Главным событием прошедшей пятницы безусловно стало очень даже эпическое падение курсовой стоимости акций одного из ведущих мировых производителей продовольствия компании Kraft Heinz Company (KHC, -27,46%). На фоне вышедшей плохой квартальной отчетности, проблем с бухгалтерской отчетностью, что вызвало проверку со стороны SEC и неважными прогнозами на 2019 года компания только за пятницу потеряла более четверти своей капитализации. Особую «пикантность» данной ситуации придал тот факт, что основным акционером компании является инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK-B, -1,67%). При этом общие потери Баффета из-за обвала акций KHC составили более 4 млрд. Вот такая случилась в пятницу «незадача». А в остальном, прекрасная маркиза... все хорошо. И ведь действительно все хорошо. Прошедшая неделя во многом благодаря всего 4 торговым сессиям из-за выходного в понедельник выдалась совершенно невнятной и безыдейной. Индексы фактически стояли на месте и лишь благодаря героическим усилиям быков в пятницу, неделя завершилась в плюсе. Все индексы прибавили по 0,6% - 0,7% и, таким образом обозначили, что падать пока никто никуда не собирается. На отраслевом уровне, как и неделю назад, впереди планеты всей были акции крупнейших промышленных компаний. Позитив с американо-китайских переговоров по-прежнему имеет первоочередное значение и пройти мимо промышленных гигантов накрепко повязанных «китайскими узами» он никак не может. Также очень уверенно держались коммунальные компании. Здесь объяснение только одно - в условиях некоторой неопределенности некоторые участники рынка начали переходить из более рискованных секторов, таких, например, как технологический и биотехнологический, в более надежные.

Хотя в целом все сектора были хороши и на этом достаточно позитивном фоне даже трудно выделить главных лузеров недели. Ну, пожалуй, к ним с некоторой оговоркой можно в какой-то степени отнести акции финансовых компаний и прежде всего акции крупнейших банков, который чувствуют себя сейчас не очень уверенно после отказа ФРС от дальнейшего процесса повышения процентной ставки.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи за прошедшую сокращенную торговую неделю было заключено почти 167 тысяч сделок на общую сумму более 243 млн. USD.

Наряду с обычными лидерами,как акции компаний Apple (AAPL), Facebook (FB), Micron Technology (MU) и др., оборот по которым привычно измеряется миллионами и десятками миллионов долларов, на этой недели были и новички, интерес к которым со стороны российских инвесторов был явно повышенным. Здесь можно выделить акции компании Avon (AVP), Frontier Communication (FTR) и конечно же все того же Kraft Heinz (KHC). Оборот по этим акциям вырос в десятки раз и также превысил отметку в несколько миллионов долларов.

Наконец-то! Цвет сегодняшнего дня - ярко-зеленый! Везде и всюду. А глядя на рост китайского главного индекса Shanghai Composite на 5.6% сразу можно сказать откуда растут «ноги» этого всеобщего оптимизма. Да, совершенно верно, это позитив из недр американо-китайских переговоров и последующий оптимистичный твит (ну а где же еще?) президента США Дональда Трампа по поводу возможностей подписания всеобъемлющего торгового соглашения между США и Китаем в самом ближайшем будущем. Короче, радуемся по полной! Хотя, все же следует признать, что за исключением Китая радость на финансовых рынках не столько бурная. И все же тот факт, что фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят выше отметки в +0,5% по отношению к пятничному закрытию говорит о многом.

Сейчас, на этой волне всеобщего позитива, рынок вполне может сделать попытку пойти к историческим максимумам, то есть вполне можно ожидать роста рынка на 4 - 7%% в течение ближайших нескольких дней или даже недель. И исходя из этого предположения было бы логичным купить что-нибудь хорошее, чтобы оно стало еще более хорошим. Рынок, конечно, будет расти по всему фронту, но все же быстрее всего, скорее всего, понесутся вверх акции тех компаний, которые всегда возглавляют рост. К этой категории следует отнести прежде всего акции полупроводниковых компаний, которые и упали в октябре - декабре более всего и продолжают быть глобально недооцененными. Также на такой хайповой волне могут выстрелить и ряд акций из биотехнологического сектора. И здесь новых имен не особо много - лидеры все те же. Так что резон ставить на старых «кобылок». Они не должны подвести.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 22 февраля 2019 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 22 февраля 2019 года

Прошедшая неделя оказалась одной из лучших в этом году. Индексы достаточно уверенно росли фактически в течение всей недели. Случилась лишь одна небольшая остановка в четверг, но эта маленькая ложка дегтя не смогла испортить общий вполне благоприятный инвестиционный фон. В результате все основные американские индексы завершили неделю, во-первых, в уверенном плюсе, прибавив от 2,39% по индексу S&P500 до 3,1% по промышленному Dow Jones. Во-вторых, по итогам прошедшей недели все индексы покинули медвежью территорию, в которой находились с конца декабря прошедшего года. Последним это сделал индекс высоко технологичных акций NASDAQ, который по итогам пятницы вырос более чем на 20% по сравнению с минимумом, показанным в ночь перед Рождеством 24 декабря. На отраслевом уровне лучше всего чувствовали себя акции крупнейших промышленных компаний, только в среднем подорожавшие за неделю на 3,7%. А, например, акции авиакосмической корпорации Raytheon Company (RTN, +1,92%) взлетели вверх за этот же срок почти на 7%. Но рост промышленных компаний вполне объясним, поскольку основным драйвером роста всего рынка в целом стали сообщения об успешном продвижении американо-китайских торговых переговоров. Поэтому кому как не промышленным компаниям быть главными бенефициарами этого процесса. Точно также как и акции сырьевых компаний, цены которых шли вверх на фоне роста цен на черное золото.

Вот кто немного разочаровал инвесторов, так это FAANGовцы, которые после январского сильного и, главное, дружного роста сейчас также дружно притормозили свой бег наверх и плавненько перешли в боковик. Поэтому во многом и рост во всем технологическом секторе был «средненьким» и оказался ниже не только темпов роста в промышленном и сырьевом секторе, но также и компаниям, работающим в сфере услуг, а также в сфере медицины и здравоохранения. Согласитесь, что видеть компании технологического сектора в середнячках очень непривычно.

В отстающих же вполне естественно оказались акции коммунального сектора. Они за неделю выросли всего лишь на 0,2%. Хотя рост в 0,2% вообще вряд ли можно считать ростом. Но, с другой стороны, учитывая совершенно неоднозначную ситуацию с банкротством одного из лидеров этого сектора, компанией PG&E (PCG, +0,06%) такой результат можно признать вполне удовлетворительным.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи в пятницу 15 февраля была заключена 42 151 сделка на общую сумму более 87 млн. USD.

После 3 выходных дней трейдеры вновь приступают к торговым операциям на американском рынке. К счастью, за прошедшие с пятницы дни ничего важного, что могло бы дестабилизировать ситуацию, не произошло. Пытается испортить настроение Великобритания, которая продолжает возиться со своим Брекзитом и все не может найти выхода из него. Это отражается на общем настроении на европейских рынках, но к счастью пока не затронуло ни азиатского, ни американского рынка. Здесь главное позитивной движущей силой остаются надежды на успешное продвижение американо-китайских переговоров. Хорошую толику оптимизма добавило сообщение, что президент Трамп может отсрочить повышение тарифов с 1 марта еще на 60, а может быть даже на 90 дней. То есть фактически до начала лета. И значит дата 1 марта не так страшна и не висит дамокловым мечом на всем рынком и есть еще поле для маневра.

Главным корпоративным событием сегодняшнего дня должен стать выход финансовой отчетности от крупнейшего ритейлера мира - компании Walmart (WMT). Отчетность появится еще до начала торгов и если она выйдет такой как ее ожидает большинство аналитиков, а именно - весьма позитивной, то это безусловно поддержит рынок.

Но ожидать сегодня слишком уж бурного продолжения роста, который мы наблюдали в течение прошедшей недели точно не стоит. Удержаться бы на текущих уровнях! Участники рынка скорее всего предпочтут пока занять выжидательную позицию по 2-м основным причинам. Во-первых, сегодня в Вашингтоне начнется очередной раунд все тех же уже навязших в всех на зубах американо-китайских переговоров. И от того какую информацию мы получим по их завершению будет во многом зависеть и дальнейшее движение на рынке. Ну и, во-вторых, завтра будут опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором, напомним, была фактически пересмотрена стратегия ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки. И теперь всем будет очень интересно посмотреть на аргументацию отдельных членов Комитета по этому поводу.

Поэтому главные события этой короткой недели будут явно не сегодня. И в связи с этим нас скорее всего ждут достаточно спокойные, но «вязкие» и во многом безыдейные торги, где участники рынка будут «окапываться» на текущих уровнях с прицелом на дальнейший рост, вероятность которого пока остается очень высокой поскольку чисто технически путь наверх сейчас открыт и ничего не мешает вновь пойти походом к историческим максимумам.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 15 февраля 2019 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 15 февраля 2019 года