Пожалуй, именно такими словами, как в заголовке к этому обзору, можно охарактеризовать вчерашние торги. Китай упал на 6,5%, но на американском рынке (да и на мировом тоже!) никто этого не заметил.

Зато заметили, что нефтяные котировки перестали падать, а Венесуэла будет встречаться в следующем месяце с другими производителями нефти в рамках попыток стабилизировать цены на черное золото. Все это очень даже положительно сказалось на котировках акций и если в первой половине основной торговой сессии участники рынка еще осторожничали, то к ее концу они «разухарились» и принялись активно скупать все подряд. Правда, все же надо признать, что обороты были все же явно ниже среднего уровня. Основная масса инвесторов по-прежнему предпочитает оставаться в стороне и заняли явно выжидательную позицию.

И все же рост был дружный по всему спектру бумаг во всех экономических секторах. Лучше всех чувствовали себя «лузеры» последних дней – акции компаний финансового сектора. В среднем они выросли на 1,5%. Чуть-чуть поотстали от них компании, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, подорожавшие в среднем на 1,3%. Все остальные сектора выросли вместе с рынком на 0,7%-1,1%.

Из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции компании First Solar (FSLR), продолжающие бурно расти 2-й день подряд. На этот раз они поднялись в цене еще на 4% и уже близки к своим многолетним максимумам в районе $75.

Также очень уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T), которые обновили свои локальные максимумы за последние 3 года - с января 2013.

Всего же на торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 25 февраля была заключена 871 сделка на общую сумму чуть менее 1,4 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями еще одно телекоммуникационной компании, котировки которой также показывают в последнее время уверенный рост и также как и акции AT&T (T) близки к своим 3-х летним максимумам. В общей сложности с акциями этой компании было совершено 113 сделок.

Ожидания рынка 26 февраляВстретим встречу министров финансов G-20 в Шанхае ударным ростом. Сегодня к этому есть все предпосылки. Во-первых, нефть показывает положительную динамику. Это главное! Хотя слова «положительная динамика» все же гораздо более заковыристые нежели обычное слово «рост». Нет, сегодня котировки нефти пока не растут, а скорее стараются тихонько подпрыгивать вверх, периодически соскальзывая вниз. Однако, еще не вечер... Азия в плюсе. Вчерашнее падение китайского рынка пока не имеет продолжения. Ура! Европейские рынки открылись просто на заглядение как хорошо – DAX к середине дня растет более чем на 2%, а FTSE 100 – почти на 1%. Полпроцента прибавляют в утра и американские фьючерсы на основные индексы.

Но не все так просто в этой жизни! Надо помнить о макроэкономической статистике, которой сегодня много и она очень даже важна. Понятно, что все будут следить прежде всего за данными по ВВП за 4-й квартал. Не менее важны и данные о доходах и расходах физических лиц – ведь американский мир это мир потребления. Все эти данные появятся еще до начала торгов – в 16-30 мск. А вот индекс настроений потребителей Мичиганского университета выйдет уже в самый разгар торгов – в 18-00 мск. А на него очень уж любят ориентироваться участники рынка. Поэтому сегодня несмотря на пятницу день будет достаточно напряженный, но все же предпосылок завершить эту неделю на мажорной волне достаточно много. И покупателей сегодня должно быть явно больше, чем продавцов. Успешных вам покупок, господа трейдеры и инвесторы!

Раздел аналитики

Безумие на нефтяном рынке продолжается и вместе с ним с ума сходит и рынок фондовый. Хотя с какой стороны на все это смотреть?

Всем было ясно вчера, что в 18-30 мск сразу после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а также об объемах добычи нефти, рынок куда-нибудь сильно пойдет. Весь вопрос – куда? Фактически уже несколько месяцев сразу после выхода этих данных участники рынка начинают играть в лотерею. Нет, даже не в лотерею, а в чет и нечет. Причем при любом раскладе данных рынок может пойти в любую сторону. Данные по нефти выходят хуже ожиданий, но рынок почему-то бурно растет. В следующий раз с данными все просто отлично, но рынку это не нравится и рынок начинает колом валится вниз. Вот и вчера ничего хорошего в данных по нефти мы особенно не увидели, но... в итоге получили почти 4% роста нефтяных котировок и 2% роста фондовых индексов. Рынок до выхода данных по нефти торговался в минус 1,5%, а закрылся в +0,5%. Все прекрасно, не правда ли? Хотя, если по правде, скорее печально. Есть правда во вчерашнем росте одна позитивная вещь – участники рынка судя по всему все же сейчас больше ищут положительные моменты и отыгрывают именно их. Негатив в нефти утомил уже всех!

На отраслевом уровне наверное нужно отметить прежде всего финансовый сектор, который единственный из всех закрылся в красной зоне. Проблемы банков, завязанные на нефтяные деньги, к сожалению дают о себе знать. И это сильно беспокоит многих участников рынка.

Из позитивных моментов вчерашнего дня следует отметить конечно же взлет котировок акций Chesapeake Energy (CHK) почти на 23%. И это утешает поскольку вопрос о возможном банкротстве этой компании по-видимому пока снят с повестки дня. Ну и порадовала всех First Solar (FSLR), акции которой после выхода хорошей квартальной отчетности выросли на 12,4%. Компания и до выхода этих данных смотрелась гораздо лучше рынка, а сейчас так вообще открываются очень хорошие перспективы на будущее.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 24 февраля было заключено 925 сделок на общую сумму более 1,5 млн. долларов США. Наибольший интерес участники торгов проявили к акциям компании Apple (AAPL), с которыми было заключено 89 сделок.

Ожидания рынка 25 февраляВчерашнего энтузиазма на рынке нефти хватило не надолго. Сегодня с утра рост остановился и прошла коррекция. Будем надеяться, что это именно коррекция и дальнейшего снижения все же не будет. На это же, судя по всему, надеются и европейские рынки – и немецкий DAX, и британский FTSE открылись сегодня в уверенном плюсе. И это несмотря на очередное падения Китая более чем на 6%. Но Китай сейчас мало кого волнует – главное это нефть!

Макроэкономической статистики по четвергам как всегда много, но от данных по количеству новых обращений за пособием по безработице не ждут ничего нового – на этом фронте в американской экономике все хорошо. Поэтому ... опять нефть... Фьючерсы на основные американские индексы затаились и торгуются вблизи нулевых отметок и сейчас очень трудно сказать будет ли сегодня продолжение вчерашнего роста или же все закончится как обычно в последнее время - ничем... Несмотря на то, что волатильность рынка постепенно снижается и индекс VIX вот-вот готов уйти ниже 20%, но неопределенность на рынке все же сохраняется и у многих участников рынка нет вообще какого-либо понимания, что сейчас происходит. И поэтому лучшая рекомендация пока сохраняется – быть вне рынка.

Раздел аналитики

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb...

#spbexchange #инвестиции

Опять 25... Опять нефть рулит всем. Все остальное уже не так важно.

Нефть вчера пошла вниз на фоне «перемывания косточек» по поводу возможности или невозможности сокращения добычи нефти и тут же вниз полетели все фондовые рынки. Снижение было не катастрофичным, но уверенным. Хотя если посмотреть на обороты торгов, которые были ниже среднего уровня, то кажется, что многие участники решили просто остаться в стороне от всего происходящего – сколько можно гоняться за этой бешеной нефтью?

Ну и как итог, после хорошего роста в понедельник мы вернулись вчера на уровни пятницы.

На отраслевом уровне больше всех пострадали конечно же компании сырьевого сектора, чьи акции потеряли в цене в среднем 3,2%. Также хуже рынка был финансовый и технологический сектора, снизившиеся в среднем на 1,7% и 1,6% соответственно. Все остальные сектора чувствовали лишь «легкое недомогание» и потеряли в стоимости менее 1%.

Торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в связи с всероссийским праздником проводились лишь 22 февраля. Естественно, что в этот общероссийский выходной день активность на торгах была невелика и оборот был в 2 раза ниже обычного. Всего было совершено 525 сделок на общую сумму чуть менее 800 тысяч долларов США. Максимальный спрос наблюдался в акциях Delta Air Lines (DAL), которые кстати в последнее время показывают очень хорошую динамику роста и за последние 2 недели выросли более чем на 20%.

Ожидания рынка 24 февраля

На рынке царит негативная неопределенность. Нефть снижается и давит, давит, давит на рынки. Она сейчас подобна всаднику без головы, который несется во всю прыть не знамо куда, сметая все на своем пути И от этого участники мировых рынков впадают во всеобщий пессимизм. Американский рынок как стойкий оловянный солдатик пытается этому иногда что-то свое противопоставить и сказать всем окружающим, что все не так плохо, но... запала хватает на день – два, максимум на 3 как на прошлой неделе и вновь накатывает волна хандры и всеобщего беспокойства. Вот и сегодня все сумрачно и пессимистично. И все по той же основной причине – нефть снижается. И кажется единственно, что может ее сегодня остановить, так это выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов (18-30 мск). Хотя... возможно все выйдет строго наоборот - и выход этих данных лишь усугубит общую ситуацию. По крайней мере пока аналитики ожидают незначительное увеличение запасов сырой нефти и сокращение запасов нефтепродуктов. Второе может оказаться значимей, чем первое. Однако, как уже неоднократно отмечалось, аналитики очень часто промахиваются в своих прогнозах по нефти и можно ждать на самом деле чего угодно. А тут еще и по продажам новых домов аналитики ожидают небольшое снижение. Само по себе оно не критично, но если негативные данные упадут на «хорошо унавоженную почву», то эффект может превзойти все ожидания. Но не будем кошмарить рынок, а будем надеяться на лучшее. А лучшее на сегодняшний день это чтобы нефть хотя бы не падала. Поэтому основная торговая идея – быть в стороне от рынка и просто наблюдать. Это естественно не касается дэй-трейдеров, для которых сейчас – период «большого клева». И все же осторожность не помешает.

Раздел аналитики

После 3-х дней достаточно стремительного роста рынок совершенно прогнозируемо затормозил. Остановку можно признать плановой и ничего удивительного в этом нет. Свои «5 копеек» в эту остановку добавила и нефть – ну как же без нее?! Запасы сырой нефти опять показали рост и это тут же сказалось на котировках черного золота, которые тут же стремительно полетели вниз, увлекая за собой всех остальных. К счастью, после одномоментного падения более чем на 3%, нефть, по-видимому, «зацепилась за кустик» в районе $32,80 и это позволило не допустить дальнейшего сваливания рынков в неконтролируемый штопор. Фиксация прибыли прошла по всем экономическим секторам и даже сложно выделить какой-либо отдельный сектор, который выглядел бы сильно хуже других. Вот получше выглядела электроэнергетика – это единственный сектор, который не упал, а вырос в среднем на 1,3%. Точно также и среди отдельных компаний сложно выделить каких-то лидеров или лузеров – все достаточно ровно упали и выросли в пределах 1 – 1,5%.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 18 февраля было заключено 1 023 сделки на общую сумму около 1,8 млн. долларов США.

Максимальная активность по-прежнему наблюдается в акциях компании AbbVie (ABBV). Уже 3-й день подряд эти акции находятся в лидерах, чего ранее не наблюдалось. Хороший спрос также сохраняется на защитные акции AT&T (T) и Verizon Communications (VZ). При этом прежний безоговорочный лидер среди иностранных акций, которые биржа SPB допускает к торгам – акции компании Apple (AAPL) скатилась в последнее время на 3 – 5 места. Впрочем, в этом как раз ничего удивительного нет - та же картина наблюдается и на американских биржах, где Apple также уступила свое лидерство по оборотам другим компаниям.

Ожидания рынка 19 февраля Все события этой недели были вполне прогнозируемы и есть все шансы, что и последний день недели также окажется им под стать. Внешний фон первой половины пятницы можно признать нейтральным. Сильных движений в какую-либо сторону нигде нет – ни на отдельных географических рынках, ни в отдельных инструментах. Макроэкономические данные сегодня сводятся лишь к индексу потребительских цен, которые сами по себе вещь конечно важная, но не настолько, чтобы сильно «взбудоражить» участников рынка. Ну, и кроме того, не следует забывать, что сегодня третья пятница месяца – день исполнения февральских фьючерсов и опционов на индексы S&P500, DJIA-30 и NASDAQ -100 и поэтому вряд ли можно ожидать слишком уж сильных движений рынка. Короче, сегодняшние ожидания совершенно спокойные и расслабленные – незначительная динамика скорее вверх, чем вниз на фоне средних оборотов торгов. Если, конечно, нефть не будет против этого слишком сильно возражать...

Раздел аналитики

Глядя на рвущийся вверх рынок и на то энтузиазм, с которым его участники ринулись покупать всё и вся, просто диву даешься: а что это было всего лишь неделю назад?

Не эти ли люди точно также и с таким же энтузиазмом кричали о том, что все пропало и впереди у нас пропасть? А тут вдруг все наладилось и стало просто великолепно! Великолепно ли? Как видим, погода на фондовом рынке сейчас очень переменчива и загадывать даже на неделю вперед очень сложно. И поэтому можно только констатировать, что да – действительно прошедшие 3 торговых дня стали самыми лучшими в этом году. И будем надеяться, что не последними! Рост вчера, как и в предыдущие дни, наблюдался за редким исключением по всему фронту бумаг. Наибольший спрос по-прежнему сохранялся в акциях компаний, более всего потерявших в цене за последнее время. К таким можно отнести Alcoa (AA) - +4,93% за вчерашний день и почти +20% за последние 3 дня, Micron Technology (MU) - +5,74% за день и +22% за 3 дня, Ferrari (RACE) - +9,68% и также +22% соответственно, ну и наконец, Tesla Motors (TSLA), акции которой поднялись в цене на 8,71%, а с прошедшей пятницы рост составил +17%.

Причины этого энтузиазма лежат на поверхности – по всем техническим признакам, нефть нашла свое дно. Может правда – локальное, но все же пока она падать явно не желает. И участники рынка вздохнули с облегчением - наконец-то! Да плюс к этому вчера обрадовали данные по промышленному производству – его рост даже превзошел ожидания аналитиков (+0,9% вместо +0,4%), а также ожидаемо невнятные, но обнадеживающие, что ставку в ближайшее время больше поднимать не будут, «минутки» - Протоколы последнего заседания FOMC ФРС. Короче, пока все хорошо и рынок бурно радуется этому.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 февраля были заключены 1 482 сделки на общую сумму около 1,8 млн. долларов США.

Наибольшая активность второй день подряд наблюдается в акциях компании AbbVie (ABBV), с которыми было совершено 449 сделок, что намного больше, чем у второй по количеству сделок компании CBS, с акциями которой было совершено 254 сделки.

Ожидания рынка 18 февраля

Три дня роста – это конечно хорошо. Но четыре дня роста, если таковой будет – это в нынешних условиях уже перебор. И хотя фон в первой половине дня в принципе нейтральный, но остановка должна быть и с большой вероятностью она сегодня состоится. Это конечно не значит, что мы полетим вниз. Скорее индексы будут «болтаться» вблизи нулевых отметок. Кроме всего прочего надо также помнить, что сегодня в 19-00 мск появятся очередные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов и, как обычно в последние месяц – два, после выхода этих данных мы видим серьезное движение как нефтяных котировок, так и цен на фондовых площадках. Сегодня аналитики ожидают увеличение запасов сырой нефти, что конечно же является негативным моментом. Однако напомню, что аналитики достаточно часто ошибаются в оценке этих данных и после 19-00 мск нас скорее всего ожидает лотерея – чет или нечет? Вверх или вниз? Поэтому участникам рынка в это время необходимо быть настороже. И все же даже если сегодня будет остановка в росте, то ее, скорее всего, можно расценивать как временную. И можно ожидать в самое ближайшее время дальнейший поход рынка наверх.

Раздел аналитики

Вчерашний день прошел строго по плану.

И это главное! Конечно, были попытки испортить «погоду» со стороны нефти, котировки которой в очередной раз нырнули вниз на фоне совершенно неоднозначной договоренности между Россией и странами ОПЕК о заморозке добычи нефти на уровне 11 января 2016 года. Однако, к счастью, вчера «Бобик отвязался» и американский фондовый рынок решил игнорировать весь негатив, исходящий с рынка черного золота. Спрос на акции наблюдался в течение всего торгового дня, но особенно сильным он был в середине торговой сессии, когда многие участники по-видимому убедились, что нефть пока (временно!) перестала влиять на рынок и поэтому можно без оглядки на нее начать покупать. Гораздо лучше рынка выглядели акции крупных промышленных холдингов, а также акции компаний, работающих в сфере услуг.

Среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, следует отметить во-первых «лузеров» прошедших дней – акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) выросли на 5,59%, Micron Technology (MU) – на 7,88%, а акции чуть ли не банкрота Chesapeake Energy (CHK), которые неделю назад упали на 50% вчера прыгнули вверх почти на 17%. Ну и отдельной строкой следует выделить вчерашний рост акций китайского интернет-ритейлера Alibaba (BABA) и, владеющей большим пакетом Alibab’ы компании Yahoo (YHOO) – на 8,87% и 8,28% соответственно. Столь бурный рост был вызван сообщением о том, что Alibaba приобрела 33 млн. обыкновенных акций класса А известной интернет-компании Groupon, занимающейся продвижением скидок на покупки в интернете, на сумму чуть более 100 млн. долларов. Участники рынка очень позитивно оценили эту сделку, что собственно и отразилось на стремительном росте котировок.

Всего же на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 февраля было заключено 1 306 сделок на общую сумму около 1,9 млн. долларов США.

Наибольшая активность наблюдалась в акциях компании AbbVie (ABBV), с которыми было совершено 259 сделок.

Ожидания рынка 17 февраляСегодня ожидается гораздо более напряженный и насыщенный новостями день нежели вчерашний. Это не значит, что будет все плохо – может быть как раз наоборот! Но просто сегодня кроме привычных уже новостей (хороших и плохих!) с нефтяных полей, нас ждет насыщенная программа по выходу макроэкономической статистики. Это и индекс цен производителей, и данные о строительстве новых домов и выданных разрешений на новое строительство. Но самое главное, за чем участники рынка будут следить очень внимательно – это за данными о темпах роста промышленного производства. Аналитики прогнозируют существенное улучшение ситуации и мы должны увидеть вместо предыдущего снижения на 0,4% текущий рост на ту же величину +0,4%. Если цифры будут именно такими, то это будет действительно хорошим стимулом для быков продолжить ралли, начатое в прошедшую пятницу. Ну и конечно же не стоит забывать о «минутках»... В 22-00 мск появятся на свет протоколы с последнего заседания FOMC ФРС, состоявшегося 27 января, которые возможно более ясно обрисуют картину и баланс сил внутри ФРС по вопросу дальнейшего повышения учетной ставки в этом году. Так что сегодня будет весело – это точно. Весь вопрос – куда в итоге подует ветер? Пока же по итогам первой половины дня рынок выглядит достаточно оптимистично. И если аналитики не ошибутся, то действительно можно ждать дальнейшего продолжения роста. На это и будем надеяться...

Раздел аналитики

Гроза прошла, но тревога осталась. Прошедшая пятница принесла на рынок долгожданное успокоение в виде роста цен на нефть.

Как в хорошем детективе всю неделю нефтяные котировки накручивали и накручивали интригу и беспокойство, несмотря ни на что снижаясь все ниже и ниже. А за ними, как слепые котята, шли фондовые рынки. Причем некоторые фондовые рынки даже не шли, а куда-то падали в бездну - например, как японский, потерявший за неделю более 11%! Итоги недели на американском рынке гораздо менее плачевны. Максимальные потери понес индекс DJIA-30, который потерял за неделю 1,3% своей стоимости. И то во многом из-за провала акций компании Boeing (BA). Остальные же индексы снизились менее чем на 1%. НО!!! Произошло это во многом благодаря пятнице и той волне позитива, которая нахлынула на участников с рынка нефти. Ну и плюс стоит конечно же отметить успешное прохождение «стресс-теста на испуг» немецкими банками, пятничный взлет котировок которых самым что ни на есть благоприятным образом отразился и на финансовом секторе в целом, и на ценах крупнейших американских банков в частности. Так, акции Bank of America (BAC) подорожали более чем на 7%, а Morgan Stanley (MS) – на 6,45%.

На этом фоне и индекс страха VIX тут же развернулся и стремительно пошел вниз, закрывшись к концу пятницы на отметке 25 пунктов. А ведь его значения росли в течение всей недели и еще с утра он был выше 30 пунктов!

Вообще пятница явно улучшила настроение участников рынка и показала, что у американских инвесторов еще есть порох в пороховницах и вполне возможно, что все-таки удастся избежать более серьезной просадки рынка в ближайшем будущем.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в течение всей прошедшей недели торги проходили достаточно активно. За неделю было заключено 4 823 сделки на общую сумму почти 12,5 млн. долларов США.

Безусловным лидером на торгах стали акции Verizon Communications (МЯ), с которыми было заключено 912 сделок. Вторыми были акции компании Delta Air Lines(DAL) – 652 сделки, и только на третьем месте оказались акции бессменного лидера прошлого года компании Apple (AAPL), с которыми за неделю было заключено 322 сделки.

Хорошим спросом также пользовались акции компаний Phillip Morris (PM) – 234 сделки, а также акции антигероя недели – нефтяной компании Chesapeake Energy – 185 сделок.

Ожидания рынка 16 февраля От любви до ненависти один шаг. От паники до безудержной веры в светлое будущее – один торговый день. Еще в прошедший четверг казалось – ну вот, началось! Все пропало! Сливаем все акции и ждем хорошего падения. Но стоило в пятницу нефти развернуться наверх, как тут же настроения изменились на 180 градусов. А тут еще к счастью и праздничный день в понедельник пришелся как нельзя кстати. Отдохнули, посмотрели на вчерашнюю Японию с ее +7% по Nikkei 225, а также на Европу, дружно выросшую на 2 – 3% и сегодня радостно выйдем на торги, чтобы покупать, покупать, покупать... Однако этот энтузиазм кажется немного чрезмерным. Впрочем, таким же чрезмерным, как и предыдущие паникерские настроения на фоне непрерывно падающей нефти. А уж про фактически фейковые трудности немецких банков вообще говорить не приходится. Однако в такой эмоциональной обстановке конечно же осторожность не помешает.

Что же касается дня текущего, то вряд ли сегодня что-то способно испортить настроение участникам рынка. Как уже было сказано выше, со всех сторон несется сплошной позитив. Макроэкономической статистики сегодня мало и она не столь принципиальна, чтобы помешать росту. И впереди всех должны быть акции финансового сектора, явно незаслуженно пострадавших на прошлой неделе. Поэтому ждем легких торгов с оборотами близкими к средним значениям. Под конец дня возможна фиксация прибыли в связи с завтрашним гораздо более тяжелым и напряженным днем.

Раздел аналитики