Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в жарком июне. В этом месяце сразу две компании покинули народный портфель, и сразу две новые компании заняли освобожденные места.

🏦Новых инвесторов в июне прибавилось 500 000 человек, целое полчище голодных за профитом физических лиц штурмует очень даже доступный фондовый рынок нашей страны. Пожелаем им удачи и не переходить в статус неактивных.

🏦Количество активных инвесторов продолжает активно (вот такая тавтология) сокращаться: 4 млн. в апреле, 3,8 млн. в мае и уже 3,6 млн. в июне. Частные инвесторы из категории "мне бы только посмотреть" захватывают Московскую биржу.

🏦Радует снижение доли частных лиц в торговле акциями с 76% до 73%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но может быть замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями немного выросла до 35%, а на срочном рынке сократилась до 55%.

"Народный" портфель по итогам июня 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 34% - новый рекорд этого года;

2 (-) Лукойл - 14%;

3 (-) Газпром - 11% - держит позицию и никому её не уступает;

4 (-) Яндекс - 9%;

5 (-) Сбербанк-п - 8%;

6 (-) Сургутнефтегаз-п - 7%;

7 (-) Роснефть - 6%;

8 (-) Норникель - 5%;

9 (!) Т-Банк - 4% - ворвались в рейтинг с потенциалом к росту

10 (!) Ozon - 4%.

Рейтинг покинули Северсталь и Магнит, акции которых за последний квартал показали коррекцию на 17 и 19%, на этой неделе писал о них. Это самое масштабное обновление портфеля в за 6 месяцев этого года. Большинство компаний народного портфеля показали рост на фоне общей коррекции рынка.

В целом народный портфель за месяц вырос на 📈+0,3% при снижении индекса Московской биржи на 📉-1,9%. За полгода счет 5:1 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Хорошее заканчивается очень быстро, а Центробанк с нами навсегда. На финансовом конгрессе Банка России его глава в очередной раз заявила о продолжении борьбы регулятора с инфляцией и о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. До следующего заседания остается еще 3 недели, но на заявления рынок отреагировал уже сегодня, отреагировал снижением индекса Московской биржи на 📉-0,44% до 3 203,07 пункта.

Думаю, что в ближайшее время следует ожидать сильной волатильности на рынке. В подтверждение этого Герман Греф отметил, что не видит признаков снижения процентных ставок до 4 квартала. А его прогнозы, как показывает практика, исполняются с самой высокой вероятностью. В этом направлении хотелось бы верить, что и причин для рост процентных ставок тоже нет...

По ГОСА:

👉Днем писал, что акционеры Совкомфлота проголосовали за выплату дивидендов в размере 11,27 рублей на одну акцию. К закрытию основной торговой сессии акции подросли на 📈+1,1%.

👉Акционеры Камаза 📉-1,4% поддержали рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере 4,49 рубля на одну акцию, дивидендная доходность - 2,9%. Дата закрытия реестра - 16 июля 2024г.

Московская биржа отчиталась о росте количества инвесторов - частных лиц до 32,4 млн. человек. В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. РА Эксперт присвоило Мосбирже высший кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале - ruAAA со стабильным прогнозом. При этом, увы и ах, акции компании скорректировались на 📉-0,6%.

Кстати, Газпром продолжил рост на 📈+0,1%. ЕС рассматривает возможность заключения нового контракта с Газпромом после 2024г. Так что ограничения ограничениями, но без российского газа европейскому бизнесу не справиться.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Бумаги компаний могут терять в цене по фундаментальным причинам, могут уйти в дивидендный гэп, могут, наоборот, просесть из-за невыплаты дивидендов. Иногда причина в дополнительной эмиссии, а иногда спекулянты скидывают бумаги или неуловимые инсайдеры манипулируют рынком.

При неблагоприятных обстоятельствах акции компаний третьего эшелона могут держаться на локальном дне неделями, а то и месяцами, а вот с сильными бумагами такие колебания закрываются намного быстрее.

Аналитики БКС выделили 5 фундаментально сильных бумаг с высокой капитализацией, акции которых сейчас сильно обесценились, но могут также быстро и восстановиться. Тут главное не упустить или не закопаться еще глубже.

1. НЛМК, просевшие более чем на 20% после выплаты дивидендов. После чего компания ушла в пике дивидендного гэпа. Фундаментально на цену акций влияет снижение мировых цен на металл и потенциальный рост себестоимости продукции.

При этом компания планирует вернуться к ежеквартальной выплате дивидендов. Тут и восстановление "исторической справедливости", да и наличие положительного финансового результата лишним никогда не было. Аналитики отмечают прекращение падения и потенциальный рост до конца года до 230 рублей.

2. Северсталь. Ситуация аналогична коллеге-металлургу. Дивиденды за два периода, выплаченные одномоментно, дали возможность компании подешеветь на 17% за квартал. Несмотря на одну из высоких рентабельностей бизнеса, рост капитальных затрат приведет к снижению чистой прибыли в отчетному году, что отразится на будущих дивидендах.

Отразится негативно, но при этом стабильность бизнеса и будущие результаты могут подстегнуть спрос у инвесторов и рост цены акций до 1 900 рублей.

3. Акции компании Мечел за квартал подешевели на 21%. К счастью, хоть тут дивиденды напрямую ни при чем. Компания показала не самые лучшие финансовые итоги в 2023 году, также угольная отрасль переживает не самое лучшее время, а тут еще и эти ограничения со стороны США.

Аналитики БКС видят позитивный момент в продолжении сокращения компанией своей долговой нагрузки, ведь за 5 лет она сократила долги на 40%. Компания может выиграть от падения рубля и от смены конъюнктуры рынка (роста цен на уголь). В таком случае цена акций может показать космический рост до 490 рублей. Откуда такие расчеты у аналитиков? Может надышались чем-то...

4. Газпром. Первый за 25 лет убыток и невыплата дивидендов обрушили цену акций компании на 26%. Вот так в один момент компания из любимчиков рынка перекочевала в аутсайдеры? Но нет же, в народном портфеле мая Газпром остался не третьей позиции после Сбербанка и Лукойла. Не так сложно выбить народное достояние из народного портфеля. Да, компании сейчас сложно. А кому легко? Аналитики продолжают верить в будущие 150 рублей за одну акцию.

5. Магнит. Еще год назад компания из 1 уровня листинга переместилась во внекотировальный список (или третий уровень) Московской биржи. Глобально это ни на что не повлияло. В прошлом квартале бумаги просели на 19% на новостях о включении акций в лист ожидания на исключение из большого индекса Мосбиржи и таки опять на дивидендах, точнее на не увеличении их размера.

БКСовцы прогнозируют обратный отскок цены акций на соответствующий размер до 7 800 рублей до конца года. Рост чистой прибыли будет способствовать этой динамике.

Всегда хочется верить в экспертность аналитиков и их глубокий уровень вовлеченности в инвестиционную повестку российского фондового рынка, но даже они снимают с себя ответственность за любой сделанный ими же прогноз 🤷‍♂️

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На рынке сегодня наблюдалась идиллия: нефть подорожала, рубль ослаб, индекс доходности государственных облигаций понемногу приходит в себя, тяжеловесы торгуются в зеленой зоне. Идеальную картину для долгосрочного инвестора добавляет растущий на 📈+0,98% индекс Московской биржи. Вот оно счастья, правда, коллеги?!

Вторую торговую сессию опережающими темпами растут акции Газпрома на 📈+4,3%. Вчера я писал о прогнозах Миллера на Иран, Индию и газовый хаб, а также о Китае и дальневосточном транспортном маршруте. Повторюсь, что частные инвесторы физически не могут обеспечить такой рост в течение уже двух торговых дней.

Московская биржа повела итоги торгов в июне. Объем торгов составил сократился до 114,6 трлн. рублей после 126,7 трлн. рублей по итогам мая. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. рублей, из низ 2,3 трлн. рублей - акциями, 1,6 трлн. - облигациями. Просадка в торгах никак не отразилась на цене акций, которая сегодня выросла на 📈+2,5%.

По ГОСА:

👉акционеры Вуш Холдинг 📈+0,3% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год.

👉акционеры Генетико 📈+0,2% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год.

👉акционеры РусГидро 📈+0,2% не определились по вопросу выплаты дивидендов. Утром писал о том, что ждут директивы.

👉акционеры СПБ Биржи 📉-2,3% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год;

👉акционеры Абрау-Дюрсо 📈+0,5% проголосовали за распределение прибыли, дивиденды на одну акцию составят 3,27 рубля, дата закрытия реестра - 17 июля;

👉акционеры Лензолото 📈+0,8% утвердили дивиденды по привилегированным акциям в размере 21,42 рубля, дата закрытия реестра - 9 июля.

Акции ФосАгро прибавляют 📈+2,2% на ожиданиях инвесторов о положительном решении вопроса по дивидендам. ГОСА состоялось 30 июня, но результаты до сих пор не обнародованы. Мы все верим в 309 рублей, а там уже будет как будет.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Надо уже добить список компаний, по которым реестры по дивидендам закрываются в июле. Как обычно, бумаги с низкой дивидендной доходностью из перечня убрал, свои комментарии оставил. И по просьбе коллег добавил периоды начисления.

🍎Первая часть тут

🍎Вторая часть тут

1. Башинформсвязь-п

Дивидендная доходность - 5,3%, дата закрытия реестра - 12.07.2024г., период начисления - 2023 год. У компании достаточно замороченный алгоритм расчета дивидендов по привилегированным акциям, при этом с 2011 инвесторы получают пассивный доход на постоянной ежегодной основе.

2. Магнит

Дивидендная доходность - 6,5%, дата закрытия реестра - 15.07.2024г., период начисления - 2023 год. Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов, ранее компания выплачивала дивиденды два раза в год.

3. МТС

Дивидендная доходность - 12,1%, дата закрытия реестра - 16.07.2024г., период начисления - 2023 год. Инвесторов ждут рекордные дивиденды за всю историю выплат. Дивидендный аристократ с безостановочным распределением прибыли с 2004 года.

4. Камаз

Дивидендная доходность - 3,0%, дата закрытия реестра - 16.07.2024г. Компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по РСБУ. Стабильностью выплат похвастаться не может, но стремится наращивать их размер.

5. Сургутнефтегаз-п

Дивидендная доходность - 18,3%, дата закрытия реестра - 18.07.2024г., период начисления - 2023 год. Компания разгрузит свою "кубышку" рекордными выплатами на дивиденды. После прошлого года все инвесторы ждали решения совета директоров, который в этом году оправдал наши ожидания.

6. Совкомфлот

Дивидендная доходность - 9,3%, дата закрытия реестра - 18.07.2024г., период начисления - 2023 год. Аналитики считают, что в следующем году дивиденды могут сократиться на 30-50% в связи с понятными событиями.

7. Транснефть-п

Дивидендная доходность - 11%, ориентировочная дата закрытия реестра - 31.07.2024г., период начисления - 2023 год. Сплит акций положительно отразился на цене и ликвидности бумаг, мы видим дивидендную доходность выше рынка.

⚠️В этом списке могла бы оказаться компания РусГидро, но акционеры на ГОСА не приняли решение выплатить 0 рублей или 0,0779 рубля на одну акцию. Ждем нового собрания акционеров и окончательного решения от Росимущества.

⚠️Еще в список могли бы попасть АФК Система, Абрау-Дюрсо и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, если бы их дивидендная доходность не была бы столь низкой.

⭐️ Третий пул компаний также пользуются повышенным интересом у инвесторов. В моем публичном долгосрочном портфеле присутствуют 4 из 7.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Фондовый рынок открыл июль движением вверх. Приятно в фаворитах видеть не классических лидеров, а Газпром. Имея весомый удельные вес в индексе Московской биржи, компания обеспечила рост индекса на 📈+1,01% до 3 186,19 пункта. Прекрасное начало второго летнего месяца.

Акции Газпрома находятся в лидерах роста, прибавляя 📈+3,2% на новости о старте поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту с 2027 года. Инвесторы продолжают ждать подписания договора по Силе Сибири-2. Рост большой компании в таком размере точно не обошелся без институциональных инвесторов, а те, в свою очередь, всегда знают больше...

АЛРОСА купило Дегдеканское рудное поле. Это месторождение золота, немного нехарактерного сырья для алмазодобывающей компании, но освоение золоторудного месторождения даст компании синергетический эффект, как отмечается в пресс-релизе. Ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году при инвестировании в проект разработки в размере 24 млрд. рублей. АЛРОСА сегодня тоже в топе лидеров рынка с ростом на 📈+1,9%.

Последний день с дивидендами торгуются акции Ленэнерго, префы уже ушли в коррекцию на 📉-1,2%. С учётом дивидендной доходности в 8,8% завтра инвесторов ждет ралли в акциях эмитента.

Акционеры Евротранса 📈+6,2% утвердили дивиденды в размере 19,22 рублей за два периода, таким образом дивидендная доходность подобралась к 11%. Дата закрытия реестров - 8 июля 2024г.

Акционеры ГК Астра 📉-0,8% утвердили дивиденды в размере 7,98 рублей на одну акцию, дивидендная доходность выплаты - 1,4%. Дата закрытия реестра - 9 июля 2024г.

В ожидании закрытия реестра по дивидендам акции МТС растут на 📈+1,8%. Компания выплатит рекордные 35 рублей дивидендов, что дает доходность порядка 12%, а это выше рынка. Дата закрытия реестра - 15 июля 2024г., а значит еще есть куда расти.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В конце июня стартовала подготовка к первому с 2020 года IPO компании, относящейся к сфере e-commerce, - ВсеИнструменты.ру. Инструменты - крупнейший в России онлайн продавец товаров для дома, стройки, ремонта и дачи, осуществляющий свою деятельность с 2006 года. Пункты выдачи товаров представлены по всей территории нашей страны, кроме новых регионов...

Что на данный момент уже известно:

🛠Книга заявок была открыта 27 июня и должна быть закрыта 4 июля, так как торги на Московской бирже планируются к старту уже с 5 июля.

🛠Ценовой коридор в рамках IPO был установлен в коротком коридоре 200-210 рублей за одну акцию. Капитализация компании соответствует 100-105 млрд. рублей. По некоторым слухам в первый же день размещения книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона благодаря институционалам. Другие источники говорят, что еще рано делать выводы и стоит дождаться закрытия книги заявок.

🛠По какой бы цене на закрылась книга заявок торги на Московской биржи начнутся 5 июля. Компания будет добавлена в первый котировальный список с тикером VSEH.

🛠Компания попадает в первый котировальный список по причине того, что free-float составит 12% от размера уставного капитала. Сделка пройдет по схеме cash-out, то есть деньги привлекает не сама компания, а ее владелец.

🛠Выручка компании за 2023 год составила 132,8 млрд. рублей и выросла год к году на 54%. Чистая прибыль показала сопоставимый рост на 49% год к году до 3,8 млрд. рублей. Поэтому для выхода в публичную плоскость было выбрано удачное время.

🛠Компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при показателе Чистый долг/EBITDA менее 3,0х. При этом размер дивидендной доходности по прогнозам будет стремиться к 3-4% годовых, что намного ниже среднерыночной доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Основные корпоративные мероприятия первой торговой недели, на которые стоит обратить внимание. От многочисленных ГОСА плавно переходим к закрытию реестров по дивидендам.

1 июля - Закрытие реестра по дивидендам Центральный телеграф;

2 июля - Итоги торгов за июнь на Московской бирже;

2 июля - Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом ВТБ;

2 июля - Закрытие реестра по дивидендам Ленэнерго;

4 июля - Закрытие реестра по дивидендам Россети Центр;

4 июля - Закрытие реестра по дивидендам Татнефть;

4 июля - Закрытие реестра по дивидендам Россети Волга;

5 июля - Закрытие реестра по дивидендам Ренессанс Страхование;

5 июля - Закрытие реестра по дивидендам Россети Московский регион;

5 июля - Закрытие реестра по дивидендам Соллерс.

Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Несмотря на то, что индекс Московской биржи повернулся к нам спиной и скорректировался за месяц на 2%, не все составляющие его акции следовали той же тенденции.

Лучше всех выглядит индекс финансов, он единственный находился в зеленой зоне и это отчасти позитивный момент, так как именно финансовые компании первые принимают на себя негатив фондового рынка.

Лучшая десятка июня выглядит следующим образом.

1. Аэрофлот +12,4%

2. МКБ +9,2%

3. Мечел +8,5%

4. БСП +5,8%

5. ПИК +3,9%

6. ТКС Холдинг +3,5%

7. Сбербанк +2,8%

8. Сбербанк-п +2,8%

9. Позитив +2,5%

10. РусАгро +2,0%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Подвожу итоги инвестирования в июне 2024г., показываю свой портфель, сделки в июне, доходность и многое другое. Публичный инвестиционный портфель за месяц вырос до 650 000 рублей, несмотря на снижение индекса Московской биржи. Суммарная прибыль портфеля выросла до 36%.