Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Аналитики учли, что в собственность компании передано имущество, участвующее в производственной деятельности, которое ранее эксплуатировалось на правах аренды. Эксперты предполагают, что с высокой долей вероятности на горизонте 12-18 месяцев рейтинг «Сибстекла» повысится.

Оценивая бизнес-профиль, специалисты приняли во внимание хорошую географическую диверсификацию продаж и рентабельность. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и уплаты налогов по итогам 2023 года ожидается на уровне 1,5 млрд рублей (для сравнения — в 2022 году 1,3 млрд).

Кроме того, была отмечена стабильная контрактная база — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует более пяти лет. Промплощадка расположена в непосредственной близости к рынкам сбыта: на Новосибирскую область приходится около 30 % продаж, также продукцию отгружают в другие регионы и экспортируют.

Как полагают в «АКРА», по результатам 2023 года выручка «Сибстекла» увеличится на 5,6%, благодаря оптимизации производственных процессов и проведению технических мероприятий. Капитальные вложения на заводе осуществляют в соответствии с заявленными объемами и сроками. Производственная модель гибкая: переход с изготовления одного ассортимента стеклотары на другой занимает несколько часов.

В настоящее время «Сибстекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стратегия компании направлена на совершенствование внутренней эффективности: в сентябре 2021 года сформирован Совет директоров, а в октябре того же года принята инструкция по управлению рисками.

— Независимая рейтинговая оценка, выполненная на основе комплексного анализа бизнеса, позволяет потенциальным инвесторам получить представление о его устойчивости в среднесрочной перспективе, — комментирует генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. — Таким образом, у них будет возможность формировать инвестиционные портфели с учетом способности компании выполнять долговые обязательства, обеспечивая стабильный доход. Как заемщик «Сибстекло» заинтересовано использовать инструменты, поддерживающие рост доверия тех, кто принимает решения о приобретении ценных бумаг, основываясь на объективных данных. Улучшение рейтинга позитивно влияет на нашу публичную историю в рамках реализации стратегических планов, связанных с выходом на IPO.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) Антон Мор выступил на сессии «Расширенная ответственность производителей: как играть по новым правилам», организованной ППК «Российский экологический оператор» на II Международном ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде.

Форум является уникальной дискуссионной площадкой, платформой для диалога между бизнесом и государством (G2B), помогающей совместно решать масштабные социально-экономические и экологические задачи, поддерживать изменения и обеспечивать переход к сознательному развитию. В числе участников форума — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр энергетики и горного дела Республики Сербской Джокич Петар.

Напомним, «Сибстекло» является крупнейшим утилизатором стекольных отходов на территории Сибири и Дальнего Востока.

— С внедрением новой модели РОП мы ожидаем кратный рост доли переработки использованной стеклянной упаковки, — сказал Антон Мор. — «Сибстекло» заинтересовано в стопроцентной утилизации изготовленных на предприятии стеклоизделий, после того, как они отслужили свой срок. Мощности завода это позволяют.

Обозначив готовность к исполнению РОП, Антон Мор рассказал о реализации ESG-повестки на «Сибстекле» и обратил внимание на необходимость ускорить параллельные процессы, способствующие достижению целей реформы в сфере обращения с отходами.

— Концепция совершенствования РОП предполагает, что производители упаковки, в том числе, стеклянной, будут нести ответственность за весь жизненный цикл своей продукции, — отметил Антон Мор. — Однако наше влияние на него в рамках этапов использования стеклотары по назначению, превращения ее в отходы и их последующего сбора, то есть, на уровне домохозяйств, весьма ограничено. Бывшие в употреблении бутылки поступают к нам, в основном, с полигонов, куда чаще всего попадают в составе смешанных ТКО, раздробленные прессующими устройствами мусоровозов-компакторов. Извлечь такое стекло в полном объеме из общей массы проблематично.

Чтобы качество стекольных отходов соответствовало требованиям стекловарения, в марте уходящего года на предприятии ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса для их обработки, производительность которой составляет 60 тыс. тонн вторсырья в год. До конца четвертого квартала на заводе утилизируют более 40 тыс. тонн стеклобоя: в настоящее время здесь применяют до 50% стеклоотходов в составе сырья при выпуске коричневой тары, до 30% для бесцветной. В планах на 2024 год — довести общий показатель до 80%. С целью увеличить потоки стекольных отходов заключены соглашения с органами исполнительной власти Алтайского края и Томской области; подписано стратегическое соглашение с ППК РЭО о взаимодействии в рамках создания экопромпарка в Новосибирской области.

— Да, утилизаторам окажут поддержку, — констатировал Антон Мор. — Но если государство начнет стимулировать граждан к первичной сортировке ТКО, то характеристики стеклобоя существенно улучшатся, как следствие, направления этой поддержки могут стать иными. Средства можно перераспределить, например, на дотирование перевозки стеклоотходов из отдаленных регионов, включая Дальний Восток и АЗРФ, к месту утилизации.

* РОП — расширенная ответственность производителя

По итогам собрания Совета директоров эмитента одобрено решение об увеличении уставного капитала компании. Информация о событии была раскрыта на странице «Сибстекла» на сайте «Интерфакс».

Уставный капитал будет увеличен с 38 645 800 рублей до 1 720 782 965 рублей за счет внесения дополнительного вклада со стороны одного из участников общества — АО «РИД Групп – Новосибирск». Вклад будет внесен в виде имущества, а его размер составит 1 682 137 165 рублей.

В результате проведения сделки уставный капитал перераспределятся между участниками следующим образом:

• АО «РИД Групп – Новосибирск» будет владеть долей в 97,776%;
• Таран Эдуард Анатольевич — 2,224% от уставного капитала.

«РИД Групп – Новосибирск» рассматривает данный шаг как инвестиции в развитие ООО «Сибирское стекло», чьи показатели демонстрируют динамичный рост, – комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – «Сибстекло» же сформирует единый имущественный комплекс для производства тарного стекла, что позволит повысить финансовую устойчивость предприятия, как следствие, достичь долгосрочных бизнес-целей.

Отметим, что на сегодня согласие на проведение сделки получено от Совета директоров. Окончательное решение будет принято общим собранием участников Общества. В планах увеличить уставный капитал до конца 2023 года.

Кроме того, по словам Эдуарда Тарана, увеличение уставного капитала станет дополнительной гарантией надежности «Сибстекла» – выполнения всех обязательств перед партнерами и инвесторами, укрепит их доверие к компании, в том числе, поддержит реализацию планов выхода на IPO в течение пяти лет.

Об этом заявил генеральный директор компании Антон Мор, выступая на пленарной сессии «Сибирь и Арктика России: территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия» II Делового форума «Дни Сибири и Арктики», экологическим партнером которого выступило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга).

Форум проходит по инициативе Специального представителя Президента Российской Федерации по международным делам Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы РФ VIII созыва Артура Чилингарова и является одной из основных площадок для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития сибирских и арктических территорий. Организаторы — Ассоциация партнеров по координации использования Северного морского пути и исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Участие в пленарном заседании приняли Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративном устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

В ходе дискуссии о Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, неотъемлемой частью которой должно стать формирование модели обращения с ТКО, Антон Мор отметил, что в Арктической зоне, на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, в Сибири и на Дальнем Востоке необходимо учитывать расстояния между населенными пунктами, невысокую плотность населения, а также климатические условия. Причем из расчета на одного человека там образуется не меньше отходов, чем в других субъектах РФ.

Напомним, в 2021 году на «Сибстекле» ввели в эксплуатацию новую стекловаренную печь производительностью 375 тонн стекломассы в сутки, как следствие, утилизационные мощности завода выросли до 200 тыс. тонн стекольных отходов (стеклобоя) в год. В марте 2023 года предприятие запустило первую очередь технологического комплекса по обработке стеклобоя.

— Мы бы забирали стекольные отходы даже из Дальневосточного Федерального округа, где также реализуют напитки в стеклянной упаковке от «Сибстекла», — говорит Антон Мор. — Однако обеспечение транспортировки предполагает неподъемные расходы со стороны бизнеса, сводящие на нет экономическую эффективность применения вторичного сырья для изготовления стеклотары. Преодолеть проблему, ограничивающую наши возможности, без содействия государства нельзя.

По мнению Антона Мора, нужно дотировать перевозку отходов, в данном случае, речь о стекольных, к месту их утилизации. Как вариант, профинансировав из средств экосбора в рамках РОП, когда механизм отрегулируют, или ввести еще какие-то стимулы, чтобы учесть интересы всех участников цепочки поставок, и она начала генерировать доход.

— По прогнозам, до конца текущего года мы утилизируем 40 тыс. тонн стеклобоя, в планах на следующий год — использовать 100 тыс. тонн, — комментирует Антон Мор. — Чтобы увеличить потоки стекольных отходов заключили соглашения с органами исполнительной власти Алтайского края и Томской области, в стадии подготовки — соглашение с правительством Красноярского края, объединяющего, в том числе, районы АЗРФ. Однако для создания системы обращения с отходами нужны системные решения на федеральном уровне, что будет способствовать переходу к экономике замкнутого цикла.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, внимание профильных структур к связанным с этим вопросам усиливается. На форуме состоялся прямой и конструктивный диалог власти, представителей экспертных сообществ и бизнеса, осуществляющего свою деятельность в отдаленных регионах:

— Надеемся, в результате будут найдены варианты государственно-частного партнерства, предполагающего комплексный подход к переработке отходов, как следствие, достижение баланса экономической, экологической и социальной составляющих. Безусловно, опыт управления цикличными процессами и ресурсы «Сибстекла», как крупнейшего утилизатора стекла за Уралом, востребованы для построения алгоритмов вовлечения ТКО в хозяйственный оборот.

На предстоящей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 10 выпускам на общую сумму в 17 238 447,82 рублей. Эмитент ООО «Сибстекло» переведет первую купонную выплату по выпуску Сибстекло БО-П04. Также предстоит реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони БО-01. ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатит процентный доход инвесторам на общую сумму в 369 880 руб.

20 ноября эмитент ООО «Сибстекло» переведет выплату по первому купонному выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие по графику должно было состояться 18 ноября, но выпав на субботу, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 300 млн рублей., номинал одной бумаги — 1 000 рублей., купонная ставка — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 рублей.

В этот же день ООО «Сибстекло» выплатит 38 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Событие выпало на выходной день — 19 ноября, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

ООО «Круиз» 20 ноября выплатить 29 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 руб. — на все облигации выпуска.

40 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» будет выплачен 20 ноября. По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1 000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все — 690 410 руб.

20 ноября состоится выплата 33 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Выплата купонов должна была состояться 19 ноября, но выпав на выходной день, была перенесена на понедельник 20 ноября. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

От ООО «Кузина» 21 ноября инвесторы получат средства по 7 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

ООО «Феррони» 21 ноября совершит выплату по 11 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

На 21 ноября запланирована реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить с 3 по 10 ноября 2023 года. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Ставка по купонному доходу была повышена с 16% годовых до 20% годовых до конца периода обращения.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 13 купона 22 ноября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 294,366 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 112 293,02 руб.

ООО «Ламбумиз» 23 ноября перечислит средства по 53 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

24 ноября состоится выплата по 40 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

24 ноября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

Проект ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) «Сокращение экологической нагрузки за счет увеличения использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки» занял первое место в номинации «Экологическая эффективность» XVI Всероссийского конкурса корпоративных проектов в области ESG и корпоративной социальной ответственности «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», организованного Ассоциацией менеджеров.

Проект «Сибстекла» набрал наибольшее количество баллов по итогам очной защиты перед жюри, которая впервые проходила в формате открытых слушаний. Напомним, конкуренцию заводу из Новосибирска составили ПАО ГК «Самолет» (третье место в номинации), розничная сеть «Магнит» (второе место), ПАО «ЭН+ ГРУПП» (специальная номинация «За сохранение природного достояния») и ООО «БУАРОН». Всего же в этом году заявки на конкурс подали 98 компаний, представивших 146 проектов, 40 из которых по итогам онлайн-голосования вышли в финал.

Поблагодарив экспертное сообщество за столь высокую оценку работы «Сибстекла», генеральный директор Антон Мор отметил стремление предприятия стать движущей силой изменений в сфере обращения с отходами:

– Эта победа подтверждает, что мы выбрали правильное направление. Наши возможности – наличие технологий, конструктивных решений, утилизационных и обрабатывающих мощностей – во многом определяет устойчивость партнерских связей, формирующих экономику замкнутого цикла. Уверен, при поддержке бизнес-сообщества, объединенного Ассоциацией менеджеров, результаты будут еще заметнее.

Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-П04. Объем выпуска в 300 млн рублей был выкуплен за 5 торговых дней в рамках 2 167 сделок. Эмитент и организатор выпуска благодарят всех инвесторов за участие в размещении!

Размещение выпуска Сибстекло-БО-П04 проходило по открытой подписке в период с 19 по 25 октября. За это время состоялось 2 167 сделки. Максимальный объем одной заявки — 28,15 млн руб., минимальная сумма покупки — 1 тыс. руб., средняя заявка зафиксирована на уровне 138 тыс. рублей, а самая популярная — 1 тыс. руб. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A107209.

Напомним параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P; RU000A107209): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Доходность (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Предусмотрено частичное досрочное погашение по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.

Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.

Для поддержания ликвидности по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций и позволит сохранить баланс спроса и предложения.

Организатором выпуска и андеррайтером является ООО «Инвестиционная компания „Юнисервис Капитал“. Представитель владельцев облигаций — ООО „ЮЛКМ“.

Отметим, что ООО „Сибстекло“ — не новичок на облигационном рынке, в обращении у эмитента есть еще два выпуска на общую сумму 425 млн рублей. Эмитент добросовестно выполняет обязательства перед инвесторами.

„Сибстекло“ стремится диверсифицировать источники финансирования. Облигационный заем — инструмент, соизмеримый по стоимости с банковским кредитованием, но при этом он более гибкий, в том числе, из-за отсутствия обязательных требований в части залогов и поручительств, кроме того, у нас есть возможность управлять долгом. Таким образом, мы продолжаем формировать публичную долговую историю. В ее основе — устойчивость бизнес-модели „Сибстекла“, положительная динамика ключевых показателей и выполнение обязательств эмитента, благодаря чему нам доверяют участники рынка ценных бумаг. Рассчитываем, что репутация надежного заемщика позволит в течение пяти лет выйти на IPO и взаимодействовать со стратегическими инвесторами», — комментирует генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) осуществляет производство на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается за счет модернизации оборудования. Компания специализируется на изготовлении бесцветной и цветной стеклотары, всего освоено более 120 видов продукции. По итогам 2022 г. эмитент занимает на российском рынке стеклотары долю в 6,5%, а на рынках Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов — 60%.

Действующий кредитный рейтинг ООО «Сибстекло» BB- (Ru) по национальной шкале со стабильным прогнозом, подтвержден РА «АКРА» в декабре 2022 г.

Подробнее о компании и ее финансово-хозяйственной деятельности.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом) подвели предварительные производственные итоги за девять месяцев 2023 года.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, с января по сентябрь выпуск продукции на заводе увеличился на 5% — с 605,6 млн до 637,3 млн единиц тарного стекла (при этом показатель в тоннах практически не изменился). С конвейеров сошло 568,1 млн бутылок, изготовленных по технологии NNPB (позволяет снижать вес стеклотары при сохранении ее геометрических параметров и прочностных характеристик), что на 23,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, средний вес стеклоизделия уменьшился на 5,5% — с 293 до 277 граммов, а доля облегченной тары выросла с 76 до 89%, и по прогнозам к концу текущего года достигнет 90%.

— За счет облегчения тарного стекла и совершенствования технологических процессов скорость работы стеклоформующих машин повысилась на 20%, производительность также демонстрирует положительную динамику, — отметил Антон Мор. — Чтобы поддержать активное развитие компании, в августе открыли складскую площадку в Омской области и уже оттуда, сформировав товарные запасы, отгружаем свою продукцию производителям напитков, чьи мощности расположены в этом регионе. Тем самым, наряду с качеством стеклянной упаковки, мы обеспечиваем уровень сервиса, исключив отклонения в графиках поставок, например, из-за неблагоприятных погодных условий или в сезон максимального спроса на транспортные услуги.

24 октября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло на сайте «Интерфакс» итоги четвертой добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-П03. Эмитент удовлетворил все заявки в полном объеме.

Проведение данной оферты эмитент предусмотрел еще на этапе размещения второго выпуска № 4B02-03-00373-R-001P. Инвесторы могли как принять в ней участие, так и воздержаться от него. Требования на приобретение облигаций принимались с 9 по 13 октября 2023 года. По условиям оферты максимальный объем приобретения — до 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Выкуп состоялся 23 октября 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 5 159 штук. Сумма выкупа — 5 159 тыс. рублей и накопленный купонный доход.

Напомним, что данный выпуск облигаций (№ 4B02-03-00373-R-001P, ISIN: RU000A105C93) был размещен 28 октября в 2022 году, объемом в 300 млн рублей и сроком обращения 3 года. Ставка купонного дохода на первые 15 месяцев — 17% годовых, далее безотзывная оферта. На этапе размещения было предусмотрено 4 добровольных оферты, последняя из которых завершилась. По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.