Они все-таки сделали это!

Несмотря на то, что вчера вроде бы ничего особенного не произошло, но вторник 21 августа все равно войдет в историю американского фондового рынка. Вчера был повторен рекорд по продолжительности глобального восходящего тренда в 3 452 дня (предыдущий длился с октября 1990 года по март 2000 года) и в честь этого в качестве праздничного салюта был обновлен исторический максимум в индексе S&P500. Конечно, можно сказать, что обновление было чисто символическим. Однако участники рынка очень старались и очень хотели сделать себе подарок. И путем героических усилий индекс в середине торговой сессии все же удалось вытащить к рекордным уровням и даже в течение буквально нескольких минут поднять его на несколько десятых пункта (не процента, а всего лишь пункта!!!) выше прежнего рекорда, установленного в конце января текущего года. После покорения заветной высоты он тут же отвалился обратно и закрылся уже явно ниже этой отметки. Но факт остается фактом - есть новый максимум!

А в остальном все прошло по плану - по-прежнему достаточно вялая торговля и совершенно средненькие обороты. Единственно, что можно отметить, так это постепенное восстановление спроса в некоторых сегментах технологического сектора. Это прежде всего касается акций компаний, работающих в области разработки и производства микрочипов и полупроводников. Лучше всех здесь выглядели акции таких компаний, как Microchip Technology (MCHP, +3,06%), Qorvo (QRVO, +3,73%) и Micron Technology (MU, +3,89).

С другой стороны, были вчера и негативные моменты. Прошла явная волна фиксинга в акциях фармацевтических и биотехнологических компаний, а также в акциях компаний, работающих в коммунальном секторе. Однако все же изменения были настолько незначительными - в пределах нескольких десятых процента, что пока на это моно не сильно обращать внимание.

По итогам торгов иностранными акциями во вторник 21 августа на Санкт-Петербургской бирже было заключено 15 366 сделок на общую сумму более 48 млн. долларов США.

Можно сказать, что сегодня начинается новая эра, поскольку именно с сегодняшнего дня и вплоть до окончания текущего глобального повышательного тренда каждый день будет вносить свою лепту в копилку истории американского фондового рынка. Вот только знать бы при этом сколько таких дней еще у нас впереди?

Но вернемся к сегодняшнему дню. С утра настроение на рынках явно менее оптимистично нежели вчера. Если азиатские рынки еще как-то держались и закрылись фактически все в плюсе за исключением все того же Китая, где обстановка в последнее время весьма и весьма напряженная.

Основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite по-прежнему балансирует на очень неприятной отметке в 2700 пунктов и все время пытается пробить этот важный уровень и уйти вниз. Пока удается избегать этого. Но... обрыв может случиться в любую минуту и тогда все может полететь в тартарары. Причем последствия этого отразятся не только на китайском рынке, но коснуться также и всех остальных рынков в том числе и американского.

Европейские рынки открылись на нулевых отметках и все никак не могут решить куда же им сегодня идти - вверх или вниз. По-видимому они хотят переложить это решение на старшего брата - на американский фондовый рынок. Однако и там все также окутано туманом. Как всегда нечего конкретного сказать нельзя. После вчерашнего очень кратковременного восхождения на вершину старичок - рынок сильно устал и вполне возможно, что сегодня будет «отходняк» - небольшой откат и передышка. Если конечно ему дадут это сделать. В отличие от двух предыдущих дней, когда внешний фон был абсолютно спокоен и никаких раздражителей в виде макро данных или же значимой квартальной отчетности отдельных компаний не было, сегодня нас ожидает очень даже информационно насыщенный день. Во-первых, как всегда по средам в 17-30 мск мы увидим данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики в один голос «поют», что запасы сократятся и это конечно плюс как для самой нефти, так и для рынка в целом. Но мы помним, что аналитики в этом вопросе очень часто ошибаются, так что у нас есть шанс в очередной раз проверить их прозорливость и уровень компетенции. Однако, еще до выходя данных по нефти, в 17-00 мск появятся данные о продажах домов на вторичном рынке жилья. Здесь ожидается небольшой рост по сравнению с данными за июнь, но вся интрига заключается в том, что в последнее время данные по жилью, которые до этого были просто великолепными стали понемногу ухудшаться. Тренд ли это - пока не известно и поэтому если вдруг «что-то пойдет не так», то это может быть воспринято участниками рынка весьма болезненно.

Ну и, наконец, главный раздражитель сегодняшнего дня появится на свет в 21-00 мск, когда выйдут так называемые «минутки» - Протоколы с последнего заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС США, которое состоялось 1 августа. К протоколам в принципе всегда повышенный интерес со стороны участников рынка, а сейчас интригу усилил еще и «наезд» президента Трампа на ФРС с критикой текущей политики повышения процентных ставок в минувший понедельник.

Так что торги сегодня обещают быть более веселыми и волатильными нежели в последние несколько дней. Однако, это еще не означает, что рынок вдруг сегодня возьмет и резко пойдет вверх или вниз. Вероятность этого не очень велика и скорее всего все же, немного подергаясь, индексы будут стремиться к нулевым отметкам, имея своей более долгосрочной целью дальнейшее восхождение к новым вершинам.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 21 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 21 августа 2018 года

Вчерашние торги были настолько скучными, что даже и вспоминать не хочется. На фоне отсутствия хоть каких-нибудь свежих новостей участники рынка чисто по инерции продолжили «игру на повышение», начатую еще в пятницу, но силенок хватило лишь на пару часов. И поэтому все планы - мечтания о переписывании исторических максимумов по крайней мере в индексе S@P500 быстро перешли просто в несбыточные мечтания и уже во второй половине основной торговой сессии никто даже не пытался сделать мечту былью. Естественно, что в отсутствие хоть каких-нибудь стимулов к росту или падения и обороты были соответствующими, то есть - минимальными. Они и до этого были не очень-то велики, а вчера - вообще минимальными по крайней мере за последний месяц.

Так что вчерашний плюс по несколько десятых процентов можно признать вполне удовлетворительным результатом. Максимальная активность, как и ожидалось, была сосредоточена в акциях, упавших более всего за последние несколько дней, таких как NVidia (NVDA, +1,23%), Micron Technology (MU, +2,04%) и Netflix (NFLX, +3,46%).

Причем повышенный спрос на акции Netflix был явно спровоцирован разворачивающимся скандалом, связанным с обвинением компании родительским комитетом по телевидению Америки в пропаганде детской порнографии в фильме «Желание». Все как обычно - ну, чисто по-русски - хотели как лучше, а получилось как всегда. Netflix благодаря этому скандалу бесплатно получил шикарную рекламу и самой себя и своего фильма. Так что вполне закономерно, что очень многие аналитики продолжают ставить на акции этой компании. В их числе и знаменитый телегуру Джим Крамер. Вчера он предложил новый супер брендовый инвестиционный мини-портфель, который по его мнению должен прийти на смену знаменитому FAANG. Как считает Крамер, с одной стороны, в FAANG’е некоторые акции уже исчерпали свой потенциал роста (а именно - Facebook (FB) и Amazon (AMZN)), а с другой стороны есть акции вполне достойные, которые в ближайшее время будут расти хорошо и уверенно (здесь Крамер имеет ввиду прежде всего Walmart (WMT)). И в связи с этим Крамер предложил переименовать FAANG в WANG. Ну что - начинаем WANGовать?

Кроме выше перечисленных акций, по итогам вчерашних торгов обязательно также нужно выделить акции ведущих авиаперевозчиков, которые дружно выросли более чем на 3%, а котировки акций American Air Lines (AAL) так вообще на 6%! При этом United Continental (UAL, +3,91%) попутно переписал свой исторический максимум. Однако, в столь стремительном росте акций компаний - авиаперевозчиков нет ничего удивительного. Многие аналитики давно говорили об их прекрасном текущем положение и особенно ярко это проявляется в самые пиковые периоды окончания сезона отпусков.

По итогам торгов иностранными акциями в понедельник 20 августа на Санкт-Петербургской бирже было заключено 15 406 сделок на общую сумму почти 44 млн. долларов США.

Сегодня 3452-й день восходящего тренда, начавшегося более 9 лет назад - 9 марта 2009 года. Что это за цифра? Да просто самый большой в истории американского фондового рынка восходящий тренд длился именно 3 452 дня. Было это сравнительно недавно - с 11 октября 1990 года по 24 марта 2000 года. И вот теперь... Если мы сегодня не упадем процентов этак на 15, вероятность чего близка, как вы сами понимаете, к абсолютному нулю, то завтрашний день мы будем встречать с новым абсолютным рекордом по продолжительности роста на фондовом рынке. И с чем мы приходим к этому достижению? С одной стороны, вроде бы все хорошо и индексы действительно находятся вблизи исторических максимумов и есть все поводы для дальнейшего роста. Однако все не так просто и однозначно. Инвесторы сейчас явно какие-то «шуганные» и нервные. И особого желания активно покупать мы как-то не наблюдаем. Поэтому прогнозировать дальнейшую динамику очень и очень сложно. В полной степени это касается и текущего дня. Вроде бы на рынке все спокойно и в принципе внешний фон весьма и весьма позитивный. Но так было и вчера, а в итоге мы увидели чисто символический рост на несколько десятых процента и абсолютно никакого желания расти выше. Так что и сегодня, пожалуй, нас ждет такой же расклад - немного вверх и далее - флэт и проторговка текущих уровней. Дойдет ли сегодня индекс S&P500 до своего исторического максимума, до которого осталось 0,6%? Не факт! Вроде бы совсем рядом, но ни сил, ни желания у участников рынка на совершение этого «подвига» нет.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 20 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 20 августа 2018 года

Как и ожидалось, торги четверга прошли под диктовку быков. У медведей вчера не было ни единого шанса вставить свое хотя бы маленькое словечко. Центральным нападающим на стороне быков выступил вчера крупнейший в мире ритейлер Walmart (WMT, +9,33%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании, которую инвесторы восприняли с энтузиазмом. Пожалуй, даже с излишним энтузиазмом! Но как бы то ни было, котировки акций Walmart сразу же после выхода отчетности взлетели на 10% и собственно на этих уровнях оставались до самого конца торгов. Естественно, такой безумный рост нашел свое отражение и в индексе DJIA-30, в который входит ритейлер. Старейший американский индекс оказался вчера лучшим среди своих собратьев. По итогам дня он вырос более чем на 1,5% и показал лучший результат за последние 4 месяца. Индексы S&P500 и NASDAQ хоть и отстали, но тоже нельзя сказать, что они «отсиделись в окопах». Благодаря вчерашнему росту лишь индекс NASDAQ к последнему торговому дню этой недели находится в небольшом минусе по сравнению с показателями недельной давности. Так что, несмотря на достаточно сильную волатильность и страхами инвесторов, вызванными турецкими событиями и торговыми войнами, рынок фактически стоит на месте и надежды на возобновление роста все еще остаются. Пугает только одно - это известное правило: чем дольше стоим - тем дальше идем. Эх, только бы знать в какую сторону мы со свистом полетим уже в скором будущем?Что же касается вчерашнего дня, то главным было революционное правило - кто был ничем, тот станет всем. Те акции, которые еще позавчера инвесторы закапывали «живьем» и хоронили (ой, извините, продавали) за ненадобностью, вчера пользовались особым спросом и многие из них полностью восстановили свои потерянные за день распродаж позиции. Так, акции Boeing (BA, +4,29%), накануне терявшие в цене более 3% своей стоимости, вчера легким движением денег инвесторов не только вернули все потери за день, но и вышли на уровень недельной давности - откуда собственно и начинался их 5-ти дневный скоростной спуск.

Также восстановили свои позиции и котировки акции крупнейших банков, исполнявшие все последние дни фигуры «синхронного плавания» вместе с турецкой лирой.

Короче, глядя на итоги вчерашнего дня, можно сказать - все хорошо! Вот только действительно ли это так? Вопрос остается открытый.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 16 августа было заключено 14 164 сделки на общую сумму 34 млн. долларов США.

Последний день тяжелой недели - ура! Но будет ли он таким же радостным как и прошедший четверг? Пока, по итогам первой половины пятницы об этом судить очень сложно. По крайней мере есть некоторые надежды, что участники рынка попробуют спустить сегодняшние торги на тормозах и не создавать себе лишних проблем в преддверии следующей недели, которая обещает быть не менее напряженной.

Если же все же взвесить все события и новости, которые произошли и появились сегодня, то общий фон скорее нужно признать умеренно негативным.

Начнем сначала. Во-первых, завершающийся сезон отчетности продолжает доказывать, что американский бизнес крут как никогда. После выхода вчера инвестиционно-вдохновляющей отчетности от Walmart нечто подобного ожидали и от NVidia (NVDA), а заодно и еще от одного из лидеров IT-сектора - компании Applied Material (AMAT). Отчетность обеих компаний вышла уже по окончании торгов. Отчетность вышла хорошей, а местами - супер хорошей (прибыль у NVidia за год выросла на 90%!!!). Но инвесторам показалось, что это мало и «затолкали» котировки обеих акций глубоко в красную зону. Потери к полудню составляют порядка 4% к вчерашнему закрытию. Опять у инвесторов проявился когнитивный диссонанс?

Во-вторых, конечно же нельзя пройти мимо Китая. А там все хуже и хуже. Сегодня ночью основной китайский индекс Shanghai Composite как ни держался, но все-таки пробил уровень поддержки минимумов января 2016 года и ушел ниже 2700 пунктов. А это значит, что инвесторы и управляющие сейчас получили очень мощный сигнал к продажам с целями где-то на 20% ниже от текущих уровней. Так что наверное стоит здесь приготовить основные парашюты. Да и запасные тоже стоит проверить.

В-третьих, Tesla. Казалось бы это абсолютно локальная история одной отдельно взятой компании и отдельно взятого Илона Маска. Но слишком уж знаковой являются и сама компания для современной экономики и история гениального Маска. Твит Маска о возможной приватизации Tesla, как с самого начала и предполагали многие аналитики, может стать той соломинкой, которая впоследствии ломает хребет слону. SEC сразу после публикации твита сначала открыло дело о возможных манипуляциях на рынке, а сейчас оно уже дополнено делом о возможном введении в заблуждение инвесторов в связи с проблемами выпуска машин. Маск пытается оправдываться, но от этого становится еще хуже. Так, в четверг Маск дал большое интервью в котором сказал, что год очень трудный, но... самое худшее еще впереди! Славная весть всем поклонникам Tesla, не правда ли? Вслед за этим Times поделился совсем уж «фейковой» информацией, исходящей из Совета Директоров Tesla о проблемах со здоровьем. Совет Теслы «обеспокоен рабочей нагрузкой и здоровьем Илона Маска, особенно его использованием снотворного, и что прилагаются усилия, чтобы найти второго в команде, который мог бы снять с него напряжение». И куда после этого бежать несчастному инвестору? Где ему снять свое напряжение?

Ну и плюс ко всему перечисленному - Европа в минусе и постепенно медленно, но уверенно сползает все ниже и ниже. Американские фьючерсы на основные индексы долго держались на нулевых отметках, но все же после полудня не устояли под натиском внешних обстоятельств и тоже решили прогуляться в красную зону. Пока совсем на чуть-чуть, на пару десятых процента. Ну, типа на разведку. Но ведь там в засаде сидят голодные медведи. А с ними сейчас шутки плохи - они явно чуют запах бычьей крови. Так что пятница у нас вряд ли будет спокойной. И поэтому можно надеяться только на то, что на дворе еще все же лето и впереди 2 выходных. И хотя про сильный рост сегодня можно и не мечтать, но может все-таки пока никто не будет спешить «кошмарить» рынок?

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 16 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 16 августа 2018 года

А ведь старались! И ведь пытались! И даже умудрились открыться вчера в плюсе. И даже некоторое время в самом начале торгов была некая надежда на рост, но... силенок у быков не хватило. Да тут еще и нефтяные котировки начали валиться с такой скоростью, что в отдельные моменты становилось просто страшно. И поэтому получили то, что получили - невнятный минус полпроцента на фоне совершенно ничего не значащих минимальных оборотах. Так что вчерашние торги точно можно «списать в утиль» и о них вообще не вспоминать.И поэтому по итогам вчерашнего дня можно отметить разве что некоторый чуть повышенный спрос в акциях биотехнологический компаний, а также акции двух грандов американского фондового рынка - Apple (AAPL, +0,65%) и Amazon (AMZN, +0,53%). Эти две компании возвышаются над рынком как две могучих непоколебимых скалы посреди бушующего мирового океана. И что там внизу - их мало беспокоит. Их котировки акций все растут и растут. Вот и вчера по ходу торгов акции Amazon преодолевали очередную знаковую отметку в 1900 долларов за акцию, а акции Apple - 210 долларов за акцию. И единственно, порой становится страшно при мысли, что будет если и эти монстры в какой-то момент «навернутся»?

Из позитивных событий вчерашнего дня (коих, кстати, было немного!) стоит отметить продолжение восхождения к новым вершинам акций телекоммуникационной компаний CenturyLink (CTL, +2,34%). После выхода отчетности неделю назад акции этой компании за последние 3 торговых дня уже выросли более чем на 18% и пока даже трудно сказать, собираются ли они останавливаться в своем росте. А если и собираются, то где?

Из плохих новостей отдельной строкой стоит конечно же провал банковских акций. Правда в этом нет ничего удивительного, поскольку основным ньюсмейкером вчерашнего дня, определяющим общий настрой на рынке, была турецкая лира и все, что с ней связано. А банки (хоть и американские) имеют к этому самое непосредственное отношение.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 13 августа была заключена 62 561 сделка на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.

Как обычно бывает, после вчерашнего совершенно беспробудно унылого дня тучи вдруг резко разбежались, и всем стало понятно, что не так страшен волк как его малюют. Ситуация с турецкой лирой немного стабилизировалась и она, кажется, нащупала некое дно. И тут же отлегло от сердца у европейских банков - а может пронесет? Кроме этого еще вчера вечером, к несчастью, уже после окончания торгов также начала улучшаться ситуация и на рынке нефти после появившегося сообщения о сокращении добычи Саудовской Аравией. Нефтяные котировки после этого совершили «полицейский разворот» и из минус 2% в течение нескольких часов вернули все ранее потерянное и даже к утру вышли в +1%. Короче, утро вторника выглядит по-летнему солнечным и весьма оптимистичным. И поэтому все рынки - начиная с азиатских (за исключением Китая) и заканчивая фьючерсами на основные американские индексы уверенно плюсуют, прибавляя в среднем до 0,5%. Что может испортить погоду? Да в принципе все - рынок сейчас чрезвычайно нервный и подвержен воздействию любых негативных и позитивных факторов. И все же пока есть надежда на рост. Выходящие сегодня макроданные - динамика изменения импортных и экспортных цен - не столь важны и при любом раскладе не смогут как либо существенно повлиять на расклад сил. Вот на что точно будут смотреть, так это на выход квартальной отчетности от компании Home Depot (HD), которая должна появиться еще до начала торгов. Однако здесь есть очень даже неплохие шансы увидеть хорошую отчетность и это должно будет поддержать рынок.

Так что при благоприятном и даже нейтральном внешнем фоне у нас есть сегодня возможность увидеть восстановление котировок после вчерашней маленькой распродажи. И вполне возможно, что мы увидим возврат к уровням конца прошлой недели, то есть рост в пределах 0,5%. Лидерами роста вполне может оказаться акции сырьевых компаний, которые вчера существенно снизились под давлением падающей нефти.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 13 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 13 августа 2018 года