Полная версия  
18+
1 0
9 комментариев
2 608 посетителей
e

Блог пользователя evostr

Инвестиции на фондовом рынке

Об инвестициях на фондовом рынке с использованием индивидуального инвестиционного счета и не только.
1 – 3 из 31
e
evostr 14.04.2023, 18:23

Итоги 2022: лучше поздно, чем никогда

Что-то я совсем забросил свой блог в последние два года. Этому есть объективные причины: смена места работы (дважды), переезд в Москву и обратно, новые проекты, новая квартира и ремонт в ней. Но долгосрочный портфель живет, хоть и завершил прошлый год с отрицательной доходностью впервые за все время своего существования (с 2015 года). Поэтому хочется как-то подвести итоги прошлого года, пусть и спустя 3,5 месяца.

Прошлый год ожидаемо оказался убыточным, доходность портфеля составила -23,39%, при этом доходность индекса Мосбиржи за этот же период: -43%. Благодаря вложению существенной части портфеля в краткосрочные ОФЗ удалось сильно обыграть индекс, и с лихвой отыграть отставание за 2021 год. Но в течение года все ОФЗ были либо распроданы, либо у них истек срок погашения, и вырученные средства были вложены в акции (ну и часть в покупку новой квартиры). В итоге в 2023 год мой портфель вступил с 100% заполненностью российскими акциями (есть совсем небольшая доля фондов Тинькофф на развивающиеся страны, но она занимает доли процента, к тому же сейчас не торгуется).

Конечно, 100% вложений в акции - это достаточно рискованная стратегия для моего консервативного портфеля, но собственно, все мои многолетние вложения в ОФЗ были как раз в ожидании обвала, случившегося в 2022. Все новые свободные средства я по-прежнему вкладываю в акции.

Как я и писал в последнем своем обзоре в августе 2022, основные новые покупки были сосредоточены в акциях Сбера (обычка) и Лукойла. В результате сейчас доля Сбера с учетом его сильного роста достигла почти 30% портфеля, что также никогда раньше не было. Но я верю в Сбер и в то, что он сможет обгонять индекс в ближайшие годы. Помимо этих акций также докупались акции (но в гораздо меньшем объеме) Мосбиржи, Норильского Никеля, Алросы, ВТБ и Газпрома и впервые в портфель попали акции Татнефти (обычка).

Осенью пришлось продать акции Детского мира из-за решения менеджмента сделать компании непубличной. Участвовать в оферте, либо пытаться сохранить акции после ухода с биржи не стал. Жаль было продавать, тем более в среднем продал с убытком даже с учетом выплаченных дивидендов.

Цели на 2023 ставить не стал. Тем более озвучивать их сейчас уже бессмысленно. Но надеюсь, покупки в 2022 и начале 2023 создадут хорошую базу, чтобы не только отыграть минус прошлого года, но и вывести портфель на новый исторический максимум. Пока на это есть все шансы.

1 0
Оставить комментарий
e
evostr 14.12.2020, 12:40

Обновление исторических максимумов - хороший повод зафиксировать прибыль

На прошлой неделе наш фондовый рынок продолжил уверенный рост, начавшийся в начале ноября и продолжающийся без малого уже полтора месяца. При этом по основному индикатору - индексу Московской биржи был переписан исторический максимум. Для меня это всегда является одним из индикаторов для начала сокращения своих вложений в акции.

Вот и в этот раз в пятницу впервые с середины августа я начал продавать акции из портфеля. Первыми под сокращение попали сильно выросшие за последнее время акции Алросы и Норильского Никеля. Последние продержались в портфеле ровно три месяца, доходность по этой сделке после вычета комиссий составила 25,18% (или ровно 100% годовых). Акции Алросы я держал намного дольше - половину с мая 2019, половину с августа того же года. По первой части доходность с учетом дивидендов составила скромные 10,37%, по второй - 26,57%. Т.к. Норникель занимал в портфеле второе место по объему, то данные продажи позволили сократить акционную часть портфеля с более чем 60% до более комфортных 53%, высвободив немного денег под покупки в случае, если на рынке случится хорошая коррекция.

Также я по-прежнему планирую продать акции Детского мира по оферте Altus Capital, о чем писал ранее. В пятницу появились новости, что процедуру продажи упростили с 15 декабря - теперь можно будет продать через Московскую биржу. Либо продам свой пакет в рынок, если цена достигнет 150 рублей и выше.

Новых покупок по текущим ценам не планирую. Если в ближайшее время цена акций ЛСР приблизится к 1000, или акции Мосбиржи превысят 170 рублей, то продам и эти акции тоже.

0 0
Оставить комментарий
e
evostr 06.10.2020, 12:37

Сентябрь 2020: новые рекорды на фоне роста доллара

В конце июня я сделал ставку на среднесрочный рост доллара к рублю. Писал об этом в http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=199592. Ставка была сделана через покупку долларов (вместо покупки новых ОФЗ взамен погашенному выпуску) и через покупку привилегированных акций Сургутнефтегаза.

Покупки оказались успешными. Доллары я уже продал, получив доходность 8% за 3 месяца (или 32% годовых). Если учесть, что покупались они в консервативную часть портфеля (вместо облигаций), то такая доходность меня более чем устроила. Альтернативой в июне была покупка ОФЗ с доходностью 4% годовых.

Акции Сургутнефтегаза я продолжаю держать, сейчас они занимают максимальную долю в портфеле. При сохранении курса доллара на текущих уровнях к концу года (+- пара рублей за доллар) я ожидаю рост этих акций еще на 15-20%.

В целом мой портфель в сентябре показал доходность 1.9%, обновив при этом исторический максимум. Основной индекс Московской биржи, на который я ориентируюсь, за тот же период показал отрицательную динамику, упав на 2%. В итоге мой отрыв от бенчмарка еще вырос, снова превысив 20%.

Дальнейший взгляд на рынок после прошедшей коррекции стал преимущественно нейтральным. В конце сентября я начал снова докупать акции в портфель. Были куплены акции Норильского Никеля, и увеличена доля в Русгидро, Юнипро и ВТБ. Все эти покупки долгосрочные, с прицелом на 2022 год.

Также присматриваюсь к депозитарным распискам Mail.ru и акциям Интер РАО. Но хочется увидеть цены на них пониже текущих.

0 0
Оставить комментарий
1 – 3 из 31

Последние записи в блоге

Ростелеком: перекладываемся обратно в префы.
Итоги полугодия и планы на будущее
Куда реинвестировать дивиденды Сбера?
Итоги 2022: лучше поздно, чем никогда
Как покупать на долгий срок когда мир вокруг рушится?
Итоги 2021 и цели на 2022
Прекрасная возможность для долгосрочного инвестора
Долгожданная коррекция - первые покупки за долгое время
Июль 2021: топчемся на месте
Ребалансировка портфеля

Последние комментарии в блоге

Март 2021: год спустя после обвала (2)
Ростелеком: компания превращается в историю роста (3)
Рынки растут, экономика рушится (2)
Итоги 2017 и цели на 2018 (2)

Теги

Алроса (10)
Аэрофлот (8)
ВТБ (14)
Газпром (5)
Детский мир (11)
Интер РАО (5)
ЛСР (5)
Лукойл (6)
Магнит (8)
Мосбиржа (5)
МТС (4)
Норникель (6)
ОФЗ (6)
Ростелеком (4)
Русгидро (5)
Сбербанк (5)
Сургутнефтегаз (7)
ФСК ЕЭС (6)
Юнипро (5)
Яндекс (6)