Полная версия  
18+
2 1
9 743 посетителя

Блог пользователя boomin

Boomin.ru - Растущие компании России

Boomin.ru – интернет-журнал об инвестициях в растущие российские компании. В ленте новостей сайта – все важнейшие мировые, российские и региональные новости экономики, в статьях – конкретные рекомендации и аналитика, в разделе бизнес-мнения – опыт собственников бизнеса от первого лица. Наша площадка открыта для публикаций по обозначенным темам от всех участников рынка.
19.02.2024, 13:14

ФПК «Гарант-Инвест» проводит сбор заявок на новый выпуск

Особенностью облигационного выпуска эмитента серии 002Р-08 стала валютная оферта — форма хеджирования валютного риска для инвесторов.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 16 февраля, начал сбор заявок на двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Ориентир ставки купона — 18% годовых. Выплата купона ежемесячно. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатором размещения выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

«Особенностью выпуска является валютная оферта — форма хеджирования валютного риска для инвесторов», — пояснили в компании. Валютная оферта предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Причем инвестор за несколько дней до погашения сможет сам выбрать — остаться в рублях или потребовать пересчитать доход в долларах США. Исполнение оферты состоится 6 февраля 2026 г.

Средства от нового выпуска ФПК «Гарант-Инвест» намерена направить на рефинансирование долговых обязательств, редевелопмент и модернизацию действующих торговых центров, а также на реализацию нового девелоперского проекта — комьюнити-центра в Люберцах на границе с Москвой площадью 20 тыс. кв. м. Фокус в новом объекте компания делает на общественном питании и сфере услуг. По соседству с новым ТЦ идет масштабное строительство жилых массивов.

По итогам 2023 г. посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» стала для девелопера рекордной — 38 млн человек. Вакантность уменьшилась до 2%. Выручка достигла 2,96 млрд рублей (+7 к 2022 г.), EBITDA составила 3,48 млрд рублей (+15%).

ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом. В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.

1 0
Теги: boomin, Гарант-Инвест

Последние записи в блоге

Расклад для инвестора
Результаты работы «Гарант-Инвеста» в 2023 г.: анализ ключевых показателей
«ДиректЛизинг»: в России растет спрос на лизинг спецтехники и оборудования
Алексей Панфилов: «Впервые банковские кредиты оказались для нас дороже займов на фондовом рынке»
Портфель GFN вырос до 1,48 млрд рублей
Wildberries вышел с ЦФА на 3 млрд рублей
Коммерческая недвижимость: итоги «сильного» 2023 г. и взгляд в 2024-й
ID Collect улучшил точность прогнозов по сборам в 3,3 раза
ФПК «Гарант-Инвест» рефинансирует банковские кредиты за счет нового выпуска облигаций
СФО «Финкод»: анализ ключевых показателей за 2023 год

Последние комментарии в блоге

Global Factoring Network разместил третий выпуск (1)
Руслан Баширов: «Переукрепление рубля — это временный фактор...» (1)
Дебютный выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» — в системе Boomerang (1)

Теги

boomerang (26)
boomin (736)
Global Factoring Network (28)
goldman group (58)
OR GROUP (44)
АйДи Коллект (22)
аналитика (26)
Гарант-Инвест (69)
Глобал Факторинг Нетворк Рус (104)
Группа Продовольствие (47)
ДиректЛизинг (22)
инвесторам (272)
интервью (50)
итоги торгов (85)
купонные выплаты (70)
МОСГОРЛОМБАРД (33)
облигации (42)
ОР (60)
ТД «Мясничий» (24)
Юнисервис Капитал (47)