Стоимость самой популярной криптовалюты вновь рухнула в понедельник, достигнув отметки $37400. Биткоин и другие криптовалюты в последнее время находятся под давлением преимущественно из-за ситуации вокруг Украины.

Однако толчком к резкому падению курса сегодня стала новость об атаке на NFT-биржу OpenSea, в результате которой злоумышленники похитили сотни невзаимозаменяемых токенов общей стоимостью более $1,7 млн. Однако сама платформа OpenSea заявила, что не подвергалась взлому, а пользователи подверглись атаке мошенников и сами передали им свои токены.

«Насколько мы можем судить – это фишинговая атака. Мы не думаем, что это связано с веб-сайтом OpenSea», – отметил исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.

В результате сегодняшнего обвала цен капитализация криптовалютного рынка за сутки упала примерно на $70 млрд. В течение дня стоимость биткоина несколько восстановилась – до уровня $39200.

Ethereum, вторая по величине капитализации криптовалюта в мире, опустилась примерно на 3%, до отметки $2666. Другие популярные цифровые валюты, такие как BNB, XRP и Cardano, потеряли в цене в среднем около 5%.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что высокий уровень инфляции требует от ФРС принятия быстрых мер. При этом он считает, что рынок облигаций сможет спокойно пережить изменения в денежно-кредитной политике.

Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во II квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к $9 трлн. Глава ФРБ также отметил, что на текущий момент центробанку пока будет достаточно сокращать баланс пассивно, просто не замещая погашаемые облигации.

«Лучшая реакция в этой ситуации – это отмена значительной доли стимулирования в начале цикла ужесточения политики», — сказал Буллард.

Как известно, Буллард является ярым сторонником повышения процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. По его словам, когда ФРС начнет повышать ключевую ставку от близких к нулю уровней, она все равно будет поддерживать экономику, и риски потенциальной рецессии при этом крайне малы.

Взгляды Булларда также разделяет и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая так же, как и Буллард, является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке. Местер заявила, что считает целесообразным повышение ключевой ставки в марте и продолжение ее повышения в последующие месяцы.

Однако некоторые руководители ФРС не разделяют желания Булларда и Местер агрессивно повышать процентные ставки. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что согласна с повышением в марте, но в дальнейшем нужно будет дождаться данных, прежде чем что-то решать. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что в случае агрессивного повышения ставки «мы рискуем резко затормозить экономику и ввергнуть ее в рецессию».

В четверг стоимость нефти ускорила снижение на фоне ожиданий того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая позволит иранской нефти вернуться на мировой рынок.

Апрельские фьючерсы на Brent снижались в течение дня до уровня $91,40 за баррель, восстановившись позднее к $93,35. Нефть сорта WTI упала до $90,30, также восстановившись в течение дня к $93,15 за баррель.

Вчера стало известно о том, что стороны в переговорах по ядерной программе «ближе к соглашению, чем когда-либо». Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани в своем твиттере.

Помимо этого, Иран и Южная Корея провели встречу представителей нефтеперерабатывающих компаний для обсуждения возможных поставок, что говорит о том, что Иран определенно готовит почву для возвращения на рынок.

Эксперты отмечают, что положительная динамика переговоров между США и Ираном несколько успокаивает нефтяной рынок. И хотя соглашения пока нет, цены снижаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях потенциального возвращения на рынок нефти в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю.

Вместе с тем, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывает очередное усиление геополитической напряженности из-за ситуации на украинской границе. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек.

В IV квартале 2021 года экономика Японии выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты ожидали, что рост составит 5,8%.

Квартальный рост японской экономики в октябре-декабре составил 1,3% в сравнении с предыдущими тремя месяцами – и это стало максимальными темпами роста за год. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,4%.

В III квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

Капиталовложения бизнеса в прошлом квартале увеличились на 0,4%, экспорт вырос на 1%, импорт снизился на 0,3%. Государственные расходы уменьшились впервые за 3 квартала – на 0,3%.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что японская экономика вернулась к росту в последнем квартале прошлого года, рост заболеваемости Covid-19 в I квартале текущего года, вероятно, ограничит дальнейший подъем.

Отмечается, что расширение экономики Японии в IV квартале обусловлено, в основном, ростом потребительских расходов на 2,7%. Расходы выросли, поскольку снятие карантинных ограничений в Токио и других городах страны с 30 сентября привело к резкому увеличению спроса на услуги. Стоит также отметить, что в текущем квартале новые карантинные меры вновь были введены, так как в стране наблюдается очередной скачок заболеваемости.

В понедельник нефтяной рынок вновь обновляет многолетние максимумы, поднявшись выше уровня $96 за баррель. В последний раз подобные значения были зафиксированы в октябре 2014 года.

В течение торгов котировки несколько снизились: Brent торгуется по $94,70 за баррель, WTI – вблизи $93,40 (дневной максимум – $94,92 за баррель).

Свой рост цены начали еще в минувшую пятницу, на сообщениях о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. При этом Россия продолжает отрицать, что намерена напасть на Украину.

Эксперты опасаются, что усиление геополитического конфликта повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы и радикально изменит глобальные потоки энергоносителей. В этом случае цена на нефть может вырасти до уровня $100 за баррель, даже при сохранении спроса на текущем уровне.

Британская экономика выросла на 7,5% в 2021 году восстановившись после исторического падения на 9,4% в 2020 году, когда пандемические ограничения подавили активность.

В квартальном исчислении ВВП Великобритании вырос на 1% в последние три месяца года. Это следует за пересмотренным в сторону понижения ростом на 1% в предыдущем квартале, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

В декабре ВВП сократился на 0,2%, поскольку омикрон-вариант заставил вновь проявить осторожность и принять сдерживающие меры, хотя экономисты, опрошенные Reuters, ожидали более серьезного сокращения на 0,6%.

При этом объем экономического производства в четвертом квартале остался на 0,4% ниже уровня до пандемии (в четвертом квартале 2019 года). Хотя омикрон-вариант не оказал существенного влияния на рост, которого первоначально опасались в ноябре, экономика Великобритании сталкивается с целым рядом проблем в 2022 году.

Банк Англии ожидает, что в апреле инфляция достигнет пика в 7,2%, и впервые с 2004 года подряд повысил процентные ставки, увеличив основную банковскую ставку с 0,1% до 0,5%, при этом ожидается дальнейшее ужесточение.

На прошлой неделе Банк Англии также снизил свои прогнозы роста ВВП, предупредив, что влияние инфляции означает, что в 2022 году рост экономики, скорее всего, составит 3,75% вместо 5%, которые он прогнозировал ранее.

Во вторник стоимость золота снижается, поскольку доллар США вырос в ожидании статистики по инфляции. Инвесторы прогнозируют, что Федрезерв даст сигнал об агрессивном ужесточении монетарной политики и множественном повышении процентных ставок в этом году.

Спотовая цена на драгметалл с утра снижалась к $1.816 за унцию, восстановившись в течение дня к $1.820.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ожидается, что индекс потребительских цен за январь покажет годовой рост на 7,3%, что стало бы максимальным скачком с 1982 года. И как отмечают эксперты, высокая инфляция может вынудить ФРС быстрее ужесточить политику, что приведет к увеличению альтернативных издержек владения бездоходным золотом.

Дополнительную поддержку золоту оказывает сохраняющаяся напряженность вокруг России и Украины, поскольку драгоценный металл используется как актив-убежище.

Что же касается остальных металлов, то палладий подешевел сегодня до $2.200, серебро снижалось до $22,777, а платина опускалась к $1.004,25 за тройскую унцию.

В пятницу котировки нефти Brent стремительно выросли к отметке $92,45 за баррель, преодолев уровень $92 впервые с 2014 года. Котировки североамериканской нефти WTI поднялись до уровня $91,50 за баррель.

Основным драйвером роста стали новости о сильных заморозках в Техасе, которые могут оказать негативное влияние на нефтегазовую инфраструктуру региона и привести к перебоям с поставками. Помимо этого, холодная погода может привести к повышенному расходу топлива.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку на этой неделе оказала статистика по запасам сырья в США от Министерства энергетики страны. Запасы нефти снизились на 1 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,4 млн баррелей, а вот запасы бензина увеличились на 2,1 млн баррелей. Добыча сократилась вторую неделю подряд и составила 11,5 млн б/с против 11,8 млн б/с в начале года. Это стало еще одним фактором для роста нефтяных котировок.

Но и на этом не заканчиваются позитивные для нефтяного рынки обстоятельства. Росту способствуют и опасения недостаточного предложения на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Ранее на этой неделе ОПЕК+ приняла решение продолжить увеличивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

Группа самых влиятельных мировых производителей нефти встретится в среду, чтобы обсудить дальнейшее увеличение добычи, поскольку цены на сырую нефть торгуются вблизи рекордных уровней на фоне геополитической напряженности.

Заседание ОПЕК и партнеров энергетического альянса – ОПЕК+ – планируется провести в режиме видеоконференции. Только на ОПЕК приходится около 40% мирового предложения нефти.

Энергетические аналитики в целом ожидают, что министры ОПЕК+ одобрят возвращение к уровню 400 000 баррелей в сутки в марте. Такой шаг соответствовал бы стратегии группы, направленной на постепенное увеличение добычи с мая прошлого года.

Энергетический альянс, возглавляемый лидером ОПЕК Саудовской Аравией и не входящей в ОПЕК Россией, находится в процессе сворачивания рекордного сокращения поставок на уровне около 10 миллионов баррелей в день. Историческое сокращение добычи было введено в апреле 2020 года, чтобы помочь энергетическому рынку восстановиться после того, как пандемия коронавируса подорвала спрос на сырую нефть.

ОПЕК+ столкнулась с давлением со стороны основных потребителей, таких как США и Индия, которые требуют увеличить добычу, чтобы снизить цены и помочь восстановлению экономики. Группа сопротивлялась призывам к более быстрому увеличению добычи, несмотря на рост цен на нефть.

Министр энергетики России Александр Новак ранее заявлял, что более широкая группа не желает слишком быстро увеличивать объемы добычи, поскольку она по-прежнему опасается потенциальных изменений спроса.

В среду утром фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $88,98 за баррель, что немного ниже семилетнего максимума в $91,70, достигнутого на прошлой неделе на фоне повышенных геополитических рисков. Американские фьючерсы West Texas Intermediate стоили $88,16, снизившись за сессию примерно на 0,1%.

Стоимость золота уверенно растет в первый день февраля. Текущая котировка драгметалла – $1.803 за унцию. Основной причиной роста актива аналитики называют усиление внешнеполитической напряженности на международной арене, вызванной противоречиями вокруг России и Украины.

А поскольку золото является «активом-убежищем», повышенная напряженность успешно поддерживает спрос на него, несколько нивелируя недавнее ослабление с уровня $1.850 из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Традиционно золото выступает в качестве ресурса, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций.

В фокусе внимания рынков также находятся заседания европейского и британского центробанков в четверг. Если оба регулятора пойдут на повышение учетных ставок, спрос на национальные валюты вырастет, а на драгоценный металл – снизится.

Аналитики также представили отчет по мировому спросу на золото по итогам 2021 года. Согласно статистике, спрос достиг уровня в 4021 тонну, чему способствовал 50%-ный рост в IV квартале. В годовом сопоставлении показатель увеличился на 10%. Отмечается, что такие показатели вызваны восстановлением ювелирного и технологического секторов промышленности, а также активными закупками золота со стороны центральных банков.