Согласно анализу Scotiabank, самыми интересными новостями в области спекулятивного позиционирования на срочном рынке являются наращивание коротких позиций по канадскому доллару и длинных по британскому фунту и евро.
На неделе к 16 мая хедж-фонды увеличили чистые лонги по евро на $2,2 млрд, доведя показатель до многомесячного пика в $5,2 млрд. Главной причиной является резкое сокращение коротких позиций. Спекулянты снизили масштабы шортов почти вдвое с середины апреля.
Тот же процесс происходит с британским фунтом, где хедж-фонды срезали короткие позиции на две трети с конца марта.
Нетто-шорты по канадскому доллару увеличились на $0,9 млрд, достигнув отметки $7,2 млрд, что является новым историческим пиком. Показатель растет на протяжении 11 недель подряд. При этом активность «медведей» по «луни» сопровождается потерей доверия к нему со стороны «быков».
Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков
