Сдержанный оптимизм

Рынки

Американские индексы повысились в понедельник: Dow (+0,37%), S&P 500 (+0,35%), Nasdaq (+0,21%), причем Dow, S&P и Nasdaq обновили максимумы. Eurostoxx 50 поднялся на 0,6%, РТС — на 0,3%. Акции стоимости несколько обошли акции роста, общая динамика отражала осторожный оптимизм. Финансовые компании вышли в лидеры роста, котировки большинства банков повысились перед началом отчетности за второй квартал в США. Доходность казначейских облигаций выросла вдоль всей кривой после ралли прошлой недели (доходность десятилетних облигаций достигала 1,38%). Доллар несколько укрепился к иене и евро. Золото подешевело на 0,3%. Стоимость нефти Brent снизилась на 0,6%.

Сегодня в США официально начинается сезон отчетности. JPMorgan и Goldman Sachs опубликуют финансовые результаты во вторник, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo — в среду, Morgan Stanley — в четверг. С третьего квартала 2020 г. банки США вернули $30 млрд из резервов, совокупный объем их резервов опустился до $214 млрд. Рост прибыли на акцию банков во втором квартале может составить 40% в годовом выражении.

Правительство Великобритании подтвердило планы по снятию почти всех относящихся к коронавирусу ограничений в Англии на следующей неделе, призвав при этом граждан продолжать носить маски в помещениях и работать по возможности из дома. Обязательный масочный режим отменяется, прошедшие полную вакцинацию освобождаются от обязанности соблюдения карантина при возвращении из поездок, а зеленый коридор будет открыт для приезжих из 140 стран.

Страны G20 ожидаемо поддержали минимальную ставку глобального налога. СМИ пишут о сложностях с подготовкой законопроекта демократов и республиканцев по вложениям в инфраструктуру и отдельного пакета предложений демократов.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор обозначит новые ориентиры денежно-кредитной политики на заседании на следующей неделе после того, как на прошлой неделе целевой показатель инфляции был установлен на уровне 2%.

СМИ также активно обсуждают вопрос о том, как принятое недавно в Китае решение о снижении нормы резервирования для финансовых институтов повлияет на опасения по поводу замедления восстановления экономики. Власти КНР продолжили наступление на технологические компании под предлогом защиты данных пользователей. СМИ продолжают обсуждать глобальные риски восстановления экономики из-за распространения новых штаммов коронавируса.

ByteDance отложила на неопределенный срок планы размещения акций на зарубежных площадках, о которых было объявлено в начале года. Такое решение компания приняла после того, как китайские власти рекомендовали ей устранить риски, связанные с безопасностью данных, сообщили информированные источники.

В фокусе сегодня:

• НЛМК: операционные результаты за 2К21
• АФК Система: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 0,31 руб./ап, дивидендная доходность составит 1%
• Газпром последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 12,5 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,2%

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,53%, до 3876 п., РТС — на 0,45%, до 1635 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,31 руб. и к евро — до 88,15 руб.

Лидерами роста стали Детский мир (+2,75%), TCS Group (+1,91%), Алроса (+1,74%), Норильский никель (+1,58%), МТС (ао +1,48%).

В число аутсайдеров вошли Headhunter (-2,1%), О’кей (-1,93%), ПИК (-1,83%), Globaltrans (-1,42%), Газпром нефть (-1,13%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,24%, до $75,34/барр.

Золото дорожает на 0,14%, до $1809/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,1 п. п., до 1,364%.

Японский Nikkei повышается на 0,57%, китайский Shanghai — на 0,3%.

DXY снижается на 0,02%, S&P 500 futures повышается на 0,35%.

Новости

Черкизово представило сильные операционные результаты за 2К21 и июнь.

Продажи за второй квартал:

Продажи курицы: 190,46 тыс. т (+13% г/г; +13% к/к)

Продажи индейки: 12,77 тыс. т (+33% г/г; +19% к/к)

Продажи свинины: 60,97 тыс. т (-20% г/г; −2% к/к)

В июне:

Продажи курицы: 66,05 тыс. т (+27% г/г; +2% м/м)

Продажи индейки: 4,8 тыс. т (+48% г/г; +19% м/м)

Продажи свинины: 19,5 тыс. т (-26% г/г; +1% м/м)