Последние летние дни на мировых финансовых рынках очень сильно напоминают завершение календарного летнего сезона - стало прохладней, пасмурней и дождливей. Более того, где-то на дальних окраинах начинают собираться грозовые тучи, которые, правда, еще не понятно - дойдут до основных рынков или нет. Под последним мы понимаем ситуацию в Аргентине, где вслед за Турцией день за днем валится аргентинский песо и власти страны вынуждены были вчера вечером повысить учетную ставку с 45 до 60 процентов. В настоящий момент это самая высокая ставка в мире (Венесуэла не в счет - там уже и ставки-то как таковой нет!). И это конечно достаточно мощный фактор нестабильности, который может перекинуться на другие рынки. Именно поэтому наверное инвесторы сейчас, несмотря на блестящие макроданные и такую же сверкающую корпоративную отчетность, не чувствуют себя в безопасности. После нескольких дней более-менее уверенного роста вчера мы увидели остановку и фиксацию прибыли. С одной стороны, это было вполне логично и прогнозируемо. Но, с другой стороны, глядя на то, как это происходило, возникает много вопросов по поводу вообще адекватности участников рынка и правильной оценки текущей ситуации. Богатые становятся еще богаче, а бедные - еще беднее. Это сейчас относится не только к людям и к обществу, но и к рынку акций. Растут самые крупные по капитализации компании - Apple (AAPL, +0,92%), Amazon (AMZN, +0,21%), Facebook (FB, +0,99%), которые уже давно и так выглядят жутко перекупленными. Но при этом инвесторы устраивают внезапные распродажи в акциях прекрасных компаний, которые в любое другое время надо хватать и покупать по любой цене. Так, вчера совершенно незаслуженно на фоне очень даже хорошей отчетности взяли и обвалили акции одного из интереснейших и перспективнейших американских ритейлеров Dollar Tree (DLTR, -15,54%). Зачем? Логика здесь совершенно отсутствует.
Вообще создается впечатление, что рынком сейчас стали управлять сплошные спекулянты - дэйтрейдеры, основная задача которых - как можно сильней раскачать лодку и затем половить рыбку в мутной воде. Поэтому, конечно же, можно понять многих инвесторов, которые сейчас просто ушли с торгов и дожидаются более понятной рыночной ситуации. Но как бы это понимание не пришло слишком поздно, когда нужно будет петь печальные песни не только по Аргентине, но и по всем остальным вместе взятым.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 30 августа было заключено 17 646 сделок на общую сумму 50 млн. долларов США.
Ожидания рынка 31 августа |
Со всех сторон сплошной негатив. Пока нельзя сказать, что везде ужас-ужас-ужас, но повсюду что-то давит, что-то жмет, что-то беспокоит.
Главное, конечно, это негатив из США. Трамп опять пытается поджечь фитили с разных сторон. Во-первых, он раскритиковал предложение Европы по обнулению тарифных ставок на автомобили. Во-вторых, опять стал наезжать на Китай и вроде бы все же собирается вводить новые тарифы на сумму в 200 млрд. долларов уже на следующей неделе. После таких заявлений, естественно, забеспокоились «китайские товарищи» и главный китайский индекс Shanghai Composite вновь потерял очередные полпроцента.
У Европы к проблемам с США добавляются и свои собственные головные боли. Связаны они сейчас с Великобританией и ее выходом из Евросоюза. Brexit без сделки, то есть выход без каких-либо договоренностей очень пугает Европу и она, судя по всему, готова пойти на беспрецедентные уступки - лишь бы был хоть какой-то Договор о выходе, поскольку неопределенность в этом вопросе будет стоить еще дороже.
На таком внешнем фоне фьючерсам на основные американские индексы, конечно же, трудно удержаться в плюсе. И поэтому они окопались в красной зоне вблизи нулевых отметок и пока удерживают оборону на уровнях потерь, не превышающих 0,2% к вчерашнему закрытию.
Но вообще-то ожидать сегодня каких-то бурных торгов в любом случае не стоит. В преддверии длинных 3-х дневных выходных (в понедельник в США праздник - День труда) инвесторы с очень большой вероятностью приложат максимум усилий, чтобы не испортить себе настроение. Чуть-чуть вниз - это вполне возможно. Но все же при первой возможности они будут тянуть рынок наверх. И поэтому скорее всего мы увидим вялые низковолатильные торги с минимальным изменением котировок и колебанием вблизи нулевых отметок. Из отдельных акций настоятельно рекомендуем обратить внимание прежде всего на акции Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), в которых с очень большой вероятностью начнут проявляться попытки массовой фиксации прибыли. Правда, сильного обвала в них сегодня точно ждать не стоит.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 30 августа 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
SIG | Signet Jewelers Limited | 67,68 | 54,65 | 23,84 |
HRB | H&R Block, Inc. | 27,33 | 26,31 | 3,88 |
PKI | PerkinElmer, Inc. | 92,6 | 90,09 | 2,79 |
SQ | Square, Inc. | 87,76 | 85,7 | 2,4 |
MU | Micron Technology, Inc. | 52,76 | 51,83 | 1,79 |
APA | Apache Corporation | 44,38 | 43,73 | 1,49 |
HES | Hess Corporation | 68,17 | 67,21 | 1,43 |
JWN | Nordstrom, Inc. | 62,25 | 61,38 | 1,42 |
XEC | Cimarex Energy Co. | 84,98 | 83,83 | 1,37 |
EQT | EQT Corporation | 51,3 | 50,69 | 1,2 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 30 августа 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
DLTR | Dollar Tree, Inc. | 79,78 | 94,46 | -15,54 |
EA | Electronic Arts Inc. | 115,94 | 128,52 | -9,79 |
PVH | PVH Corp. | 141,67 | 156,67 | -9,57 |
DVA | DaVita Inc. | 66,51 | 73,05 | -8,95 |
FTR | Frontier Communications Corporation | 5,35 | 5,7 | -6,14 |
MOMO | Momo Inc., ADR | 44,83 | 47,56 | -5,74 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 9,76 | 10,33 | -5,52 |
PBI | Pitney Bowes Inc. | 7,37 | 7,8 | -5,51 |
STX | Seagate Technology Public Limited Company | 53,14 | 55,98 | -5,07 |
HSIC | Henry Schein, Inc. | 77 | 81,1 | -5,06 |