В последнюю неделю ноября золото (XAU/USD) продемонстрировало слабость и завершило торги снижением котировок на 2.7%. Решение ОПЕК оставить текущие квоты на добычу нефти без изменений оказало значительное влияние на инфляционные ожидания в мире и на этом фоне мы увидели распродажи драгоценного металла. Золото очень чувствительно к изменению инфляции и нет ничего удивительного в том, что медведи полностью контролировали ситуацию. Снижение цен на энергоносители так же поддержало спрос на доллар, что является вторым негативным фактором для “желтого металла”, который завершил торговую неделю на отметке 1167.60$/унция.

Металлы платиновой группы в течение недели показали разнонаправленную динамику: платина (XPT/USD) похудела на 2%, при этом палладий (XPD/USD) потяжелел 1.96%. Платина в очередной раз следовала вслед за динамикой товарного рынка, который находился под давлением после оглашения итогов саммита ОПЕК. При этом палладий в очередной раз оторвался от своего “соседа” и в течение недели пользовался спросом на фоне позитивного релиза по ВВП США в целом, а так же увеличения объема продаж автомобилей в октябре в частности. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1200.48, по XPD/USD на отметке 806.

Уже 6 торговых недель подряд американский фондовый индекс S&P500 завершает в положительной области. Минувшая неделя на бирже NYSE была усеченной в виду празднования Дня Благодарения в четверг 27 ноября, однако быки не спешили избавляться от длинных позиций. Макроэкономическая статистика порадовала трейдеров позитивными данными – вторая оценка по ВВП за 3 квартал была пересмотрена в сторону увеличения до уровня 3.9%. Показатель заказов на товары долгосрочного пользования в октябре так же продемонстрировал рост на 0.4%, что указывает на сильную потребительскую уверенность. На этом позитивном фоне последняя неделя месяца завершилась ростом котировок на 0.2%, на отметке 2069.

Прогноз на неделю 1 – 5 декабря:

XAU/USD:

На грядущей неделе золото вновь будет находиться под давлением. Во- первых, после саммита ОПЕК на наблюдали резкое снижение доходностей облигаций США, Германии, Японии и Великобритании, что сигнализирует о снижении инфляционных ожиданий в экономически развитых странах мира. На этом фоне у инвесторов отсутствует необходимость хеджировать инфляционные риски через покупку золота. Во-вторых, американская валюта прошедший месяц вновь завершила в положительной территории, что так же является медвежьим фактором для “желтого металла”. Если обратиться к техническому анализу – здесь мы так же получили сигнал на продажу драгоценного металла. На недельных графиках образовалась модель “медвежьего поглощения”. В этой связи следует использовать краткосрочный рост золота в область 1170/1190 для наращивания коротких позиций с таргетом 1145.

XPT/USD и XPD/USD:

Несмотря на уверенный рост автопрома в США и Китае (именно автомобильная промышленность является главным потребителем металлов платиновой группы) оба металла будут находиться под давлением на грядущей неделе. Товарный индекс CRB на прошедшей недели похудел на рекордные 5.47%, что указывает на сильные медвежьи настроения по сырьевым активам. На этом негативном фоне трейдеры будут продавать оба металла, даже несмотря на позитивный новостной фон. В этой связи следует использовать краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD) для наращивания коротких позиций с таргетами 1177 и 787 соответственно.

S&P500:

Пересмотр данных по ВВП США за 3 квартал в позитивную сторону подтверждает силу американской экономики. В первую неделю декабря внимание трейдеров безусловно будет приковано к публикации данных по рынку труда. Отчеты по заявлениям на пособие по безработице показывают умерено позитивную динамику, однако более точное представление о занятости можно будет получить в среду, когда будет опубликованы релизы от ADP и ISM. В целом, большинство макроэкономических релизов за октябрь порадовали участников рынка позитивными данными, что закладывает хороший фундамент на окончание года. Быки по-прежнему господствуют на американском фондовом рынке и лидерство высокотехнологичного индекса Nasdaq верное тому подтверждение. В этой связи, следует наращивать “лонги” на спадах в область 2050/2030 с таргетом 2100.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Список лидеров роста минувшей недели возглавили фондовые индексы: #DAX30 +5.90%, #ESTX50 +4.38% и #CAC40 +3.70%. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая на банковской конференции, вновь подтвердил готовность монетарных властей идти на расширение стимулирующих мер в случае необходимости. “Мягкая монетарная политика” является бычьей средой для рынка акций, что нашло отражение в котировках ведущих европейских фондовых индексов.

Немного отстал от тройки лидеров палладий (XPD/USD), который по итогам недели потяжелел на +3.36%. Сильный потребительский спрос в Соединенных Штатах указывает на позитивную динамику объема продаж автомобилей, что поддерживает спрос на металл. Трейдеры уже устали от распродаж “черного золота” и на минувшей неделе фиксировали прибыль по коротким позициям. Это позволило нефти марки #BRENT обосноваться в нашем рейтинге на пятом месте, показав прирост на +1.69%.

Евро вновь в числе главных аутсайдеров – кросс-курсы EUR/RUB и EUR/ZAR по итогам недели похудели на 4.65% и 2.36% соответственно. Низкие инфляционные ожидания по-прежнему оказывают давление на евро, особенно в парах с валютами развивающихся экономик. Европейский Союз принял решение не расширять список секторальных санкций по отношению к РФ, что в совокупности с ростом котировок нефти приободрило российский рубль – пара USD/RUB по итогам недели похудела -3.55% и вошла в тройку основных неудачников недели. Используя акцию бонус 101%, вы можете получать повышенную доходность от укрепления отечественной валюты.

Стоит отметить, что не все фондовые рынки на минувшей неделе отличились ростом котировок. К примеру, австралийский рынок акции (#ASX) просел на -2.12%. Трейдеры негативно отреагировали на экономический спад главного торгового партнера Австралии – Японии, которая вошла в техническую рецессию. Под удар так же попала и валюта Зеленого континента - кросс-курс AUD/CAD завершил неделю снижением котировок на -1.67%.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а так же и #BRENT. В 19 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/AUD, AUD/CHF в 15 раз, EUR/NZD и #BRENT в 6 раз, и NZD/JPY в 3 раза.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Золото (XAU/USD) третью торговую неделю подряд завершает ростом котировок, на этот раз металл потяжелел на 1.18%. Умеренно позитивные релизы по инфляции в Великобритании и США поддержали спрос на драгоценный металл. Оба показателя вышли чуть лучше ожиданий участников рынка, однако говорить о росте инфляционного давления в текущих условиях не представляется возможности. Стоит отметить, что золото не смогло закрепиться выше сильного уровня сопротивления 1206.70, что указывает на отсутствие сильного спроса. Укрепление американской валюты в последний торговый день недели так же оказало давление на котировки благородного металла и в итоге, торговая неделя завершилась на отметке 1201.10.

Соединенные Штаты по-прежнему радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой, что указывает на сильный потребительский спрос в текущем квартале. В этой связи можно ожидать роста объема продаж автомобилей, что является хорошим знаком для платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD). Оба металла в последние недели находились на достаточно низких уровнях – фундаментальные оценки указывают на явную недеоцененность активов. В этой связи, в условиях стабилизации товарного рынка металлы платиновой группы пользовались уверенным спросом у трейдеров. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1226.48, по XPD/USD на отметке 790.35.

Американский фондовый индекс S&P500 на минувшей неделе вновь установил свежий исторический максимум на отметке 2075.4. Релизы по рынку недвижимости порадовали трейдеров позитивными данными: в октябре вырос объём продаж жилья на вторичном рынке, а так же увеличилось количество разрешений на строительство. Согласно протоколу последнего заседания ФРС США монетарные власти еще долго будет придерживаться консервативных взглядов в отношении денежно-кредитной политики, что так же является бычьим сигналом для рынка акций. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 1.1%, на отметке 2064.6.

Прогноз на неделю 24 ноября – 28 ноября:

XAU/USD:

Желтый металл” в первой половине недели будет консолидироваться в диапазоне 1185-1205. С одной стороны, умеренный рост инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах будет поддерживать спрос на металл. С другой стороны, сильное укрепление доллара в пятницу 21 ноября ставит под вопрос продолжение восходящей динамики. Однако всё внимание трейдеров будет сфокусировано на заседании ОПЕК в Вене 27 ноября. Это событие овеяно большим количество самых разнообразных слухов, что указывает на высокую озабоченность участников финансовых рынков. Именно распродажи нефти в последние 4 месяца оказывают на инфляцию, что привело к медвежьей активности на рынке золота. В случае сокращение квот на добычу нефти мы увидим закрытие коротких позиций и рост котировок в область 1235/1250. Вероятность такого сценария на данный момент рассматривается на уровне 60%. При альтернативном сценарии (сохранение уровня добычи на текущем уровне) мы увидим тестирование уровня поддержки 1156.

XPT/USD и XPD/USD:

На будущей неделе металлы платиновой группы могут вновь продемонстрировать рост котировок. Релизы продаж автомобилей в США, Китае и Германии в октябре порадовали трейдеров позитивными данными, что безусловно является бычьим фактором для платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD, поскольку именно автопром предъявляет основной спрос на металлы. Индикаторы потребительской активности в Соединенных Штатах так же демонстрируют позитивную динамику, что закладывает фундамент на устойчивый спрос. В этой связи, на грядущей неделе можно плавного роста котировок XPT/USD в область 1240/1250, XPD/USD в область 800/812.

S&P500:

В течение 5 торговых недель подряд американский фондовый индекс S&P500 демонстрирует положительную динамику. С учетом того, что в четверг 27 ноября в Соединенных Штатах отмечается праздник День Благодарения и инвесторы будут отдыхать – можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям во вторник и среду. Фундаментальных факторов для смены бычьего тренда нет -макроэкономическая статистика в целом по-прежнему позитивная. Однако техническая коррекция назрела и в этой связи следует формировать “лонги” при снижении котировок в область 2020/2005 с таргетом 2050.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Фаворитами прошедшей недели стали кросс-курсы с японской йеной: NZD/JPY +3.36%, AUD/JPY +2.74% и CHF/JPY +2.24%. Ультрамягкая стимулирующая программа Банка Японии вызвала существенную девальвацию национальной валюты. Не успели заработать на распродажах японской йены? Не стоит огорчаться — релиз по ВВП Японии за 3 квартал указал на то, что японская экономика скатилась в рецессию, и в этой связи йена еще долго будет находиться в числе аутсайдеров. К тому же вы можете воспользоваться акцией бонус 101%, чтобы получать двойной профит на девальвации японской валюты.

Из металлов на прошедшей неделе хорошую доходность показало серебро (XAG/USD). Фиксация прибыли по коротким позициям позволила завершить торговую неделю уверенным ростом котировок +3.10%. Распродажи нефти вновь оказывают давление на отечественную валюту. Американский доллар прибавил в весе против российского рубля (USD/RUB) +3.05%.

Главным неудачником недели стала нефть. Страны Ближнего востока продолжают наращивать добычу нефти, американский доллар уверенно держится на четырёхлетнем максимуме (USDX), и в этой связи у «черного золота» не было шансов для роста котировок. Нефть марки #BRENT по итогам недели похудела на -5.42%, марка #WTI -3.15%.

Банк Англии уложил фунт на лопатки: монетарный регулятор понизил оценки роста ВВП и инфляции на предстоящие два года. Достижение целевого уровня инфляции в 2% ожидается только в конце 2017 года, что значительно расстроило многих участников валютного рынка. На этом негативном фоне наблюдались распродажи фунта стерлинга: GBP/NZD -3.03%, GBP/ZAR -2.80% и GBP/AUD - 2.48%. Для трейдеров «FreshForex» негативные вести с Туманного Альбиона не стали сюрпризом. На ежедневных вебинарах по обзору рынка мы рассказывали о низких инфляционных ожиданиях в Великобритании и о том, как на этом можно заработать.

Наибольший торговый оборот клиентами компании «FreshForex» был совершён на XAU/USD, GBP/JPY, #BRENT, EUR/JPY, а также #SP500. В 118 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по USD/SEK, NZD/CAD в 12 раз, EUR/NZD в 10 раз, EUR/TRY в 9 раз и GBP/NZD в 6 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Минувшую неделю золото (XAU/USD) завершило в положительной области, несмотря на то, что пребывало под давлением большую часть торговой недели. Низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему выступают сдерживающим фактором для роста котировок “желтого металла”. Распродажи на рынке энергоносителей носят широкомасштабный характер, что только усиливает развитие дефляционных сценариев. В этой связи трудно ожидать спроса на драгоценный металл, ввиду отсутствия инфляционных рисков. Американская валюта уверенно закрепилась выше 4-х летнего максимума, что так же является сильным медвежьим фактором. Однако, в последний торговый день недели мы наблюдали фиксацию прибыли по коротким позициям, что позволило золоту завершить торговую неделю ростом котировок на 0.9%, на отметке 1188.50.

Низкий спрос на сырьевые активы толкает котировки инструментов товарного рынка всё ниже и ниже. Товарный индекс CRB находится на 4-летних минимальных значениях и в этой связи металлы платиновой группы в течение недели так же пребывали под давлением на фоне низкого спроса на сырьевые активы. Замедление темпов промышленного производства в Китае в октябре так же лишило быков поддержки. В пятницу 14 ноября трейдеры фиксировали прибыль по “шортам”, что позволило немного скрасить негативную картину по обоим металлам. В итоге платина (XPT/USD) завершила неделю снижением котировок 0.23%, палладий (XPD/USD) на 0.79%.

Американский фондовый индекс S&P500 четвертую торговую неделю подряд завершает на мажорной ноте. Соединенные Штаты по-прежнему радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой. Объем продаж в ритейл-секторе в октябре вырос на 0.3%, при этом индикатор потребительской уверенности от института Мичигана показал максимальные значения с июля 2007 года. Дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций вновь сокращается, что подтверждает возросшие темпы экономического роста. На этом позитивном фоне быки открывали “лонги”, тем самым фондовый индекс широкого рынка S&P500 в течение недели вновь установил свежий исторический максимум. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 0.53%, на отметке 2041.2.

Прогноз на неделю 17 ноября – 21 ноября:

XAU/USD:

В начале грядущей недели золото может продемонстрировать силу и показать рост в область сильного сопротивления 1205/1215, откуда вновь могут наблюдаться продажи “желтого металла”. 18 и 20 ноября будут опубликованы релизы по инфляции в Великобритании и США, от которых трудно ожидать приятных сюрпризов. На прошедшей неделе Банк Англии понизил оценку инфляции на текущий год, американский ФРС по итогам своего последнего заседания 29 октября так же указал на снижение инфляционных ожиданий в краткосрочной перспективе. Сжатие инфляционного давления является негативным фактором для золота, поскольку инвесторы используют драгоценных металл как средство хеджирования инфляционных рисков. Индекс долларовой корзины USDX находится на 4-х летних максимальных значениях, что так же является медвежьим фактором. В этой связи следует использовать рост котировок XAU/USD для наращивания коротких позиций с таргетом 1160.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут показать боковую тенденцию. В последних релизах по продажам автомобилей мы наблюдаем рост объемов продаж в США и Китае не позволит палладию сильной уйти вниз, в отличие от других товарных активов. Именно эти два государства являются основными потребителями палладия в мире. Товарный индекс CRB находится вблизи 4-летних минимальных значений, при этом XPD/USD до сих пор не обновил текущий годовой минимум, что подтверждает наличие сильного спроса на металл. При этом, динамика американского доллара указывает на дальнейшее восходящее движение после небольшой технической коррекции, что будет оказывать давление на оба металла. В этой связи, на грядущей неделе можно выделить следующий торговый диапазон: по платине (XPT/USD) 1185 -1240, по палладию (XPD/USD) уровень 750-790.

S&P500:

Американский фондовый индекс S&P500 несмотря на то, что забрался высоко в последние недели по-прежнему является привлекательным активом. Американская экономика в первый месяц 4 квартала демонстрирует уверенный рост, что закладывает сильный фундамент на оставшиеся два месяца текущего года. Низкие инфляционные ожидания сдерживают представителей ФРС от агрессивных комментариев в отношении изменения монетарной политики, что на некоторое время обеспечило сильную поддержку рынку акций. В четверг 20 октября мы получим негативный релиз по CPI за октябрь на фоне 11% снижение цен на энергоносители в первый месяц 4 квартала. Низкая инфляция сейчас является “бычьей средой” для фондового рынка и на этом фоне можно ожидать продолжения восходящей динамики. Текущие уровни является менее привлекательными для трейдеров и после коррекции в область 2022/2000 следует наращивать длинные позиций с таргетом 2062.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Чемпионом минувшей недели стал фондовый индекс #NQ100, который по итогам недели потяжелел на 5.71%. Большинство корпоративных отчетов за 3 квартал вышли позитивными, чего только стоит рекордная прибыль Apple в размере $8,47 млрд. ($1,42 на акцию). На этом позитивном фоне быки поспешили на американский фондовый рынок. Вслед за лидером расположились фондовые индексы #SP500 +3.81% и #NIKKEI +3.63%. Не успели заработать на росте американской экономики? Не стоит огорчаться - “бычье ралли” в Соединенных Штатах в самом разгаре. Палладий (XPD/USD) традиционно демонстрирует повышенную волатильность, вот и на этот раз этот металл прибавил в весе +3.53% на фоне закрытия “шортов”. Фондовые индексы Старого света также не отставали от своих американских коллег: #CAC40 +2.76% и #ESTX50 +2.68%. Спрос на рисковые активы повышается и в этой связи, мы наблюдаем рост фондовых индексов по всему миру.

Тройку аутсайдеров недели возглавили валютные пары с Южноафриканским Рэндом: EUR/ZAR --2.08%, GBP/ZAR -1.47% и USD/ZAR -1.41%. Позитивный релиз по инфляции в ЮАР за сентябрь поддержал спрос на национальную валюту. Многие трейдеры FreshForex уже смогли воспользоваться акцией бонус 101% и значительно повысили доходность, торгуя высоковолатильными инструментами. Последние несколько месяцев кросс-курс NZD/CAD находится под давлением, вот и на прошедшей неделе он похудел на -1.38%. CPI Новой Зеландии в третьем квартале показал сокращение до уровня 1% в годовом исчислении, что ставит под удар ужесточение монетарной политики РБНЗ. Замыкает пятерку неудачников в недели нефть марки #WTI -1.37%. Низкий спрос на нефтепродукты в совокупности с увеличение предложения на рынке “черного золота” позволили сорту WTI установить свежий двухлетний минимум.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на XAU/USD, #Brent, EUR/JPY, GBP/JPY, а так же #DAX30. В 62 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/CAD, AUD/CHF в 16 раз, GBP/CAD в 12 раз, USD/TRY в 6 раз и #DJI30 в 3 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.

Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре - золото (XAU/USD) после незначительного роста котировок будет находиться под давлением. В первой половине минувшей недели благородный металл достиг рубежа 1255$/унция, после чего медведи вновь поспешили на рынок. Низкие инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках – вот главные фактор, которые оказывает давление на XAU/USD. Несмотря на то, что доходности американских 10-летних государственных облигаций на минувшей неделе показали рост – они по-прежнему находятся на значительно низких уровнях, чтобы поддержать сильный спрос на “желтый металл”. По итогам недели золото похудело на 0.64%, завершив торги на отметке 1230.70.

Металлы платиновой группы вторую торговую неделю подряд показывают разнонаправленную динамику - платина (XPT/USD) завершила неделю снижением котировок 0.77%, палладий (XPD/USD) при этом потяжелел на 3.5%. Стоит отметить, что товарный индекс CRB завершил торговую неделю ниже 2-летнего минимума, что указывает на достаточно низкий спрос на сырьевые активы. Палладий смог вырваться в лидеры роста лишь на фоне закрытия “шортов” – никаких фундаментальных факторов для укрепления металла на минувшей неделе не было.

После значительной коррекции быки вновь поспешили на американский фондовый рынок – по итогам недели фондовый индекс S&P500 потяжелел на 3.8%. Большинство корпоративных отчетов за 3 квартал вышли позитивными, чего только стоит рекордная прибыль Apple в размере $8,47 млрд ($1,42 на акцию). Компания продала за квартал 39,27 млн шт. iPhone, 12,31 млн шт. iPad и 5,52 млн Mac. Высокотехнологичный индекс Nasdaq на этом позитивно фоне и вовсе завершил торговую неделю ростом котировок на 5.7%. В последние день торговой недели мы получили позитивный релиз по продажам новостроек за сентябрь, что указывает на возросшую потребительскую уверенность в Штатах. На этом позитивном фоне торги по фондовому индексу S&P500 завершились на отметке 1964.1.

Прогноз на неделю 27 октября – 31 октября:

XAU/USD:

Грядущая неделя значительно повысит волатильность в торгах по “желтому металлу”. В среду будут оглашены итоги заседания ФРС США, где можно ожидать негативных комментариев как по отношению к ревальвации американского доллара, так и по отношению к инфляционным ожиданиям. На этом смешанном новостном фоне быки могут вновь организовать атаку и можно ожидать роста котировок в область 1245/1260. Однако, в текущей ситуации золото по-прежнему выглядит переоцененным активом и в этой связи на краткосрочном росте котировок следует наращивать короткие позиции. В октябре мы наблюдаем значительные распродажи на рынке “черного золота”, что выльется в негативные релизы по CPI в ведущих мировых экономиках. Это в свою очередь избавит инвесторов от необходимости хеджировать инфляционные риски и на фоне низкого спроса на “благородный металл” можно ожидать снижения котировок XAU/USD в область 1220$/унция.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в последние две недели показывают боковую тенденцию, ввиду отсутствия сильных драйверов на рынке. Грядущая неделя будет последней в месяце и на фоне сильной “перепроданности” обоих металлов, а так же негативных комментариев со стороны представителей FOMC в отношении американского доллара можно ожидать, что управляющие активами могут продолжить фиксацию прибыли по коротким позициям. В четверг 30 октября Штаты опубликуют предварительные данные по ВВП за 3 квартал и согласно консенсус-прогнозу нас ожидает рост до уровня 3.1%, что так же может поддержать спрос на промышленные металлы. Умеренно позитивный фон может помочь платины (XPT/USD) восстановиться в область 1292, а палладию (XPD/USD) в область 810.

S&P500:

Позитивные корпоративные релизы и макроэкономическая статистика толкают американский фондовый рынок всё выше и выше. Уверенное закрытие минувшей торговой недели выше уровня 1943.2 сигнализирует о сильных бычьих настроениях. На грядущей неделе внимание трейдеров будет приковано к заседанию FOMC, а так е к публикации данных по ВВП США за 3 квартал. От Федрезерва можно вновь ожидать мягкой риторики в отношении ужесточения монетарной политики в виду сжатия инфляционного давления. Опережающие индикаторы по ВВП указывают на выход данных в диапазоне 3.2% -3.5%. Оба фактора позитивны для продолжения восходящей тенденции на американском фондовом рынке и в этой связи можно ожидать тестирования области сопротивления 1990.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Абсолютным лидером роста на минувшей неделе стал австралийский фондовый индекс #ASX, который потяжелел на +3.88%. Фондовые рынки в последние недели лихорадило, а рынок акций на Зеленом континенте находился под властью медведей в течение 5 торговых недель подряд. На этом фоне трейдеры решили зафиксировать прибыль по “шортам”, и в течение недели мы наблюдали уверенный спрос. Трейдеры FreshForex уже привыкли к распродажам “черного” золота и знают, как на этом можно заработать – для этого необходимо открыть короткие позиции против канадского доллара и российского рубля, которые относятся к числу сырьевых валют и сильно коррелируют с динамикой нефтяных котировок. На этом фоне в течение недели мы наблюдали рост валютных пар: NZD/CAD +1.98%, EUR/RUB +1.79% и EUR/CAD +1.74%. Замыкает пятерку лидеров роста немецкий фондовый индекс #DAX30 +1.52%.

Фондовый индикатор Германии установил свежий годовой минимум, после чего управляющие активами поспешили закрыть короткие позиции. Текущие уровни по индексу #DAX30 крайне привлекательны для покупок — политика “дешевых денег” в Еврозоне будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги в Старом свете. Вы можете уже сейчас начать зарабатывать на росте немецкого фондового рынка и получить до двух раз больше профита — просто станьте участником акции бонус 101%.

Сырьевые активы вновь оказались под ударом: XPD/USD -3.81%, #BRENT -3.59% и #WTI -3.02%. Медвежий тренд на рынке нефти не проходит бесследно — в группе риска оказались основные инструменты товарного рынка. В среду 15 октября доходности 10-летних американских государственных облигаций устроили крутое пике вниз, в моменте опустившись до уровня 1.86%, что указывает на значительное сжатие инфляционного давления в Штатах. Динамика сырьевых активов сильно коррелирует с доходностями американских трежерис,и в этой связи наблюдали медвежьи настроения в палладии и нефти.

Вас пугают сильные штормы на товарном рынке? Воспользуйтесь бонусами в честь 10-летия нашей компании и торгуйте совершенно без риска. Канадский доллар на фоне падающей нефти чувствовал себя крайне неуверенно по отношению к своим конкурентам и на этом фоне пара CAD/CHF похудела на 1.87%. После 4-х месячного бычьего тренда в паре USD/TRY в октябре американская валюта демонстрирует слабость на фоне фиксации прибыли. В этой связи по итогам недели мы наблюдали снижение котировок на 1.75%.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, USD/CAD, NZD/USD, а так же по #BRENT. В 56 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/ZAR, CHF/JPY и AUD/CAD в 7 раз, CAD/JPY и USD/TRY в 5 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.

Золото (XAU/USD) вторую неделю подряд завершает ростом котировок. Трейдеры используют нестабильность американской валюты на рынке Forex для закрытия шортов по драгоценному металлу. Больше никаких фундаментальных причин для укрепления золота на минувшей неделе не было, напротив, наблюдалось значительное снижения инфляционных ожиданий в ведущих мировых экономиках. Это в свою очередь является сильным негативным фактором для XAU/USD, однако инвесторы решили проигнорировать негативный фон. По итогам недели “желтый металл” потяжелел на 2.65%, завершив торги на отметке 1222.90.

Металлы платиновой группы в течение недели показали разнонаправленную динамику - платина (XPT/USD) завершали неделю символическим ростом котировок 0.02%, палладий (XPD/USD) при этом похудел на 3.81%. Товарный индекс CRB уже третью торговую неделю подряд завершает в “красной зоне”, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы в мире. На минувшей неделе доходности 10-летних американских облигаций устроили крутое пике вниз, в моменте опустившись до уровня 1.86%, что указывает на значительное сжатие инфляционного давления в Штатах. Динамика сырьевых активов сильно коррелирует с доходностями американских трежерис и в этой связи наблюдали медвежьи настроения в металлах платиновой группы.

Американский фондовый рынок прошедшую неделю вновь закрыл в негативной области - фондовый индекс S&P500 похудел на 0.7%. Стоит отметить, что самые сильные распродажи пришлись на среду 15 октября, когда мы наблюдали повышенную волатильность на облигационном рынке. Синхронное снижение доходностей 10-летних государственных облигаций США и фондового рынка бывает только лишь в одном случае, когда мы имеем дело с дефляцией. Сейчас достаточно трудно сказать, закручивается или нет дефляционная спираль в мире, однако турбулентность на кредитных рынках является первым тревожным сигналом. Тем не менее, после снижения котировок в область 1819.9 – быки поспешили на рынок и стали наращивать длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда, что позволило завершить торговую неделю на отметке 1886.

Прогноз на неделю 20 октября – 24 октября:

XAU/USD:

Золото сейчас выглядит переоцененным активом и в этой связи необходимо открывать короткие позиции на росте котировок. Во-первых, инфляционные ожидания в мире на минувшей недели значительно снизились. Доходности ключевых облигаций США, Великобритании и Германии обновили годовые минимумы, что является сильным медвежьим фактором для “желтого металла”. Золото традиционно используется как защитный актив от роста инфляции и в условиях сжатия инфляционного давления данный актив не интересен инвесторам. Во-вторых, золото две недели подряд завершало торги ростом котировок на фоне сильного медвежьего тренда на товарном рынке и в этой связи позиции XAU/USD выглядят сейчас явно завышенными. На этом негативном фоне следует использовать рост котировок в область 1250/1265 для открытия коротких позиций с таргетом 1217$/унция.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут вновь показать боковую тенденцию. Текущая конъюнктура показывает разнонаправленные факторы. С одной стороны, в сентябре наблюдался рост промышленного производства в США, а так же увеличились продажи автомобилей в еврозоне, что должно поддержать спрос на оба металла в краткосрочной перспективе. С другой стороны, товарный индекс CRB три торговых недели подряд завершил снижением котировок, что указывает на отсутствие сильного спроса на сырьевые активы. Единственное, что может оказать поддержку платине (XPT/USD) и палладию (XPD/USD) – снижение американской валюты. Потенциал для снижения индекса долларовой корзины (USDX) еще присутствует и в этой связи можно рассчитывать на умеренный рост котировок по обоим металлам. В целом, в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках следующих диапазонов: по платине (XPT/USD) можно выделить диапазон 1220 -1300, по палладию (XPD/USD) 720 -790.

S&P500:

Американский фондовый рынок после 4-х недельных распродаж начинает набирать обороты. 10% коррекция от исторического максимума по индексу S&P500, о которой мечтали многие трейдеры еще летом текущего года, наконец то свершилась и быки вновь поспешили на рынок. Внутренняя конъюнктура сейчас явно позитивная, для наращивания длинных позиций. Большинство макроэкономических релизов из Соединенных Штатов за третий квартал указывают на сильный рост ВВП и на этом позитивном фоне можно ожидать роста котировок в область 1921.15, что является 50% уровнем коррекции от 4-х недельных распродаж.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Каждую неделю у нас меняются лидеры роста. В этот раз в лидеры вышли металлы: XPD/USD +3,54%, XAG/USD +3.33%, XPT/USD +3.17% и XAU/USD +2.65%. Трейдеры фиксировали прибыль после значительных распродаж драгоценных и промышленных металлов. Это неудивительно, ведь инструменты товарного рынка традиционно пользуются повышенной популярностью у участников рынка ввиду высокой волатильности. Вы можете использовать акцию бонус 101% при торговле металлами и значительно повысить свою доходность. Замыкает пятерку лидеров валютная пара EUR/RUB_c +1.73%. Отечественный рубль находится под давлением на фоне снижения цен на нефть, и в этой связи в течение недели мы наблюдали рост пары EUR/RUB.

Вошла ли экономика еврозоны в рецессию? Этот вопрос интересует сейчас многих. У участников европейского фондового рынка уже есть ответ. По итогам недели ведущие фондовые индексы попали под мощную волну распродаж: #DAX30 -6,04%, #CAC40 -5,51%, #ESTX50 -5,42%. Макроэкономическая статистика из еврозоны по-прежнему негативная, и в этой связи инвесторы избавляются от рисковых активов. Трейдерам FreshForex не стоит отчаиваться – зарабатывать можно как на росте котировок фондовых индексов, так и на их снижении.

Немного отстал от тройки аутсайдеров фондовый индикатор Японии #NIKKEI — он снизился на 5,20%. Монетарный регулятор страны восходящего солнца по-прежнему указывает на слабость производственного сектора экономики, что не вдохновляет азиатских инвесторов. Как гласит известная биржевая поговорка: “купи дно и второе получишь бесплатно!”. Именно так можно охарактеризовать текущую динамику котировок нефти марки #WTI, которая по итогам недели похудела на -4.52%

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, USD/CHF, EURJPY, а так же #DAX30. В 49 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных по GBP/AUD, #BRENT в 11 раз, AUD/CAD в 8 и EUR/JPY в 5 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.