке участия в оферте опубликована в карточке компании на сайте Интерфакс.

Акционеры приняли решение о снижении процентной нагрузки компании в целях усиления финансовой устойчивости и увеличения чистого денежного потока для развития новых направлений и запуска новых видов продукции. Кроме того, дюрация в период оферты составит менее 900 дней, что существенно сокращает процентные риски в сравнении с периодом начала размещения выпуска.

Напомним, что на публичный рынок компания вышла в июле 2019 г., разместив на бирже облигации на сумму 120 млн руб. (серия БО-П01, ISIN код: RU000A100LE3, данные регистрации: № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Номинал бумаг — 10 тысяч руб., срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Способ погашения — амортизационные выплаты в размере 25% от номинала бумаг в даты окончания 55-го, 57-го, 59-го и 60-гокупонных периодов.

Средства, привлеченные путем размещения облигационного займа, были направлены на реструктуризацию долговых обязательств (погашение выпуска коммерческих облигаций на сумму 60 млн руб.), а также пополнение оборотного капитала компании и развития новых направлений бизнеса.

Компания является одним из крупнейших производителей упаковки для молока и молочных продуктов.

По наблюдению производителей пищевой продукции, во время пандемии потребление молочных продуктов возросло, что, в свою очередь повлияло на рост количества заказов на изготовление упаковки для них, поэтому за время локдауна ЗАО «Ламбумиз» не испытывал недостатка в работе.

Кроме того, ориентируясь на растущий спрос упаковки для готовой еды, доставляемой на дом, завод освоил и этот вид продукции. Упаковку производят из специального экологичного картона, сырьем для которого служит цельная древесина, без всевозможных вредных примесей. Изначально на предприятии был всего один станок по производству одноразовой посуды, теперь их уже шесть.

Опираясь на потребности рынка, ЗАО «Ламбумиз» решил освоить также новое для себя направление — изготовление малотиражной продукции для нужд малого бизнеса. Соответствующее оборудование уже закуплено и находится в процессе монтажа.

Данная отрасль производства стала привлекательным объектом для вложения средств, и государство поддерживает эту тенденцию. Напомним, что в прошлом году компания, в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, получила субсидию от Минэкономразвития на компенсацию купонных выплат инвесторам.

Обо всем этом рассказано в новостном сюжете, который снял телеканал «Россия 24».

Материал доступен по ссылке.

Завод опубликовал отчетность за 1 полугодие 2020 года. Пандемия не оказала отрицательного влияния на его деятельность: выступая участником производства продуктов питания, он продолжал работу в прежнем режиме.

По итогам полугодия компания отразила выручку в размере 495,8 млн рублей, снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 9%. При этом непосредственно за 2 квартал выручка увеличилась до 264,5 (+4,5 млн руб.). Следствием введения режима самоизоляции стало увеличение количества времени проведения дома, а в совокупности с временным закрытием мест общественного питания увеличилась частота приготовления домашней еды. В результате, в том числе, повысился спрос на молоко и молочную продукцию, производство упаковки для которых выступает основным направлением бизнеса «Ламбумиз». Тем самым, сложившаяся ситуация послужила стимулом для роста финансовых результатов компании.

Помимо наращивания выручки, завод оптимизировал затраты, сократив величину коммерческих и управленческих расходов, а также снизил себестоимость продукции. В результате, по итогам 1 полугодия эмитент увеличил чистую прибыль до 7,4 млн рублей, чистая рентабельность выросла до 1,5%. Чистая прибыль в полном объеме была реинвестирована в развитие бизнеса.

Компания сократила финансовый долг до 404,4 млн рублей за счет гашения частных займов на 16,5 млн руб. В совокупности с ростом финансовых результатов это способствовало снижению долговой нагрузки: долг/выручка составил 0,43х, долг/капитал — 0,89х, долг/EBIT — 7,82х.

Также во 2 квартале компания осуществила ряд мер по развитию: внедрила новую автоматизированную систему управления перевозками грузов, приобрела в лизинг автоматический рулонный высекальный пресс. Поставка оборудования ожидается в конце августа. Оно позволит расширить ассортимент изделий из картона собственной ламинации, увеличить объемы производства и клиентскую базу за счет других производителей одноразовой посуды и упаковки. В частности, уже согласованы все стандарты и подписан договор с российским представительством одной из крупнейших международных корпораций по производству упаковки для напитков и продуктов питания.

За счет развития новых направлений Новосибирскому заводу резки металла удается компенсировать значимую часть сокращения производства.

Начало года у компании было отличным. Его не омрачило даже падение рыночных цен на металл. В марте «НЗРМ» вышел на плановые мощности, побив собственный рекорд по объему месячной выручки — 248 млн рублей за март.

Изменения компания ощутила в апреле с введением в Новосибирской области ограничений на деятельность предприятий в период режима самоизоляции. Тем не менее, заводу официально разрешено продолжать деятельность и о сокращении режима работы речь не идет. «НЗРМ» устойчив к кризисным явлениям: во-первых, более половины заказов жестко законтрактовано и отказываться от заказа клиенту невыгодно, во-вторых, завод производит уникальные изделия, что сужает круг альтернатив для потребителя.

Однако избежать снижения объема заказов все же не удалось. Тяжелее всего приходится МСП, производящим товары для физлиц. Некоторые из них временно свернули деятельность, а «НЗРМ» потерял порядка 20% своих заказчиков.

Падение объемов удалось компенсировать за счет госконтрактов, заказов оборонных предприятий, а также производства комплектующих для почвообрабатывающей техники в рамках подготовки к сельскохозяйственному сезону. Прирост клиентов по этим направлениям составил 5-7%.

Заводу пришлось отложить запуск дополнительной железнодорожной ветки, ведущей в производственный цех. РЖД как исполнитель пока не обозначил срок работ.

Ввиду режима изоляции доставка лазера и листогиба перенесена на начало июня. Через 1-2 месяца после введения в эксплуатацию нового оборудования завод восстановит свои позиции, утраченные из-за кризиса.