События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.
16.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за октябрь (предыдущее значение -5.0% м/м; прогноз 3.1% м/м).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EUR/USD:
Короткие позиции по единой европейской валюте следует удерживать и наращивать на краткосрочном росте котировок. Опубликованный накануне релиз от института ZEW по деловому климату в Германии хоть и вышел лучше консенсус-прогноза, однако нисходящий тренд по этому показателю всё еще сильный. После семи месяцев подряд снижения этот индикатор в октябре продемонстрировал рост, однако этого явно не достаточно, чтобы говорить о переломе негативной тенденции. Соединенные Штаты во вторник, напротив, порадовали участников рынка умеренно позитивными данными по инфляции за октябрь. На этом фоне наблюдалось расширение дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Сегодня, с открытием торгов в Соединенных Штатов, будет выступать авторитетный представитель FOMC У.Дадли, который может в очередной раз подтвердить намерение монетарных властей пойти на повышение учетной ставки 16 декабря. В этой связи, у инвесторов не остается иного выбора, как продолжать наращивать короткие позиции по единой европейской валюте. Однако на сильные распродажи единой европейской валюты сейчас рассчитывать не стоит, поскольку индекс доллара (USDX) приближается к психологическому уровню 100.00, где инвесторы будут фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет некоторый откат по американской валюте. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0664/1.0694 и фиксировать прибыль на отметке 1.0620. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0673 - 1.0610 и уровни сопротивления: 1.0712 -1.0760.
GBP/USD:
В первой половине дня следует ожидать умеренного роста котировок британской валюты. Дифференциал доходности показателей CPI США и Великобритании в октябре сократился в пользу последних, что вызвало рост доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Поскольку в первой половине дня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, то спекулянты буду пробовать закрепиться выше 52 фигуры. Во второй половине дня в фокусе инвесторов будут данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах. Запасы “черного золота” увеличиваются семь недель подряд на фоне сезонного сокращения спроса, а также роста добычи. В октябре запасы сырой нефти увеличились на 24.88 млн. баррелей, что на 5.58% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Число работающих буровых установок, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc, в начале октября 2015 года равнялось 809, против 1920 годом ранее. Таким образом, сокращение буровых не вызывает снижение объема запасов, а напротив, увеличивает их. В этой связи, сегодня можно вновь ожидать негативных данных по рынку нефти, что вызовет снижение не только котировок черного золота и но большинства инструментов товарного рынка. Этот фактор является позитивным для доллара, поскольку стоимость сырья деноминирована в американской валюте. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.5150 -1.5250. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5165 и уровни сопротивления: 1.5271– 1.5315.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений. На этой недели мы получили разнонаправленную макроэкономическую статистику. Япония, согласно данным по ВВП за третий квартал, скатилась в техническую рецессию. Инфляция в Соединенных Штатах в октябре продемонстрировала умеренный рост, что усилило ожидания инвесторов относительно возможного ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва. Таким образом, в этой валютной паре есть явный аутсайдер и это японская йена. Нельзя обойти стороной и динамику спроса на “рисковые активы”. Два торговых дня подряд наблюдается восходящая тенденция на рынках акций Азии, Европы и северной Америки, что в совокупности с ростом котировок высокодоходных кросс-курсов указывает на увеличение операций carry trade, что негативно для японской йены, как валюты фондирования. Сегодня, поздно вечером будут опубликованы “минутки ФРС”, однако здесь, на мой взгляд, не следует ожидать давления на доллар, несмотря на то, что протокол FED не будет позитивным для американской валюты. Последнее заседание FOMC состоялось 28 октября, до выхода позитивных данных по рынку труда (6 ноября). Именно релиз по занятости и изменил тренд на валютном рынке в пользу доллара. В этой связи, инвесторы будут сфокусированы на макроэкономической статистике, которая будет поступать до 16 декабря, дня заседания FED, которая может пролить свет на возможное решение монетарных властей. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 123.25/122.95 и фиксировать прибыль на отметке 123.80. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 123.00 – 122.45 и уровни сопротивления: 123.60 – 124.06.
