Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
11 969 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 171 2
Юнисервис Капитал 07.05.2021, 18:45

Купонные выплаты: обзор за неделю

На короткой праздничной неделе (4-7 мая) с инвесторами расплатились 4 эмитента. Все расчеты пришлись на понедельник, 4 мая. Общая сумма выплат составила 6 762 400 рублей.

20-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01, ISIN: RU000A100T81). Доход инвесторов начисляется по ставке 12,5% годовых. Общая сумма выплат — 4 108 000 руб. за выпуск объемом 400 миллионов, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 000 руб.

В апреле бонды «Юниметрикса» набрали объем 27,6 млн руб. (-8 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 0,02 п.п. и составила 100,93% от номинала.

За 9-й купонный период расплатилось с облигационерами АО «НХП» (серия ПО1, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., сумма выплат — 719 180 руб., начисленных по ставке 12,5% (102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч).

В прошлом месяце выпуск торговался 17 дней с оборотом в 2,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,19 шага и была зафиксирована на уровне 104,24% от номинала.

Состоялась выплата 7-го купона по бондам «Сибстекла» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых, сумма купонных выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 за бумагу.

Облигации «Сибстекла» участвовали в торгах 22 дня, сформировав объем около 8,9 млн руб. (-2,5 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 п.п., до 104,83% от номинала.

2-й купон выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Доход инвесторам за выпуск объемом 90 млн руб. начисляется по ставке 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю серию и 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

В апреле объем торгов по бумагам «Юнисервиса» составил немногим более 20 тыс. руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,05% от номинала. Напомним, что сделки с бумагами данной серии доступны только квалифицированным инвесторам.

Информация о выплате 14 купона по 2 выпуску «Дяди Дёнера», которая должна была состояться 5-го мая, отсутствует.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.04.2021, 14:00

«Юнисервис Капитал» — вторая строчка в рейтинге организаторов High Yield

На сайте Cbonds опубликован рэнкинг организаторов биржевых выпусков. «Юнисервис Капитал» с долей рынка 11% и объемом выпусков в 1 миллиард рублей находится на второй строчке, после компании «Иволга Капитал» с долей рынка 34,3% и объемом выпусков в 3,1 миллиарда.

Для сравнения показателей организаторов использовались итоги работы в первом квартале 2021 года. После сложного ковидного 2020-го это вполне можно считать отличным началом года и хорошим темпом, который мы надеемся сохранить и в дальнейшем.

Напомним, что в 2020 году «Юнисервис Капитал» в рамках всевозможных долговых программ привлек, в общей сложности 16,7 миллиардов рублей частных инвестиций. Из них на облигационные программы пришлось 465 млн руб.

В первом квартале текущего года компания организовала два биржевых облигационных выпуска — ООО «СДЭК-Глобал» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» объемом 500 млн руб. каждый. Следите за нашими новостями, чтобы оставаться в курсе наших новых размещений.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 05.04.2021, 12:00

Дебютный купон перечислил инвесторам «Юнисервис Капитал»

Дата выплаты первого купона по залоговым облигациям эмитента пришлась на 3-е апреля, субботу, и была перенесена на ближайший понедельник.

Купонная ставка по выпуску зафиксирована на уровне 8,8% годовых, что составляет 72,33 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч и 850 970 руб. за всю эмиссию объемом 90 млн руб.

Напомним, что выпуск серии 02-К-об (RU000A102TK9) предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это новый вид облигаций, которые обеспечены залогом — зданием коммерческого назначения, расположенным в центре Новосибирска. Облигационный заем рассчитан на 8 лет, однако амортизационное погашение бумаг начнется уже на 4-м году обращения (39-й купонный период).

В марте бумаги данной серии участвовали в биржевых торгах на протяжении 13-ти дней и завершили месяц с оборотом в пределах 2 млн руб. За это время их средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,02% от номинала бумаг.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 05.03.2021, 09:16

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.

В размещении дебютного выпуска залоговых облигаций приняли участие 15 инвесторов. Самая крупная заявка составила 40,5 млн рублей, средний объем заявки — 6 млн рублей, а самая популярная — 500 тыс. рублей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах, ISIN: RU000A102TK9. Обращаем внимание, что ценные бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем выпуска залоговых облигаций составил 90 млн руб. Андеррайтером выступил АО «Банк Акцепт». Выплата купонного дохода будет осуществляться каждые 30 дней по ставке 8,8% годовых, зафиксированной на весь период обращения сроком 8 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинальной стоимости облигаций с 3-го года, ежеквартально.

Привлеченные инвестиции ООО «Юнисервис Капитал» направил на ранее декларированные цели с доходностью около 12% годовых.

Напомним, залоговые облигации — это новое решение на рынке инвестиций, и, если не брать в расчет классическую секьюритизацию, ранее подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал. «Юнисервис Капитал» не только разработал новую программу, но и решил испытать ее на собственном опыте. Этот опыт, возможно, откроет новый формат на облигационном рынке.

Облигации обеспечены залогом в виде здания, расположенного в центре Новосибирска, которое находится в собственности эмитента и является объектом коммерческой недвижимости.

Возврат займа планируется за счет арендных платежей и реализации ряда запланированных новых инвестиционных проектов.

В дальнейшем «Юнисервис Капитал» планирует развивать и популяризировать залоговые облигации, как способ пополнения капитала.

Подробнее о залоговых облигациях, текущем положении компании — в презентации.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 01.03.2021, 10:42

Новое решение «Юнисервис Капитал» испробует на собственном опыте

Залоговые облигации — это новый инструмент, который организатор долговых программ решил испытать на собственном опыте и теперь представляет его участникам рынка.

Эмитентом по выпуску облигаций, ранее зарегистрированному в ЦБ России выступает ООО «Юнисервис Капитал». Залоговые облигации — новое решение, которое на данный момент практически не представлено на рынке. Инструмент потенциально интересен широкому кругу заемщиков, которые смогут привлекать средства под залог объектов недвижимости на комфортных условиях. Также благодаря наличию обеспечения, залоговые облигации представляют интерес и инвесторам, находящимся в поиске удовлетворяющего их баланса риска и доходности.

Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин коротко перечислил очевидные плюсы для заемщиков:

«Прежде всего — это более длительный, по сравнению с залоговым кредитом, срок займа, меньший дисконт при оценке залога и гибкие условия: возможность компании самостоятельно формировать график выплаты процентов и погашения. Затраты же на подготовку, регистрацию и сопровождение облигационного займа с обеспечением в виде объекта недвижимости, вполне сопоставимы, если учитывать срок длительный срок до погашения».

Для инвесторов залоговые облигации также могут представлять интерес, поскольку это бумаги с обеспечением, способные дать неплохую доходность и определенные гарантии при наступлении дефолта. В сравнении с другими вложениями в недвижимость, в плюсах можно отметить ликвидность таких бумаг, наличие управляющего объектом — собственно, компании-эмитента.

ООО «Юнисервис Капитал» привлекает инвестиции для реализации новых проектов финансирования под залог недвижимости. «Фонд недвижимости» компании развивается уже более 7 лет. За время работы фонда, регулируя отношения между владельцами бизнесов с ликвидными объектами недвижимости и частными инвесторами, компанией было проведено 14 сделок с привлечением инвестиции на общую сумму 2 056 млн руб.

Сегодня, запуская новый инструмент — залоговые облигации, «Юнисервис Капитал» решил совместить свои компетенции в эмиссии облигаций, опыт работы по залоговым сделкам и компетенции в управлении объектами недвижимости.

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сегодня в системе boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» - 04.03.2021 г.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 25.02.2021, 08:06

«Юнисервис Капитал» проведет прямой эфир про залоговые облигации

«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте — залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И анонсирует параметры предстоящего выпуска.

Онлайн-мероприятие пройдет 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Приглашенные спикеры:

— Илья Дубровин, финансовый эксперт, который выступит от лица инвесторов, заинтересованных в новом долговом инструменте;

— Валерий Кубасов, директор Регионального центра «Сибирский» блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка;

— Владимир Евдокимов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ.

Они разберут особенности использования залоговых облигаций, обсудят их преимущества и недостатки с точки зрения инвестора и эмитента, а также ответят на все вопросы зарегистрировавшихся участников.

Участие в прямом эфире бесплатное. Необходима предварительная регистрация на платформе boomin.ru, после прохождения которой на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для дальнейшего подключения.

При возникновении технических проблем или дополнительных вопросов по участию, обращайтесь в службу поддержки: support@boomin.ru.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 24.02.2021, 06:35

«Юнисервис Капитал» подсчитал объем инвестиций, привлеченных в 2020 году

По итогам года объем средств, привлеченных организатором с помощью различных долговых программ достиг значения 16,7 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году — тогда объем частных инвестиций в проекты организатора составил 9,8 миллиарда рублей.

Средняя доходность также стала выше — 14,1% против 13,5% годовых. Это в два с лишним раза больше, чем смогли предложить банки по своим срочным вкладам.

В денежном выражении общий доход инвесторов в 2020 году составил 175 млн руб., что на 16% больше, чем годом ранее, при этом объем инвестиций увеличился на 66%. Непропорциональный рост этих двух показателей обусловлен тем, что инвестиции поступали не в начале года, а на всем его протяжении.

Если говорить о характере внебиржевых проектов, то в 4 квартале прядка 70% вложений пришлось на сырьевой трейдинг — здесь средняя ставка составила 13% годовых. Остальные средства были размещены в беззалоговых долговых программах.

14% от общего объема привлеченных средств инвесторы вложили в секьюритизацию активов со средней доходностью в 15,1% годовых. Данным долговым инструментом воспользовались компании сферы доставки, трейдинга, общественного питания, грузоперевозок и аграрные предприятия.

Порядка 16% от общего объема внебиржевых инвестиций было освоено программами фонда недвижимости со средней доходностью в 14% годовых. В 2020 году количество проектов ООО «Юнисервис Капитал» в данном направлении увеличилось с 7 до 10.

На биржевом облигационном рынке за 2020-й год организатор привлек 465 млн руб. по шести эмиссиям, что составляет 2,8% от общего объема привлеченных в 2020-м году средств.

Облигационные займы на Московской бирже разместили: сеть уличного питания «Дядя Дёнер» (50 млн руб.), мувинговый сервис «Грузовичкоф» (50 млн руб.), производственно-коммерческая компания «Новосибирскхлебопродукт» (70 млн руб.), ООО «ПЮДМ», специализирующийся на торговле драгоценными металлами (120 млн руб.), производитель икры, рыбных консервов и паштетов ООО «Смак», ( 50 млн руб.), а также крупнейший в СФО производитель стеклотары для пищевой и химической промышленности ООО «Сибстекло» (120 млн руб.).

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.11.2020, 12:02

«Юнисервис Капитал» сменил адрес

С сегодняшнего дня офис компании располагается в собственном здании по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж.

Здание перешло в собственность «Юнисервис Капитал» в 2019 году. И вот, наконец, после завершения ремонтных работ, мы празднуем новоселье. О смене юридического адреса все наши контрагенты будут уведомлены дополнительны на момент регистрации соответствующих изменений.

Также отметим, что на базе офисного центра по адресу ул. Романова, 28, создан и развивается проект «Платформа», главная идея которого — обеспечить малому бизнесу оптимальные условия для его дальнейшего развития, оказать юридическую и консалтинговую поддержку, а также предоставить помощь в привлечении частных инвестиций на развитие бизнеса.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 04.06.2020, 15:16

Рынок приходит в норму: биржевые котировки уверенно растут

Средневзвешенная цена облигаций всех без исключения эмитентов «Юнисервис Капитал» показала в мае положительную динамику. Рост составил от скромных 0,8 п.п. («ГрузовичкоФ») до внушительных 6 (Kuzina) и даже 7 п.п (lady & gentleman CITY). Выше номинала торгуются 14 из 17 выпусков. Облигации сети студий маникюра и педикюра KISTOCHKI, сильнее всего ощутившей на себе влияние режима самоизоляции и предпринявшей неудачную попытку отмены оферты, последовательно возвращают прежние позиции.

Постепенно растет и активность рынка — оборот 10 выпусков наших эмитентов превышает результат предыдущего месяца. Лидером по объему торгов стал 4-й выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» со значением 43 млн рублей (что на 2,5 млн рублей меньше апрельского результата). Наибольший прирост оборота на вторичных торгах показали бонды сети lady & gentleman CITY (+4,2 млн рублей) и «Кисточки Финанс» (+4,6 млн рублей).

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 07.05.2020, 13:28

Апрельские торги облигациями оборотами не блещут, но и оптимизма не лишают

Большую часть апреля котировки ползли вниз, но медленно — инвесторы не торопились покупать, продавцы тоже уступчивости не демонстрировали, что сказалось на снижении оборотов почти по всем бондам наших партнеров, кроме нового выпуска «ГрузовичкоФ». Однако решение Центробанка снизить ставку и намеки на снятие ограничений в ближайшем будущем сделали свое дело, и цены на облигации начали уверенно расти. По результатам месяца средневзвешенные цены показали рост у 8 из 17 выпусков наших эмитентов ВДО.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 171 2

Последние записи в блоге

Купонные выплаты: обзор за неделю
«Грузовичкоф» начал работу в Бишкеке и Душанбе, на очереди Тбилиси, Минск, Баку и Тель-Авив
Апрельские итоги торгов: продолжаем наращивать объемы
Второй выпуск облигаций «Таксовичкоф» готовится к размещению
НХП о позитивных моментах 2020 года и будущих планах
Купонные выплаты за неделю
Таксовичкоф: плюс 3 города и еще 14 на стадии запуска
СДЭК совершенствует цифровизацию
ООО «Сибстекло» увеличило прибыль от продаж на 84%
Представитель владельцев облигаций обратился к «Дяде Дёнеру»

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (59)
автопарк (59)
биржевые облигации (117)
ВДО (82)
выплата купона (380)
грузовичкоф (145)
деловая активность (83)
долговые программы (63)
дядя дёнер (119)
инвесторам (544)
мсб (57)
нафтатранс плюс (89)
НЗРМ (67)
облигации (379)
объем торгов (234)
производство (97)
пюдм (72)
средневзвешенная цена (347)
таксовичкоф (73)
финансовое состояние (55)