Комитет Сената США по финансовым вопросам одобрил закон о выполнении торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Документ был принят большинством голосов (25 «за» / 3 «против»).

Дальнейшая процедура заключения торгового соглашения будет включать в себя голосование в Сенате США и окончательная подпись президента Дональда Трампа. Ранее соглашение было одобрено Палатой представителей.

Пересмотренный договор включает в себя правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

Напомним, работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась еще в 2017 году. Стороны столкнулись со множеством противоречий и конфликтов в ходе переговоров между США, Канадой и Мексикой.

EUR/GBP. 08.01. «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.8500, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена EUR/GBP консолидируется в центре узкого бокового канала 0.8560-0.8450, в котором движется последние 1,5 недели. При этом среднесрочный тренд нисходящий, поэтому с большей вероятностью ожидаю пробоя нижней границы флэта, что может послужить сигналом ко входу в продажи.

Ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.

USD/CAD. 08.01. Канадский доллар остается в области локальных максимумов

Нефть продолжает торговаться в области локальных максимумов ($69 за баррель), оказывая поддержку всем сырьевым валютам, в том числе и канадскому доллару. Одновременно с этим давление на валюты оказывает бегство от риска на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном. Текущая котировка CAD – 1,3000.

Следует отметить, что канадский доллар является наименее уязвим к уходу от риска, поскольку экономика Канады в основном имеет поддержку американского рынка. Этот факт позволяет котировкам луни торговаться в области локальных максимумов.

К тому же, дальнейший рост нефтяных цен может полностью нивелировать фактор бегства от риска, что позволит паре USD/CAD продолжить снижение к уровню 1,3150.

Brent. 08.01. Нефть продолжает расти в результате эскалации военного конфликта между США и Ираном

Нефть марки Brent продолжает обновлять многомесячные максимумы. Сегодня ночью котировки актива достигли отметки $70,95 за баррель, откатившись впоследствии к отметке $68,90. Укрепление актива продолжается на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стало известно, что минувшей ночью Иран выпустил более десяти баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Эта атака стала ответным шагом Ирана на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в ходе авиаудара США.

Участники рынка полагают, что конфликт между двумя странами может с легкостью перерасти в военное противостояние. А это, в свою очередь, приведет к перебоям поставок нефти и потенциальному дефициту предложения сырья на мировом рынке.

Таким образом, потенциал роста нефтяных цен достаточно велик. Эксперты предполагают, что дальнейшие ответные действия США еще больше усугубят текущее положение дел, в результате чего котировки Brent могут подняться к области $80 за баррель.

Во вторник стоимость золота в Азии откатилась от семилетних максимумов в области $1582,59 после того, как напряженность на Ближнем Востоке несколько снизилась. Ранее металл отреагировал стремительным ростом на новости об эскалации напряженности в США и Иране после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Сегодня цены на золото снизились к отметке $1558,45 за тройскую унцию.

Как отмечают эксперты, снижение геополитических рисков произошло из-за отсутствия немедленных ответных действий со стороны Ирана. Кроме того, на рынках наблюдается некоторая фиксация прибыли.

Однако участники рынка продолжают проявлять осторожность в своих действиях. Мы полагаем, что конфликт между США и Ираном находится в своей начальной точке, поэтому дальнейшие меры Тегерана и Вашингтона могут существенно усугубить ситуацию.

GBP/USD. 07.01. Фунт держится в области локальных максимумов

Британская валюта не сумела преодолеть уровень 1,3200 и снизилась к отметке 1,3145. Однако фунт продолжает оставаться в области локальных максимумов, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Как отмечают эксперты, показатель достиг 50 пунктов. Нахождение индекса на данной отметке указывает на восстановление всего сектора услуг, на который приходится более 80% экономического роста страны.

Сегодня в Англии состоятся парламентские дебаты, в ходе которых будут обсуждаться поправки к законодательству по вопросам Brexit, в том числе о возможном переносе крайнего срока переходного периода (сейчас он приходится на конец 2020 года).

Завтра следует обратить внимание на итоги встречи премьер-министра Англии Бориса Джонсона и нового президента Европейской комиссии. Ожидается, что политики будут обсуждать торговое соглашение с ЕС, а также сроки его заключения. Если Джонсон согласится продлить переходный период как минимум до середины 2021 года, интерес к фунту возрастет в разы.

Brent. 07.01. Нефть коррекционно снижается после роста к $70 за баррель

Нефть марки Brent во вторник демонстрирует коррекционное снижение от уровня $70 за баррель. Текущая котировка актива – $68,40.

В фокусе внимания рынка по-прежнему остается тема эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может перерасти в открытое военное столкновение между США и Ираном. Это, в свою очередь, может создать дефицит предложения на глобальном рынке нефти из-за перебоя поставок из Ирана и Ирака – стран, производящих более 30% всех углеводородов ближневосточного региона.

Ответные меры Ирана на убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани в аэропорту Багдада неминуемо приведут к дальнейшему усилению военного конфликта, что позволит котировкам нефти Brent вернуться к восходящей динамике выше области $70 за баррель.

Дополнительную поддержку нефти могут оказать данные по изменению запасов нефти в США от API и Минэнерго США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 4 млн баррелей.

EUR/USD. 31.12. Евро уверенно приближается к 1,1230

Евро продолжает расти, пробив уровень 1,1200. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, торговая активность останется низкой, поскольку большая часть мировых рынков будет закрыта.

Поддержку европейской валюте продолжает оказывать позитивная информация по торговой сделке США и Китая. Представители КНР сообщили о том, что лидеры двух стран по телефону обсудили детали первой части торгового соглашения, подписание которого состоится, скорее всего, в первую неделю января 2020 года.

Подобное снижение торговой напряженности позитивно отражается на всей мировой экономике, что повысит спрос на рисковые активы и поддержит «быков» по евро в ближайшем будущем.

USD/RUB. 31.12. Рубль завершает год на уровне 62,00

Во вторник рубль демонстрирует снижение в паре с долларом до отметки 62,00. Давление на актив оказало снижение нефтяных цен до уровня $66,40 за баррель от области $67,50. Дополнительное давление на российскую валюту оказало завершение налогового периода в РФ.

Однако тема торговых переговоров и заключения первой фазы сделки будет продолжать поддерживать рубль в ближайшее время. Советник президента США Д. Трампа по вопросам международной торговли Питер Наварро вчера заявил, что первая фаза торговой сделки между Китаем и США будет подписана уже, скорее всего, в первую неделю января.

Сегодня, в канун Нового Года, торги на Мосбирже проводиться не будут. С завтрашнего дня в России наступают новогодние праздники, во время которых торговая активность будет оставаться пониженной возле уровня 62,00 руб.

XAG/USD. 31.12. «Рельсы» от уровня 17.50

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 17.50, дав сигнал к покупкам.

Цена XAG/USD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 17.50 после чего продолжила движение в рамках восходящего тренда.

Сегодня пара продолжила рост согласно указанному паттерну по направлению к ближайшей цели на уровне 18.00, в районе ценовых максимумов за последние три месяца.

USD/JPY. 31.12. Коррекция от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах отскочила от максимумов и снизилась до отметки 108.80, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.

Последние два месяца пара USD/JPY торгуется внутри бокового диапазона 109.50-108.50 и теперь направилась к его нижней границе.

Новые сделки лучше планировать в случае пробоя (либо отскока) от указанных границ флэта.

Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают перспективы развития глобальной экономики в 2020 году.

Экономисты ожидают, что активная фаза торговой войны США и Китая завершиться, а потребительские расходы останутся высокими, что обеспечит экономический рост, несмотря на низкий уровень инвестиций в бизнес.

По оценкам экспертов Goldman Sachs, риск глобальной рецессии снизится, а безработица сократится до минимального уровня со времен Корейской войны. В 2020 году рост мировой экономики составит 2,25–2,5%, тогда как уровень безработицы к концу года достигнет 3,25%.

Беспокойство инвесторов вызывают предстоящие выборы президента США. С одной стороны, рейтинг Дональда Трампа достаточно низкий, с другой, у демократов нет сильного лидера, поскольку они больше заняты критикой действующего президента.

Аналитики Goldman Sachs ожидает, что ключевые ставки ФРС США останутся без изменений. Чиновники регулятора дали понять, что необходим значительный и постоянный рост инфляции, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок.

Большинство торговых площадок будут закрыты в середине недели, чтобы отпраздновать наступающий новый год, поэтому сильной активности на рынках не ожидается.

Вследствие низкой ликвидности на международном валютном рынке Форекс могут происходить неожиданные скачки котировок. Например, в начале этого года наблюдался резкий обвал японской иеной, когда страна отмечала национальный праздник.

Кроме того, на этой неделе опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за декабрь месяц в Китае, Германии и США. Инвесторы, скорее всего, будут внимательно следить за промышленными показателями крупнейших мировых экономик.

USD/RUB. 30.12. Рубль встретит Новый год в области максимумов

Рубль завершает год вблизи максимумов 61,50. В преддверии новогодних праздников и каникул внешний фон для российской валюты остается спокойным.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть (выше $67 за баррель), уплата налога на прибыль и общий оптимизм участников рынка относительно американо-китайских торговых переговоров. В течение дня пара USD/RUB не будет демонстрировать видимых колебаний, оставаясь в области 61,50 руб.

EUR/NZD 30.12. «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар», с опорой на уровень сопротивления 1.6700, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней на последние 200 недель.

Цена EUR/NZD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки после того как обновила полугодовой минимум на отметке 1.6610.

Ожидаю завершения коррекции и возобновления тренда вниз. Слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – 1.6500.

EUR/USD. 30.12. Евро восстановился до 1,1200

Европейская валюта продолжает отыгрывать потери прошлой недели, достигнув уровня 1,1200. Доллар США находится под давлением: в пятницу все валюты G10 и большинство валют emerging markets продемонстрировали рост в паре с долларом, и сегодня подобная тенденция сохраняется.

Оптимизму на глобальных площадках способствуют ожидания скорого подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В преддверии празднования Нового Года активность на рынках небольшая, а новостной фон остается нейтральным, поэтому тема торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином будет основным фактором влияния на пару EUR/USD в ближайшее время.

Единственное, на что сегодня следует обратить внимание, это второстепенные данные по американской экономике: в вечерние часы будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в Чикаго и индекс деловой активности от ФРБ Далласа. Эксперты предполагают незначительный рост показателей. Если прогнозы подтвердятся, доллар получит некоторую поддержку и не позволит евро закрепиться выше уровня 1,12.

30.12. EUR/GBP. «Доджи» в середине боковика

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» в середине бокового канала 0.8600-0.8500.

Цена EUR/GBP обновила минимум с июля 2016 года, протестировав уровень 0.8300, после чего ушла на коррекцию и теперь торгуется между линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российские власти в скором времени рассмотрят вопрос о возможном выходе из соглашения ОПЕК+.

Несмотря на эффективность сделки по сокращению мирового нефтепроизводства, А. Новак считает, что России необходимо будет постепенно принимать решение о выходе, для того, чтобы сохранить долю на рынке и дать российским компаниям возможность реализовывать свои перспективные проекты.

Министр также отметил, что рынок очень хорошо реагирует на подобные договоренности о сокращении добычи: снизилась волатильность, вернулись инвестиции в отрасль, а текущие цены на нефть удовлетворяют как производителей, так и потребителей.

На данный момент соглашение предусматривает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 млн баррелей – в I квартале 2020 года.

EUR/USD. 27.12. Евро стремительно растет

Курс евро сегодня уверенно приближается к отметке 1,1150. Свое укрепление валюта начала еще вчера, реагируя на сохраняющийся оптимистичный настрой участников рынка относительно урегулирования американско-китайского торгового конфликта. Главы США и Китая подтвердили, что первая фаза торговой сделки уже заключена, и в начале 2020 года стороны проведут церемонию подписания соглашения.

Доллар США вчера получил некоторую поддержку после выхода данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Показатель снизился до отметки 222К, что оказалось немного лучше прогнозов аналитиков (224К). Предыдущий показатель был отмечен на уровне 235К. Однако этого фактора не хватило, чтобы доллар сумел противостоять стремительно растущему евро.

Более того, на фоне вероятного восстановления роста мировой экономики в 2020 году спрос на защитные активы может снизиться, что способно оказать определенное давление на доллар США. Сегодня мы будем наблюдать за восстановлением европейской валюты от уровня 1,1100 до области выше 1,1150.

AUD/USD. 27.12. Максимум за пять месяцев

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в конце недели обновила максимум за последние пять месяцев, поднявшись до отметки 0.6955.

Цена AUD/USD растет из-за сильного влияния фундаментальных факторов – успеха в переговорах между Китаем и США. При этом торги идут небольшими объемами на фоне празднования Нового года и Рождества по всему миру.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего роста к круглому уровню 0.7000, при этом хотелось бы увидеть небольшую коррекцию для удобного открытия новых сделок.

USD/CHF. 27.12. «Внутренний бар» на уровне 0.9800

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на уровне сопротивления 0.9800, дав сигнал к продажам.

Ранее цена USD/CHF скорректировалась до отметки 0.9830, после чего возобновила движение в рамках нисходящего тренда. Сегодня пара продолжила снижение и торгуется в области минимумов за последние 4 месяца.

Ожидаю дальнейшего развития тренда вниз, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 0.9750, среднесрочная в районе 0.9700-9680.