Надежды на то, что до публикации решения по ставке в среду вечером участники рынка «затихарятся» и не будут предпринимать каких-либо серьезных попыток дестабилизировать обстановку пока не оправдываются. Торги в понедельник начались более - менее спокойно вблизи нулевых отметок. Однако безмятежностью и не пахло. В воздухе висела напряженность, появившаяся в конце прошлой недели после выхода обвала котировок акций Facebook (FB). Напомню, что сразу после ухода вниз цен Фейсбука более чем на 20% очень многие спекулянты закричали, что это очень дешево и стали подбирать акции от уровней в 172 - 175 долларов за акцию. Но, как мы видим, недолго музыка играла. И про правило, говорящее о том, что ловля падающих ножей - вещь чрезвычайно опасная, забывать ни в коем случае нельзя. Вчера Фейсбук вновь пошел вних и на минимумах дня падение достигало 4% и только к концу торгов был медведей немного стих и общее снижение ограничилось 3-х процентной отметкой. Но если бы это был один Facebook, то это было бы полбеды. Но, дело в том, что перед глазами хороший (плохой!?) пример, как это может быть, и поэтому общий негатив с акций Facebook перекинулся фактически на весь технологический сектор в целом и прежде всего на акции группы FAANG, где только акциям Apple (AAPL, -0,56%) в преддверии выхода квартальной отчетности удалось хоть как-то удержаться на достаточно приемлемом уровне. Но это действительно исключение, поскольку даже акции Amazon (AMZN, -2,09%), несмотря на блестящую отчетность, не устояли под натиском продавцов. А что уж тут говорить про сильно перекупленные акции NVidia (NVDA, -3, 13%) и уж тем более про акции Netflix (NFLX, -5,70%). Короче, ситуация начинает развиваться по худшему сценарию - продажи как эпидемия начинают распространяться с отдельных акций на отдельные сегменты и сектора. А что впереди? Согласитесь, в нынешней ситуации это вопрос риторический. Но все же пока еще есть и акции, и даже сектора, которые пользуются спросом у инвесторов. Вчера на фоне растущих нефтяных цен неплохо смотрелся сырьевой сектор. Акции нефте- и газодбывающих компаний выросли в среднем на 0,6%, а некоторые показали очень даже приличный рост. Главным героем здесь стали акции Chesapeake Energy (CHK, +5,90%) взлетевшие почти на 6%. Однако пока весь этот рост нужно отнести к чисто ситуативным спекулятивным моментам, но никак ни к устойчивым трендам.
Также хороший спрос мы увидели вчера в акциях тех компаний, которые еще пару дней назад были изгоями у большинства покупателей. Здесь имеются в виду акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +2,96%) и автомобилестроительного концерна Ford (F, +1,41%). Ну и конечно же нельзя пройти мимо устойчивого спроса, который мы наблюдаем уже несколько последних месяцев в акциях биотехнологического сектора. Здесь инвесторы не проявляют какого-то фанатизма, но все время подбирают и подбирают акции наиболее привлекательных и сильно подешевевших компаний. Так, акции Celgene (CELG, +2,87%) только за последний месяц подорожали более чем на 12%, а Allergan (AGN, +3,01%) - на 15%. И они все еще остаются относительно дешевыми и привлекательными для покупки.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 30 июля было заключено 33 579 сделок на общую сумму 57 млн. долларов США.
Ожидания рынка 31 июля |
Напряженность на рынке нарастает не по дням, а по часам. На горизонте уже видны грозовые тучи, а наиболее беспокойные уже начинают кошмарить рынок. Так, сегодня с утра все взбудоражило предупреждение от аналитиков банка Morgan Stanley о том, что в ближайшем будущем можно ожидать серьезной распродажи на рынке акций и снижение вполне возможно достигнет 50% от максимумов. А что такое 50%? Да это же повторение 2008 года. И это только в процентном отношении. А если учесть более высокую базу, то в абсолютных масштабах такое снижение будет похоже на маленький Армагеддон. А может быть даже и не маленький?! Но это пока все из категории домыслов и шаманства, которому можно и не верить. Что же касается сегодняшнего дня, то ситуация, складывающаяся на рынке в первой половине дня более - менее спокойная. Рынки держатся близи нулевых отметок - кто-то чуть выше, а кто-то чуть ниже нуля - и пока не проявляют никаких поползновений уходить с этих уровней. Конечно, сейчас мировые рынки будут смотреть на Америку и ждать куда же все-таки надо идти дальше. Но и американский рынок сегодня тоже пока в штиле после вчерашнего маленького шторма. Так что пока у нас есть шансы, что продавцы сегодня возьмут паузу и вполне возможен даже какой-то отскок наверх - правда, небольшой и с постоянными оглядками на внешний фон. А из внешнего мира сегодня прилетят макроданные по доходам и расходам потребителей, индекс цена на недвижимость (индекс Кейса - Шиллера), а также индекс уверенности потребителей. Вроде бы и много, и важно, но на самом деле вряд ли сейчас кто-то будет слишком уж сильно реагировать на макро данные. Тем более что там пока все хорошо и этому уже все привыкли. Но сейчас не они являются определяющими. А вот что действительно может быть определяющим, так это отчетность от Apple. Но она появится уже по окончанию основной торговой сессии и поэтому отыгрывать весь эппловский позитив и негатив мы будем уже завтра. Так что все же в преддверии завтрашнего супер боевого дня, участники рынка вполне возможно предпочтут сегодня «окапываться» на достигнутых уровнях и бои будут только местного значения. И это, кстати, хороший шанс для всех инвесторов, которые до сих пор полагались лишь на «крутизну» американского фондового рынка и держат позиции «strong buy». Может все же хоть немного прислушаться к совету аналитиков Morgan Stanley? А то потом не говорите, что вас не предупреждали, что владение акциями может быть вредно для вашего кошелька!
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 30 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 4,67 | 4,41 | 5,9 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 34,31 | 32,45 | 5,73 |
IVZ | Invesco Ltd. | 27,36 | 25,97 | 5,35 |
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 158,72 | 151,05 | 5,08 |
GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | 24,12 | 23,15 | 4,19 |
LM | Legg Mason, Inc. | 34,25 | 32,91 | 4,07 |
NFX | Newfield Exploration Company | 28,66 | 27,55 | 4,03 |
TAP | Molson Coors Brewing Company | 66,77 | 64,28 | 3,87 |
APY | Apergy Corporation | 40,32 | 38,89 | 3,68 |
AN | AutoNation, Inc. | 47,61 | 45,94 | 3,64 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 30 июля 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
SOHU | Sohu.com Limited, ADR | 26,45 | 30,53 | -13,36 |
TWTR | Twitter, Inc. | 31,38 | 34,12 | -8,03 |
TSN | Tyson Foods, Inc. | 58,72 | 63,56 | -7,61 |
SYY | Sysco Corporation | 66,67 | 71,48 | -6,73 |
SQ | Square, Inc. | 65,62 | 69,85 | -6,06 |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 195,66 | 207,97 | -5,92 |
TDC | Teradata Corporation | 37,98 | 40,29 | -5,73 |
NFLX | Netflix, Inc. | 334,96 | 355,21 | -5,7 |
WB | Weibo Corporation, ADR | 82,1 | 87,05 | -5,69 |
EA | Electronic Arts Inc. | 126,21 | 133,81 | -5,68 |