Полная версия  
18+
1 0
14 833 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
24.05.2022, 12:18

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, у держателей облигаций первого выпуска возникает право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг.

Следует отметить, что значение показателя финансовый долг/ выручка существенно ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х) и составляет 0,15х. Такое значение показателя свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

Напомним, что в данный момент, у ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска объемом 80 и 160 млн руб.

Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций на сумму 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) был превышен после размещения второго выпуска на сумму 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R от 28.12.2021, серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6) который состоялся в январе 2022 г.

Наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года и внеплановая оферта (в данном случае — досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом.

Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру. Порядок подачи Требований о досрочном погашении облигаций определен эмиссионными документами, опубликованными на сайте Интерфакс. Требования (заявления) о досрочном погашении будут приниматься с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. Погашение облигаций эмитентом состоится 20.06.2022 г.

Информация о событии опубликована в сообщении, размещенном на странице эмитента на сайте Интерфакс.

После погашения первого выпуска 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

0 0
Теги: биржевые облигации, инвесторам, металлоиндустрия, НЗРМ, оферта

Последние записи в блоге

ООО «НЗРМ»: итоги освоения средств
«Феррони»: статус системообразующих предприятий и бизнес-миссии в страны СНГ
Список купонных выплат за неделю
Июньские итоги торгов: активность на рынке продолжает расти
Выручка ООО «Сибстекло» увеличилась на 46%
Итоги опроса инвесторов «Кисточки Финанс»
ООО «ЮниМетрикс» опубликовал проект изменений в решение о выпуске
По итогам 1 кв. 2022 г. выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» выросла на 23,4%
Два корнера в четырех магазинах lady & gentleman CITY открылись в Москве
Рекордные показатели квартальных продаж ООО «СЕЛЛ-Сервис» в 1 кв. 2022 г.

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (101)
lady & gentleman CITY (73)
биржевые облигации (422)
ВДО (275)
выплата купона (443)
грузовичкоф (180)
деловая активность (179)
дядя дёнер (153)
инвесторам (616)
клиенты и рынки (165)
ламбумиз (83)
нафтатранс плюс (142)
НЗРМ (103)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (75)
производство (163)
пюдм (103)
средневзвешенная цена (382)
таксовичкоф (113)