Быстрое восстановление

Рынки

Глобальные (Eurostoxx 50: +0,7%) и американские индексы (Dow Jones: +1,8%, S&P 500 +1,4%) повысились в понедельник, в лидеры роста вышли недооцененные акции, главным образом, нефтегазовых и транспортных компаний. На рынке США котировки Apache поднялись на 7%, Occidental — на 5% и Boeing — на 3,5%.

За одну сессию рынок отыграл большую часть трехдневных потерь прошлой недели, рост понедельника стал самым масштабным с середины мая. Все сектора повысились. Коммуникационные услуги, технологический, потребительский сектор оказались в минусе.

На рынке казначейских облигаций наблюдалась смешанная динамика: крутизна кривой увеличилась после выравнивания на прошлой неделе вслед за решением ФРС. Доходность 30-летних облигаций опустилась ниже 2% за сутки, но сейчас составляет 2,09%. Доходность 10-летних облигаций все еще находится чуть ниже 1,5%. Доллар заметно ослаб к евро и незначительно — к иене. Золото подорожало на 0,8%. Фьючерсы на биткоин упали на ~8% после выхода новостей о принятии мер против криптовалют в Китае. Нефть Brent подорожала на 3%, достигнув $75/барр. на утренней сессии.

На этой неделе может определиться судьба законопроекта о вложениях в инфраструктуру объемом ~$1,2 трлн, который подготовили республиканцы и демократы. Белый дом рассчитывает на несколько встреч с авторами документа на этой неделе. Байден попросил предоставить более подробную информацию о законопроекте (особенно о расходных статьях), прежде чем поддержать документ. Налоги на газ, плата за пользование электромобилями, вероятно, будут основными «красными линиями» для администрации, хотя сенатор Рой Портман заявил в эти выходные, что эти положения могут быть отменены. Кроме того, демократы продолжают работу над другим законопроектом на ~$6 трлн, который можно принять в рамках «процедуры примирения». Управляющие ФРС Джеймс Буллард и Роберт Каплан говорили о сохранении некоторого инфляционного давления до 2022 г. и о важности скорейшего сворачивания программы скупки активов. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс объяснил недавние данные по инфляции временным эффектом и отметил необходимость дальнейшего стимулирования экономики.

Американские авиалинии переносят сотни рейсов на середину июля, ссылаясь на нехватку рабочей силы в отрасли.

Самолет 737-10, самый большой самолет семейства реактивных самолетов 737 MAX Boeing, совершил первый полет, новый лайнер, как ожидается, будет готов к эксплуатации в следующем году.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,28%, до 3813 п., РТС снизился на 0,26%, до 1642 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,16 руб. и к евро — до 87,05 руб.

Лидерами роста стали Алроса (+4,07%), Мечел (ао +3,23%), Магнит (+2,14%), Лента (+2,02%), ПИК (+1,94%).

В число аутсайдеров вошли М. Видео (-4,48%), О’кей (-2,47%), Qiwi (-1,67%), Интер РАО (-1,65%), Распадская (-1,65%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,21%, до $75,06/барр.

Золото дорожает на 0,09%, до $1782/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,81 п. п., до 1,497%.

Японский Nikkei повышается на 2,88%, китайский Shanghai — на 0,63%.

DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures — на 1,4%.

Новости

Совет директоров ЛСР одобрил делистинг глобальных депозитарных расписок компании с Лондонской фондовой биржи путем обратного выкупа ввиду низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Объем buy-back составит до 77,7 млн ГДР (15,1% уставного капитала компании) по цене $2,1/бумага, что соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня. Общая сумма выкупа не должна превышать $163,9 млн. Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE — 30 июля. Делистинг ГДР должен быть осуществлён 2 августа 2021 г. Оператором обратного выкупа выступает АО «Стройкорпорация».

Владельцы ГДР, которые не воспользуются предложением о покупке, могут конвертировать расписки в обыкновенные акции с листингом в Москве, продать их на внебиржевом рынке или продолжать владеть этими бумагами.

Температура воздуха выше 30 градусов в Европе поддержала рост спотовой цены на газ до $363 за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах, что является трехлетним максимумом.

С начала года средняя цена контракта на TTF составила $264 за тысячу кубометров. В бюджет Газпрома на 2021 г. заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Текущий уровень запасов газа в европейских хранилищах — 44,33% — минимальное значение за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe с 2011 г. Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет 14,43 п. п.

На рынке продукции черной металлургии наблюдается разнонаправленная динамика с начала июня с преобладанием умеренного понижательного тренда.

За первую половину июня экспортные цены на многие виды российской металлопродукции начали снижаться: (1) тонна горячекатаного рулона на базисе FOB Черное море подешевела с $1115 до $1037; (2) слябы подешевели с $945 до $940; (3) экспортная цена арматуры в Китае упала с $810 до $795; (4) горячекатаный рулон в Китае подешевел с $935 до $930, сообщил Коммерсант. На этом фоне подорожали (5) стальная заготовка с $660 до $665 FOB Черное море и (6) горячекатаный рулон в Северной Европе — с $1360 до $1385.