Начало симпозиума в Джексон-хоул

Рынки

Большинство мировых индексов снизилось: Eurostoxx 50 (-0,2%) и РТС (-0,4%). Индексы в США повысились: Dow (+0,11%), S&P 500 (+0,22%), Nasdaq (+0,15%), Russell 2000 (+0,37%).

S&P закрыл ростом пятую сессию подряд, обновив исторический максимум (как и Nasdaq). Акции стоимости продолжают дорожать, но вчера рост был более скромным. В лидеры роста вышли провайдеры кредитных карт, банки, авиакомпании, производители строительных товаров, рестораны/провайдеры услуг в сфере досуга, производители полупроводников, машиностроительные компании и застройщики. Доходность 10-летних казначейских облигациях США неожиданно повысилась с 1,29% до 1,34% после скачка немецких госбумаг. Возможно, инвесторы закладывают в цены сворачивание программы скупки облигаций, о котором могут объявить в пятницу в Джексон-хоул.

Фьючерсы на биткоин выросли на 1,3%. Нефть WTI подорожала на 1,2%, прибавив 10% с начала недели.

Главная новость последнего времени — признаки замедления роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса, по некоторым оценкам она может достигнуть пика в ряде очагов. Федеральные регуляторы, скорее всего, одобрят ревакцинацию для вакцинированных взрослых, по меньшей мере спустя шесть, а не восемь месяцев после предыдущей дозы. Ревакцинацию препаратами J&J, Moderna и Pfizer, вероятно, одобрят к середине сентября.

Также вчера эксперты обсуждали вопрос о том, насколько недавний отскок акций обусловлен закрытием коротких позиций. Все готовятся к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на онлайн-симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу, хотя конкретных сигналов не ожидается.

СМИ опять пишут о КНР — об увеличении вливаний ликвидности Народным банком Китая, возобновлении работы контейнерного терминала в Нинбо и заметке Bloomberg о возобновлении переговоров между американскими мейджорами и высокопоставленными чиновниками правительства Китая о доступе на рынок.

WSJ сообщила, что Western Digital ведет переговоры о слиянии с японской Kioxia в рамках сделки стоимостью ~$20 млрд. Delta Air Lines планирует взимать $200 в месяц с сотрудников, которые не привьются к ноябрю.

В фокусе сегодня:

• Русгидро: финансовые результаты по МСФО за 2К21
• Полиметалл: финансовые результаты по МСФО за 2К21
• TCS Group: финансовые результаты по МСФО за 2К21
• Совкомфлот: финансовые результаты по МСФО за 2К21

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,06%, до 3887 п., РТС — на 0,44%, до 1654 п.

Рубль ослаб к доллару до 74,06 руб. и к евро — до 87,17 руб.

Лидерами роста стали Мечел (ап +11,22%), Globaltrans (+5,84%), Распадская (+4,94%), Интер РАО (+3,37%), ММК (+3,06%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-6,22%), Россети (ап −2,6%), Петропавловск (-2,31%), Veon (-2,13%), X5 Retail Group (-1,57%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,37%, до $71,98/барр.

Золото дешевеет на 0,21%, до $1787/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,5 п. п., до 1,337%.

Японский Nikkei снижается на 0,05%, китайский Shanghai — на 0,63%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,15%.

Новости

Детский мир представил сильные финансовые результаты по МСФО за 2К21.

Выручка составила 37,9 млрд руб. (+22,1% г/г; +6,3% к/к).

EBITDA составила 5,5 млрд руб. (+55,3% г/г; +9,3% к/к; +33,8% vs консенсус-прогноз).

Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 1,4 млрд руб. во 2К20; 1,3 млрд руб. в 1К21; +71,6% vs консенсус-прогноз), значительный прирост показателя обеспечен как общим ростом продаж, так и отсутствием отрицательного эффекта от курсовой разницы, которая оказала давление на прибыль во 2К20.

ТМК представила сильные финансовые результаты по МСФО за 2К21. Существенный прирост показателей связан главным образом с консолидацией результатов предприятий группы ЧТПЗ.

• Выручка увеличилась на 68% к/к, до 109,22 млрд руб.
• Скорректированная EBITDA выросла на 64% к/к, до 14,11 млрд руб.
• Чистый долг компании на 30 июня, включая чистый долг предприятий группы ЧТПЗ, составил 251,8 млрд рублей по сравнению с 260,7 млрд руб. кварталом ранее.

НЛМК Бывший первый заместитель главы Минприроды Денис Храмов назначен советником CEO НЛМК. «Текущий фокус Дениса — экологическая и климатическая повестка», — следует из сообщения компании.

Новость нейтрально позитивна для бумаг НЛМК. Значимость экологической повестки возрастает, так как влияет на отношение иностранных акционеров, которые всё больше внимания уделяют ESG-рейтингам эмитентов. Также Храмов может быть полезен с точки зрения GR на фоне изменения налогового режима.