Резервный банк Австралии провел свое ежемесячное заседание по вопросам политики. РБА оправдал ожидания инвесторов и решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,1%.

В Европе пришло время для опроса экономических настроений ZEW за июль. Общеевропейский индекс составил 61,2, что значительно ниже предыдущего значения. Германия, самая сильная экономика ЕС, также не произвела впечатления на инвесторов: индекс ZEW составил 63,3 против прогноза 75,2. Тем не менее, розничные продажи в еврозоне оказались лучше ожиданий – 9% в мае.

Между тем, в Великобритании стало ясно, что все блокировки закончатся 19 июля. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что правительство не будет больше продлевать блокировку. Так как более половины взрослого населения вакцинировано, нынешняя вспышка дельта-варианта Covid-19 не создаст значительных проблем для системы здравоохранения Великобритании.

Пожалуй, самые интересные новости сегодня касаются рынка сырой нефти. Членам ОПЕК+ не удалось достичь соглашения по уровню добычи, в основном из-за того, что Объединенные Арабские Эмираты наложили вето на все предложения, которые были готовы поддержать другие страны.

Это означает, что на данный момент объем добычи в августе останется прежним, и ОПЕК+ придется вновь собраться в следующем месяце, чтобы рассмотреть вопрос о том, как действовать в последующие месяцы.

В связи с этим нефть марки Brent поднялась до $77,39 а WTI достигла стоимости в $76,41. Прорыв психологически важного уровня в $80 кажется вполне возможным в ближайшем будущем, учитывая, что нефть сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года. Однако следует опасаться, что разногласия в ОПЕК могут привести к тому, что страны самостоятельно повысят свои квоты, что приведет к затоплению рынка.

Выше $1 800: золото дорожает шестую сессию подряд

Во вторник утром стоимость золотых слитков смогла наконец пробить психологическую отметку в $1 800. На момент подготовки материала благородный актив вырос на 1,07%, или $19. Его цена составила $1 802,3.

Серебро также показывало уверенную положительную динамику. Актив подорожал на 0,88%, подскочив до отметки в $26,735.

По мнению аналитиков, главным катализатором роста рынка драгметаллов является слабеющий доллар. Во вторник американская валюта продолжает терять превосходство по отношению к своим конкурентам.

Золото растет уже шестую сессию подряд, черпая силы также из других источников. Хорошую подпитку желтому активу дают снижение 10-летних американских бондов и сложная эпидемиологическая обстановка в мире.

Новый штамм коронавируса «дельта» усиливает риск замедления экономической активности в ряде азиатских стран, что укрепляет позиции золота как главного актива-убежища.

Кроме того, драгоценный металл получил весомую поддержку на прошлой неделе со стороны американского рынка труда. Внезапный рост безработицы подтолкнул инвесторов к мысли, что, возможно, ФРС США не будет торопиться менять текущий курс денежно-кредитной политики, сохраняя процентные ставки на текущем уровне.

Если такой сценарий подтвердится, для американской валюты снова наступят нелучшие дни, в отличие от золота, для которого подобное развитие событий станет отличным трамплином для роста.

Тем временем текущую динамику драгметалла некоторые аналитики связывают с технической коррекцией. Желтый актив восстанавливает потери после резкого обвала в прошлом месяце. Однако при появлении значимых негативных факторов его цена снова может пойти на убыль.

Сейчас инвесторы ожидают выхода протокола встречи Федрезерва США. Завтрашние комментарии насчет инфляции и процентных ставок могут развернуть золото, как это было в прошлом месяце. Напомним, что в июне регулятор спрогнозировал вероятность повышения ставок через 2 года.

$23 тыс. или $47 тыс.? Июльские прогнозы на биткоин

В понедельник утром на момент подготовки материала главная цифровая монета торговалась у отметки в $33 928. За минувшие 24 часа биткоин потерял 1,25% стоимости, а сутками ранее просел на 5%.

Напомним, что в ночь после выходных криптокороль вплотную приблизился к психологической отметке в $36 тыс., однако не смог ее преодолеть и начал снова буквально таять на глазах.

Криптоинвесторы обеспокоены дальнейшей судьбой цифрового флагмана – что же ждет биткоин в июле? Мы собрали мнения российских экспертов по этому поводу, но однозначного ответа на вопрос так и не получили.

Прогнозы аналитиков в отношении волатильного инструмента ожидаемо оказались противоположными. К лагерю пессимистов примкнул глава Xena Financial Systems. По мнению Антона Кравченко, в ближайшее время BTC будет продолжать понижательную динамику.

Эксперт предсказывает, что следующим уровнем для первой криптовалюты станет $27 тыс., после чего она может опуститься еще ниже – до $23 тыс.

При этом специалист обращает внимание на то, что скорость падения биткоина уже существенно снизилась, поэтому крипторынок находится в ожидании разворотного момента. Правда, на какой именно отметке он наступит, пока сложно предугадать.

Другой точки зрения придерживается директор криптовалютной биржи Cryptorg. Андрей Подолян уверен, что в июле биткоин не должен обновить свой локальный минимум.

Часть крупных инвесторов уже созрела для покупки в области от $30 тыс. до $33 тыс. Поэтому, если в текущем месяце монета все-таки сможет вырваться за границы $36 тыс., дальше BTC начнет уверенный и стремительный рост.

По прогнозу эксперта, в июле цена главной криптовалюты может подскочить сперва до $41 тыс., а затем протестировать область выше $45 тыс. Самый оптимистичный сценарий на начало второго полугодия – это отметка в $47 тыс.

В то же время специалист не отрицает возможности еще одного значительного обвала биткоина. Если цена монеты спикирует ниже $29 тыс., то она вряд ли сможет потом набрать прогнозируемые высоты.

Есть еще одно мнение относительно июльской траектории биткоина. Некоторые эксперты считают, что в условиях отсутствия важных позитивных новостей криптомаркет будет по-прежнему волатильным.

По их прогнозам, биткоин останется в довольно узком ценовом коридоре. Его цена будет то подниматься, то опускаться несущественно. Краткосрочную динамику может спровоцировать лишь какой-то очень значительный информационный повод, например статистика с американского рынка или повышение аппетита у «китов».

Аналитики подчеркивают, что в настоящее время институционалы заняли выжидательную позицию. Крупные инвесторы предпочитают не рисковать, а тщательно взвесить возможное повторение китайского сценария в отношении криптовалюты со стороны других государств.

Вместе с тем на этой неделе аналитический ресурс Santiment опубликовал информацию о снижении объема BTC на криптовалютных биржах до 6-месячного минимума.

По мнению экспертов, данная статистика свидетельствует о том, что крупные игроки увеличивают инвестиции в биткоин. А это хороший знак: в ближайшее время криптомаркет сможет отдохнуть от масштабных продаж.

Также аналитики напоминают о том, что лето – это период затишья. Поэтому существует большая вероятность того, что важных событий, которые могут кардинально изменить ситуацию на крипторынке, не произойдет. В таком случае биткоин продолжит торговаться в текущем ценовом диапазоне.

Евро готов обойти гринбек: «бычий» поворот EUR/USD

Европейская валюта ведет себя относительно спокойно, поднимаясь время от времени. Ее медленные, но уверенные движения набирают обороты. «Европеец» напоминает тигра, затаившегося перед прыжком. Однако силу и длительность такого прыжка рассчитать затруднительно, подчеркивают эксперты.

В начале текущей недели динамика «европейца» оказалась слабой, без выраженного вектора направления. Во вторник, 6 июля, евро усилил свои позиции по отношению к гринбеку на фоне ожидания публикации макроэкономических данных по Германии и еврозоне. Согласно расчетам аналитиков, в мае 2021 года объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 4,4%. Помимо этого, инвесторы ожидают майских сведений по объему производственных заказов в Германии, который должен вырасти на 1% по сравнению с апрелем.

В сложившейся ситуации гринбеку трудно определиться с направлением, в отличие от EUR. В понедельник, 5 июля, USD торговался разнонаправленно, предоставив фору «европейцу». На старте недели пара EUR/USD демонстрировала слабую динамику, потеряв символические 0,03%. Утром во вторник, 6 июля, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1879, пробуя подняться выше. Усилия тандема оказались успешными.

Эксперты прогнозировали усиление «бычьих» настроений в тандеме, и это произошло. В начале недели техническая картина для евро оставалась нейтральной, но ситуация изменилась. В понедельник был зафиксирован минимум по паре EUR/USD на отметке 1,1850. Согласно техническому графику, дивергенция в индикаторе RSI и сформированная двойная вершина свидетельствуют о появлении восходящего импульса в динамике евро.

По оценкам аналитиков, «бычьи» настроения в паре EUR/USD усилились при пробое зеркального уровня 1,1881. Реализация такого варианта открывает дорогу к круглому уровню 1,2000. В данный момент участники рынка стремятся воплотить в жизнь этот сценарий, а пара EUR/USD, преодолев указанный барьер, двинулась к новой вершине – 1,1893.

По мнению специалистов, экономика еврозоны находится на пути к скорейшему восстановлению. Этому способствуют позитивные экономические данные, такие как индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 европейских стран. Согласно оценкам аналитиков, в июне 2021 года он превысил ожидания, поднявшись до 59,5 пункта с 57,1 пункта, зафиксированных в мае. Данный показатель является рекордным за последние 15 лет благодаря сектору услуг, который стал драйвером дальнейшего роста экономики евроблока. Эксперты считают вдохновляющие макроэкономические отчеты ответом на ослабление ограничений, вызванных локдаунами на фоне COVID-19.

По мнению аналитиков, в ближайшее время евро может обойти доллар, но лидировать в этом вопросе будет недолго. В случае выхода позитивных статданных по еврозоне и Германии «европеец» получит поддержку. Новые сведения определят дальнейший вектор движения единой валюты, полагают эксперты.

ОАЭ намерены отказаться от плана по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена. ОАЭ требуют увеличения референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Эмираты согласны на увеличение производства нефти ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки с августа, однако считают, что план продления срока действия соглашения 2020 года должен обсуждаться отдельно.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страна готова увеличить добычу нефти, когда этого требует рынок. Однако в данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действий соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. «Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее», – считает министр.

В ответ на это министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности, чтобы достичь соглашения ОПЕК+ в понедельник.

EUR/USD. Система сдержек и противовесов

Пара евро-доллар не смогла закрепиться выше отметки 1,1950, определив тем самым для себя границы ценового коридора, в рамках которого она оказалась после «голубиных» итогов июньского заседания ЕЦБ и «ястребиных» итогов июньского заседания ФРС. Медведи eur/usd на волне общего укрепления американской валюты зашли в область 18-й фигуры, но вместе с тем не преодолели уровень поддержки 1,1850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Данный таргет образовал уровень поддержки, который одновременно играет роль нижней границы временного ценового диапазона. На 100 пунктов выше находится верхняя граница, соответствующая нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме.

По итогам прошедшей недели можно сделать вывод, что пара евро-доллар торгуется в более узком коридоре (1,1900-1,1950-70), но при этом круглая отметка 1,1900 не является уровнем поддержки – при каждом удобном случае продавцы заходят в район 18-й фигуры. Своеобразная система сдержек и противовесов не позволяет быкам уйти выше, а медведям, соответственно, спикировать к границам 17-го ценового уровня. Определённый дисбаланс наблюдался после объявления итогов последнего заседания Федрезерва. На протяжении прошлой недели доллар пользовался повышенным спросом, вследствие чего eur/usd безоткатно рухнула на 300 пунктов вниз – с середины 21-й фигуры и 18-й. Но Джером Пауэлл, который во вторник выступил в Конгрессе, выровнял ситуацию своей «голубиной» риторикой. Он погасил долларовое ралли, после чего ажиотаж вокруг гринбека заметно снизился. Выступивший вчера глава ФРБ Джон Уильямс озвучил аналогичную риторику, в частности, заявив о том, что ближе к 2022 году рост инфляции существенно замедлится.

Слабые макроэкономические отчёты, опубликованные на этой неделе, также оказали фоновое давление на доллар. В частности, показатель продаж жилья на первичном рынке США продемонстрировал негативную динамику, сократившись почти на 6%. Разочаровал и американский индекс деловой активности в секторе услуг. Индикатор прервал свой последовательный 5-месячный рост и вышел в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. Кроме того, объем заказов на товары долгосрочного пользования в США (без учёта транспорта) вырос всего на 0,3% при прогнозе роста до отметки 1,2%. Другой индикатор – уже в сфере рынка труда – аналогичным образом разочаровал долларовых быков. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снова вышел в красной зоне, прервав многонедельную нисходящую динамику.

А вот единая валюта получила поддержку со стороны европейских макроэкономических отчётов, но при этом попала под пресс «голубиной» риторики представителей ЕЦБ. Так, немецкий индикатор экономических ожиданий IFO в июне снова превысил 100-пунктную отметку на фоне продолжающегося улучшения эпидемиологической ситуации и массовой вакцинации населения. Индикатор условий деловой среды также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 101 пункт (лучший результат с апреля 2019 года). Поддержку евро оказали и индексы PMI. Немецкий, итальянские, отчасти французские, а также общеевропейские показатели вышли в зелёной зоне, отражая восстановительные процессы как в производственной сфере, так и в сфере услуг. До этого положительную динамику продемонстрировала европейская инфляция и основные показатели рынка труда.

Таким образом – и у евро, и у доллара есть своеобразные якоря, которые не позволяют покупателям или продавцам eur/usd покинуть диапазон 1,1850-1,1950, закрепившись выше/ниже указанных уровней. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая «пятничный фактор» и приближающиеся выходные дни. В частности, лонги на данный момент достаточно рискованны, так как пара находится у верхней границы вышеуказанного коридора – и под занавес торговой недели трейдеры могут фиксировать прибыль, оказав на пару понижательное давление. В свою очередь заходить в продажи в преддверии выходных также нецелесообразно, учитывая общую уязвимость американской валюты.

Фондовые рынки США бьют исторические рекорды, забыв о прежних опасениях и веря в светлое будущее

На закрытии торгов в четверг американский биржевой показатель Nasdaq Composite обновил исторический максимум после согласования президентом США Джо Байденом и сенаторами плана по инвестициям в инфраструктуру в размере в $1 трлн.

Так, на закрытии Нью-Йоркской биржи фондовый индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,6% – до уровня 4266,49 пункта, промышленный показатель Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,0%, до отметки 34196,82 пункта. Индикатор высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,7% – до 14369,71 пункта, что стало новым рекордным уровнем закрытия.

В целом, на уходящей неделе американский фондовый рынок уверенно рос. Его участники стали меньше беспокоиться по поводу темпов увеличения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня многие инвесторы уверены в том, что в краткосрочной перспективе процентные ставки останутся неизменными. На этом фоне ценные бумаги технологических компаний придерживались положительной динамики всю прошлую неделю.

Накануне биржевые индексы США получили еще один весомый повод для роста – согласование инфраструктурного плана. Вслед за позитивными новостями на американских фондовых рынках началось эффектное ралли, в которое быстро включился широкий диапазон акций – от бумаг строительных компаний до американского производителя электромобилей Tesla.

Таким образом, интерес инвесторов вернулся к акциям роста, что демонстрирует стремительную перемену в настроении участников рынка. Еще недавно инвесторы стремились вкладываться в ценные бумаги компаний, рост которых привязан к темпам восстановления экономики – в акции нефтегазовой и финансовой отрасли индикатора S&P 500.

Согласно внутренней статистике из Соединенных Штатов, количество обращений за пособием по безработице на ушедшей неделе составило 411 000. Неделей ранее этот показатель неожиданно вырос до 418 000 заявок. При этом общее число американцев, которые получают пособие по безработице, снизилось до 3,39 млн человек – минимума с марта 2020 года.

Уровень заказов на товары длительного пользования в ушедшем месяце вырос на 2,3%, что оказалось чуть ниже прогнозируемого аналитиками показателя. В апреле уровень заказов снижался на фоне мирового дефицита чипов, ставшего причиной задержек производства в автомобильной отрасли.

Согласно свежей аналитике из США, в первом квартале ВВП страны увеличился на 6,4% в пересчете на год, что подтвердило ранние прогнозы экономистов.

EUR/USD: евро радостно обгоняет неуверенный доллар, делая ставку на быстрое восстановление экономики ЕС

Евро продолжает дорожать по отношению к доллару США. Одна из основных причин – это, несомненно, ослабление американской валюты. Сильную поддержку доллар получил от главы ФРС Джерома Пауэлла, который недавно сообщил о вероятности заблаговременного ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Правда, позже на своем выступлении перед Конгрессом Пауэлл несколько охладил пыл инвесторов, дав понять, что хотя инфляция и высокая, но вряд ли достигнет максимумов 1970-х годов, да и занятость в стране пока заметно отстает от целевых показателей, оттого сильно надеяться на сокращение процентных ставок раньше оговоренных сроков все же не стоит. Доллар на этой новости огорченно просел, а евро радостно обогнал его в стоимости.

Но определенность все же не наступила. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик продолжают настаивать на том, что более раннему сворачиванию стимулирования (первое повышение ставки прогнозируется на 2022 год) все-таки суждено сбыться. На фоне этой разнонаправленной риторики спикеров ФРС на рынках активно формируется широкомасштабная коррекция.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник сообщила, что перспективы европейской экономики заметно улучшаются во многом благодаря росту глобального спроса и ускоренному росту потребительских расходов. На этом фоне единая европейская валюта, поддерживаемая также обнадеживающими макроданными по еврорегиону, почувствовала себя хозяйкой положения в тандеме с долларом. Так, вчера Франция и Германия гордо похвастались стремительным восстановлением бизнес-активности: предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии, который включает в себя показатели производственного сектора и сферы услуг, в июне достиг самого высокого с марта 2011 года уровня – значения 60,4 (в мае этот показатель был на уровне 56,2). Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) также радует глаз: с майских 57,1 он поднялся до 59,2 в июне.

Первый летний месяц оказался самым удачным для экономики еврорегиона. Активность здесь восстанавливается самыми быстрыми темпами за последние 15 лет. Это происходит за счет снятия многих карантинных ограничений и активно реализуемой программы вакцинации населения. Если и дальше так пойдет, то ВВП стран Евросоюза обещает продемонстрировать рынкам впечатляющие результаты роста как во II, так и III кварталах.

На момент написания обзора пара EUR/USD поднялась выше долгосрочного уровня поддержки – к отметке 1,1954. Если Федрезерв больше не станет намекать на раннее сворачивание стимулов, а ожидаемая завтра публикация данных по ценовому индексу расходов на личное потребление в США не продемонстрирует должного роста, то евро в паре с гринбеком вполне может расти и дальше.

Расти – не хочу: нефть уверенно дорожает на множественных позитивных перспективах

В четверг стоимость нефти увеличивается на фоне роста спроса на сырье и снижения запасов в Америке и Китае.

Так, на момент написания материала цена августовских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,13% – до $75,29 за баррель. На закрытии торгов накануне эти контракты увеличились в стоимости на 0,5% – до $75,19 за баррель.

Тем временем цена августовских фьючерсов нефти WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX увеличилась на 0,15% – до $73,19 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 0,3% – до $73,08 за баррель.

На текущий момент рынок черного золота определенно настроен на положительную динамику. Темпы восстановления экономики перманентно увеличиваются, кампании по вакцинации расширяются – все это способствует росту объемов потребления и спроса на топливо.

Параллельно уменьшаются и запасы сырья. Так, накануне Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов черного золота в стране по итогам пятой недели подряд, что стало самым затяжным периодом падения с января текущего года. За ушедшую неделю американские резервы нефти просели на 7,6 млн баррелей – до 459,1 млн баррелей – минимальной отметки с марта прошлого года. При этом эксперты прогнозировали падение резервов всего на 3,9 млн баррелей.

Запасы бензина в Соединенных Штатах за аналогичный период снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 1,8 млн баррелей, при прогнозируемых объемах роста на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

При этом нефтяные резервы Китая на данный момент демонстрируют минимальный уровень с начала 2021 года.

Еще одним важным событием для участников нефтяного рынка остается приближающееся заседание ОПЕК+, запланированное на 1 июля. По результатам этой встречи альянс установит дальнейшие условия соглашения. Аналитики предполагают, что международная организация обсудит возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Производитель установок для майнинга биткоина Bitmain Technologies Ltd. прекратил продажи новой продукции по всему миру после того, как криптомайнеры, спасаясь от репрессий в Китае, «выбросили» на рынок бывшие в употреблении майнинговые установки.

Стоит отметить, что с апреля цены на высококачественные установки упали примерно на 75%. Приостановка продаж оборудования поможет майнерам, покидающим рынок, получить более выгодные цены на свои установки. Bitmain также получит выгоду в случае, если сокращение предложения приведет к росту цен на новые машины в долгосрочной перспективе.

При этом производитель продолжит продажу оборудования, используемого для майнинга некрупных альткоинов.

Запрет в Китае в отношении торговли и добычи биткоинов стал шоком для рынка криптовалют, а цены на основные цифровые валюты рухнули на 10-20%.

Представитель международного агентства Moody’s, которое отслеживает состояние экономик в разных странах, заявил, что инвесторам следует ждать падения стоимости основных рыночных активов на 10-20%.

В прошлом году в США была снижена ставка почти до нуля в целях оживления экономики и спроса потребителей. Однако теперь спрос и инфляция в США обгоняют прогнозы, что может заставить ФРС повысить ставку по кредитам и снизить выкуп облигаций на рынке, чтобы сдержать рост цен. И после этого котировки неминуемо рухнут на 10-20%.

Главный экономист Moody’s Analytics в своем интервью отметил, что в список рискованных активов на сегодняшний день входят и акции, и облигации, а также сырьевые товары и криптовалюты. При этом эксперты не ожидают быстрого восстановления котировок на фондовом рынке, потому что стоимость акций уже на максимумах. По оценкам, для покрытия убытков после падения рынка может потребоваться год.

Индекс Dow Jones показал крупнейшее еженедельное падение с октября 2020 года, потеряв 3,5%. Индекс S&P 500 пережил худшую неделю с конца февраля, упав более, чем на 2%. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq также просел, но он остается всего на 1,3% ниже своего исторического максимума.

Не опять, а снова: стоимость биткоина обвалилась ниже $30 000

Во время торгов во вторник цена главной цифровой монеты просела ниже $30 000, пробив минимальную отметку с 19 мая. Позже случился стремительный отскок к уровню $33 000.

Резкое снижение стоимости ведущей криптовалюты эксперты связывают с возвращением правительства Китая к активной борьбе с незаконным майнингом и торговлей. Еще одним понижательным фактором для BTC стало недавнее заявление Федеральной резервной системы о возможном повышении процентных ставок уже в 2023 году.

Напомним, цена биткоина перманентно увеличивалась с октября прошлого года до апреля текущего. За это полугодие стоимость цифрового золота взлетела в шесть раз – с $11 000 до $64 000. В середине апреля 2021 BTC обновил исторический рекорд ($64 854), однако позже стал активно терять в стоимости.

Глобальное снижение курса главной виртуальной монеты началось в середине текущего месяца на фоне новостей из КНР. Так, правительство китайской провинции Сычуань – ведущего центра добычи цифровых активов – ввело запрет на майнинг. Этот радикальный шаг местных властей стал одним из направлений общенациональной политики КНР по сворачиванию добычи виртуальной валюты в стране.

Накануне китайский Центробанк встретился с представителями ведущих банков страны. В результате переговоров регулятор вынес запрет банкам и платежной системе Alipay на участие в транзакциях с цифровыми валютами.

Позже генеральный директор популярного аналитического ресурса CryptoQuant Ки Янг Джу сообщил, что BTC перешел на медвежий рынок. При этом "киты" крипторынка приступили к активно-агрессивным продажам. К слову, индекс капитуляции крупных игроков возымел позитивный эффект. Сегодня инвесторы не просто отправляют виртуальную валюту на трейдинговые площадки, но и увеличивают продажи, что ведет к ощутимому давлению на крипторынок.

Так, ведущий американской финансовой телевизионной программы Mad Money Джим Крамер после появления в СМИ информации об ограничении майнинга в КНР продал бОльшую часть своих BTC. Кроме того, Крамер рассказал, какие глобальные проблемы есть у биткоина на сегодняшний день и спрогнозировал падение цены цифровой монеты в краткосрочной перспективе.

В среду утром биткоин демонстрирует увеличение вслед за эффектным падением вторника.

Согласно данным криптобиржи Binance, на момент написания материала стоимость главной монеты выросла на 2,98% – до $33 875. Согласно информации ресурса CoinMarketCap, вычисляющего среднюю цену более чем по 20 биржам, BTC вырос в стоимости на 2,94% – до $33 888.

На текущий момент техническая картина для главной криптовалюты складывается далеко не лучшим образом. Если цифровое золото не сможет удержать поддержку на уровне $29 000 – следующая область ощутимой поддержки ждет его на уровне $23 400.

Между двух огней: USD балансирует на грани инфляции и вероятного сокращения стимулов

Американской валюте нелегко: над ней висит дамоклов меч инфляции, на нее давит вероятность подъема ставок, и вишенка на торте – неясность в отношении сворачивания стимулирования в США. Очередной подъем гринбека сменяется спадом, но «американец» упорно отстаивает свои позиции.

На минувшей неделе гринбек заметно подорожал после заявлений ФРС о двух возможных повышениях ставок в 2023 году. Это насторожило инвесторов, которые полагали, что регулятор не даст инфляции разогнаться и удержит ее на высоких уровнях в течение длительного времени.

Представители Федрезерва предоставили широкий спектр мнений о целесообразности ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях роста инфляции. Они намерены внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить момент корректировки ДКП. По словам Мэри Дейли, президента ФРС Сан-Франциско, Центробанк США может начать сокращение стимулов к концу 2021-го или в начале 2022 года.

Данное решение поддерживают другие представители Федрезерва. По поводу целесообразности корректировки ДКП в зависимости от текущих экономических данных высказался Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. В понедельник, 21 июня, другой представитель ФРС, Роберт Каплан, подчеркнул свою «ястребиную» позицию в отношении инфляции, подъема ставок и уменьшения стимулирования экономики. Он отметил, что Федрезерв прав, «начав дебаты относительно сокращения покупок госбондов». При этом Дж. Уильямс считает, что ситуация в американской экономике «не настолько хороша, чтобы сокращать стимулирование».

Текущие ожидания рынка сместились в сторону значительного ужесточения политики регулятора. При этом, рассчитывая на подъем ставок ФРС, рынок снизил свои ожидания в отношении данной меры. Многие трейдеры и инвесторы считают инфляционную угрозу преходящей и незначительной. Они полагают, что повышение ставки ФРС в среднесрочной перспективе поможет контролировать уровень инфляции.

Сложившаяся ситуация неоднозначно влияет на динамику доллара, чаще всего раскачивая ее, подобно маятнику. По мнению аналитиков TD Research, в ближайшей перспективе возможна консолидация пары EUR/USD в диапазоне 1,1800–1220. По мнению ряда экспертов, на этой неделе сильного падения гринбека не ожидается, а тандем останется вблизи отметки 1,2000. Утром в среду, 23 июня, пара EUR/USD курсировала в пределах 1,1919–1,1920.

В настоящее время специалисты зафиксировали заметный рост «медвежьих» настроений по американской валюте. Многие участники рынка сократили длинные позиции на рост USD и впервые за три месяца открыли позиции на его снижение. Это характерно не только для одиночных игроков, но и для крупных фондов. Усиление данной тенденции способствует дальнейшему падению американской валюты.

На следующей неделе эксперты ожидают ускорения падения USD на фоне сворачивания размещений гособлигаций США. Специалисты полагают, что пара EUR/USD вернется в диапазон 1,2150-1,2200. Подобного мнения придерживаются аналитики TD Research, ожидающие значительного роста доллара в течение лета на фоне рыночных рисков, переоценки решений ФРС и глобальной рефляции. Валютные стратеги банка рассчитывают, что пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,1800–1,2200.

С июля и до начала сентября 2021 года специалисты ожидают падения гринбека, полагая, что за это время пара EUR/USD может подняться до 1,2700. Дальнейшее падение «американца» возможно на фоне сильных данных по европейской экономике и достаточно слабых – по рынку труда США, подводят итог эксперты.

Мировые цены на нефть обновили двухлетний максимум, поднявшись до отметки $75,28 впервые с 2019 года. С начала года стоимость Brent поднялась почти на 40%.

Поддержку нефтяному рынку оказали ожидания восстановления спроса на нефть на фоне роста мировой экономики, а также пауза в переговорах по ядерной сделке между США и Ираном.

Дело в том, что президентские выборы в Иране выиграл сторонник «жесткой» линии Раиси. А учитывая тот факт, что на него уже были наложены санкции США, какая-либо сделка с Вашингтоном видится теперь маловероятной.

Вместе с тем, восстановление экономик США, Европы и Китая вызывает рост спроса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ряде стран. При этом начало туристического сезона может привести к росту нефтяных цен к новым максимумам. Некоторые аналитики даже прогнозируют рост котировок Brent к области $100 за баррель.

Новый президент Ирана наотрез отказывается встречаться с Байденом. Нефть по $100 за баррель?

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что не собирается встречаться с президентом США Джо Байденом, но готов поддержать переговоры по возобновлению ядерной сделки образца 2015 года. Раиси весьма категоричен: он не рассматривает возможность встречи даже в том случае, если действующая администрация Соединенных Штатов решит снять с Ирана все санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь поспешила сообщить, что США также не планируют в ближайшем будущем организовывать встречу с Ираном на высшем уровне.

На фоне этих новостей стоимость нефти восстановилась, поддерживаемая верой в сохранение рыночного дефицита. ОПЕК+ сильно осторожничает и не позволяет странам-союзникам альянса добывать сырья намного больше оговоренных баррелей, чем активно помогает этот дефицит сохранять. Стоимость нефти марки Brent сегодня даже превысила отметку $75 за баррель. К моменту подготовки материала августовские фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $74,96 за баррель. Нефть марки WTI – на отметке $73,53 за баррель.

США и Иран – это два государства, которые относятся друг к другу с крайней настороженностью, если не сказать с враждебностью. А учитывая тот факт, что новоизбранный президент арабской республики является консервативно настроенным политиком, шансов как-то изменить это положение вещей уже не осталось. Новый лидер Ирана обвиняется правительством США в преследованиях и казнях политзаключенных в 1980-е гг. и в связи с этим уже два года находится под санкциями США. Натянутые отношения Тегерана с Вашингтоном достигли апогея еще при прошлом лидере страны – Хасане Роухани, хотя тот, напротив, был вполне умеренных взглядов. Со сменой президента в США враждебность эта не уменьшилась.

Эксперты Bank of America ожидают, что в текущем году средняя цена нефти марки Brent будет составлять $68. Если на очередной встрече ОПЕК+, которая намечена на 1 июля, министры альянса не объявят нового увеличения добычи, то котировки энергоносителя могут подняться до $80. Вместе с тем, учитывая явный тупик в переговорах Ирана и Соединенных Штатов в вопросах ядерного соглашения и внушительный объем отложенного спроса на путешествия, можно сказать, что у нефти марки Brent в краткосрочной перспективе есть все шансы подняться и до рекордных $100. Активное восстановление спроса на черное золото по-прежнему остается основным стимулом для котировок в ближайшей перспективе.

GBP/USD: Как повлияет на фунт заседание Банка Англии

Заседание ФРС осталось позади, фокус трейдеров переключается на заседание Банка Англии на этой неделе. В преддверии этого события рыночные игроки продолжают анализировать поступающие данные из Великобритании.

Наибольшую важность сейчас представляет рынок труда и инфляция. Опубликованный накануне отчет по инфляции указал на рост потребительских цен в мае. Индекс потребительских цен CPI в помесячном выражении поднялся на 0,6%, что выше ожиданий. Годовой показатель вырос на 2,1%. Таким образом, он превысил ориентир ЦБ Англии в 2%.

Великобритания опубликовала позитивные данные по рынку труда. Учитывая экономические отчеты с обоих направлений, Банк Англии в ближайшее время может начать обсуждение сворачивания мер количественного смягчения. Некоторые аналитик считают, что усиление инфляции повышает вероятность подъема ставки в Великобритании в третьем квартале следующего года. Для британской валюты это позитивный фактор.

Что касается июньского заседания, то Банк Англии с большой долей вероятности последует примеру других крупных мировых ЦБ и оставит политику без изменений, игнорируя тем самым повышательное инфляционное давление. При этом более жесткая риторика со стороны чиновников регулятора в отношении инфляционной угрозы не исключается. Это должно подтолкнуть фунт выше текущих отметок.

С одной стороны, для фунта картина складывается позитивно. С другой – есть и негативные моменты. До конца не понятно, как поведет себя доллар, который имеет большое влияние в ценообразовании пары GBP/USD. Кроме того, британская экономика сталкивается с новыми рисками в виде предполагаемой торговой войны между Великобританией и ЕС из-за протокола по Северной Ирландии.

В целом настроения по фунту нейтральные. В UOB не ждут дальнейшего устойчивого падения пары GBP/USD. Отскок котировки вверх после глубокого снижения был достаточно быстрым, поэтому можно сказать, что фаза снижения завершилась. Текущую динамику аналитики интерпретируют как начальную стадию фазы консолидации. Какое-то время фунт в паре с долларом может ходить в диапазоне 1,3820–1,4020.

Отмена медвежьего сценария произойдет после пробоя сильного уровня сопротивления 1,3930. Далее покупатели могут протолкнуть котировку к уровням 1,3970 и 1,4030. Потенциальные цели продавцов расположены на 1,3820 и 1,3790.

Есть повод? Фондовые индексы США взлетели вверх, у Dow Jones – почти +2%

В понедельник американский фондовый рынок отчитался увеличением на фоне усиления нефтегазового, финансового и сырьевого секторов. При этом биржевой показатель Dow Jones Industrial Average взлетел на 1,8% – до 33876,97 пункта вслед за максимальным обвалом с октября 2020 на ушедшей неделе.

Не остались в стороне и другие основные индексы. Так, S&P 500 взлетел на 1,4% – до 4224,79 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,8%, отметившись на уровне 14141,48 пункта.

Среди главных поводов для беспокойства инвесторов в понедельник оказались сигналы Федеральной резервной системы о возможности более раннего, чем планировалось, увеличения процентных ставок на фоне стремительного восстановления экономики и ускорения темпов инфляции.

При этом большинство участников фондовых рынков по-прежнему не видит достойных альтернатив акциям. Американские компании продолжают набирать сотрудников и возвращаться к допандемийным условиям работы. Такое положение вещей стимулирует цикличность. Согласно итогам ушедшей недели, на биржах США наблюдается сильная волатильность.

Несмотря на активный рост фондового рынка в понедельник, некоторые его участники ожидают сохранения волатильности на фоне анализа сигналов о движении процентных ставок и денежно-кредитной политики фондовыми управляющими.

На сегодняшний день инвесторы не находят каких-то твердых и надежных убеждений, они полностью сосредоточены на динамике ставок и комментариях Центрального банка.

Количество выросших в цене (2432) ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число просевших в стоимости (753), а котировки 118 акций остались почти неизменными.

Акции компаний промышленного и финансового секторов, которые традиционно первыми реагируют на изменения в экономике, накануне оказались лидерами роста. Так, котировки Morgan Stanley и Bank of America взлетели на 2,2% и 2,5% соответственно, ценные бумаги Boeing выросли на 3,3%, а Caterpillar – на 2,1%.

Бумаги американской площадки для трудоустройства соискателей и работодателей ZipRecruiter поднялись на 11,0% после присвоения компании рейтинга "покупать".

Котировки Coinbase – компании, управляющей платформой обмена криптовалютой – снизились на 2,9% на фоне перманентного падения Bitcoin и Ethereum.

Акций Torchlight Energy Resources Inc поднялись до исторического рекорда, набрав 57,58% и закрывшись на максимальной отметке 9,8800 пункта. Котировки технологической компании Raven Industries Inc также пробили исторический максимум, увеличившись на 49,20% – до 57,62 пункта.

Тем временем доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила до уровня 1,481% с 1,449% пятницы. До этого показатель падал на протяжении пяти недель подряд, что стало максимально длительной серией снижения с середины 2019 года.

Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, обвалился на 13,62% – до уровня 17,88.