Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
12 329 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 4 из 41
Юнисервис Капитал 21.06.2021, 12:28

Изменена ставка по облигациям ЗАО «Ламбумиз»

Накануне предстоящей плановой оферты эмитент принял решение снизить ставку купонного дохода по своему облигационному выпуску с 13,5 до 9,5% годовых. Согласно условиям эмиссии, держатели бумаг имеют право предъявить бумаги эмитента к досрочному выкупу.

Заявки будут приниматься в период с 30 июня по 6 июля 2021 г. Срок приобретения эмитентом предъявленных облигаций — 9 июля 2021 г., агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». Информация о порядке участия в оферте опубликована в карточке компании на сайте Интерфакс.

Акционеры приняли решение о снижении процентной нагрузки компании в целях усиления финансовой устойчивости и увеличения чистого денежного потока для развития новых направлений и запуска новых видов продукции. Кроме того, дюрация в период оферты составит менее 900 дней, что существенно сокращает процентные риски в сравнении с периодом начала размещения выпуска.

Напомним, что на публичный рынок компания вышла в июле 2019 г., разместив на бирже облигации на сумму 120 млн руб. (серия БО-П01, ISIN код: RU000A100LE3, данные регистрации: № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Номинал бумаг — 10 тысяч руб., срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Способ погашения — амортизационные выплаты в размере 25% от номинала бумаг в даты окончания 55-го, 57-го, 59-го и 60-гокупонных периодов.

Средства, привлеченные путем размещения облигационного займа, были направлены на реструктуризацию долговых обязательств (погашение выпуска коммерческих облигаций на сумму 60 млн руб.), а также пополнение оборотного капитала компании и развития новых направлений бизнеса.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 26.04.2021, 17:50

«ПЮДМ» обнародовал новый размер ставки по 1-му выпуску

В преддверии плановой оферты в компании приняли решение снизить действующую ставку по купону с 15% до 13% годовых. Новая ставка будет действовать с июня 2021 г. (37-й купон) по май 2022 г. (48-й купон) включительно.

По условиям эмиссии выпуска серии БО-П01 облигационеры имеют право предъявить бумаги к выкупу, агентом по приобретению в этом случае выступит Банк «Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки с 30 апреля по 14 мая. Дата выкупа бумаг — 19 мая. Порядок участия в оферте и сроки ее проведения описаны в эмиссионных документах, опубликованных в карточке компании на странице Интерфакс.

Начало размещения дебютного займа ООО «ПЮДМ» объемом 190 млн руб. в номинале 50 тыс. руб. состоялось в мае 2018 г. Срок обращения бумаг — 5 лет (60 купонных периодов по 30 дней каждый), выплата купона проводится ежемесячно. В обращение поступили бумаги на общую сумму 116,4 млн руб., после чего в компании решили приостановить размещение, посчитав объем привлеченных средств достаточным для пополнения оборотных средств.

В первый год купонные выплаты по выпуску начислялись из расчета 18% годовых. Во время первой оферты в 2019 году ставка была снижена до 15% годовых. В 2020 году компания сохранила размер ставки на прежнем уровне.

Сегодняшнее решение о снижении купонной ставки было принято исходя из анализа динамики торгов по обоим выпускам в обращении. Также в расчет было принято озвученное на прошлой неделе повышение ключевой ставки Центробанка России с 4,5% до 5% годовых.

Напомним, что в данный момент на бирже присутствуют два облигационных выпуска компании на общую сумму 236,4 млн руб. Привлеченные средства компания направила на пополнения оборотных средств с целью развития основного направления деятельности компании — трейдинг драгоценными металлами.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 06.02.2020, 11:19

Новосибирский завод резки металла установил ставку 13,5% годовых

Ставка зафиксирована на 13-42 купонные периоды, до погашения выпуска в августе 2022 г.

Размещение облигаций НЗРМ (RU000A1004Z9) состоялось 1 марта 2019, когда ключевая ставка Банка России составляла 7,75%, а средняя ставка по рынку ВДО — 15,33%. За год ключевая ставка российской экономики снизилась на 1,5 п. п., до 6,25%, а средняя рыночная ставка купонов в сегменте ВДО составляет 13-14% годовых.

Дебютный выпуск «НЗРМ» пользуется достаточным спросом: с сентября объемы сделок составляют более 7 млн рублей ежемесячно, а котировки держатся устойчиво на уровне выше 101,5% от номинала.

Учитывая ликвидность облигаций, выполнение эмитентом планов по освоению инвестиций, рост выручки на 10% и операционной прибыли на 23%, а также получение субсидий от Минэкономразвития, снижение доходности могло составить от 1,5 до 2%. В интересах инвесторов ставка уменьшена лишь на 1,5 п. п.

Сейчас идет 12-й купонный период, в конце которого компания будет собирать заявки на досрочное погашение облигаций.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 05.04.2019, 12:01

«Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы» установил ставку еще 12-ти купонов

Согласно условиям выпуска, в мае компанию ожидает прохождение оферты: инвесторы имеют право предъявить ценные бумаги к досрочному погашению. Эмитент же, в свою очередь, накануне оферты имеет право пересмотреть ставку, определив ее до конца выпуска или назначив следующую оферту. Руководство «ПЮДМ» пошло по второму пути: новая ставка — 15% годовых — будет действительна в течение 12 купонных периодов, то есть следующая оферта состоится через 1 год. Снижение ставки в целом было ожидаемым для рынка событием: 18% годовых выделялось на фоне других размещений даже в сегменте ВДО. К тому же за прошедший год компания сумела заработать хорошую репутацию среди частных инвесторов и доказать свое умение обращаться с привлеченным капиталом.

Сбор заявок на досрочное погашение от владельцев облигаций состоится с 20 по 24 мая, удовлетворение заявок — 29 мая.

На сегодняшний день «ПЮДМ» в рамках первого выпуска, зарегистрированного в 2018 году, разместил 2328 бумаг на общую сумму 116 400 000 рублей.

По предварительным данным, в 2018 году компания увеличила оборот по золоту на 57%, почти до полутора тонн, а общий оборот направления в рублях составил 4,27 млрд рублей. Подробные итоги деятельности трейдера драгоценными металлами будут опубликованы в апреле в рамках аналитического покрытия, которое традиционно готовят специалисты «Юнисервис Капитал».

Исходя из достаточно высокой ликвидности ценных бумаг и средневзвешенной стоимости на уровне 101% от номинала за последние 6 месяцев, эксперты не ожидают большого количества заявок к досрочному погашению. Однако компания в состоянии удовлетворить подобные обращения в установленные законом сроки: торговый оборот не превышает 4-7 дней, за которые формируются ликвидные остатки денежных средств. Кроме того, как сообщалось ранее, Альфа-Банк установил эмитенту овердрафт с ежемесячным лимитом 60 млн рублей по ставке 12,7% годовых.

0 0
Оставить комментарий
1 – 4 из 41

Последние записи в блоге

«Сибстекло» запустит новый технологический комплекс по обработке стеклобоя
ПЮДМ: история с подставным генеральным директором завершилась благополучно
Изменена ставка по облигациям ЗАО «Ламбумиз»
СДЭК направил привлеченные инвестиции в развитие IT-сферы
Выплаты купонов, которые состоялись на этой неделе
Таксовичкоф: «спрос на новый класс пассажирских перевозок оказался предсказуемо высоким»
Лето с «Кузиной»: новое меню и сразу два фестиваля
lady & gentleman CITY: о тенденции на рынке fashion-retail и реновации хард-корнеров
Антон Лыков: мы не видим возможности провести ОСВО
ООО «ТФН»: итоги освоения дебютного выпуска облигаций

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (64)
автопарк (59)
биржевые облигации (148)
ВДО (102)
выплата купона (387)
грузовичкоф (152)
деловая активность (93)
долговые программы (63)
дядя дёнер (132)
инвесторам (551)
клиенты и рынки (60)
нафтатранс плюс (94)
НЗРМ (69)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (58)
производство (101)
пюдм (74)
средневзвешенная цена (353)
таксовичкоф (78)