Вторник выдался на славу!

Как и ожидалось, рост на рынке продолжился и результатом этого праздника быков стало обновление исторических максимумов сразу в 2-х основных индексах американского фондового рынка – в S&P500 и DJIA-30. NASDAQ пока отстает от своих старших собратьев и ему до своего исторического максимума расти еще почти 4%. Но долго ли умеючи?

Обороты на вчерашних торгах были выше, чем в понедельник и это добавляет уверенности быкам. Основной рост был обеспечен за счет спроса в сырьевом и финансовом секторах. Акции этих компаний выросли вчера в среднем на 2,2% и 1,5% соответственно. Все остальные экономические сектора выглядели похуже и выросли в среднем на 0,5% - 0,8%. А компании электроэнергетики так вообще потеряли в цене в среднем до 1%.

Одним из героев дня безусловно стала компания Alcoa (AA). Исторически именно с выхода ее квартальной отчетности начинаются сезоны корпоративной отчетности в США. Так было и вчера. К отчетности Alcoa было приковано всеобщее внимание – и она полностью оправдала ожидания и аналитиков, и участников рынка. Отчетность оказалась лучше, чем предполагали многие аналитики и в итоге акции Alcoa (AA) уверенно росли в течение всего дня, прибавив к концу основной торговой сессии +5,42%. Ну что ж, можно поздравить всех с успешным стартом сезона корпоративной отчетности! И теперь - после выхода отчетности Alcoa многие надеются, что текущий сезон отчетности окажется лучше ожиданий.

Акции ещё одной компании, которая уже отчиталась – Micron Technology (MU) после некоторого провала котировок вновь начали расти. Вчера они подорожали почти на 5% и уверенно преодолели локальный уровень сопротивления в районе $13. Путь к $15 для этих акций теперь открыт!

Биржа SPB во вторник 12 июля было зарегистрировала 1 440 сделок на общую сумму почти $2,5 млн.

Наибольшим спросом по прежнему у российских инвесторов пользуются акции VISA (V), с которыми было заключено 383 сделки на сумму почти $0,5 млн. Второе и третье место делят акции компаний Wal – Mart Stores (WMT) и Apple (AAPL), с которыми было совершено 90 и 87 сделок соответственно. По обороту же на втором месте уверенно держатся акции компании Tesla Motors (TSLA). С этими акциями может быть и совершено меньшее количество сделок – всего 39, но общий оборот по ним превысил 430 тысяч долларов США.

Ожидания рынка 13 июля

После двух дней «чистой» торговли – когда не выходили фактически никакие макроэкономические данные, способные существенно повлиять на настроения участников рынка – сегодня это «счастье» заканчивается. Сегодня среда и значит ждем прежде всего данных по запасам сырой нефти. Эти данные появятся в 17-30 мск, но уже с утра прогнозы по запасам начали сказываться на нефтяных котировках. Снижение цен на черное золото началось после выхода прогнозов от американского института нефти и медленное сползание идет фактически без остановок, начиная с утра среды. Общие потери пока невелики – чуть менее 1,5%, но все равно неприятно!

Следует отметить, что прогноз по запасам в принципе положительный, то есть, как считают аналитики, мы должны увидеть очередное снижение запасов почти на 3 млн. баррелей за последнюю неделю. Но настораживает то, что слишком уж осторожно дают аналитики свои прогнозы и делают они это как-то не очень уверенно. Поэтому... остается ждать и надеяться, что обрушения нефтяных цен сегодня после выхода данных не будет и тогда фондовым рынкам можно будет продолжить свое восхождение наверх.

Однако по всем правилам технического анализа у нас все же должна быть небольшая плановая техническая остановка с маленькой просадкой. Ну нельзя же каждый день обновлять исторические максимумы! И поэтому сегодня высока вероятность проторговки текущих уровней с вполне возможной просадкой до 0,3% или чуть ниже. На расклад сил это мало повлияет и по-прежнему лучше рынка будут себя чувствовать финансовые и технологически компании, а также компании, работающие в сфере услуг.

Аналитика

Ура! Ура! Ура! Абсолютный исторический максимум по индексу S&P500 успешно переписан. Для этого понадобилось более 13 месяцев. Прошли мы эти исторические уровни достаточно уверенно, но... обороты торгов, которые составили чуть более 50% от обычного уровня очень настораживают. По-видимому, далеко не все ринулись скупать акции и далеко не все верят в такое уж светлое ближайшее будущее фондового рынка. Поэтому тут же стали возникать не очень приятные вопросы – а что собственно происходит? Что мы сейчас наблюдаем – действительно бычий рынок или же только «засаживание» быков в длинные позиции? Еще не начавшись, бычий тренд подвергается испытаниям на прочность. Пока словесным, но... И все же факт остается фактом - новые вершины достигнуты и более 12% всех акций, входящих в индексы DJIA-30, S&P500 и NASDAQ вчера также показали свой новый «HIGH». Три из этих 12% торгуются в том числе и на Санкт-Петербургской бирже. Это акции компании Amazon.com (AMZN), преодолевшие отметку в $750. Это акции фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ), вплотную подошедшие к уровню в $123. И наконец это акции табачной империи Phillip Morris (PM), которые уверенно закрепились выше уровня в $100.

На отраслевом уровне очень хорошо себя чувствовали акции финансовых компаний, технологического сектора и сферы услуг. Все они выросли вчера в среднем на 0,8%. Явно хуже рынка был сектор медицины и здравоохранения. Судя по всему, участники рынка стали бояться рискованных инвестиций. И опять мы возвращаемся к вопросу: это бычий тренд или же что-то совсем другое?

На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 11 июля было заключено 1 323 сделки на общую сумму почти $3 млн.

Наибольшим спросом при этом пользовались акции VISA(V), с которыми было заключено 290 сделок на сумму более $0,5 млн.

Ожидания рынка 12 июля

Итак, пока все происходит лучше всяких ожиданий. Участники рынка сохраняют позитивный настрой. И как только он начинает слабеть, то тут же появляется повод для новых покупок и, соответственно, для нового роста. Вчера в самом конце основной торговой сессии были заметны продажи, но уже по ее окончанию вышла финансовая отчетность по компании Alcoa (AA), которая таким образом дала официальный старт сезона корпоративной отчетности. И можно сказать, что старт удался. Отчетность алюминиевого гиганта оказалась лучше ожиданий и ее акции на пост-маркете взлетели почти на 4%. А сегодня с утра этот позитив поддержан ростом нефтяных котировок. Так что быкам сегодня есть на что опереться. И поэтому можно ожидать дальнейшего роста по всему фронту бумаг. И главное теперь – следить за оборотом торгов. Если он будет расти, то мы еще увидим действительно хороший рост. В противном же случае это будет локальная история по переписыванию исторических максимумов.

Прошедшая пятница должна была стать днем макроэкономической статистики. И она её стала. Даже более чем ожидалось...

После разочаровывающих майских данных о создании новых рабочих мест, июньскую статистику ждали с надеждой и опасением. Правда аналитики утверждали, что все будет хорошо и давали очень даже хороший прогноз по приросту занятости. Но чтобы было ТАК ХОРОШО! Этого кажется не ждал никто. После майских 38 тысяч новых рабочих мест в не с\х отраслях и при прогнозе в 180 тысяч вдруг появляется вообще фантастические 287 тысяч! Рынок просто в ауте! Причем с положительной точки зрения. Если в первой половине дня индексы стояли на нулевых отметках, то после выхода макростатистики все без исключения полетело вверх. Причем уверенно, безоткатно и на очень даже приличных оборотах. Худший результат показали компании, работающий в сфере медицины и здравоохранения. Но «худший» - это целых плюс 1%! Все остальные были лучше, а некоторые сектора – такие как финансовый - намного лучше (+1,8%). Уже один тот факт, что из всех акций, входящих в индекс S&P500, в красной зоне оказались лишь 3! А из акций компаний, входящих в DJIA-30 в пятницу выросли абсолютно все! Можно констатировать, что прошедшая пятница в итоге оказалась одной из самых позитивных в этом году. Ну и как результат, индекс S&P500 вплотную подошел к своим историческим максимумам, закрывшись всего лишь на 0,1% ниже этой отметки. При этом целый акции целого ряда компаний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже SPB, обновили свои исторические максимумы или же достигли значимых многолетних уровней.

Так, продолжает радовать своих инвесторов компания Amazon.com (AMZN), акции которой в очередной раз переписали свой максимум. Теперь он составляет $745. Также на исторических максимумах закрылись торги по акциям Johnson & Johnson (JNJ) - $122,85. Переписали максимум 2008 года акции компании General Electric (GE) -$32,20, а акции Pfizer (PFE) чуть-чуть не дотянули до отметок далекого 2002 года, поднявшись выше $36.

Прошедшая неделя хоть и была сокращенной из-за Дня Независимости, но выдалась на Санкт-Петербургской бирже весьма активной. А по среднедневному обороту так вообще рекордной. За 4 дня оборот составил более 12,5 млн. долларов США или более $3 млн. в день.

Наибольшим спросом при этом пользовались акции Wal – Mart Stores (WMT), с которыми было заключено 905 сделок на сумму более 1,4 млн.

Ожидания рынка 11 июля

На фоне всеобщего позитива надо думать – что покупать? С одной стороны, на поверхности лежит идея покупать текущих лидеров, которые показывали хорошую динамику роста до последнего момента. Это прежде всего акции телекоммуникационных компаний и электроэнергетики. С другой стороны, хороший позитивный настрой даст повод многим инвесторам обратить внимание на те акции, которые были лидерами в прошлые годы. К этой категории относится Netflix (NFLX), Gilead Sciences (GILD), может быть – First Solar (FSLR) и Delta Air Lines (DAL). Ну и наконец, есть еще один момент, который можно будет использовать для получения во многом спекулятивной прибыли. Это - начинающийся сезон корпоративной отчетности. И он начинается именно сегодня когда после торгов появится отчетность первой крупной компании – алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Кстати, от этой компании можно ждать приятных неожиданностей и если это случится, то... плюс 5-10% по этой акции завтра мы уже увидим. Так что сегодня есть над чем подумать и постараться выработать максимально удобный подход к операциям в то время, когда мы будем покорять исторические максимумы. А то, что мы их покорим наверное уже ни у кого не вызывает сомнения.

Аналитика

После длинных 3-х дневных выходных, связанных с празднованием Дня Независимости, страсти на рынке немного улеглись и бычий запал явно пошел на убыль.

Конечно, этому способствовала и внешняя среда. Особенно постарались англичане со своим фунтом, который остался кажется единственный, кто ощущает на себе последствия BREXIT’a. Конечно это не так, но со стороны это выглядит именно таким образом. Очередные исторические 30-летние минимумы являются тому подтверждением. Ну и плюс к этому нефть, которая ползет вниз на данных об увеличении количества буровых установок. Так что нет в жизни счастья! И поэтому участники рынка вчера с самого начала торгов провалили индексы почти на 1%, но во второй половине дня все же немного успокоились и все индексы закрылись на вполне приемлемых уровнях, потеряв в цене при этом от 0,6 до 0,8%.

На отраслевом уровне под прессом снижающихся нефтяных цен, естественно, были акции сырьевых компаний, потерявшие в среднем 2%. Также плохи дела были в финансовом секторе – все же шторм на валютном рынке пока продолжается и поэтому акции банков продолжают свое падение, начавшееся сразу после BREXIT’a. Вчера Bank of America (BAC) потерял 2,75% своей капитализации, а Morgan Stanley (MS) еще больше – 3,75%. На этом фоне стойким оловянным солдатиком выглядят акции CME Group (CME), которые выросли в цене на 1,61%. Медленно, но уверенно они подбираются к своему очень сильному уровню сопротивления в районе $100 и есть некоторые надежды, что этот уровень скоро будет успешно преодолен.

Если же продолжать говорить о хорошем, то по итогам вчерашнего дня можно констатировать, что несмотря на небольшую коррекцию, инвесторы сохраняют интерес к высоко рискованным активам. Сектор медицины и здравоохранения был явно лучше рынка и его лидеры Pfizer (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ) прибавили в цене 0,67% и 0,81% соответственно.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 5 июля было заключено 1 907 сделок на сумму более 3,7 млн. долларов США.

Наибольшим спросом пользовались акции VISA (V), с которыми было заключено 215 сделок. Однако оборот по ним был лишь вторым, а лидером по этому показателю были акции Tesla Motors (TSLA) c оборотом почти 900 тысяч долларов США.

Ожидания рынка 06 июля

Середина недели и поэтому настрой участников торгов должен быть максимально боевым. Однако весь вопрос: у кого боевой запал больше – у быков или медведей? Если судить по итогам вчерашних торгов и обстановке складывающейся сегодня в первой половине дня, то шансов чуть – чуть подвалить рынок у биржевых медведей больше, чем у их соперников.

Азиатские рынки закрылись в минусе все за исключением Китая, где индексу Shanghai Shenzhen CSI 300 все же удалось удержаться в зеленой зоне недалеко от нулевых отметок.

На европейских фондовых рынках погода с утра пасмурная и печальная. DAX теряет в цене более 1,5%. Все остальные европейские индексы где-то там же. И только FTSE 100, как это ни странно, в минусе всего на 0,5%.

Кроме того, все никак не успокоится нефть. С утра ее котировки вроде бы пошли немного в рост, но ближе к полудню вновь ушли в красную зону и это конечно пока ничего хорошего не сулит.

А ведь сегодня есть еще и макроэкономическая статистика. Ее немного, но она важна. Особенный интерес вызывает индекс ISM в непроизводственной сфере. Данные по нему выйдут в 17-00 мск. Аналитики ожидают небольшой рост - 53,3 против 52,9 за прошедший период. Это конечно хорошо, только бы не ошиблись аналитики!

Ну и наконец в 21-00 мск выйдут «минутки» - Протоколы последнего заседания FOMC ФРС, которое состоялось 15 июня. Несомненно, участники рынка будут вчитываться в каждую строчку и как всегда искать скрытые смыслы. Поэтому в любом случае в 21-00 мск надо быть настороже, так как реакция рынка в этот момент может быть непредсказуемой.

Нас ждет весьма напряженный день и расслабляться не стоит. И все же сильных движений пока никто не ожидает и сегодня вполне возможно дальнейшее сползание рынка на 0,3 – 0,5%.

Аналитика

Ну, кто бы мог подумать еще в начале недели, что по ее итогам это будет лучшая неделя 2016 года и вообще лучшая с конца августа прошлого года?

После 2-х дневного постбрекситовскго падения сотни и тысячи, если не сотни тысяч инвесторов вдруг поняли, что акции слишком привлекательны, чтобы пройти мимо прекрасной возможности купить их подешевле. И они не прошли... 3 дня торги прошли на повышенных оборотах с покупкой бумаг по всему фронту за очень редким исключением. И только в пятницу наблюдались некоторые попытки зафиксировать прибыль, но в итоге все равно количество быков ненамного, но все же перевесило число медведей. И как итог всего этого действа – за 4 дня мы увидели рост индексов более чем на 5%, а по итогам недели с учетом падения в понедельник – более чем на 3%.

За прошедшую неделю выросли абсолютно все экономические сектора. Стремительней всех росли акции сырьевого и потребительского сектора, прибавившие в среднем по 4,6%, а также акции биотехнологических и электроэнергетических компаний, показавшие в среднем рост в 4,3%. В явно отстающих были финансовые компании, выросшие за прошедшую неделю всего на 2%.

Среди компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, следует отметить акции золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM), которые на фоне сильных цен на золото выросли за прошедшую неделю еще на 8,5%. При этом они уверенно пробили отметку в $40 и показали максимум за последние 5 лет. Всего же с конца января этого года акции NEM выросли уже на 166%.

Может быть и на меньшую величину - всего на 30% с начала года – но все же не менее впечатляющий повышательный тренд показывают акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T). Из последних 30 торговых дней только 4 закрылись в минусе. И на прошедшей неделе акции этой компании уверенно прошли уровень в $43, обновив при этом максимумы с сентября 2007 года.

Разочарованием же прошедшей недели стали акции Micron Technology (MU) и VISA (V). Особенно обидно за первую.

После роста акций MU за последние месяцы более чем на 30% и пересмотра целевой цены в сторону повышения рядом аналитических агентств, все ожидали выхода хорошей отчетности от этой компании. Но... отчетность немного разочаровала и аналитиков, и участников рынка и в итоге акции компании упали в пятницу более чем на 9%.

Аналитика

Рынок начал удивлять уже не только аналитиков, но и спекулянтов.

Такого задора еще несколько дней назад не ожидал никто. Но факт остается фактом – за 3 прошедших дня рынок вырос на 5%! Достойный подарок ко Дню Независимости.

Вот и вчера основная торговая сессия началась абсолютно спокойно - около нулевых отметок - и в течение первого часа казалось, что никто ничего от рынка не хочет. Но потом начался разгон по нарастающей и в итоге торги завершились на максимумах дня. И вновь по индексу S&P500 мы стоим у отметки в 2100 пунктов как будто бы и не было никакого Brexit’а.

На отраслевом уровне рост был очень уверенным и ровным по всем экономическим секторам. Худший результат показали компании, работающие в сфере услуг, здравоохранении и финансах. Но даже они выросли в среднем на 1% и более. Что же касается лидеров роста, то это были электроэнергетические и промышленные компании, а также компании потребительского сектора.

Среди отдельных компаний отличилась AT&T(T), акции которой с ходу пробили вчера очень важный уровень сопротивления в районе $43 и завершили день на максимальных отметках с сентября 2007 года - $43,21. Также очень мощно и явно лучше рынка выглядели акции промышленного гиганта – General Electric (GE). Вчера акции этой компании выросли более чем на 3% и также, по-видимому, готовятся переписать свой 8-летний максимум.

Ну, а в лузерах дня оказались акции мировых операторов кредитных и дебетовых карт - VISA (V) и MasterCard (MA), которые буквально рухнули в пропасть, одномоментно потеряв в цене 3,35% и 4,42% соответственно. Это произошло после того, как появилась информация, что федеральный апелляционный суд отверг договоренность о компенсационных выплатах на сумму $7,25 млрд. между ведущими карточными компаниями и 8000 ритейлерами. Как будет дальше развиваться эта история пока сказать очень сложно, но первая реакция участников рынка, как мы видим, была крайне негативной.

Еще один «негативчик» пришел уже после торгов, когда появилась квартальная отчетность от компании Micron Technology (MU). Отчетность вопреки ожиданиям многих аналитиков оказалась хуже прогнозов. Реакция рынка была мгновенной и уже на пост-маркете акции этой весьма интересной и динамичной компании упали более чем на $1,2 или почти на 9%.

После 3-х дней бурного роста нас скорее всего ожидают сегодня достаточно спокойные торги. Победно, вопреки всем ожиданиям, завершился 1-й квартал. Рынок в последние дни выглядел очень даже достойно и наверняка достаточно много спекулянтов на этом неплохо заработали. Поэтому теперь можно и отдохнуть. Тем более что впереди у нас 3 выходных дня, так как в понедельник в США – День Независимости.

Конечно, никто портить праздник яростными продажами не будет, но все же сегодня найдется немало людей, которые захотят «зафикситься». И это в какой-то степени наверное сдержит опоздавших быков, которые еще не успели «затариться» дешевыми акциями. Поздно, ребята! По крайней мере на сегодня – явно поздно.

Поэтому на фоне внешнего совершенно нейтрального фона можно ожидать спокойных пятничных предпраздничных торгов с небольшими оборотами скорее всего в красной зоне вблизи нулевых отметок.

Хотя здесь следует отметить, что против этого прогноза действует один мощный фактор – это статистика. Согласно статистическим данным за последние более чем 20 лет 1 июля является САМЫМ БЫЧЬИМ ДНЕМ В ГОДУ, поскольку в 81% случаев этот день завершался ростом. Может и сегодня будет так?!

Аналитика

Как и предполагали многие аналитики, на мировых рынках вчера прокатилась волна «отходняка» и после двух дней скоростного спуска началось восходящее коррекционное движение.

Причем вчера оно было даже сильней, чем многие думали. По итогам торгов все основные американские индексы фактически полностью отыграли потери понедельника и таким образом сейчас можно говорить лишь об однодневном пятничном провале рынков сразу же после выхода данных по итогам референдума в Великобритании.

Ну а в лидерах оказались именно те отрасли, которые просели за предыдущие 2 дня более всего – финансовый и сырьевой сектор. Финансовые компании выросли в среднем на 2,4%, а сырьевые компании даже на 2,7%. Что отрадно кроме восстановления позиций в отставших секторах, наблюдался достаточно уверенный спрос в секторах, уверенно считающихся более рискованными, но одновременно и более потенциально доходными – в технологическом и биотехнологическом. Так, акции одного из лидеров биотехнологического сектора взлетели более чем на 5%, а акции фармакологического гиганта Pfizer (PFE), которые и при падении всего рынка не сильно то потеряли в цене, после вчерашних торгов фактически вернулись на прежние «добрекситовские» позиции.

Также строго с предсказаниями аналитиков, очень сильны были акции Micron Technology (MU), которые потеряв в предыдущие 2 дня почти 15% своей стоимости вчера принялись активно восполнять эти потери и к окончанию торгов цена их достигла очень значимого уровня сопротивления в $13, поднявшись более чем на 6%.

Хороши были и банки – акции и Bank of America (BAC), и Morgan Stanley (MS) синхронно поднялись более чем на 4%.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB во вторник 28 июня было заключено 1 193 сделки на общую сумму более 2,7 млн. долларов США.

Максимальное количество сделок – 141 - было совершено с акциями Facebook (FB), которые вчера также чувствовали себя явно лучше рынка - +3,42%. Однако по обороту они были лишь третьими, уступив пальму первенства акциям Tesla Motors (TSLA), с которыми было совершено 87 сделок на сумму 784 тысячи долларов США, а также акциям компании Alphabet (GOOG) – 23 сделки на общую сумму $253 тысячи.

Ожидания рынка 29 июня

Панические настроения исчезли – это факт. Как будто бы их и не было. Но весь вопрос –

вчерашний рост это коррекция или все же разворот? Конечно же хочется верить во второе. Но все же уверенно говорить об этом слишком рано.

Что же касается сегодняшнего дня, то пока на фондовом небе лишь небольшие облачка не сулящие никаких существенных осадков. Пока все хорошо и вчерашний бычий настрой сохраняется фактически на всех рынках. Азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе. Так же в зеленой зоне открылись и европейские рынки. Этому бычьему задору как может помогает и нефть. Ее котировки растут на слухах о грядущей забастовке норвежских нефтяников. Так что с утра в среду действительно все тихо и спокойно.

Сегодня достаточно много макроэкономической статистике. Особенно интересно будет посмотреть за динамикой доходов и расходов физических лиц – в конечном счете именно они определяют основные направления развития экономики. Аналитики прогнозируют небольшое снижение темпов роста и первого, и второго, но все же это не столь существенно и если эти данные появятся близкие к прогнозируемым, то это будет встречено участниками рынка скорее позитивно или по крайней мере нейтрально.

Мы также помним, что сегодня среда и значит как обычно по этим дням в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти. Все те же вездесущие аналитики ожидают снижение запасов почти на 2,4 млн. баррелей. Это хорошо для нефти и для рынка в целом. Только вот вопрос – сбудутся ли эти прогнозы? Слишком уж часто аналитики ошибаются с этим показателем!

Но все же общий фон сегодня явно позитивный и есть все шансы, что таким он и останется до конца дня. Конечно ожидать сегодня повторения вчерашнего роста более чем в 1% не стоит, но своим 0,5% индексы вполне могут сделать.

Аналитика

Вчерашний день прошел гораздо в более спокойной обстановке нежели пятница.

Да, участники рынка продолжали «переживать» по поводу последствий Brexit’а. Но все же это были скорее остаточные явления, которые довлели над рынком с самого утра. Поэтому и все ведущие американские индексы к моменту старта основной торговой сессии были намного ниже закрытия пятницы. Однако в начале торгов,с гэпом уйдя вниз и по инерции сползая еще ниже с течение первых часов торгов, к середине дня рынок все же успокоился и завершил день в уверенном флэте. Что уже отрадно, поскольку панические настроения явно ушли с рынка. Да, конечно индексы потеряли достаточно много, но если судить по основному – индексу S&P500 – то мы сейчас оказались на достаточно важном уровне поддержке в 2000 пунктов и чтобы его преодолеть нужны дополнительные негативные факторы, способные продавить рынок вниз. Пока их явно нет и поэтому возможна хотя бы пауза в падении.

Что касается отраслевого взгляда на рынок, то здесь мало что изменилось по сравнению с пятницей. По-прежнему под очень сильным давлением был финансовый сектор, акции компаний которого подешевели еще в среднем на 3,3%. Также плохо смотрелись вчера и компании сырьевого сектора, что на фоне падающей нефти совсем не удивительно. В итоге акции этого сектора подешевели в среднем на 2,6%.

А вот в лидерах рынка были как и в пятницу компании электроэнергетики, телекомы, а также, что весьма отрадно – компании биотехнологического и потребительского секторов.

Последнее может служить показателем того, что пик паники явно прошел и инвесторы стали искать акции, которые с одной стороны хорошо подешевели, а с другой имеют приличный потенциал для роста.

В полной мере последнее можно отнести к акциям Micron Technology (MU), которые после фееричного взлета в предыдущие недели за последние 2 дня подешевели более чем на 10% и сейчас, в преддверии выхода квартальной отчетности, стали очень даже привлекательными для инвестирования.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 27 июня было заключено 1 182 сделки на общую сумму почти 2,5 млн. долларов США. Максимальный оборот пришелся на акции компании Tesla Motors (TSLA), с которыми было совершено сделок на сумму 290 тысяч долларов США

Ожидания рынка 28 июня

Brexit на мировых биржах закончился. По крайней мере его паническая стадия. После резкого и мощного 2-х дневного падения можно наконец-то остановиться, осмотреться и подумать – ну, а дальше то что? Конечно, это займет некоторое время и ожидать, что рынки сейчас куда-то трендово пойдут - явно не стоит. Но вот откорректироваться немного после столь сильной просадки – это легко! И сегодня скорее всего будет именно коррекционный день. Тому есть все предпосылки.

Азия закрылась в нулях и никаких признаков беспокойства не проявила. Нефтяные котировки после скоростного спуска с $50 до $46 сегодня с утра сделали «полицейский разворот» и с такой же скоростью полетели вверх. К полудню цены на нефть выросли уже более чем на 2% и пока останавливаться не собираются. И это конечно же поддерживает рынки.

Европа... После брекситовского шока европейские рынки также встрепенулись и пока перехотели падать – рост на 2 и более процентов по всем основным европейским индексам яркое тому подтверждение.

Поэтому сегодня можно достаточно уверенно делать ставку на покупку. Однако следует помнить, что все же есть факторы, которые могут испортить (или наоборот улучшить!?) настроение инвесторам. Это конечно же данные по ВВП за 1-й квартал, которые выйдут в 15-30 мск. Аналитики ожидают рост ВВП (квартал к кварталу) с 0,8 до 1,0%. Если так и будет, то это конечно же станет очень даже хорошим стимулом для покупок. Кроме того, в 17-00 мск выйдут данные по индексу Кейса – Шиллера, который отражает изменение стоимости недвижимости в 20-ти крупнейших городах США. Обычно участники рынка очень внимательно следят на за этим показателем и чутко реагируют на его изменения. Прогноз аналитиков по этому индексу хоть и умеренно негативный, но не выбивается из общей положительной динамики умеренного повышения цен на недвижимость, что также является положительным фактором для дальнейшего развития американской экономики.

Так что резюмируя все выше сказанное, можно говорить о том, что сегодня у нас есть все шансы увидеть остановку падения и возможен рост котировок по всему фронту бумаг в пределах 1%. В этих условиях есть резон обратить внимание прежде всего на те акции, которые просели за 2 предыдущих дня больше всего, а именно на акции финансового сектора, а также акции Alcoa (AA), Ford (F) и Micron Technology (MU).

Аналитика

Ну вот мы и пережили этот нелегкий пост- брекситовский день.

Было тяжело и тревожно. Потому что такого исхода явно никто не ожидал. Много об угрозах говорили, но никто в эти угрозы, как оказалось, в полной мере не верил. И все же «британское счастье» умудрилось свалиться на головы всех финансистов. Первая реакция в пятницу была совсем нервная и фьючерс на индекс S&P500 ушел совсем уж на плохо просматриваемую глубину – ниже 2000 пунктов. Однако к началу основной торговой сессии «panic sell» немного улегся и торги начались гораздо выше утреннего эмоционального пробоя. Но так, чтобы было много оптимизма, тоже сказать нельзя. Рынок находился под очень жестким давлением и в течение всей торговой сессии понемногу сползал вниз. В итоге все индексы закрылись фактически на минимумах дня. И это оказался худший день за последние 10 месяцев, начиная с «черного понедельника» 24 августа прошлого года.

Если же рассматривать прошедшую пятницу в отраслевом разрезе, то самым пострадавшим оказался, что вполне естественно, финансовый сектор. Акции банков и финансовых компаний потеряли в своей стоимости в среднем 6%. Причем удар пришелся прежде всего на крупные банки. Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 7,41%, Citigroup (C) – на 9,36%, а Morgan Stanley (MS) – более чем на 10%. Среди всего этого моря акций, обагренных кроваво-красным цветом, гордо зеленеют акции CME Group (CME), которые не только не упали, но даже немного выросли – на 0,79%. Ну, и собственно с чего бы это биржевым акциям падать? Наоборот, биржевые-то обороты растут, а значит и прибыль бирж также растет.

Очень неплохо себя чувствовали также акции телекоммуникационных гигантов - компаний AT&T и Verizon Communications (VZ), которые по сравнению с другими упали чисто символически на 0,86% и 0,44% соответственно.

Торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в пятницу 24 июня также проходили в весьма напряженной обстановке с повышенным оборотом. Всего было заключено в общей сложности 1 269 сделок на сумму почти 3,4 млн. доллара США.

Всего же за прошедшую неделю было заключено почти 6,5 тысяч сделок на сумму почти 14 млн. долларов США.

Наибольшим спросом в течение всей прошедшей недели среди участников российских торгов пользовались акции Wal-Mart Stores (WMT), с которыми было заключено 847 сделок, а также акции VISA (V) – 587 сделок и Apple (AAPL) - 464 сделки.

Ожидания рынка 27 июня

Если пятница была днем первой реакции и то падение, которое мы наблюдали, было вполне естественны и оправданным, то сегодня – день переосмысления всего случившегося. Паника прошла, а вот вопросы остались. И на них участникам рынка надо как-то отвечать. Вот этому и будет посвящен сегодняшний день – поиску ответа на вопрос как жить дальше?

Если посмотреть на итог первой половины дня, то ответ – негативный. Хоть Азия и закрылась фактически вся в плюсе, но после пятничного обвала, когда спекулянты явно перестарались (особенно в Японии), сегодняшняя коррекция вверх была вполне предсказуемой. Гораздо печальней выглядят европейские рынки – все они открылись в красной зоне и выходить из нее пока не собираются, теряя при этом около 1% к закрытию пятницы.

На товарных рынках пока царит относительное спокойствие – нефть колеблется около нулевой отметки, но вот золото – своеобразный товарный индекс страха – плюсует на 0,5%.

На этом фоне не важно чувствуют себя и американские фьючерсы на основные индексы – они к полудню мск теряют также по 0,5%. И поэтому о том, что сумасшествие по имени Brexit (или как окрестили уже это состояние по-английски - Freakout) прошло, говорить еще очень рано. И уж сегодня мы точно будем с этим жить!

Так что пока очень сложно давать какие-либо инвестиционные идеи, хотя уже некоторые аналитики стали говорить о неплохой возможности прикупить резко подешевевшие акции. Наверное, так оно и есть, но все же спешить с покупками пока не стоит, поскольку есть опасность увидеть акции на более низких уровнях. Поэтому если и покупаем акции, то очень осторожно и явно не НА ВСЁ. И никаких плечей!

Аналитика