Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
12 305 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
51 – 60 из 913«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Юнисервис Капитал 04.05.2021, 10:14

Второй выпуск облигаций «Таксовичкоф» готовится к размещению

Зарегистрирован второй выпуск биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия» — агрегатора сервиса «ТаксовичкоФ».

В пятницу, 30 апреля, на сайте Биржи было опубликовано соответствующее решение. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021. Трехлетний выпуск с номиналом облигаций 1 000 рублей предусматривает 36 купонных периодов.

Выпуск будет размещен в мае 2021 года организатором ООО «Юнисервис Капитал». Андеррайтером выступит Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Ставка, дата размещения и другие параметры выпуска будут анонсированы дополнительно. Также в преддверии размещения выпуска запланирована онлайн-конференция для инвесторов, где желающие смогут лично задать интересующие вопросы Вячеславу Алексейцеву, руководителю отдела по работе с инвесторами «Таксовичкоф». Дата эфира также будет сообщена дополнительно.

«Транс-Миссия» занимает центральное место в обновленной структуре хозяйственных отношений внутри компании. В 2019 году сервис «ТаксовичкоФ» провел масштабную реструктуризацию, в результате которой ключевой компанией в структуре хозяйственных отношений стало ООО «Транс-Миссия», владеющее нематериальными активами. В настоящее время эмитент является владельцем доменного имени taxovichkof.ru, абонентом телефонных номеров и товарного знака «Таксовичкоф».

Сервис заказа такси «Таксовичкоф» присутствует уже в 44 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в 2-х городах Казахстана.

Напомним, что в 2019 г. компания уже разместила первый выпуск биржевых облигаций (№ 4B02-01-00447-R-001P) на 150 млн руб. Денежные средства были направлены на увеличение партнерского автопарка. Предусмотренные по выпуску ежемесячные купонные выплаты ООО «Транс-Миссия» осуществляет в срок в полном объеме.

Компания приняла решение о размещении второго выпуска биржевых облигаций на Московской бирже с целью финансирования регионального развития.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 04.05.2021, 09:10

НХП о позитивных моментах 2020 года и будущих планах

Прошлый год стал неожиданно урожайным, несмотря на засуху в Сибири, и это безусловно, хорошо. Под давлением такой товарной массы компания оперативно совершенствовала рабочие процессы.

Из сложных моментов можно отметить введение плавающей пошлины и квотирования на вывоз зерновых. Данные регуляторные меры оказывают специфическое влияние на биржевые показатели именно по российскому зерну, но компания эффективно перестраивает свои интересы в сторону протеиновых культур (горох, ячмень), не попавших под регуляторику. Плюс у АО «НХП» значительные квоты на вывоз, которых вполне хватит до 1 июля.

В количественном плане компания обработала больше зерновых и масличных культур. Пришлось оперативно осваивать новые виды упаковки — биг бэги, палеты (для отгрузки масличных в Китай).

Приятно отметить, что структурируется урожайность, а сельхозпроизводители набрали серьезный запас прочности благодаря высокой ценовой конъюнктуре, которая наблюдается второй год подряд. Закупили большое количество удобрений и их внесли.

В силу специфики работы у АО «НХП» выстроена четкая система взаимодействия с сельхозпроизводителями — исходя из прогнозного анализа рынка совместно принимаются решения о видах культур, которые необходимо выращивать, реализуется поддержка сельских хозяйств как деньгами, так и при помощи закупки удобрений. К весне-лету у эмитента, как правило, набирается порядка 30 тыс. тонн профинансированного зерна.

Ценовая политика закупа сырья у сельскохозяйственного сектора тоже давно сформирована и показала свою эффективность. Изначально устанавливается номинальная цена на зерно, которая в процессе выравнивается в пользу справедливой рыночной.

Генеральный директор АО «НХП» Сергей Соколов

«Мы прописываем минимальную цену, но конечно мы к ней не стремимся, нам это тоже не выгодно, потому что мы находимся в одной лодке с сельхозпроизводителями. У нас есть рэперные точки на рынке, где мы смотрим справедливую цену и выравниваем ее.»

В компании продолжают работать над расширением ассортимента: увеличивают долю протеиновых групп, добавили подсолнечник. В планах значится также расширение товарной линейки за счет кукурузных отрубей и золотистой барды. Начали поставку муки в страны Юго-Восточной Азии. Сейчас просчитываются первые контракты. В компании даже выделили отдельный центр компетенции по муке и протеиновым группам.

Ожидания относительно 2021 года очевидно позитивные. В компании надеются, что урожай в России и Сибири будет на уровне прошлого сезона, а высокая ценовая конъюнктура сохранится еще, по меньшей мере, на год.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.04.2021, 17:55

Купонные выплаты за неделю

Подводим итоги уходящей недели: доход инвесторам за это время выплатили три наших эмитента. Общий объем перечислений в НРД составил 6 877 080 руб.

В понедельник, 26 апреля, 27-й купон по дебютному выпуску объемом 120 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A100303) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Купон начислен по ставке 11,8% годовых, зафиксированной на весь оставшийся период обращения бумаг. Общая сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за одну облигацию в номинале 10 тысяч.

На биржевых торгах в марте бонды данной серии сформировали объем порядка 12 млн руб. (+2,7 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена бумаг выросла на 0,55 пункта и составила 103,34% от номинала.

В тот же день состоялась 2-я купонная выплата по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). По выпуску объемом 500 млн в бумагах номиналом 1 тыс. руб. компания выплатила немногим более 3,9 млн руб. (по 7,81 руб. за бонд, исходя из ставки 9,5% годовых).

Торговый оборот по выпуску на вторичном рынке в марте составил 115,1 млн руб. (-21,5 млн к февралю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,82% от номинала, что на 1,12 п.п. выше, чем месяцем ранее.

17-й купон по бумагам сети lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7) во вторник, 27-го апреля выплатило ООО «Трейд менеджмент». Доход инвесторам начислен по ставке 10,75% годовых. За выпуск объемом 200 млн руб. компания выплатила 1 808 200 руб., по 88,36 за бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.

Объем сделок с участием облигаций этой серии в марте более чем в 2 раза превысил февральские показатели и составил 10,5 млн руб. Средневзвешенная цена опустилась на 0,09 п.п. и была зафиксирована на уроне 99,77% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.04.2021, 07:46

Таксовичкоф: плюс 3 города и еще 14 на стадии запуска

Расширение географии присутствия, запуск платежного сервиса с повышенным кешбэком и перспективны перевозок детских групп на экскурсии — такими успехами и планами поделился «Таксовичкоф».

Сервис такси «Таксовичкоф» уверенно следует выбранной стратегии развития, ключевым пунктом которой является расширение географии присутствия. В начале весны прибавилось еще три города, один из которых расположен на юге России, в Краснодарском крае — город Туапсе, другой в Красноярском крае — Канск и еще один город в Казахстане — город Жезказган. Таким образом, услуги заказа такси «Таксовичкоф» доступны уже в 44 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в 2-х городах Казахстана.

Еще 14 городов на стадии операционного открытия, а значит, запуск состоится в ближайшее время. Среди них Алма-Ата (Казахстан) и небольшие города России: Петрозаводск, Россошь, Сокол, Рязань, Палласовка, Фролово, Котово, Ахтубинск, Котельниково, Михайловка, Жирновск, Харабали, Новоанненский. Старт услуг в новых городах планируется до конца второго квартала нынешнего года.

Немного сложнее обстоят дела с запуском в Тайланде — при том, что технически все готово, еще ведется работа в части юридической стороны вопроса, которую, компания намерена закончить в ближайшее время.

В штатном режиме идет работа над инновационной IT-платформой «Автотаксоконтроль» в рамках проекта «Сколково» — разрабатываются новые модули, ведутся работы над картографией и языковой адаптацией для Казахстана, Таджикистана и Таиланда. Очередное обновление клиентского приложения запланировано на июль.

Поездки в такси «Таксовичкоф» стало возможным оплачивать смартфонами с помощью платежного сервиса Сбербанка «Плати QR» и при этом получать повышенный кешбэк в размере 5% на личный счет в мобильном приложении такси. Воспользоваться кешбэком как полностью, так и частично можно в любой удобный момент для оплаты последующих поездок. Кешбэк начисляется независимо от участия в других акциях и программах «Таксовичкоф» и действует на всех тарифах и классах авто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже с начала года.

«Спрос на сервис есть, пока не очень активный, но мы понимаем, что клиенту нужно распробовать. Клиенты привыкли оплачивать картой, к которой привязано мобильное приложение, либо наличными водителю. К тому же, стоит отметить, что данная услуга достаточно новая у Сбербанка и пока недостаточно популяризирована» — комментирует Вячеслав Алексейцев, руководитель отдела по работе с инвесторами.

К слову, о нововведениях: напомним, что в марте компания запустила новый класс пассажирских перевозок (19-ти местные микроавтобусы), подробнее об этом писали ранее.

Услуга действует в Петербурге и Ленинградской области. Определенный спрос на нее имеется, однако о результатах говорить рано, к тому же компания ожидает значительный прирост клиентов с началом туристического сезона, отмечая, что в Петербурге в теплый сезон туристов особенно много.

Очень популярен формат перевозок детских групп на экскурсии, но для этого сервису необходимо отдельное разрешение, получаемое на каждую такую перевозку. А это сложная масштабированная механика, непростая в реализации. Однако сервис рассматривает данное направление, как уникальное и перспективное, которое тоже стоит развивать.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 29.04.2021, 12:00

СДЭК совершенствует цифровизацию

Компания видит перспективы в развитии направления цифровой трансформации, обновлении и оптимизации собственной IT-платформы, а также внедрении дополнительных сервисов на популярных платформах для удобства пользователей.

Так собственное приложение компании пополнилось картами. С их помощью пользователь может проложить маршрут к постамату. Раньше получателю приходилось долго искать нужное устройство в торговом центре по адресу и номеру, теперь же можно посмотреть его конкретное расположение на карте в мобильном приложении, куда компания интегрировала Google Maps, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и 2ГИС.

Через приложение СДЭК можно отследить заказ, найти контакты и график работы ближайшего офиса, рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера на дом, поменять место доставки и оплатить заказ онлайн. Фирменным приложением СДЭК пользуется около 700 тысяч пользователей, а общее число установок превысило 3 миллиона.

Также отслеживать посылки теперь научилась Яндекс Алиса. Голосовой помощник рассчитает стоимость заказа, отследит посылку и вызовет курьера. Новые возможности появились благодаря навыку, разработанному на платформе Яндекс.Диалоги.

Чтобы воспользоваться помощью «Алисы», достаточно произнести вслух одну из команд: «Алиса, запусти навык СДЭК», «спроси у СДЭК, где мой заказ» или «попроси СДЭК вызвать курьера». Воспользоваться сервисом можно из любой точки мира.

А немногим ранее компания запустила функционального чат-бота для Viber. Его аудитория — свыше 2,5 миллионов пользователей. Функционал чат-бота разработан и поддерживается сервис-провайдером Flomni.

Добавим, что цифровая трансформация компании происходит интенсивными темпами: помимо мобильного приложения и чат-бота, в СДЭК функционирует собственная масштабная цифровая платформа ЭК-5, в которой можно отслеживать все внутренние (в том числе логистические) процессы, а также активно расширяется сеть постаматов OmniCDEK. Сегодня из уже более 500-т по всей России, а к концу 2021 года компания планирует установить еще порядка 2 000 устройств.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 28.04.2021, 14:05

ООО «Сибстекло» увеличило прибыль от продаж на 84%

В РАТМ Холдинге подвели итоги за 2020 год по одному из ключевых бизнес-направлений — выпуску тарного стекла, производством и реализацией которого занимается ООО «Сибстекло».

По информации руководства ООО «Сибирское стекло» (ООО «Сибстекло» — актив РАТМ Холдинга), производство продукции в стекольных комплексах, расположенных в индустриальном парке «Экран», в сравнении с 2019 годом увеличилось в штуках на 8% — с 597 млн до 643,3 млн, а в тоннах на 5% — со 180 тыс. до 189,3 тыс. тонн (при этом более 3 тыс. тонн обеспечили за счет повышения коэффициента использования стекломассы на два процентных пункта — с 0,84 до 0,86).

Доля стеклотары, изготовленной по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое прессовыдувание, уменьшает вес стандартной бутылки на 90 г) выросла с 61 до 64%. Таким образом, в 2020 году с конвейеров сошло 414 млн единиц облегченной тары. Как следствие, средний вес стеклоизделия снизился на 2% — с 301 до 294 г, что позволяет сдерживать отпускные цены.

Положительную динамику демонстрируют финансовые результаты. Выручка от реализации стеклотары составила 4,7 млрд рублей* — на 26,5% больше, чем годом ранее, прибыль от продаж — 889 млн руб., тогда как в 2019 году 483 млн (+84%). EBITDA достигла рекордного значения — 1,13 млрд рублей (в 2019 году — 750 млн, в 2018 — 529 млн).

«Сибстекло» завершает масштабный инвестиционный проект — в ближайшее время введет в эксплуатацию печь мощностью 375 тонн стекломассы в сутки — одну из крупнейших в России. Сейчас на предприятии осуществляют пусконаладочные работы. Таким образом, общая производительность стекольных комплексов поднимется на 25% — до 800 млн стеклоизделий.

*4,2 млрд руб. — оборот от реализации стеклотары, 0,5 млрд руб. — выручка от услуг доставки стеклотары заказчикам.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 27.04.2021, 14:33

Представитель владельцев облигаций обратился к «Дяде Дёнеру»

«Юнисервис Капитал», как организатор данных биржевых выпусков, в свою очередь, обращает внимание инвесторов на факт раскрытия запроса и полученного официального ответа от компании.

На сайте Интерфакс опубликовано сообщение об обращении представителя владельцев облигаций (ПВО) ООО «ЮЛКМ» в адрес ООО «Дядя Дёнер» с целью получения комментариев в отношении поданных в налоговый орган документов, налоговой проверки, а также обязательств Эмитента из гражданско-правовых договоров.

По первому вопросу эмитент сообщил, что документы, направленные в налоговый орган относятся к сделке об отчуждении Горестовым А.С. принадлежащей ему доли в компании в пользу Супрун Л.А.

Второй вопрос касался выездной проверки налоговым органом, которая проходит в ООО «Дядя Дёнер», и о чем эмитент не поставил в известность представителя владельцев облигаций. В компании подтвердили, что проверка продолжается и о сроке ее окончания пока информации нет.

По третьему вопросу эмитент сообщил, что ООО «Дядя Дёнер» выступает поручителем по кредитному договору ООО «Ахотелс», заключенному в ПАО «Сбербанк России».

Указанный договор был заключен до момента включения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, и действует по состоянию на текущую дату. По мнению представителя владельцев облигаций, указанное обязательство имеет для Эмитента существенное значение, о чем и говорится в очередном сообщении, опубликованном на странице ООО «ЮЛКМ» сайта Интерфакс.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 26.04.2021, 17:50

«ПЮДМ» обнародовал новый размер ставки по 1-му выпуску

В преддверии плановой оферты в компании приняли решение снизить действующую ставку по купону с 15% до 13% годовых. Новая ставка будет действовать с июня 2021 г. (37-й купон) по май 2022 г. (48-й купон) включительно.

По условиям эмиссии выпуска серии БО-П01 облигационеры имеют право предъявить бумаги к выкупу, агентом по приобретению в этом случае выступит Банк «Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки с 30 апреля по 14 мая. Дата выкупа бумаг — 19 мая. Порядок участия в оферте и сроки ее проведения описаны в эмиссионных документах, опубликованных в карточке компании на странице Интерфакс.

Начало размещения дебютного займа ООО «ПЮДМ» объемом 190 млн руб. в номинале 50 тыс. руб. состоялось в мае 2018 г. Срок обращения бумаг — 5 лет (60 купонных периодов по 30 дней каждый), выплата купона проводится ежемесячно. В обращение поступили бумаги на общую сумму 116,4 млн руб., после чего в компании решили приостановить размещение, посчитав объем привлеченных средств достаточным для пополнения оборотных средств.

В первый год купонные выплаты по выпуску начислялись из расчета 18% годовых. Во время первой оферты в 2019 году ставка была снижена до 15% годовых. В 2020 году компания сохранила размер ставки на прежнем уровне.

Сегодняшнее решение о снижении купонной ставки было принято исходя из анализа динамики торгов по обоим выпускам в обращении. Также в расчет было принято озвученное на прошлой неделе повышение ключевой ставки Центробанка России с 4,5% до 5% годовых.

Напомним, что в данный момент на бирже присутствуют два облигационных выпуска компании на общую сумму 236,4 млн руб. Привлеченные средства компания направила на пополнения оборотных средств с целью развития основного направления деятельности компании — трейдинг драгоценными металлами.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 26.04.2021, 14:41

Через биржу — к звездам

16 апреля в Новосибирске состоялась конференция по теме «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» от российского отраслевого портала о фондовом рынке — Cbonds.ru.

Основная цель мероприятия, заявленная его организаторами — познакомить руководителей сибирских компаний с возможностями привлечения инвестиций через различные инструменты, от Private Equity (частный капитал), до облигаций и проведения IPO.

В секции «Практические кейсы» своим опытом привлечения капитала на публичном рынке поделился председатель совета директоров «СДЭК-Глобал» Евгений Цацура — его выступление вызвало оживление у посетителей мероприятия. От аудитории поступило множество вопросов, касающихся стратегии развития логистической компании.

Помимо прочего, Евгений Цацура озвучил стратегические направления развития: наращивание международной выручки, приобретение собственных грузовых самолетов в среднесрочной перспективе. Более подробную информацию спикер пообещал предоставить инвестиционному сообществу в процессе подготовки компании к будущему IPO. Не исключил он и возможность размещения новых выпусков в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в январе, общий объем которой составляет до 10 млрд руб.

Поскольку «СДЭК-Глобал» намерен продолжать работу в сфере привлечения частных инвестиций, Евгений Цацура отметил важность получения кредитного рейтинга, а также построения хорошей публичной репутации компании.

От лица «Юнисервис Капитал», который выступил организатором дебютного выпуска СДЭК, в рамках работы секции «Долговые инструменты» читал доклад генеральный директор компании Алексей Антипин. Он рассказал о требованиях к потенциальным заемщикам, критериях отбора, этапах подготовки к выпуску, затратах и обязательствах компаний, выходящих на биржу с облигациями.

В мероприятии также лично или онлайн приняли участие спикеры от «Московской биржи», Новосибирского министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, Банка России, «МСП Банка», рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка, а также представители действующих эмитентов из Сибири.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 23.04.2021, 18:19

Список купонных выплат

В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.

19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.

В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.

В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.

В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.

В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.

В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.

В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.

В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.

1 0
Оставить комментарий
51 – 60 из 913«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

Последние записи в блоге

Лето с «Кузиной»: новое меню и сразу два фестиваля
lady & gentleman CITY: о тенденции на рынке fashion-retail и реновации хард-корнеров
Антон Лыков: мы не видим возможности провести ОСВО
ООО «ТФН»: итоги освоения дебютного выпуска облигаций
Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года
Итоги работы ЗАО «Ламбумиз» в 1 квартале 2021 года
«Грузовичкоф» планирует новый выпуск облигаций
Сервис «Грузовичкоф»: на все сто
«Дядя Дёнер» пытается договориться с инвесторами
Результаты деятельности ООО «БК» по итогам 1 квартала 2021 года

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (64)
автопарк (59)
аналитическое покрытие (58)
биржевые облигации (146)
ВДО (98)
выплата купона (386)
грузовичкоф (152)
деловая активность (91)
долговые программы (63)
дядя дёнер (132)
инвесторам (550)
нафтатранс плюс (93)
НЗРМ (68)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (57)
производство (101)
пюдм (73)
средневзвешенная цена (352)
таксовичкоф (76)