Полная версия  
18+
1 0
4 комментария
15 099 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 101
Юнисервис Капитал 17.02.2021, 13:40

«СДЭК-Глобал» сделал свою финальную ставку

17 февраля эмитент официально утвердил финальную ставку на весь срок обращения дебютного выпуска облигаций в размере 9,5% годовых.

Окончательный размер ставки купонного дохода определен выше ранее анонсированных ориентиров 8-8,75% годовых, что, по мнению организатора выпуска — компании «Юнисервис Капитал» — учитывает текущую конъюнктуру долгового рынка.

«Озвучив ранее ориентиры по ставке, мы провели оценку рынка и получили достаточно ожидаемый отклик: несмотря на очевидные плюсы в виде устойчивого положения эмитента на рынке („СДЭК-Глобал“ принадлежит около 10% рынка b2c), отсутствия долгов и постоянного роста бизнеса, рыночные инвесторы не готовы рассматривать ценные бумаги компании без премии за дебют и отсутствие рейтинга. В финальной ставке эту премию учли» — комментирует решение генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Сбор заявок через систему boomerang продолжается в обычном режиме, дополнительно сформулированы условия для крупных инвесторов: при покупке облигаций «СДЭК-Глобал» на первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей (500 бумаг), инвесторам будет начислен кэшбек. Все, кто уже подал свои заявки ранее может их откорректировать (увеличив или снизив планируемую сумму покупки) в личном кабинете на данном портале.

Дата торгов будет опубликована на этой неделе, скрипт на участие в первичном размещении, включая время, ISIN и все реквизиты будут отправлены инвесторам накануне торгов по email, которые были указаны при регистрации.

С презентацией инвесторам можно ознакомиться по ссылке.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.02.2021, 07:03

Озвучен новый ориентир по ставке дебютного выпуска облигаций «СДЭК-Глобал»

15 февраля состоялась онлайн встреча инвесторов с председателем совета директоров эмитента Евгением Цацурой и генеральным директором «Юнисервис Капитал» Алексеем Антипиным, в ходе которой прозвучал новый ориентир по ставке 8,5-8,75% годовых.

Предварительная ставка определена с учетом текущей конъюнктуры рынка, учетной ставки Центробанка, а также исходя из характеристик самого эмитента, включая уровень инвестиционных рисков по данной эмиссии.

ООО «СДЭК-Глобал» — международная транспортно-логистическая компания, является лидером в своей отрасли. В январе компания зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Первый выпуск планируется разместить в конце февраля на сумму 500 млн рублей с ежемесячной выплатой купона. Привлеченные средства пойдут на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функций мобильного приложения.

Напомним, что сбор предварительных уведомлений о намерении принять участие в размещении выпуска облигаций ООО «СДЭК-Глобал», продолжается на сайте Boomin.ru. Начало торгов запланировано на последнюю неделю февраля.

Ознакомиться с презентацией компании можно по ссылке.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 12.02.2021, 10:18

12 февраля стартует сбор предварительных уведомлений на покупку облигаций ООО «СДЭК-Глобал»

Стали известны предварительные параметры дебютного выпуска облигаций. Сбор уведомлений начнется уже сегодня, в 13.00 по московскому времени.

Облигационному займу присвоен номер 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021. Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 6 лет (2190 дней, поделенных на 73 купонных периода), с ежемесячной выплатой купона. Ориентир по ставке купонного дохода — 8% годовых.

Организатором выпуска выступает ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ», андеррайтером — БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ»

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Это позволит «СДЭК-Глобал» увеличить расчетную мощность оборудования с 1 до 10 млрд транзакций в год, повысить эффективность операционной деятельности и качество предоставляемых услуг, что существенно снизит количество логистических и финансовых ошибок.

Заинтересованные инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в первичном размещении облигаций, воспользовавшись формой, представленной на Boomin.ru. Плановое начало первичного размещение бумаг — последняя неделя февраля. Чтобы оставить свою заявку, инвесторам необходимо зарегистрироваться на платформе Boomerang.

Также в преддверии размещения выпуска, 15 февраля, состоится онлайн-конференция для инвесторов, где любой желающий сможет лично задать интересующие вопросы председателю совета директоров «СДЭК-Глобал» Евгению Цацуре. Подробнее о мероприятии — здесь.

Вниманию инвесторов представлена презентация международной логистической компании ООО «СДЭК-Глобал».

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.09.2019, 11:06

Завтра пройдет сбор заявок на покупку облигаций "ИТЦ-Трейд"

Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка — 14,5% годовых на все 4 года обращения выпуска. Купон ежемесячный. Оферта — через 2 года по усмотрению эмитента. Номер выпуска: 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019. Дата начала размещения станет известна позже, ориентир — сентябрь.

Предварительные заявки на покупку облигаций компании через сайт http://primary.uscapital.ru/ начнем принимать завтра, 19.09, в 11 часов по Москве.

Поставщик бумажных изделий привлечет 50 млн рублей на развитие контрактов с федеральными компаниями, которые готовы закупать большое количество различной бумаги, но с отсрочкой платежа до 90 дней.

Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай.

Подробная информация о компании есть в презентации для инвесторов и аналитическом покрытии за первое полугодие 2019 г.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.09.2019, 08:17

Отчетность ООО «Кузина» и сбор заявок на покупку облигаций

В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/.

Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary.

ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи.

Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:

  • Доля эмитента на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты — кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают Kuzina по количеству точек.

  • Спрос на продукцию Kuzina сезонный: с сентября по январь посещаемость падает, в феврале и марте — резко вырастает в связи с обилием праздничных дней. В структуре выручки преобладают напитки (особенно кофе) и торты.
  • Выручка ООО «Кузина» за первое полугодие составила 193,8 млн рублей, валовая рентабельность находится на уровне 55%. Долговая нагрузка составляет около 50 млн рублей и не превышает 1,12x EBITDA и 13% выручки.

  • Привлеченный капитал ООО «Кузина» направит на развитие сети в Москве, где работает уже 8 заведений Kuzina, продукция в которые поступает из собственного производственного цеха. Расчетная окупаемость каждого магазина оценивается на уровне 20-28 месяцев, что не превышает длительность облигационного займа.

Читайте подробности в аналитическом отчете в формате pdf за 1-е полугодие 2019 г.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 13.06.2019, 18:57

Завтра стартует сбор заявок на участие в первичном размещении "Кисточки Финанс"

14 июня в 11 часов по московскому времени начнем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций ООО «Кисточки Финанс».

«Московская биржа» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Кисточки Финанс» под номером 4B02-01-00419-R-001P от 13.06.2019.

Основные параметры выпуска: 40 млн рублей, ставка 15% годовых на 1-12 купонные периоды, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 3 года.

Свои заявки оставляйте на primary.uscapital.ru. При заполнении формы на сайте просим учитывать следующие моменты:

— номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.

— максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.

— рекомендуется указывать некруглое число облигаций.

Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется. Информация о дате размещения и инструкции будут отправлены инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир по дате размещения — начало следующей недели.

Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.06.2019, 11:24

Третьему выпуску «ГрузовичкоФ» присвоен номер

«Московская биржа» зарегистрировала третий выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» под номером 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019.

Срок обращения — 3 года, сумма выпуска — 50 млн рублей, ставка по ежемесячным купонам — 15% на первые 24 периода (2 года), после чего предусмотрена оферта. Организатор — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Мы открываем сбор предварительных заявок на покупку облигаций. Инвесторы, желающие принять участие в первичном размещении, с 11 июня могут подать заявку на primary.uscapital.ru. Размещение планируется провести на следующей неделе, дата торгов будет объявлена дополнительно.

При заполнении формы просим учесть следующие моменты:

  • Номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.
  • Максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.
  • Рекомендуется указывать некруглое число облигаций.
  • Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется.

Информацию о дате размещения и инструкции мы отправим инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир — следующая неделя.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 28.05.2019, 11:57

Сбор предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Транс-Миссия»

В связи с регистрацией Биржей выпуска облигаций «Транс-Миссия» объявляем о начале сбора заявок. Для участия в первичном размещении необходимо предварительно заполнить форму на primary.uscapital.ru, а в день размещения — подать заявку на покупку нужного количества ценных бумаг с помощью своего брокера.

Эмитентом выступает центральное ЮЛ сервиса «ТаксовичкоФ». Компания готовится к размещению облигаций на 150 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка 15% зафиксирована на 3 года, т. е. на весь срок обращения выпуска. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Предусмотрена амортизация займа: компания будет досрочно погашать по 12,5% от номинала раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.

Целью привлечения инвестиций является развитие сервиса «ТаксовичкоФ» в Москве, в частности — увеличение автопарка, в том числе за счет лизинговых программ. По расчетам компании, привлеченных инвестиций будет достаточно для авансовых платежей за 865 транспортных средств. Еще на 900 брендированных автомобилей компания намерена увеличить автопарк партнеров как за счет собственных средств, так и за счет таксопарков-партнеров. Таким образом, количество собственных брендированных автомобилей в Москве к концу 2021 года должно вырасти в 6 раз по сравнению с 2018 годом.

Стратегия развития предполагает расширение именно столичного автопарка, поскольку в Москве сервис работает не так давно, с сентября 2018 года. На рынке Петербурга, где деятельность сервиса «ТаксовичкоФ» обеспечивают свыше 8 тыс. транспортных средств, из которых брендированы более 2500 автомобилей, работает с 2014 года.

Номер выпуска ООО «Транс-Миссия» — 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.02.2019, 13:14

Заявки на участие в размещении бондов Новосибирского завода резки металла

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях ниже либо на форуме Boomin.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 06.02.2019, 08:44

Объявлено о начале размещения облигаций «Нафтатранс плюс»

Сегодня, 06.02, начнется первичное размещение биржевых облигаций компании «Нафтатранс Плюс» (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00318-R от 01.02.2019, ISIN: RU000A100303).

Список всех заинтересованных инвесторов, зарегистрировавшихся на сайте сбора предварительных данных, будет передан в банк «Акцепт». Все инвесторы сегодня могут подать заявку через своего брокера и приобрести заявленное количество облигаций.

Согласно регламенту биржи, период сбора заявок: 10:00 — 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30 (время московское). Обращаем внимание, что андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт» работает с брокерами, а не взаимодействует напрямую с инвесторами. По этой причине все технические моменты, возникающие при подаче заявок, инвесторам необходимо решать со своими брокерами.

Благодарим всех за участие.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 101

Последние записи в блоге

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска
Купоны, выплаченные на рабочей неделе 8-12 августа 2022
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций
Результаты работы ООО «Феррони» за 6 мес. 2022 г.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»
Kuzina подводит итоги по работе с ритейлерами
ООО «Феррони» готовится к размещению нового выпуска облигаций
Производитель дверей «Феррони» опубликовал годовой отчет группы компаний
Итоги освоения дебютного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Оферта ООО «ПЮДМ» по 2-му выпуску завершена

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (107)
биржевые облигации (450)
ВДО (288)
выплата купона (450)
грузовичкоф (181)
деловая активность (192)
дядя дёнер (156)
инвесторам (621)
клиенты и рынки (170)
ламбумиз (84)
нафтатранс плюс (146)
НЗРМ (108)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (77)
производство (172)
пюдм (107)
средневзвешенная цена (383)
таксовичкоф (118)
Финансовые новости (77)